Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2012

Feb 4, 2013

中信证券股份有限公司

关于三诺生物传感股份有限公司 2012 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三诺生物传感股份有 限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》等有关法律 法规的要求，就公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]40 号)核准，公司首 次公开发行人民币普通股 2,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 29 元，公司股票于 2012 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 公司发行股票募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 580,836,000 元，信永中 和会计师事务所有限责任公司于 2012 年 3 月 9 日对公司首次公开发行股票募集 资金到位情况进行了审验，并出具了 2011CSA1052-7 号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司已在中信银 行股份有限公司长沙分行（账户号：7401410182600134897）、招商银行股份有限 公司长沙分行八一路支行（账户号：731904164210668）、上海浦东发展银行股份 有限公司长沙分行（账户号：66060154700003178）、中国民生银行股份有限公司 长沙分行（账户号：3107014210000030）开立募集资金专用账户。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 47,902,855.18 元，募 集资金获得利息收入 1,328,268.91 元，募集资金账户余额为 534,261,413.73 元。

1

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规 定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2012 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，公司和中 信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司 长沙红旗区支行、招商银行股份有限公司长沙八一路支行、中国民生银行股份有 限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金总余额为 534,261,413.73 元，分别 存储于上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙红 旗区支行、招商银行股份有限公司长沙八一路支行、中国民生银行股份有限公司 长沙分行开立的募集资金专户中，具体情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	利息收入	募集资金使用	期末余额	存储方式
浦发银行长沙侯 家塘支行	66060154700003178	198,583,100.00	764,796.98	35,863,261.12	3,072,135.86	活期
					160,412,500.00	定期
中信银行长沙分 行红旗区支行	7401410182600134897	39,646,600.00	102,690.20	4,974,688.99	1,699,824.15	活期
					33,074,777.06	定期
招商银行长沙分 行八一路支行	731904164210668	55,862,000.00	276,542.90	7,064,905.07	908,637.83	活期
					48,165,000.00	定期
民生银行长沙雨 花亭支行	3107014210000030	286,744,300.00	184,238.83	-	286,928,538.83	活期
合计		580,836,000.00	1,328,268.91	47,902,855.18	534,261,413.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2012 年度，三诺生物按照在招股说明书中的承诺将募集资金用于生物传感

2

器生产基地项目、生物传感器技术研发中心项目、营销网络建设项目等募投项目 建设，并将募集资金置换首次公开发行股票募集资金到位之前先行投入的资金。 2012 年度三诺生物募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司在首次公开发行股票募集资金到位之前，已使用自有资金投入募集资金 投资项目的前期建设。经 2012 年 6 月 12 日召开的公司第一届董事会第十一次会 议审议，同意用募集资金置换首次公开发行股票募集资金到位之前先行投入的资 金，累计金额为 12,466,952.86 元。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进 行了专项审核，并出具 XYZH/2011CSA1052-8 号鉴证报告。公司监事会和独立 董事对置换事项发表了同意意见。中信证券进行了核查，对公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自有资金事项发表无异议核查意见。2012 年度， 公司已办理完募集资金置换手续。

（三）超募资金使用情况

2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金购买经营土地事项的议案》，同意公司使用不超过 1,600 万元超募 资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后 续发展用地，主要用于生物传感器生产基地的扩产和新产品的生产，提高公司的 综合生产能力，保障公司未来持续发展需要。2012 年度，该项超募资金支出尚 未发生。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无以用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用资金情况

公司将募投项目尚未使用资金存放于募集资金专户，接受中信证券、开户行 的监管。

3

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用及披露及时、真实、准确、完整。

六、结论意见

经核查，中信证券认为：三诺生物2012年度募集资金存放和使用符合《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金 进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，不存在违规使用募集资金的情形。

4

附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元	附表：募集资金使用情况对照表2012年度 单位：万元
募集资金总额			58,083.60			本年度投入募集资金总额			4,790.29
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			4,790.29
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%)(3)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
生物传感器生产基地项目	否	19,858.31	19,858.31	3,586.33	3,586.33	18.06%	2014年3月31日	0	不适用	否
生物传感技术研发中心项目	否	3,964.66	3,964.66	497.47	497.47	12.55%	2014年3月31日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,586.20	5,586.20	706.49	706.49	12.65%	2014年3月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,409.17	29,409.17	4,790.29	4,790.29	16.29%	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	超募资金总额286,744,300.00元，报告期内无使用情况。2012年7月31日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购 买经营土地事项的议案》，同意公司使用不超过1,600万元超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约35亩的工业用地作为公司后续发展 用地，主要用于生物传感器生产基地的扩产和新产品的生产，提高公司的综合生产能力，保障公司未来持续发展需要。2012年度，该项超募资金支出 尚未发生。
募集资金投资项目实施地点变	不适用

5

更情况
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金12,466,925.86元投入募集资金项目的前期建设。经公司董事会审议，会计师专项审核并 出具鉴证报告，公司监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。报告期，公司已办理完募集资金转换手续。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去 向	截至报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	不适用

6

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：__ __

张 宇 刘东红

中信证券股份有限公司

2013 年 2 月 1 日

7