Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 29, 2015

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－19

国金证券股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本公告事项仅是对公司非公开发行股票募投项目的进一步 明确，不构成对非公开发行方案或募集资金用途的重大调整。

 本次募集资金到位后，公司将根据行业发展状况和公司实际 经营情况，在募集资金投向范围内决定具体项目的实施方式、具体投 入金额和和投入时间，并履行相应的程序。

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）非 公开发行股票的方案已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通 过，目前正处于中国证监会审核过程中。公司股东大会授权董事会， 并由董事会转授权董事长冉云、董事金鹏在符合法律、法规和规范性 文件的有关规定的情况下全权办理本次发行的有关事宜，其中包括在 股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整。公司根据股 东大会授权决定对本次非公开发行股票部分募投项目进一步明确，相 关内容公告如下：

根据公司股东大会审议通过的发行方案，本次非公开发行股票预

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计募集资金总额不超过人民币45 亿元，扣除发行费用后拟全部用于 增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务 结构，提高公司的综合竞争力。其中，部分募集资金用于“增加对子 公司国金鼎兴、国金创新、国金期货及参股公司国金通用基金的投入， 增加投资收益”。

2014 年年度报告披露后，公司经过对上述四家子公司或参股公 司的经营情况、资金需求情况进行了全面评估和充分论证，决定将本 募投项目调整为“增加对全资子公司国金鼎兴及国金创新的投入，提 高投资收益”。除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

• 本次非公开发行调整后的募集资金具体用途如下：

• 1、扩大信用交易业务规模，增强盈利能力；

• 2、拓展证券资产管理业务，提高主动管理能力；

• 3、增加对全资子公司国金鼎兴及国金创新的投入，提高投资收

益；

• 4、增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，及适

• 时扩大新三板做市业务规模；

  • 5、开展跨境业务，加快公司业务国际化进程；

  • 6、积极开展互联网金融，形成线上市场与线下市场的联动；

  • 7、开展主经纪商业务，全方位服务私募机构投资者；

  • 8、加强信息系统的资金投入，确保公司业务高效、稳定和安全

运行；

• 9、其他资金安排。

本次募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司治理准则》、

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《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》的规定，根据行业发 展状况和公司实际经营情况，在募集资金投向范围内决定具体项目的 实施方式、具体投入金额和和投入时间，并履行相应的程序。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十日

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