Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－71 转债代码：110025 转债简称：国金转债 转股代码：190025 转股简称：国金转股

国金证券股份有限公司

关于“国金转债”赎回的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 赎回登记日：2014 年12 月29 日

• 赎回价格：100.315 元/张（含当期利息，且当期利息含税）

• 赎回款发放日：2015 年1 月9 日

 赎回登记日次一交易日（2014 年12 月30 日）起，“国金转债” 将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“国金转债”将在上海证 券交易所摘牌。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2014 年 11 月21 日进入转股期，从2014 年11 月21 日至2014 年12 月11 日 连续15 个交易日收盘价格高于本公司“国金转债（110025）”（以下 简称“国金转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公 司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债” 的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”

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登记在册的国金转债全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于 2014 年12 月15 日披露了《关于“国金转债”赎回的公告》，现再次就 赎回有关事项向全体国金转债持有人公告如下：

一、赎回条款

• 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：

• （1）到期赎回

在本次发行的可转债期满后5 个交易日内，公司将以本次发行的 可转债的票面面值的105%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回 全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转债：

A．在本次发行的可转债转股期内，如果公司A 股股票连续30 个 交易日中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% （含130%）；

• B．当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。

• 当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

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i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

• （一）赎回条件的成就情况

公司股票自2014 年11 月21 日进入转股期，从2014 年11 月21 日至12 月11 日连续15 个交易日收盘价格高于国金转债当期转股价 格的130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 定，已满足国金转债的提前赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2014 年12 月29 日收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册 的国金转债的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前 赎回的约定，赎回价格为100.315 元/张（含当期利息，且当期利息 含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

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IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

• 实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×230/365=0.315 元/张 计息天数：自2014 年5 月14 日起至2014 年12 月30 日止（算 头不算尾）

境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎 回价格为 100.252 元/张（税后），QFII 扣税（税率10%，由公司代 扣代缴）后实际赎回价格为100.284 元/张，境内机构投资者，公司 不代扣所得税，实际赎回价格为100.315 元/张（税后的赎回价格以 中登上海分公司核准的价格为准）。

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布国金转债赎 回提示公告至少3 次，通知国金转债持有人有关本次赎回的各项事 项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2014 年12 月30 日）起所有在中登上海分公司登记在册的国金转债将全部 被冻结。

本公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（sse.com.cn）上公告本次 赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

5、赎回款发放日：2015 年1 月9 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登 记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派 发赎回款，同时记减持有人相应的国金转债数额。已办理全面指定交 易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指 定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后 再进行派发。

6、交易和转股

赎回登记日次一交易日(即2014 年12 月30 日)起，国金转债将 停止交易和转股。本次提前赎回完成后，国金转债将在上海证券交易 所摘牌。

三、联系方式

联系部门：公司董事会办公室 联系电话：（028）86690021

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

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