Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2013

Sep 10, 2013

证券代码：300298 证券简称：三诺生物公告编号：2013-043

三诺生物传感股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

近日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）与北京创新工场投 资中心（有限合伙）（以下简称“创新工场”）、北京糖护科技有限公司（以下简 称“糖护科技”）股东李承志、郑志华、刘杰波、黎祥签订《投资意向书》，拟与 创新工场共同出资人民币 300 万元对糖护科技进行增资，其中公司出资人民币 120 万元，创新工场出资人民币 180 万元。本次增资完成后，公司与创新工场获 得糖护科技的股权比例分别为 8%和 12%。

2、董事会审议情况

2013 年 9 月 10 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟参 股投资北京糖护科技有限公司的议案》，全体董事一致同意该项议案，并自董事 会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重 大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易各方介绍

（一）创新工场

1、名称：北京创新工场投资中心（有限合伙）

2、注册号：110108013564210

• 3、企业类型：有限合伙企业

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• 4、住所：北京市海淀区海淀大街 3 号 1 幢 1001-004 室

• 5、法定代表人/负责人：李开复

• 6、注册资本：22,504.3434 万元

• 7、经营范围：投资管理；资产管理。

• 8、成立日期：2011 年 01 月 27 日

（二）自然人李承志（身份证号码：42011119700527****）、郑志华（身份 证号码：35052519790614****）、刘杰波（身份证号码：42230119681111****）、 黎祥（身份证号码：43900419780207****），均系糖护科技的创始股东。

上述交易各方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债 务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）交易标的概况

1、公司名称：北京糖护科技有限公司

2、注册号：1101108016126266

• 3、设立时间：2013 年 07 月 30 日

• 4、注册地址：北京市海淀区厢黄旗 2 号楼 2 层 X06-228 室

5、注册资本：50 万元

6、法定代表人：李承志

7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服 务；数据处理；经济贸易咨询；销售医疗器械 I 类、家用血糖仪、血糖试纸条、 电子产品。（未取得行政许可的项目除外）

8、糖护科技通过先进的手机智能血糖仪终端和手机端应用程序以及云端的 数据库，以先进新颖的“设备＋应用＋服务”创新商业模式，帮助糖尿病患者实 现简单方便的血糖监测、数据存储自由分享及远程问诊、日常饮食运动及药物的 提醒和建议、病友社交网络的控糖经验交流分享这一全方位闭环的糖尿病自我管 理系统。

（二）公司出资总额为人民币 120 万元，其中 5 万元作为糖护科技新增注册 资本，另外 115 万元计入糖护科技的资本公积金。本次交易，糖护科技的估值为 人民币 1,500 万元。

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四、《投资意向书》的主要内容

1、根据《投资意向书》，公司拟与创新工场以现金支付方式，共同出资人 民币300万元对糖护科技进行增资。其中公司出资人民币120万元，创新工场出资 人民币180万元。公司出资总额（人民币120万元）中的5万元作为糖护科技新增 注册资本，另外115万元计入糖护科技的资本公积金。本次投资到位后，糖护科 技的注册资本变更为62.5万元。随后，糖护科技将通过资本公积金转增股本的方 式将注册资本扩增为350万元。上述增资完成后，公司与创新工场占糖护科技的 股权比例分别为8%和12%，创始股东持股比例合计80%。

2、参股资金投入方式：在正式签订投资协议后，待约定的交割条件实现后7 个工作日内，公司与创新工场向糖护科技缴足增资款。

3、糖护科技及其创始股东承诺：糖护科技仅将投资资金用于其日常经营活 动，以及经投资方事先书面批准的其他事项。创始股东李承志承诺将其所持有的 不低于公司12%的股权（按本次交割完成充分稀释后的股权比例计算）用于员工 股权激励计划。各创始股东及糖护科技应促使其股权激励对象在糖护科技的就职 期限不少于4年，且应分四年按每年25%的比例分期授予激励对象。

4、投资方（公司与创新工场）的特殊权利：若糖护科技发行任何新股（或 可转换为股权的证券票据）或进行任何增资或任何形式的股权转让，应确保该等 新股或转股的单价不低于投资方的本次投资单价（如有注册资本转增、送红股等 导致其股本变化，投资方本轮投资单价应相应调整）或后续融资前估值不低于本 轮后估值。

5、违约责任：违约方应在收到其他方就此发出的书面通知（该通知必须合 理详细地说明所指的违约行为的性质）后 7 日内应开始纠正不履约的行为，且应 在 30 天内完成纠正。同时，如果由于任何一方违反本合同，致使其他方承担任 何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但 不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费，但不包括任何性质的间接损失）， 向守约方进行赔偿，并使守约方免受任何损害。

本意向书为协议方目前的意思表示，在正式投资协议签署之前，本意向书将 作为协议方合作的指导性文件。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的及对公司的影响

此次参股投资糖护科技，将有利于公司血糖监测产品在手机、平板电脑等移 动互联网终端平台的开发和应用，实现公司基于移动物联网平台的糖尿病预防、 监测、诊断等数字化管理服务领域及相关云端数据建设等领域业务的开拓。

（二）本次对外投资存在的主要风险

1、基于手机、平板电脑等移动互联网终端平台开发的智能血糖仪终端和与 之相匹配的应用程序所涉及的技术及市场存在不确定性因素，市场开拓可能需要 经历较长时间，未来公司将加强市场宣传与推广。

2、基于手机、平板电脑等移动互联网终端平台开发的智能血糖仪终端的适 应客户具有一定局限性，公司将加强该客户群的培育。

3、公司将加强对本次投资资金使用的监控。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议

2、《投资意向书》

七、其他

本公司将及时披露进展或变化情况。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2013 年 9 月 11 日

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