Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2012

Jun 13, 2012

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关于长沙三诺生物传感技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 鉴证报告

XYZH/2011CSA1052-8

传真:

长沙三诺生物传感技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的长沙三诺生物传感技术股份有限公司(以下简称三诺生物) 截至 2012年4月 30日止管理层编制的《长沙三诺生物传感技术股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定 编制专项说明是三诺生物管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料, 设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了了解、询问、 检查等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基 础。

三、鉴证意见

我们认为,上述专项说明符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的规定, 在所有重大方面如实反映了三诺生物截至 2012年4月30日 止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供三诺生物用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

资金之目的,不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册 会计师及会计师事务所无关。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一二年五月十五日

长沙三诺生物传感技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所:

根据贵所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定,长沙三诺 生物传感技术股份有限公司(以下简称"公司")以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙三诺生物传感技术股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]40号)核准,由主承销商中信 证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股(A股) 2, 200 万股, 发行价格为每股 29.00 元。截止 2012 年 3 月 9 日, 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股) 2,200 万股, 募集资金总额 63,800.00 万元, 根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签定的承销 暨保荐协议, 公司应支付中信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计 5,000.00 万元, 扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额58,800.00 万元已于2012年3月9 日分别存入公司以下银行帐户:

银行名称	银行帐号	金额(人民币元)
浦发银行长沙候家塘支行	66060154700003178	198, 583, 100.00
中信银行长沙红旗区支行	7401410182600134897	39, 646, 600.00
招商银行长沙八一路支行	731904164210668	55, 862, 000.00
民生银行长沙雨花亭支行	3107014210000030	293, 908, 300.00
合计		588, 000, 000. 00

此外公司累计发生716.40万元的其他发行费用,包括信息披露费3,380,000.00元、 审计评估费 2, 175, 000. 00 元、律师费 1, 550, 000. 00 元、上市登记托管费 59, 000. 00 元。 上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,净募集资金 人民币 58, 083. 60 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限公司验证, 并出具 XYZH/2011CSA1052-7 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

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二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序 号	项目名称	项目备案编 号	环境影响登记 表审批意见	投资金额
	生物传感器生产基地项目	长沙市发改 委 2011035	长高新环评 [2011]05号	198, 583, 100.00
$\overline{2}$	生物传感器技术研发中心项目	长沙市发改 委 2011036		39, 646, 600.00
$\overline{3}$	营销网络建设项目	长沙市发改 委 2011037		55, 862, 000.00
	合计			294, 091, 700.00

募集资金到位前, 募集资金投资项目所需资金由公司自筹资金垫付, 待募集资金到 位后置换预先垫付的资金。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截止 2012 年 4 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 为 12, 466, 952. 86 元, 具体情况如下:

项目名称	实际投入时间	金额
生物传感器生产基地项目	2011年7月1日-2012年4月30日	5, 210, 814. 15
生物传感器技术研发中心项目	2011年7月1日-2012年4月30日	2, 653, 523. 85
营销网络建设项目	2011年7月1日-2012年4月30日	4, 602, 614.86
合计		12, 466, 952.86

四、募集资金的其他使用情况

截止 2012年4月30日,本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关 的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

$\overline{2}$