Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2020

Dec 24, 2020

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股票代码：300298 股票简称：三诺生物 公告编号：2020-114

三诺生物传感股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕 2951 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为 “三诺转债”，债券代码为“123090”。

本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人 在股权登记日（2020 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 21 日（T 日）结束， 原股东共优先配售三诺转债 2,857,871 张，总计 285,787,100.00 元，占本次发行 总量的 57.16%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2020 年 12 月 23 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行

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的最终认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,121,656

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：212,165,600.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,464

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,046,400.00

三、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构 （主承销商）包销。此外，《三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申 购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由主承销商包销。保荐机构 （主承销商）包销数量合计为 20,473 张，包销金额为 2,047,300.00 元，包销比例 为 0.41%。

2020 年 12 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可 转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请， 将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。 具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址 ：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系电话 ：010-60837355

联 系 人 ：股票资本市场部

发行人： 三诺生物传感股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2020 年 12 月 25 日

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（此页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行结果公告》盖章页）

发行人： 三诺生物传感股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日

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