Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2018

Apr 1, 2019

中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限 公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查 报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，中信 证券股份有限公司（以下简称 “ 中信证券 ” ）作为三诺生物传感股份有限公司（以 “ ” “ ” “ ” 下简称 三诺生物 、 公司 、 上市公司 ）发行股份购买资产并向特定对象募集配 套资金的独立财务顾问，对上市公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可 [2018]38 号）批准，上市公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。上市公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币 普通股（ A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元 / 股，募集资 金总额人民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元 后，募集资金净额为 人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2018CSA10598 号验资报告。上市公司对募集资金 的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

（二）募集资金使用和结余情况
项目	金额（单位：元）
募集资金总额	502,649,986.28
减：各项发行费用	16,737,999.73
募集资金净额	485,911,986.55
减：置换前期自筹资金投入	18,020,600.00

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项目	金额（单位：元）
募集资金投资项目使用	87,246,225.23
银行手续费	1,180.64
定期存款	40,000,000.00
加：利息收入	1,586,888.21
募集资金专户期末余额	342,230,868.89

2018 年度，上市公司募集资金实际使用 105,268,005.87 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 342,230,868.89 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，根据《三诺生物传感股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “ 管理制度 ” ），对募集资金专户存储、 募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事 项进行了详细严格的规定。

上市公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与华融湘江银行长沙芙蓉 中路支行、浙商银行长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。并分别在上述 两家银行开立募集资金专项账户。

为便于募集资金的监管与使用，提高使用效率和收益，经公司第三届董事会 第二十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在招 商银行股份有限公司长沙韶山路支行（以下简称 “ 招商银行长沙韶山路支行 ” ） 新 设募集资金专项账户，并将原存放于华融湘江银行股份有限公司长沙分行的募集 资金专户（账户号： 81140309000033261 ）的募集资金本息余额转至公司在招 商银行长沙韶山路支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华融湘江银行 股份有限公司长沙分行开设的原募集资金专项账户。本次变更部分募集资金存储 专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行。公司其他募

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集资金专户不变。公司及全资子公司三诺健康管理有限公司共同与招商银行股份 有限公司长沙韶山路支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协 议》。

募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监 管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号		余额
		募集资金	利息收入	合计
浙商银行长沙 分行	3310008080120 100015950	191,580,857.11	546,048.54	192,126,905.65
招商银行股份 有限公司长沙 韶山路支行	7319071789102 03	149,063,123.57	1,040,839.67	150,103,963.24
合 计		340,643,980.68	1,586,888.21	342,230,868.89

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三、公司 2018 年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	48,591.20	48,591.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			10,526.80	10,526.80
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				10,526.80
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至期末投资	项目达到预			项目可行性
承诺投资项目和超募资金	是否已变更项目	募集资金承	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计			本年度实现	是否达到预
						进度（%）(3)	定可使用状			是否发生重
投向	（含部分变更）	诺投资总额	（1）	额	投入金额(2)			的效益	计效益
						＝(2)/(1)	态日期			大变化
承诺投资项目
慢性疾病健康管理监测产
	否	22,862.47	22,862.47	3,956.16	3,956.16	17.30%	2020年3月	不适用	不适用	否
品产能扩建项目
智慧健康项目（互联网+生
	否	25,728.73	25,728.73	6,570.64	6,570.64	25.54%	2021年4月	不适用	不适用	否
物传感+健康管理）
承诺投资项目小计		48,591.20	48,591.20	10,526.80	10,526.80

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合计		48,591.20	48,591.20	10,526.80	10,526.80
			慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目因进口设备的定制化及设备性能验证周期比预计时间延长，项目实际实施进度
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			比计划进度有所延迟。
			智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）因土地办理摘牌等手续问题， 项目实际实施进度对比计划进度有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
			2018年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况			的议案》。同意公司使用募集资金1,802.06万元置换预先已投入“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”的自筹资金。
			信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《三
			诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无
尚未使用的募集资金用途及去向			截止至2018年12月31日，公司将招商银行长沙韶山路支行募集资金专项账户中4,000万元以定期存单的方式存储募

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集资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

注：慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目先期系由三诺生物传感股份有限公司代为建设，本年度共投入募集资金 3,956.16 万元，其中三诺健康管 理有限公司于 2018 年 12 月 26 日向三诺生物传感股份有限公司划款 690.00 万元，用于支付代建项目款项。至 2019 年 1 月 4 日，由三诺生物向供应商支付构建 资产款项。上市公司此次募集资金的使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

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四、变更募集资金投资项目的相关情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 1,802.06 万元置换预先已投入 “ 慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目 ” 的自 筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司以自筹资金先期投 入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告》（ XYZH/2018CSA10636 ）。

上市公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资 金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

五、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对于三诺生物 2018 年度募集资金 存放与使用情况出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告》（ XYZH/2019CSA10487 ），结论意见为：三诺生物公司募集资金年 度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大 方面如实反映了三诺生物公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。

六、中信证券核查意见

经核查，中信证券认为：三诺生物已根据相关法律法规制定了有关资金管理、 募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，资金存放 安全。 2018 年度，三诺生物严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的 履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

中信证券股份有限公司

2019 年 4 月 1 日

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