Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 4, 2014

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－66 转债代码：110025 转债简称：国金转债 转股代码：190025 转股简称：国金转股

国金证券股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第九届董事会第十六次会议（临时会议）于 2014 年12 月4 日在北京市西城区长椿街3 号3 楼会议室召开，会议通 知于2014 年12 月1 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由副董事长杜航先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、 审议通过《关于调整公司融资融券业务规模的议案》

为进一步加快融资融券业务的发展，董事会同意将公司融资融券业 务规模由不超过60 亿元人民币调整为不超过80 亿元人民币，其中自有 资金投入规模由不超过50 亿元人民币调整为不超过70 亿元人民币，转 融通业务规模仍为不超过10 亿元人民币。

授权公司经营层在董事会授权范围内，根据市场情况决定公司融资 融券业务的具体规模。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

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二、 审议通过《关于审议公司资本补充规划的议案》

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

三、审议通过《关于发行证券公司短期公司债券的议案》 本议案逐项表决如下：

1. 发行规模

本次短期公司债的总规模为不超过备案前公司最近一期期末净资 本的60%，在发行规模内可采取分期发行方式。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

2. 发行对象

本次短期公司债拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者 发行，每期投资者不得超过二百人。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

3. 债券利率及确定方式

本次短期公司债的票面利率为固定利率，具体发行利率随市场情况 而定。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

4. 债券期限

本次发行的短期公司债期限为不超过1 年（含1 年），各期具体发 行期限提请股东大会授权公司经营层根据发行时的市场和公司资金需 求情况确定。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

5. 募集资金用途

本次发行短期公司债的募集资金拟用于补充公司营运资金，以扩大 业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。

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表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

6. 拟上市地点

上海证券交易所。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

7. 决议的有效期

关于本次发行短期公司债的决议的有效期为自股东大会审议通过 之日至本次短期公司债在交易所备案完成届满24 个月之日止 。 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

8. 授权事项

为有效完成本次发行短期公司债事宜，提请股东大会授权公司董事 会，并由董事会转授权董事长、总经理在符合法律、法规和规范性文件 的有关规定的情况下，全权办理本次发行的有关事宜。相关授权事项经 董事长或总经理签署即可实施，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东 大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定和实施每期短期公司债发 行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其 确定方式、发行时机、具体募集资金投向、评级安排、具体偿债保障等 与发行条款有关的全部事宜；

（2）负责具体实施和执行本次短期公司债发行及申请转让事宜， 包括但不限于：制订、签署、执行、修改、完成与本次短期公司债发行 及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集 说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等），根据法律法规、规 范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申请 文件；在本次发行完成后，全权负责办理债券转让交易的相关事宜；

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• （3）按照监管需要及公司实际情况决定聘请律师事务所、资信评

• 级机构等中介机构；

（4）如监管部门、交易所等主管机构对短期公司债的发行等政策 发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定 须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场 条件变化情况对本次短期公司债发行具体方案、存续期间资金用途等相 关事项进行相应调整；

• （5）办理与本次发行有关的其他事项；

（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，获得出席股东大会有表决权的 股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并报上海证券 交易所备案完成后方可实施。

四、审议通过《关于新设证券营业部的议案》

为进一步优化公司经纪业务的市场布局，配合网络金融及综合理财 业务的发展，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，董事会同意公司2015 年度在全国范围内新设不超过二十家证券营 业部。授权公司经营层向证券监管机构上报新设证券营业部申请材料， 申请获批后办理工商登记、筹建、申请验收、领取经营证券业务许可证 等相关事宜。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

五、审议通过《关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于2014 年12 月22

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日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开二〇一四年第四 次临时股东大会，审议《关于发行证券公司短期公司债券的议案》。 表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。

具体情况详见与本公告同日刊登的《国金证券股份有限公司关于召 开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二〇一四年十二月五日

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