Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 14, 2014

国金证券股份有限公司

关于募集资金2013 年度存放和使用情况的报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2012 年11 月26 日证监许可【2012】1412 号文《关于核准国金证券股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，国金证券于2012 年12 月以非 公开发行股票的方式向9家特定对象发行了293,829,578股人民币普 通股（A 股），发行价格为人民币10.21 元/股，募集资金总额人民币 2,999,999,991.38 元，扣除承销费、律师费、审计费等发行费用人民 币76,043,829.36 元，募集资金净额为人民币2,923,956,162.02 元。 2012 年12 月19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天 健验[2012]第11-4 号验资报告，上述募集资金已全部到位。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，2008 年4 月19 日，公司2007 年度股东大会审议并通过了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具 体明确的规定。

2012 年6 月5 日，公司与兴业银行股份有限公司成都分行、上 海银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都通锦桥支 行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监

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管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该《三方监管协议》严格 按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制 定，不存在重大差异。截至2013 年12 月31 日，上述各方均严格履 行了《三方监管协议》的约定。

（二）募集资金的使用结余与专户存储情况

募集资金专户存储于公司开立在兴业银行股份有限公司成都分 行、上海银行股份有限公司成都分行以及招商银行股份有限公司成都 通锦桥支行的3 个募集资金专户中。截至2013 年12 月31 日，募集 资金余额为0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额），募集资金具体存放情况如下：

			单位：人民币元
开户银行	银行账户	初始存放金额	2013 年12 月31 日余额
兴业银行股份有限公 司成都分行	431020100100581167	1,000,000,000.00	0
上海银行股份有限公 司成都分行	03001969705	700,000,000.00	0
招商银行股份有限公 司成都通锦桥支行	128902045410911	1,224,999,991.60	0
合计	-	2,924,999,991.60	0

注：初始存放金额与本公司募集资金净额差异系律师费、审计费、法定信息 披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,043,829.58 元。

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

2013 年度，公司募集资金使用具体情况详见《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存

在违法相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用对照情况表

国金证券股份有限公司

二〇一四年三月十三日

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单位：万元

附件：募集资金使用情况对照表

										单位：万元
募集资金总额：292,395.62						已累计使用募集资金总额：293,533.49
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额： 2012 年：200,000.00 2013 年：93,533.49
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达 到预定 可使用 状态日 期（或截 止日项 目完工 程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额（注）
1	加大对公司经纪业务的投入，优化营业 网点布局，提高经纪业务服务质量；增 加证券承销准备金，增强证券承销与保 荐业务实力；加大研究业务投入，增强 研究实力；适度增加证券投资业务规模； 完善传统业务品种，积极推进资产管理 业务的建设；推进融资融券、代办股份 报价转让及直接投资等创新业务的开 展；适时增加对子公司的投入；加大信	加大对公司经纪业务的投入，优化营业 网点布局，提高经纪业务服务质量；增 加证券承销准备金，增强证券承销与保 荐业务实力；加大研究业务投入，增强 研究实力；适度增加证券投资业务规模； 完善传统业务品种，积极推进资产管理 业务的建设；推进融资融券、代办股份 报价转让及直接投资等创新业务的开 展；适时增加对子公司的投入；加大信	292,395.62	292,395.62	293,533.49	292,395.62	292,395.62	293,533.49	-1,137.87	不适用

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息技术建设投入，保障公司各项业务的 运营安全和效率	息技术建设投入，保障公司各项业务的 运营安全和效率

注：实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入用于投资所致。

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