Sinocare Inc. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 24, 2012

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：006

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	850,802,944.21	241,183,045.99	252.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	793,309,727.66	179,513,206.06	341.92%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	9.01	2.72	231.25%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,101,086.18		98.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.19		46.15%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	87,608,937.64	52,039,909.74	68.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,870,872.06	20,392,104.64	61.19%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.31	19.35%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.31	19.35%
加权平均净资产收益率（%）	6.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	6.59%
益率（%）

非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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单位：股

1

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

报告期末股东总数（户）	7,969	7,969
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 资基金	695,054	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	384,051	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－ 中国建设银行	373,976	人民币普通股
湖南和融投资有限责任公司	165,026	人民币普通股
中国银行－招商优势企业灵活配置混合型证 券投资基金	163,410	人民币普通股
中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投 资基金	142,236	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX042	138,690	人民币普通股
西安长筑投资管理有限合伙企业	122,420	人民币普通股
海乐	109,227	人民币普通股
段向前	108,420	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

						单位：股
		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
李少波	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺限售	2015-03-19
车宏莉	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺限售	2015-03-19
张帆	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺限售	2013-12-19
王世敏	100,000	0	0	100,000	首发承诺限售	2015-03-19
王飞	100,000	0	0	100,000	首发承诺限售	2013-12-19
长沙益和投资管 理合伙企业（有 限合伙）	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺限售	2013-12-19
中国建设银行－ 银华信用债券型 证券投资基金	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
中国工商银行－ 南方绩优成长股 票型证券投资基 金	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
中国银行－国投 瑞银稳定增利债 券型证券投资基 金	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
光大证券股份有 限公司	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
兴业国际信托有 限公司－江苏中 行新股申购信托 项目<1期>	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19

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2

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合计 70,400,000 0 0 70,400,000 － －

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

• 1、货币资金较上年度期末增加 60252.85 万元，增长幅度为 336.7%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到 账所致；

• 2、应收票据较上年度期末减少 16.31 万元，减少幅度为 100%，主要原因系公司将已收取的银行承兑汇票背书给供应商所致； 3、应收帐款较上年度期末增加 1303.62 万元，增长幅度为 205.99%，主要原因系公司 2012 年第一季度销售规模大幅增加，及 公司根据销售额度按照销售信用政策，给予部分核心经销商信用额度所致，对于上述信用额度，公司会在年底集中进行清收； 4、存货较上年度期末减少 718.44 万元，减少幅度为 31.4%，主要原因系公司 2011 年部分出口产品在 2012 年一季度才符合收 入确认原则，同时结转相关成本所致；存货金额虽有所下降，但存货中部分原材料价格增长，增幅为 63.67%。

• 5、在建工程较上年度期末增加 96.07 万元，增长幅度为 123.51%，主要原因系公司加大对新基地建设投入所致；

• 6、应付帐款较上年度期末增加 447.56 万元，增长幅度为 138.56%,主要原因系产品市场需求及销量大幅增长，增加了原材料 库存所致；

• 7、预收帐款较上年度期末减少 1707.56 万元，减少幅度为 69.18%，主要原因系公司本期确认了 2011 年出口收入，核销了预 收帐款所致；

• 8、应付职工薪酬较上年度期末减少 464.86 万元，减少幅度为 75.73%，主要原因系公司职工人数增加，及公司本期向职工支 付了 2011 年年终奖所致；

• 9、应交税费较上年度期末增加 702.82 万元,增长幅度为 69.86%,主要原因系公司经营业绩持续增长，相关税费相应增加所致， 其中主要是增值税和企业所得税；

• 10、其他应付款较上年度期末增加 601.2 万元，增长幅度为 214.43%，主要原因系报告期内公司累计发生的股票发行费用尚未 结算完所致。

二、利润表项目

• 1、销售费用较去年同期增加 875.77 万元，增长幅度为 102.26%，主要原因系随着公司收入大幅增长（增幅达 68.35%），相应 加大了市场推广投入所致；

• 2、财务费用较去年同期减少 174 万元，减少幅度为 247.22%，主要原因系公司本期货币资金较去年同期增幅较大，银行存款 利息收入增加所致；

• 3、营业外收入较去年同期增加 44 万元，增长幅度为 115.84%，主要原因系公司本期收到长沙市财政局奖励和本期应分担递 延收益所致。

三、现金流量表项目

• 1、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 58800 万元，主要原因系公司本期公开发行股票收到募集资金款 58800 万元 所致；

• 2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 471.65 万元，增长幅度为 81.09%，主要原因系随着公司经营规模的增 长，公司职工相应增加所致；

• 3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1260.39 万元，增长幅度为 219.5%，主要原因系本期公司加大了市场投， 增加了销售人员，销售费用增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

2012 年第一季度，公司的整体经营情况呈现出良好的发展态势，经营业绩较去年同期大幅增长，实现营业收入

87,608,937.64 元，比去年同期增长 68.35%；营业利润 37,851,364.79 元，比去年同期增长 60.3%；利润总额 38,671,614.19 元， 比去年同期增长 61.19%；净利润为 32,870,872.06 元，比去年同期增长 61.19%。

二、2012 年工作计划

• 1、进一步加大市场营销工作力度

整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道覆盖面，保障产品销售业绩稳步增长。同时，组建医院市场销 售团队，积极拓展医院市场。加速相关产品 FDA 注册认证，搭建海外销售团队，重点开拓新兴国家市场，逐步拓展产品海外 销售业务。

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3

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2、加大研发投入，拓宽产品线

2012 年公司研发团队任务艰巨，将承担荧光定量尿微量白蛋白、CRP、BNP 测试系统的研发工作；开展医院专用型号血 糖仪、快速血胆固醇测试仪、血红蛋白仪、安易血糖仪等创新型及时检测产品的开发工作；建设基于物联网的糖尿病远程服 务网络；进一步加速拓宽产品线，逐步消除主要产品集中的风险。

• 3、积极开展募投项目建设

制定详细合理的募集资金使用计划，开展三个募投项目：生物传感器生产基地项目、生物传感器技术研发中心项目和营 销网络建设项目的建设工作。优化资源配置，最大限度发挥募集资金的作用，实现公司新的跨越式增长。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	发行前股东	公司实际控制人李 少波先生、车宏莉女士 及公司股东王世敏、益 和投资合伙人车宏菁、 李卉华承诺：（1）自三 诺生物首次公开发行股 票并在创业板上市之日 起36个月内，不转让或 者委托他人管理本人直 接或间接持有的三诺生 物公开发行股票前已发 行的股份，也不由三诺 生物回购其直接或间接 持有的三诺生物公开发 行股票前已发行的股 份。（2）在其或其关联 自然人担任公司董事或 高级管理人员期间，每 年转让的三诺生物股份 不超过本人直接或间接 持有三诺生物股份总数 的25%；本人在三诺生 物股票上市之日起6个 月内申报离职的，自申 报离职之日起18个月内 不转让本人直接或间接 持有的三诺生物股份； 在股票上市之日起第7 个月至第12个月之间申 报离职的，自申报离职 之日起12个月内不转让 本人直接或间接持有的 三诺生物股份。 公司股东张帆先 生、王飞先生承诺：（1） 对于因三诺生物在向中 国证券监督管理委员会 提交首次公开发行股票	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事 项。
发行时所作承诺

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4

长沙三诺生物传感技术股份有限公司

年第一季度季度报告正文

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申请前 6 个月内进行增 资扩股持有的三诺生物 新增股份，自三诺生物 上述增资扩股的工商变 更登记完成之日起 36 个 月内，不转让或者委托 他人管理上述新增股 份，也不由三诺生物回 购上述新增股份；自三 诺生物首次公开发行股 票并在创业板上市之日 起 24 个月内，转让的上 述新增股份不超过本人 直接或间接所持有该新 增股份总额的 50%。（2） 在其担任公司董事或高 级管理人员期间，每年 转让的三诺生物股份不 超过直接或间接所持有 三诺生物股份总数的 25%；在三诺生物股票 上市之日起 6 个月内申 报离职的，自申报离职 之日起 18 个月内不转让 直接或间接持有的三诺 生物股份；在股票上市 之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的， 自申报离职之日起 12 个 月内不转让直接或间接 持有的三诺生物股份。 （3）自三诺生物首次公 开发行股票并在创业板 上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管 理其持有的三诺生物公 开发行股票前已发行的 股份，也不由三诺生物 回购其持有的三诺生物 公开发行股票前已发行 的股份。 公司股东长沙益和 投资管理合伙企业（有 限合伙）承诺：（1）对 于因三诺生物在向中国 证券监督管理委员会提 交首次公开发行股票申 请前 6 个月内进行增资 扩股持有的三诺生物新 增股份，自三诺生物上 述增资扩股的工商变更 登记完成之日起 36 个月 内，不转让或者委托他 人管理本合伙企业持有 的三诺生物公开发行股 票前已发行的股份，也 不由三诺生物回购本合 伙企业持有的三诺生物 公开发行股票前已发行

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5

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		的股份。（2）自三诺生 物首次公开发行股票并 在创业板上市之日起12 个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的三 诺生物公开发行股票前 已发行的股份，也不由 三诺生物回购其持有的 三诺生物公开发行股票 前已发行的股份。
	公司控股股东、 实际控制人、持 股5%以上的股 东	1、截至本承诺函出 具日，本人未控制任何 与三诺股份存在有相同 或类似业务的公司、企 业或其他经营实体，未 经营也没有为他人经营 与三诺股份相同或类似 的产品或业务；本人与 三诺股份不存在同业竞 争。 2、本人保证自本承 诺函出具日起，将不在 中国境内外投资、收购、 兼并、经营与三诺股份 生产、经营存在有相同 或类似业务的公司、企 业或其他经营实体，不 在中国境内外从事任何 与三诺股份业务直接竞 争或可能竞争的任何活 动，以避免对三诺股份 的生产经营构成直接或 间接的业务竞争。 3、本人承诺不会利 用三诺股份的控股股东 和实际控制人地位损害 三诺股份及三诺股份其 他股东的合法权益。 4、本人保证自本承 诺函出具日起，若本人 控制的公司、企业或其 他经营实体出现与三诺 股份业务有竞争的经营 业务情况时，三诺股份 可以采取优先收购或委 托经营的方式将相关公 司、企业或其他经营实 体的竞争业务集中到三 诺股份经营。 5、本人保证自本承 诺函出具日起，若本人 控制的公司、企业或其 他经营实体在出售或转 让与三诺股份主营业务 相关的资产、业务或权 益时，在同等条件下给 予三诺股份优先购买的 权利。	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事 项。
其他承诺（含追加承诺）

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6

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6、如本人及其控制 的公司、企业或其他经 营实体有任何违反上述 承诺的事项发生，本人 将承担因此给三诺股份 造成的一切损失（含直 接损失和间接损失）。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	58,800.00	58,800.00	58,800.00					0.00	0.00	0.00
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							0.00
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	定可使用状	现的效益		到预计	生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
生物传感器生产基地 项目	否	19,858. 31	19,858.31	0.00	0.00		0.00%	2014年03月 31日	0.00		是	否
生物传感器技术研发 中心项目	否	3,964.6 6	3,964.66	0.00	0.00		0.00%	2014年03月 31日	0.00		不适用	否
营销网络建设项目	否	5,586.2 0	5,586.20	0.00	0.00		0.00%	2014年03月 31日	0.00		是	否
	-	29,409. 17	29,409.17	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	29,409. 17	29,409.17	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	适用

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期投入及置换情况	募集资金到位后，公司暂未用募集资金对先期投入进行置换。
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	募集资金到账不久，募集资金三方监管协议刚签署，募投项目尚未实施，尚未使用的募集资金全部存 放在专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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8