Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

三诺生物传感股份有限公司

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

一、本次交易概况

本次交易，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 股份的方式购买建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）、长 城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）、建投华文投资有限责任公 司（以下简称“建投华文”）合计持有的长沙三诺健康管理有限公司（以下简称 “三诺健康”） 64.98% 的股权（以下简称“本次交易”）。同时，公司拟向不超 过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金拟用于标的资产相关 慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目、三诺健康智慧健康项目（互联网+生 物传感+健康管理）投资等用途（以下简称“募集配套资金”）（本次交易及募 集配套资金以下合称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。 本次交易发行股份情况如下：

序号	交易对方	具体标的	交易对价（万元）	发行股份数量（股）
1	建投嘉孚	三诺健康26.49%股权	21,521.63	14,590,935
2	长城国融	三诺健康26.49%股权	21,521.63	14,590,935
3	建投华文	三诺健康12.00%股权	9,749.32	6,609,710
合计			52,792.58	35,791,580

三诺健康为实施境外收购的持股型公司，未开展其他经营业务，三诺健康将

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主要持有 Polymer Technology Systems, Inc.100%股权。

本次交易标的资产的价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构 确定的评估值为作价参考依据，最终由交易各方协商确定。

二、本次重组前十二个月内三诺生物资产出售、购买情况

经自查， 在本次重组前十二个月内，本公司及本公司控股子公司不存在资 产出售、购买的情况。

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（本业无正文，为《三诺生物传感股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购买、 出售资产的说明》之盖章页）

三诺生物传感股份有限公司 2017 年 6 月 30 日

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