Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2022

中信证券股份有限公司

关于三诺生物传感股份有限公司

使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

“ ” “ ” 中信证券股份有限公司（以下简称 中信证券 、 保荐机构 ）作为三诺生物传感股 份有限公司（以下简称“三诺生物”、“公司”）2021年向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对三诺生物拟使用闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1 、 2018 年重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉 孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 ﹝2018﹞38）号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过50,265万元。公司根 据发行方案实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,987,193股，发行 价格为人民币17.96元/股，募集资金总额人民币502,649,986.28元，扣除各项发行费用人民 币16,737,999.73元后，募集资金净额为人民币485,911,986.55元。该项募集资金已于2018年 2月27日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月28日出具 了XYZH/2018CSA10598号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2 、 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2951号）的核准，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金 总额为人民币500,000,000.00元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元 （含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币493,000,000.00元。本次发行可转 换公司债券募集资金总额扣除各项与发行有关的费用人民币9,966,126.68元后，实际可使 用募集资金净额为人民币490,033,873.32元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所

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• （特殊普通合伙）出具了“XYZH/2020CSAA10028”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

1 、 2018 年重组配套募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司2018年重组配套募集资金投资计划及使用情况如下：

金额单位：人民币万元

				募集资金累 计 投资金额
序 号		项目承诺投资金 额	调整后投资金 额
	项目名称
	慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项 目
1		22,862.47	8,522.42	8,522.42
	智慧健康项目（互联网+生物传感+健康 管理）
2		25,728.73	25,728.73	25,990.39
	CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床 验证项目
3		--	15,138.29	8,893.43
	合计	48,591.20	49,389.44	43,406.24

2 、 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资计划及 使用情况如下：

金额单位：人民币万元

				募集资金累 计 投资金额
序 号		项目承诺投资金 额	调整后投资金 额
	项目名称
	iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩 建项目
1		25,000.00	25,000.00	10,923.19
	CGMS（连续血糖监测系统）产能建设 项目
2		15,000.00	15,000.00	4,586.30
3	补充流动资金	9,003.39	9,003.39	9,004.79
	合计	49,003.39	49,003.39	24,514.28

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

1 、投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，为提 高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营以及募集资金投资项目建设的情况下，公 司结合实际经营情况，拟使用闲置募集和自有资金进行现金管理，更好地实现公司资金 的保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

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2 、投资额度

公司拟使用额度不超过柒亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金购买额度不超过 贰亿元流动性好的保本型产品，以闲置自有资金购买额度不超过伍亿元中短期低风险的 理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3 、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以投资股票 及其衍生品为主要投资标的高风险产品。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。

公司使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品等。

4 、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使 用。

5 、资金来源

公司本次投资资金为公司闲置募集资金及闲置自有资金。在保证公司募集资金使用 计划正常实施和正常经营所需流动资金的前提下，对闲置募集资金及闲置自有资金进行 现金管理，符合相关法律、法规的规定。

6 、决策程序

本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议 通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提请公司股东大会审议，在股东大会 批准的有效期内和额度范围内，授权公司经营管理层行使决策权。

7 、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1 、投资风险

（1）公司使用闲置募集和自有资金所投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险， 但不排除该项投资受到市场波动的影响；

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（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实 际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2 、投资风险控制措施

（1）公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公司将严格 遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司具体实施部门 将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取相应保全措施；

（2）公司财务部、内部审计部门进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制 投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业 机构进行审计；

（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督， 定期对所投资产品进行全面检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，在确保募集资金本 金安全，自有资金风险可控的前提下，合理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目 建设，不影响公司正常资金周转需要，不会影响主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公 司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议意见

公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营、有效控制投资风险的情况下，公司可以使用不超过人民币柒亿元进行现金管

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理，其中以闲置募集资金购买额度不超过贰亿元流动性好的保本型产品，以闲置自有资 金购买额度不超过伍亿元的中短期低风险理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日 起12个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可以滚动使用。同时授权公司总经理在 有效期内和前述额度内行使投资决策权并办理相关事宜。上述资金的使用符合公司利 益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意将该事项提交公司股东 大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司目前经营情况良好，在确保公司 募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值的原则，运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不影响公司募投项目 资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所 需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规 定。

因此，我们同意公司分别使用额度不超过人民币贰亿元的闲置募集资金和额度不超 过人民币伍亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月 内，在上述额度内资金可滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

（三）监事会审议意见

经审核，监事会认为：在保障公司募投项目资金需求和正常经营运作的前提下，公 司合理使用闲置募集资金购买额度不超过贰亿元流动性好的保本型产品，以及闲置自有 资金购买额度不超过伍亿元的中短期低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公 司资金收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，该事项的决策和 审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，监事会同意公司分别使用额度不超过人民币伍亿元的自有闲置资金和不超过人民币 贰亿元的募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审 议通过之日起12个月。

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七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不存在改变募集资金的 用途和使用方向的情形，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中 小股东合法利益的情况。

（二）公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经董事会、监 事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规 定。

综上，中信证券同意三诺生物本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事 项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

邵才捷

王栋

中信证券股份有限公司

年 月 日