Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 29, 2014

国金证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2014 年8 月31 日的前次募集资金使用情 况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕425 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式，按面值公开发行可转换债券 25 亿元，每张面值为100 元人民币，共计募集资金2,500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐 费用29,000,000.00 元后的募集资金为2,471, 000,000.00 元，已由主承销商兴业证券股份 有限公司于2014 年5 月21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、 法定信息披露等其他发行费用4,659,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 2,466,341,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕11-7 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2014 年8 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014 年8 月 31 日余额	备 注
上海银行股份有限 公司成都分行	20110201303002349999	2,471,000,000.00	0.00
合 计		2,471,000,000.00	0.00	注

注：初始存放金额与本公司募集资金净额差异系律师费、审计验资费、法定信息披露等 其他发行费用4,659,000.00 元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

• (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入 用于投资所致。

• (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

截至2014 年8 月31 日，本公司前次募集资金余额为0 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金全部用于补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构， 提高公司的综合竞争力。具体用途包括：推进融资融券、质押式回购、约定购回式、股票质 押融资等信用交易业务的开展；拓展证券资产管理业务；适时增加对直投、期货、基金及另 类投资子公司的投入，提高投资收益；扩大承销业务规模；开设新的营业网点，调整优化营 业部布局，提升经纪业务服务质量；用于国际业务及其他新业务的开展，上述投资项目无法 单独计量实现效益情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

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国金证券股份有限公司
二〇一四年九月二十九日
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附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014 年8 月31 日
编制单位：国金证券股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：246,634.10 已累计使用募集资金总额：247,643.16
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2014 年：247,643.16
项目达到
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
预定可使
实际投资金 用状态日
额与募集后 期（或截
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 承诺投资金 止日项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
额的差额 完工程
（注） 度）
推进融资融券、质押式回购、约定 推进融资融券、质押式回购、约定
购回式、股票质押融资等信用交易 购回式、股票质押融资等信用交易
业务的开展；拓展证券资产管理业 业务的开展；拓展证券资产管理业
务；适时增加对直投、期货、基金 务；适时增加对直投、期货、基金
1 及另类投资子公司的投入，提高投 及另类投资子公司的投入，提高投 246,634.10 246,634.10 247,643.16 246,634.10 246,634.10 247,643.16 1,009.06 不适用
资收益；扩大承销业务规模；开设 资收益；扩大承销业务规模；开设
新的营业网点，调整优化营业部布 新的营业网点，调整优化营业部布
局，提升经纪业务服务质量；用于 局，提升经纪业务服务质量；用于
国际业务及其他新业务的开展 国际业务及其他新业务的开展
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注：实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入用于投资所致。

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