Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 11, 2013

国金证券股份有限公司

关于募集资金2012 年度存放和使用情况的报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1412 号）核准，本公司已向 社会非公开发行人民币普通股（A 股）293,829,578 股，发行价格为 每股10.21 元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.38 元，扣除 各项发行费用人民币76,043,829.36 元，募集资金净额为人民币 2,923,956,162.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了“天健验[2012]11-4 号”《验资报告》。 上述内容已以公司编号为“临2012-47”的公告予以发布。

公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2012 年12 月18 日，本 公司募集资金专户实际收到募集资金人民币2,924,999,991.60 元 (其中募集资金净额为人民币2,923,956,162.02 元，已支付尚未从募 集资金专户中转出的发行费用人民币1,043,829.58 元)。

公司本年度各募投项目累计使用募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，累计收到募集资金存款利息收入人民币 1,192,558.74 元（扣除转款手续费1.80 元，余额1,192,556.94 元）。 截至2012 年12 月31 日，本公司募集资金专户应有余额为人民币 926,192,548.54 元（含募集资金专户产生的利息）,实际余额为人民 币926,192,548.54 元（其中：短期定存余额900,000,000.00 元，活

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期余额26,192,548.54 元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范和完善公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的 使用效率，维护公司投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法 规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，公司制 定了《国金证券股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存 储，并于2012 年12 月18 日分别与募集资金专户所在银行兴业银行 成都分行营业部、招商银行股份有限公司成都通锦桥支行、上海银行 成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务，并在指定媒体上进行了披露。公司签订的三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使 用严格履行内部审批程序，确保专款专用，2012 年度协议执行情况 良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

	开户银行	账号	签订三方监管协议 的时间	存放余额

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兴业银行成都分行 营业部	431020100100581167	2012 年12 月18 日	100,273,498.20
上海银行成都分行	20110201303001969705	2012 年12 月18 日	408,197.22
招商银行股份有限 公司成都通锦桥支 行	128902045410911	2012 年12 月18 日	825,510,853.12
合计	-	-	926,192,548.54

以上募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，未用作其

他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、募集资金投资项目资金使用情况

• 募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况表》。 募集资金的使用增加了公司资本金，扩充业务范围，优化业务结 构，扩大业务规模，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资 金的使用投入与公司非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单 独核算效益。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 募集资金投资项目无先期投入及置换情况。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 5、节余募集资金使用情况

• 目前公司不存在募投项目节余资金的情况。

• 6、超募资金使用情况

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公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用途主要为适度增加证券投资业务规 模，完善传统业务品种，积极推进资产管理业务的建设等。

截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专 户存储。

8、募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金 投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真 实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集 资金管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

国金证券股份有限公司

二〇一三年四月十日

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附件：募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	292,395.62	292,395.62	292,395.62	本年 度投 入募 集资 金总 额		200,000.00	200,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累 计投 入募 集资 金总 额		200,000.00
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至 期末 投资 进度 （%） (3）= （2）/ （1）	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
加大对公司经纪业务的投入，优 化营业网点布局，提高经纪业务 服务质量；增加证券承销准备金， 增强证券承销与保荐业务实力； 加大研究业务投入，增强研究实 力；适度增加证券投资业务规模； 完善传统业务品种，积极推进资 产管理业务的建设；推进融资融 券、代办股份报价转让及直接投 资等创新业务的开展；适时增加 对子公司的投入；加大信息技术 建设投入，保障公司各项业务的 运营安全和效率。	否	292,395.62	292,395.62	200,000.00	200,000.00	68.40	不适 用	不适 用	不适 用	否
其中：适时增加对控股公司的投 入，提高公司的投资收益	否	-	-	-	-	-	不适 用	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小计	否	292,395.62	292,395.62	200,000.00	200,000.00	68.40	不适 用	不适 用	不适 用	否
超募资金投向					不适用
归还银行贷款（如有）	不适	不适用	不适用	不适用	不适用	不适	不适	不适	不适	不适

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	用					用	用	用	用	用
补充流动资金（如有）	不适 用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
超募资金投向小计	不适 用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
合计	-	292,395.62	292,395.62	200,000.00	200,000.00	68.40	不适 用	不适 用	不适 用	否
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况 说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	无
募集资金投资项目实施地点变更 情况	无
募集资金投资项目实施方式调整 情况	无
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	目前公司不存在募投项目节余资金的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用途主要为适度增加证券投资业务规模，完善传统业务品种，积极推进资产管 理业务的建设等。公司尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

注：在计算“截至期末投资进度”时，使用的数据不包含募集资金专户产生的利息119.26 万元。

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