Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2014

Dec 15, 2014

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二〇一四年第四次临时股东大会 会议资料

二〇一四年十二月

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国金证券股份有限公司2014 年第四次临时股东大会材料

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二〇一四年第四次临时股东大会文件目录

序号	文件内容
1	股东大会议程
2	股东大会注意事项
3	议案材料
3-1	关于发行证券公司短期公司债券的议案
4	议案表决办法

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国金证券股份有限公司2014 年第四次临时股东大会材料

股东大会议程

会议主持人 董事长 冉 云

序号	议程
1	介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2	宣布股东大会注意事项
3	宣布出席现场会议与会股东资格及持股确认情况
4	宣布股东大会现场会议正式开始
5	议案审议
5-1	关于发行证券公司短期公司债券的议案
6	宣布股东大会议案表决办法
7	股东发言
8	股东投票表决
9	宣布二〇一四年第四次临时股东大会决议
10	宣布股东大会法律意见书
11	宣布股东大会闭幕

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国金证券股份有限公司2014 年第四次临时股东大会材料

股东大会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证公司本次股东大会 的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办 理登记手续，方可出席股东大会现场会议并参与议案表决。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体要求请 见公司于2014 年12 月5 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时 报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开二〇 一四年第四次临时股东大会的通知》。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行公司《章程》规定的职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、有助于股东作出合理判断所必需的资料（如《第九届董事会第十六 次会议决议公告》）已于2014 年12 月5 日在中国证券报、上海证券报、证券 日报、证券时报和上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ） 披露。

六、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会 正常进行。

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国金证券股份有限公司2014 年第四次临时股东大会材料

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

（议案一）

各位股东：

根据中国证监会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》 （证券基金机构监管部部函[2014]1526 号），公司获准试点发行证券公司短期 公司债券（以下简称“短期公司债”）。为进一步拓宽公司融资渠道，补充营 运资金，满足未来业务资金需求，公司拟发行短期公司债券。

请对公司本次短期公司债发行方案逐项表决，具体如下：

1. 发行规模

本次短期公司债的总规模为不超过备案前公司最近一期期末净资本的 60%，在发行规模内可采取分期发行方式。

2. 发行对象

本次短期公司债拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行， 每期投资者不得超过二百人。

3. 债券利率及确定方式

本次短期公司债的票面利率为固定利率，具体发行利率随市场情况而定。

4. 债券期限

本次发行的短期公司债期限为不超过1 年（含1 年），各期具体发行期限 提请股东大会授权公司经营层根据发行时的市场和公司资金需求情况确定。

5. 募集资金用途

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国金证券股份有限公司2014 年第四次临时股东大会材料

本次发行短期公司债的募集资金拟用于补充公司营运资金，以扩大业务 范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。

1. 拟上市地点

上海证券交易所。

7. 决议的有效期

关于本次发行短期公司债的决议的有效期为自股东大会审议通过之日至 本次短期公司债在交易所备案完成届满24 个月之日止 。

8. 授权事项

为有效完成本次发行短期公司债事宜，提请股东大会授权公司董事会， 并由董事会转授权董事长、总经理在符合法律、法规和规范性文件的有关规 定的情况下，全权办理本次发行的有关事宜。相关授权事项经董事长或总经 理签署即可实施，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决 议，根据公司和市场的实际情况，制定和实施每期短期公司债发行的具体方 案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行 时机、具体募集资金投向、评级安排、具体偿债保障等与发行条款有关的全 部事宜；

（2）负责具体实施和执行本次短期公司债发行及申请转让事宜，包括但 不限于：制订、签署、执行、修改、完成与本次短期公司债发行及转让相关 的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、 各种公告及其他法律文件等），根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的 信息披露；编制及向监管机构报送有关申请文件；在本次发行完成后，全权

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国金证券股份有限公司2014 年第四次临时股东大会材料

负责办理债券转让交易的相关事宜；

（3）按照监管需要及公司实际情况决定聘请律师事务所、资信评级机构 等中介机构；

（4）如监管部门、交易所等主管机构对短期公司债的发行等政策发生变 化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大 会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况对 本次短期公司债发行具体方案、存续期间资金用途等相关事项进行相应调整；

（5）办理与本次发行有关的其他事项；

（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

本议案需逐项审议，获得出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过，并报上海证券交易所备案完成后方可实施。

以上议案，请予审议。

国金证券股份有限公司

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国金证券股份有限公司2014 年第四次临时股东大会材料

二〇一四年第四次临时股东大会议案表决办法

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》

规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：

• 一、出席本次大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参

• 与表决，一股一权，股权平等。

• 二、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理

• 人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。

• 三、议案表决结果需经北京市金杜律师事务所律师出具法律意见书。

国金证券股份有限公司

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二〇一四年十二月二十二日

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