Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 27, 2014

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－58 转债代码：110025 转债简称：国金转债

国金证券股份有限公司

关于实施2014半年度资本公积金转增股本后 调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次非公开发行股票发行底价调整为10.13 元/股  本次非公开发行股票发行数量调整为不超过44,422.5074 万股

2014 年9 月29 日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方 案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格下限为 20.26 元/股，发行数量上限为22,211.2537 万股（含22,211.2537 万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币45 亿元。方案 规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和 发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票相关议案获得2014 年 10 月15 日召开的公司2014 年第三次临时股东大会审议通过。

2014 年9 月12 日，公司2014 年第二次临时股东大会审议通过 了《二〇一四半年度资本公积金转增股本的议案》。2014 年10 月24 日,公司实施了2014 半年度资本公积金转增股本的方案，该方案为：

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以截止到2014 年6 月30 日公司总股本1,294,071,702 股为基数，进 行资本公积金转增股本，全体股东每10 股转增10 股，共计转增 1,294,071,702 股。根据非公开发行方案的规定，现将发行价格下限 和发行股票数量上限调整情况公告如下：

一、发行价格下限的调整

本次非公开发行股票发行价格下限由20.26 元/股调整为10.13 元/股，具体计算如下：

• 调整后的发行底价＝调整前的发行底价／（1＋总股本变动比例） ＝20.26 元／股／（1＋100%）＝10.13 元／股。

二、发行数量上限的调整

• 本次非公开发行股票发行数量上限由不超过22,211.2537 万股

• （含22,211.2537 万股）调整为不超过44,422.5074 万股（含 44,422.5074 万股），具体计算如下：

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）／调整 后的发行底价

• ＝450,000 万元/10.13 元/股＝44,422.5074 万股。

• 除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十八日

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