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Mar 7, 2012

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告

保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、长沙三诺生物传感技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发 行不超过 2,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可［2012］40 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。 根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 29.00 元/股，网下发行数量为 440 万股，占本次发行总量的 20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（88 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个号码，最终摇出 5 个号码，每个号码可获配 88 万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 3 月 6 日结束。参与网下 申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳天健会计师事务所审验，并出具了验资 报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意 见书。

5、根据 2012 年 3 月 5 日公布的《长沙三诺生物传感技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一 经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

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一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申 购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商） 做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效报价的 9 个股票配售对象全部按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 45,936 万元，有效申购数 量为 1,584 万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

本次共配号 18 个，起始号码为 01，截止号码为 18。发行人和保荐人（主承 销商）于 2012 年 3 月 7 日（T+1 日，周三）上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公 证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 5 个号码，中签号码为：

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三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 440 万股，获配的配售对象家 数为 5 家，有效申购获得配售的比例为 27.77777778%，有效申购倍数为 3.60 倍， 最终向股票配售对象配售股数为 440 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数 量（万股）	获配股数 （万股）
1	南方绩优成长股票型证券投资基 金	南方基金管理有限公司	352	88
2	光大证券股份有限公司自营账户	光大证券股份有限公司	176	88
3	银华信用债券型证券投资基金	银华基金管理有限公司	88	88

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序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数 量（万股）	获配股数 （万股）
4	国投瑞银稳定增利债券型证券投 资基金	国投瑞银基金管理有限公 司	88	88
5	兴业国际信托有限公司－江苏中 行新股申购信托项目<1期>	上海证大投资管理有限公 司	440	88
	合计		1,144	440

• 注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

• 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人

• （主承销商）联系。

四、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

1、初步询价报价情况

2012 年 2 月 27 日至 2012 年 3 月 1 日为初步询价日，发行人和保荐人（主 承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 3 月 1 日下午 15:00 时，保荐 人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 41 家询价对象统一报价的 68 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价 情况如下：

情况如下：
询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元/股）	拟申购数 量（万股）
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	33	176
银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	33	88
银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资基金	33	88
银华基金管理有限公司	银华永祥保本混合型证券投资基金	33	88
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫1号 新股申购集合资金信托计划	30.18	88
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	30	352
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	29.1	176
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	29	88
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—江苏中行新股 申购信托项目（1期）	29	440
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	28.7	264
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	28.1	440
宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	28.1	176
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	28	88

3

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元/股）	拟申购数 量（万股）
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	28	440
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	28	176
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	28	264
海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	28	264
银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	28	88
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	28	264
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	28	88
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	28	88
珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投 资账户	28	88
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	28	176
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	27.5	88
上海国富投资管理有限公司	上海国富永泽投资中心（有限合伙）自 有资金投资账户	27.07	88
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	27.05	176
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	27	88
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	27	176
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	27	88
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	26.8	352
交银施罗德基金管理有限公 司	交银施罗德增利债券证券投资基金	26.6	264
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	26.5	352
交银施罗德基金管理有限公 司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	26.5	176
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	26.2	88
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）	26.11	440
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	26.11	440
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资 基金	26.11	440
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	26.1	88
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	26.1	88
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	26	264

4

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元/股）	拟申购数 量（万股）
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	26	440
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	26	352
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	26	440
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	26	176
交银施罗德基金管理有限公 司	交银施罗德精选股票证券投资基金	26	352
交银施罗德基金管理有限公 司	交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	26	176
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	25.1	176
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	25.1	440
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	25.1	176
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	25	88
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	25	440
兵器装备集团财务有限责任 公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投 资账户	25	176
北京市星石投资管理有限公 司	星石22期	25	264
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账 户	25	88
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	24.5	440
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	24	264
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	23.58	264
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	23.58	440
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	23.58	440
国联安基金管理有限公司	德盛优势股票证券投资基金	23.2	88
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23	264
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	23	352
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	22.12	176
宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网 下配售资格截至2016年3月17日）	22	88

5

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元/股）	拟申购数 量（万股）
嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	21.6	352
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	21	88
深圳市尚诚资产管理有限责 任公司	华润深国投信托有限公司尚诚证券信托	20	88
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账 户	20	88
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账 户	18	88
南京金源房地产开发有限公 司	南京金源房地产开发有限公司自有资金 投资账户	18	88
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	16.5	88
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	15	88
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	15	88
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	15	176
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	15	88

2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《长沙三诺生物传感技术股份有限公司投资 价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区 间为 26.09 元- 33.34 元/股。发行人的主营业务为生产和销售血糖监测系统，与 发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日 2012 年 3 月 1 日的 2010 年市盈率均值为 55.62 倍，2011 年预测市盈率均值为 33.35 倍（尚未披露 2011 年年报的可比公司，其 2011 年预测市盈率基于 WIND 资讯综合预测的 2011 年 每股收益计算，并剔除异常值）。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行部分 的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

6

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关 问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 电 话：（010）6083 3600

联系人：股票资本市场部

发行人： 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2012 年 3 月 8 日

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