Sinocare Inc. — Annual Report 2012

Feb 4, 2013

三诺生物传感股份有限公司

2012 年度报告全文

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三诺生物传感股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02

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三诺生物传感股份有限公司

2012 年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 车宏菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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目录

第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................... 2 第二节公司基本情况简介................................................................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................................................................... 6 第四节董事会报告............................................................................................................................................................................... 7 第五节重要事项................................................................................................................................................................................. 12 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 16 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................................................................................. 18 第八节公司治理................................................................................................................................................................................. 19 第九节财务报告................................................................................................................................................................................. 20 第十节备查文件目录......................................................................................................................................................................... 68

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释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	三诺生物传感股份有限公司
TISA/TISA 公司	指	古巴Tecnosuma International S. A. 公司，系公司海外经销商
益和投资	指	长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	三诺生物传感股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法及其修订
证券法	指	中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2012年度
糖尿病	指	一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖 增高为主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例 可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状。
血糖	指	血浆中的葡萄糖
血糖测试仪/血糖仪	指	通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。
血糖测试试条/血糖试条/试条	指	与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条
血糖监测系统	指	由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。
生物传感器	指	将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合， 对所测定对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号 以直观数字形式输出的一类新型分析装置。
POCT产品	指	Point of Care Testing, 即时检测产品。

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第二节公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	三诺生物	股票代码	300298
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	三诺生物传感股份有限公司
公司的中文简称	三诺生物
公司的外文名称	Changsha Sinocare Inc.
公司的外文名称缩写	Sinocare
公司的法定代表人	李少波
注册地址	长沙高新技术产业开发区M0栋北三楼
注册地址的邮政编码	410013
办公地址	长沙市高新区火炬城集贤路28号
办公地址的邮政编码	410013
公司国际互联网网址	http://www.sinocare.com.cn
电子信箱	mail@sinocare.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址	长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼七楼

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王飞	王瑞
联系地址	长沙市高新区火炬城集贤路28号	长沙市高新区火炬城集贤路28号
电话	0731-8819 7298	0731-8819 7298
传真	0731-8819 7000	0731-8819 7000
电子信箱	investor@sinocare.com.cn	investor@sinocare.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部

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四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年08月07日	长沙市工商行政管理局	430193000005413	430104740620301	74062030-1
股份公司成立变更 注册登记	2012年12月08日	长沙市工商行政管理局	430193000005413	430104740620301	74062030-1
首次公开发行股票 变更注册登记	2012年04月10日	长沙市工商行政管理局	430193000005413	430104740620301	74062030-1
名称变更登记	2012年05月18日	长沙市工商行政管理局	430193000005413	430104740620301	74062030-1

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

主要会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入（元）	339,120,844.12	209,473,957.43	61.89%	160,231,263.86
营业利润（元）	139,638,994.21	99,322,870.33	40.59%	58,517,129.38
利润总额（元）	149,668,732.79	102,915,337.47	45.43%	63,187,825.68
归属于上市公司股东的净利润 （元）	128,826,147.74	88,161,354.01	46.13%	54,858,760.10
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	121,116,140.01	87,041,868.58	39.15%	54,536,218.34
经营活动产生的现金流量净额 （元）	129,120,619.18	85,932,932.83	50.23%	67,083,283.18
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
资产总额（元）	946,272,168.83	241,183,045.99	292.35%	146,440,883.55
负债总额（元）	101,096,815.03	61,669,839.93	63.93%	55,089,031.50
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	845,175,353.80	179,513,206.06	370.82%	91,351,852.05
期末总股本（股）	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%	66,000,000.00

主要财务指标

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
基本每股收益（元/股）	1.56	1.34	16.42%	0.91
稀释每股收益（元/股）	1.56	1.34	16.42%	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	1.47	1.32	11.36%	0.91
全面摊薄净资产收益率（%）	15.24%	65.1%	-49.86%	92.06%
加权平均净资产收益率（%）	19.59%	65.1%	-45.51%	92.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	14.33%	64.27%	-49.94%	91.52%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	18.53%	64.27%	-45.74%	91.52%

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每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	1.47	1.3	13.08%	1.02
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	9.6	2.72	252.94%	1.38
资产负债率（%）	10.68%	25.57%	-14.89%	37.62%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012年金额	2011年金额	2010年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-305,210.53	-3,247.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,629,268.04	1,307,353.89	382,206.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益			22,799.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,913.91	12,934.84	-25,545.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,872,453.73
小计
所得税影响额	1,360,589.60	197,556.25	56,919.13
合计	7,710,007.73	1,119,485.43	322,541.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

三、重大风险提示

1、国家政策风险

医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产 品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新 的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司 经营成本，影响公司的盈利水平。

2、产品质量导致的潜在风险

公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质 量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然 是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，

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均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

3、行业竞争加剧的风险

本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大 背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定 的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司 不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从 而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

4、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。 尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和 市场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公 司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、 技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施 存在一定的风险。

5、核心技术人员流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不 断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持 续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发 展造成不利影响。

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第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

刚刚过去的2012年度，是公司发展道路上具有里程碑意义的一年。这一年，公司面向公众公开发行的 股票成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，标志着公司正式登陆资本市场，成为一家上市公司。这一年， 在外部经济形势充满不确定性的大背景下，公司上下以上市为发展契机，通过募集资金投资项目的建设， 利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和市场优势，在全体三诺人的共同努力下，实现 了销售规模和经营业绩的稳定增长，促使公司在国产血糖监测产品细分行业中处于领先地位，进一步增强 公司的核心竞争力，提升了公司的品牌影响力。这一年，正好是公司成立发展的第十个年头，这也为公司 下一个十年的跨越式发展打下了坚实基础。

报告期内，公司总体经营情况良好，经营业绩各项指标继续保持强劲增长态势。2012年全年，公司实 现营业收入339,120,844.12元（指人民币元，下同），较上年同期增长61.89%，实现营业利润139,638,994.21 元，利润总额 149,668,732.79 元，分别较上年同期增长 40.59% 和 45.43% ，归属于公司股东的净利润 128,826,147.74元，较上年同期增长46.13%。

二、报告期内主要经营情况

1 、主营业务分析

（ 1 ）收入

报告期内，公司实现营业收入339,120,844.12元，较上年同期增长61.89%。主要是因为，报告期内公司 —— 主营业务 血糖监测产品（仪器和试条）的销量均较去年大幅增加。其中，仪器的销售收入为58,418,664.43 元，试条的销售收入为278,835,581.03元，分别较去年同期增长8.53%和79.16%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

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（ 2 ）成本

单位：元

行业分类	项目	2012年	2012年	2011年	2011年	同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
医疗器械	原材料	93,741,667.26	74.91%	64,753,450.36	76.41%	44.77%
医疗器械	工资及福利费	13,318,154.44	10.64%	10,845,073.56	12.80%	22.80%
医疗器械	制造费用	5,109,281.59	4.08%	3,622,063.83	4.27%	41.06%
医疗器械	委托加工费	12,981,115.03	10.37%	5,526,518.01	6.52%	134.89%
医疗器械	总计：	125,150,218.32	100%	84,747,105.76	100%	47.67%

重大变动原因说明：

• 1、2012年原材料比上年度增长44.77%，主要是因为销售收入增长带动产量的提升。

• 2、2012年制造费用比上年增长41.06%，主要是因为销售收入增长带动产量的提升。

• 3、2012年委托加工费比上年增长134.89%，主要是因为2012年度公司加大了仪器外包生产的量。

（ 3 ）费用

单位：元

2012年	2011年	同比增减	重大变动说明
89,333,964.96	34,541,868.62	158.63%	销售费用占收入比例由16.49%上升到26.34%，增加9.85个百分点， 原因系：（1）随着公司业务规模的扩大，销售人员增加较大，导 致销售人员工资及社保费用同期比较增加2.32个百分点，占变化 总额的23.53%；（2）为进一步扩大公司产品的市场影响力与占有 率，进一步促进产品的销售，市场促销投入费用同期比较增加5.50 个百分点，占变化总额的55.82%。
28,018,699.45	14,155,849.37	97.93%	管理费用占收入比例由6.76%上升到8.03%，增加1.27个百分点， 主要原因系上市相关费用增加所引起，本期上市相关费用为406 万元，占收入比例为1.20%，占总变化百分比1.27%的比例为 94.04%。
-15,959,963.12	-3,414,015.29	367.48%	本年新增的上市募集资金定期存款产生的利息为1,330万元。
20,842,585.05	14,753,983.46	41.27%	报告期内销售收入大幅增加所致所得税额增加。

（ 4 ）研发投入

公司一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入资金用于购买设备、改造实验室、培训开发人 员，以保障公司在行业内的技术领先地位。报告期内，公司共投入研发费用11,072,018.35元，较上年大幅

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增加。公司通过自主研发和与高校合作等途径，优化现有生物传感器生产工艺及相关产品产业化研发结果， 开发出一批具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	11,072,018.35	6,903,675.48	6,554,265.90
研发投入占营业收入比例（%）	3.26%	3.3%	4.09%

（ 5 ）现金流

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	392,172,564.63	256,646,871.56	52.81%
经营活动现金流出小计	263,051,945.45	170,713,938.73	54.09%
经营活动产生的现金流量净额	129,120,619.18	85,932,932.83	50.26%
投资活动现金流入小计	5,825,060.15	0.00
投资活动现金流出小计	193,123,424.13	8,235,696.83	2,244.96%
投资活动产生的现金流量净额	-187,298,363.98	-8,235,696.83	2,174.23%
筹资活动现金流入小计	588,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	53,203,844.00	270,000.00	19,605.13%
筹资活动产生的现金流量净额	534,796,156.00	-270,000.00	-198,172.65%
现金及现金等价物净增加额	476,351,337.24	77,547,399.85	514.27%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加51.27%，主要是本期销售收入增加所致；

• 2、收到的税费返还较去年增加1526.24%，主要是本期收到软件集成电路增值税退税1,010.70万元所致；

• 3、收到其他与经营活动有关的现金较去年增加86.36%，主要是本期收到财政补贴和理财收入；

• 4、随着销售的增长本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加54.55%；

• 5、随着销售的增长，人员的增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加80.04%；

• 6、支付其它与经营活动有关的现金较去年增加468.49%，主要是销售费用和管理费用的增加；

• 7、公司加大自动化投入，新增基建工程投入、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较 去年增加352.15%；

• 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长3,957.75万元，主要原因为本年支付了分红款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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（ 6 ）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	91,642,042.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.16%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	62,259,088.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.3%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

（ 7 ）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，在外部经济形势充满不确定性的大背景下，公司上下以上市为发展契机，通过募集资金 投资项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和市场优势，在全体三诺人的 共同努力下，实现了销售规模和经营业绩的稳定增长，各项指标继续保持强劲增长，圆满完成了年初制定 的营业收入3亿元，净利润1.28亿元的经营目标；也完成了首次公开发行股票时确定的2011-2013年年均增 长30-50%的发展目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、大力拓展营销网络，实现战略布局

报告期内，公司积极实施既定的发展战略，整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠 道覆盖面，为全国营销网络的战略布局打下良好基础。同时，组建医院市场销售团队，积极参与医院市场。 2、加大研发投入，拓宽产品线

荧光定量尿微量白蛋白、医院临床检测专用型号血糖仪、尿酸/血糖双功能监测仪等创新型即时检测 产品均进展顺利，并实现相关产品的研发定型，未来将逐步推向市场。

• 3、积极开展募投项目建设

三个募集资金投资项目：生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项目已经全面 启动，其中生物传感器生产基地的生产厂房建设进展顺利，预计2013年上半年可正式投产，全部达产后可 实现年产血糖仪200万台，配套血糖测试试条5亿支的产能，满足了市场需求，为公司未来业绩的持续增长 提供有力保障。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

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2 、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减（%）	营业成本比上年 同期增减（%）	毛利率比上年同 期增减（%）
分行业
医疗器械	337,254,245.46	100,644,045.51	70.17%	61.01%	60.51%	0.09%
分产品
血糖测试仪	58,418,664.43	53,640,280.69	8.18%	8.53%	69.86%	-33.15%
配套专用试条	278,835,581.03	46,946,362.08	83.16%	79.16%	51.01%	3.14%
分地区
国内	289,082,294.01	83,848,181.64	71%	56.16%	60.06%	-0.71%
国外	48,171,951.45	16,738,461.13	65.25%	97.84%	62.82%	7.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

3 、资产、负债状况分析

（ 1 ）资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末	2012年末	2011年末	2011年末	比重增减 （%）	重大变动说明
	金额	占总资产比 例（%）	金额	占总资产比 例（%）
货币资金	655,301,156.15	69.25%	178,949,818.91	74.2%	-4.95%	2012年公司在创业板公开发行股票 2,200股，发行价29元/股，扣除券商 费用后共净募集资金58,083.60万元。
应收账款	13,900,412.74	1.46%	6,328,690.12	2.62%	-1.16%	随着与主要客户合作时间越来越长， 以及客户年销售量的逐步增加，公司 增加了主要客户的信用额度。
存货	37,050,651.41	3.92%	22,877,878.38	9.49%	-5.57%	主要系销售增加，产能增大所致，与 本年度主营业务成本增长幅度 60.51%相吻合。
固定资产	14,680,405.19	1.55%	11,039,072.53	4.58%	-3.03%	只要系报告期内加大了技改投入，生 产自动化设备增加所致。
在建工程	25,386,406.95	2.68%	777,829.85	0.32%	2.36%	本年增加的在建工程，全部为新厂房 建设所发生，工程进度75%。

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4 、公司竞争能力重大变化分析

经过十年的积累，公司的资金实力与品牌影响力不断增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大 的提高，2012年公司竞争能力得到了提升，主要体现在以下几个方面：

1、技术研发优势

公司始终注重研发体系的建设和完善，近年来研发投入不断提升，逐渐形成了强大的产品研发和设计 能力。报告期内，公司加大了研发投入力度，获得多项研发成果，申请发明专利1项、实用新型专利4项、 外观专利3项；获得授权的发明专利1项、实用新型专利4项、外观设计专利3项；还获得了软件著作权3项、 软件产品2项授权。公司针对不同用户的需求推出了安稳免调码型、智能型、稳益型、血糖/尿酸双功能型 等多款新创新性检测产品，丰富了产品线。此外，报告期内，公司还对生产设备和工艺进行了升级改造， 在提高生产效率的同时，提高了产品品质和稳定性。

2、成本控制优势

公司主导产品血糖测试仪及配套试条经过多年的技术革新，现有产品性能、质量均已达到国际水平， 具备了和国外品牌类似的性能指标。同时，在技术性能接近的基础上，公司具备强大的成本控制能力，产 品的价格相比国外同类产品低30%以上，具备较高的性价比。凭借高性价比优势，本公司产品市场份额逐 年提升。

3、市场营销及售后服务优势

公司自成立以来一直注重销售网络建设、售后服务水平的持续提升和对销售终端的管理。报告期内， 增加了管理人员，优化了营销渠道。覆盖全国的28个办事处，为经销商、销售终端和患者提供优质服务。 4、品牌和市场优势

公司一直坚持进行根植于优质产品的品牌推广策略，并遵循“客户导向”的战略，将公司产品的准确、 简单、经济的优点准确地传递给客户和消费者，因此经过多年市场推广，公司产品拥有着广泛的市场知名 度和美誉度，在全国范围内树立了良好的品牌效应。公司在做好产品销售的同时，注重支持大众媒体糖尿 病教育宣传，不断提升品牌价值。近年来，公司营业收入的增幅高于行业平均水平，市场占有率呈上升趋 势，公司血糖测试仪和试条市场份额排名国产品牌前列。截至2012年，公司血糖监测系统产品国内市场占 有率已超过10%。

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力 受到严重影响的情况。

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5 、投资状况分析

（ 1 ）募集资金总体使用情况

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	58,083.6
报告期投入募集资金总额	4,790.29
已累计投入募集资金总额	4,790.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明
截止2012年12月31日，公司募集资金项目累计投入47,902,855.18元，募集资金获得利息收入1,328,268.91元，募集资 金账户余额为534,261,413.73元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
生物传感器生产基地 项目	否	19,858.31	19,858.31	3,586.33	3,586.33	18.06%	2014年03 月31日	0	不适用	否
生物传感技术研发中 心项目	否	3,964.66	3,964.66	497.47	497.47	12.55%	2014年03 月31日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,586.2	5,586.2	706.49	706.49	12.65%	2014年03 月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,409.17	29,409.17	4,790.29	4,790.29	--	--	0	--	--
超募资金投向
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	29,409.17	29,409.17	4,790.29	4,790.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无

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超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用
	在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至 2012年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为12,466,925.86元，全部为自有 资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进行了专项审核，并出具XYZH/2011CSA1052-8号 鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机 构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项发表无异议核查意见，截至报告期末，公司已办理完募集资金转换手续。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1 、糖尿病防控意识增强，市场空间巨大。

2012 年 9 月 19 日，在美国纽约联合国总部召开了一场主题为“防控糖尿病等非传染性疾病”的高层 会议，这是自 2001 年关注艾滋病的会议后，联合国召开的第二次以疾病为主题的大会。

相关数据显示，全球患糖尿病的人数已经超过 3.66 亿，糖尿病引起的严重并发症，如心脏疾病、中风、 肾脏或神经损伤等，每 7 秒钟夺走一个人的生命，给全球卫生保健体系带来了“严峻挑战”。

在我国糖尿病患病人数庞大，已超过9,240万，糖尿病前期人数已超过1.48亿。与糖尿病防控相关的医 药（含医疗器械）行业将保持持续快速增长，预计未来五年行业增长率将维持在30%左右。从世界范围来 看，随着糖尿病防控意识的不断普及，糖尿病相关医疗保健水平和医疗费用支出的不断提高，市场规模庞 大，需求增长快速，尤其是在新兴国家地区：中国、印度、巴西、墨西哥等国。到2015年，全球范围内糖 尿病的市场空间将高达480亿美元。

2 、未来国家将加大糖尿病等慢性疾病防控投入。

2012 年度，作为国家“十二五规划”的第二个年头，相关部门又发布了系列产业促进政策：

（1）2012年1月，工业和信息化部发布《医药工业“十二五”发展规划》。该规划指出，要把发展先 进医疗器械作为重点发展领域，要发展基层医疗卫生机构及家庭用普及型医疗器械，提高产品的可靠性、 安全性和数字化、信息化水平。

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（2）2012年1月，国家科技部发布了《医疗器械科技产业“十二五”规划》。该规划指出，要重点开 发具有自主知识产权、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，强调以扶持大型医 疗器械龙头企业作为发展医疗器械产业重点之一。

（3）2012年5月8日，卫生部等15部门联合发布了《中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）》。该 规划指出：目前我国糖尿病等慢性疾病人数快速上升，现有确诊慢性疾病患者2.6亿人，若不及时有效控制， 将带来严重的社会经济问题。为了有效防控糖尿病等慢性疾病，规划提出：要扩大基本公共卫生服务项目 内容和覆盖人群，加强慢性病高风险人群（含血糖）检出和管理，80%以上的乡镇卫生院需开展血糖测定 服务。卫生部门要进一步巩固完善基本药物制度，适当增加基本药物目录中慢性病用药品种，建立基本药 物短缺监测信息处理协同机制，完善国家基本药物储备制度，确保为慢性病患者提供适宜的治疗药物。争 取在2015年实现：35岁以上成人血糖知晓率达到50%，糖尿病患者规范管理率达到40%，管理人群血糖控 制率达到60%。

（4）2012年7月，国务院出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，生物产业位列七大战略 性新兴之一。规划强调：“十二五”期间，产业规模年均增速达到20%以上。规划制定的生物医学工程产业 发展路线图要求：到2015年，要实现高性价比医疗设备产品基本满足基层医疗卫生机构需求；到2020年， 高性能诊断治疗设备关键技术自主发展能力大幅提升，产品质量和技术水平达到国际先进水平，规模化进 入国际市场。同时强调未来将大力支持研究开发高性能临床诊疗设备的核心部件与关键技术，开发高集成 度、高灵敏度、高特异性和高稳定性的临床诊断、治疗仪器设备及配套试剂。

（5）2012年10月8日，国务院发布《卫生事业发展“十二五”规划》，就糖尿病防控方面再次强调： 在十二五期间，将实施慢性病综合防控策略，加强慢性病高危人群发现和预防性干预工作。开展糖尿病等 基层综合防控，在80%以上的社区、乡镇医疗卫生机构开展血糖测定服务，支持贫困地区糖尿病患者免费 药物治疗，使糖尿病患者规范管理率超过40%。

（6）2012年12月，国务院下发了《生物产业发展规划》，该规划指出：十一五期间，生物产业产值 以年均22.9%的速度增长，2011年实现总产值约2万亿元。2013—2015年，生物产业产值年均增速保持在20% 以上。到2015年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比2010年翻一番，工业增加值率显著提升。围绕 预防、诊断等医疗、家庭和个人保健市场的需求，规划强调，要大力发展先进体外诊断产品，推动生物传 感器等新技术的应用，研制数字化、智能化的新型体外诊断系统、医疗仪器和康复器械。到2015年，生物 医学工程产业年产值达到4000亿元，突破一批核心技术，培育一批高端化发展的生物医学工程制造企业。

国家通过创新引导、政策完善、产业环境优化等各方面来保障和支持医疗器械行业的快速发展。随着 我国经济快速发展，在老龄化、消费升级、医改投入、政策扶持等内外需求的共同促进下，血糖监测产品 行业发展前景值得期待。

3 、借力资本市场，保持高速增长。

2012年3月19日，公司首次公开发行的人民币普通股股票2,200万股，正式在深圳证券交易所创业板挂 牌上市。公司将借力资本市场，准确把握市场动态。通过募集资金投资项目的建设，增强公司技术研发能 力，打破公司产能瓶颈，保持现有业务快速增长。同时积极寻求外延式发展，加快产业投资并购。同时， 加强公司治理和管理水平，提升公司运营和管理效率，进一步提高企业核心竞争力。

（二）发展战略及规划

1 、公司整体发展战略

公司自2002年成立以来，始终秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，以血糖监测产品市场为支撑， 引领糖尿病、心血管疾病和传染性疾病POCT产品的规模化和市场化，为急诊、床旁快速检测和慢性疾病 管理提供检测工具和信息管理服务，实现公司持续、健康和快速发展，实现投资者利益和客户价值最大化。 为达此目标，公司设立之初就制定了“技术创业、资本扩张、产业链运营”的三步发展战略。

2002年至2007年为公司发展战略的第一阶段，在此创业阶段，公司着力于技术的创新研发、产品生产

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的基础建设、市场的开拓以及人才的培养，为公司未来可持续发展打下坚实的基础。

2008年至2013年为公司发展战略的第二阶段，公司处于高速发展阶段，积极扩大市场份额，以资本为 杠杆，实现产业规模的快速扩大，关键是实现公司整体改制在国内上市（IPO），基本完成募集资金投资 项目的建设。

2014年至2018年为公司发展战略的第三阶段，公司在该阶段的发展重点为整合资本、市场、技术等方 面的资源，通过收购、兼并向产业链上下游延伸，将公司初步发展成为一个整体化、规模化企业，提高公 司的行业地位。

2 、 2013 年及未来三年发展目标

未来三年，公司将进一步引进人才，培育和壮大技术团队，专注于生物传感相关技术的研发，形成生 物传感器技术开发平台；加快糖尿病、心血管疾病和传染性疾病相关监测指标的POCT产品的研发和注册， 推进已注册产品的产业化；巩固血糖监测系统产品的领先市场地位。通过资本市场不断充实资本实力，尽 快突破资金瓶颈，加快产能的扩张和新产品的上市进度，进一步提升公司品牌知名度；同时，公司也将利 用自身技术和价格优势，加大国际市场开拓力度，逐步扩大国际市场份额，树立国际品牌形象。

未来三年，公司在产品创新方面，重点是完善生化类、免疫类检测项目POCT系列产品的研发和产业 化生产；在销售渠道扩张方面，在国内市场，重点是完成销售终端的建设，实现国内县以上市场的全面覆 盖；在国际市场，通过代加工和自有品牌两种方式进行市场开拓。

（三） 2013 年度经营计划

公司管理层坚持以确保业绩持续快速增长为核心，围绕公司发展战略，制定了2013年度经营计划，主 要情况如下：

• 1、实现公司整体销售收入及利润稳步持续增长。完成2013年的经营目标：实现营业收入4.4亿元，同

• 比增长32.70%；净利润1.7亿元，同比增长31.96%。

• 2、加强费用和现金流管理，提高资金使用效率。

3、产品研发方面，进一步加大投入力度，开展立项前的市场调查与研究工作，制定标准，规范、优 化研发立项程序，逐步建立市场导向的研发体系，建立健全项目负责人制的研发项目管理体系。同时，加 强对现有产品开发用途的研究及新产品开发。

• 4、加快“生物传感器工程中心”的建设

• 5、合理使用和管理募集资金，进行充分的市场调研，寻找合适项目，适时进入，有力补充自身不足。

• 6、合理进行资源调配和组织架构调整，使公司的法人治理结构日臻完善，加强执行力，提高运营效

率。

• 7、强化质量管理，加强安全生产和环保工作，提高生产供应管理水平和产品质量，确保满足销售产

• 品供应，不出现重大产品质量生产事故。

• 8、进一步加强企业文化建设和人力资源建设，完善绩效考核和激励制度，加强对外合作，迈出国际

• 化发展的第一步。

（四）可能面对的风险

1 、行业竞争加剧

随着国家对糖尿病知识的普及宣传，人们收入和生活水平的提高，对糖尿病防控意识的不断增强，使 得国内血糖监测产品普及率不断提升，潜在市场需求将进一步释放。同时，由于行业高毛利属性，不断吸 引着市场参与者进入该行业。尽管血糖监测系统行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医 学、材料科学、计算机科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁 垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，但从长远来看，行业竞争会不断加剧。

• 2 、管理风险

近年来，公司业务高速成长，公司资产规模、人员和业务规模迅速扩大。因此，在资源整合、技术开

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发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司管理模式提出了更高的要求。随着公司经营规模的 迅速增长、人员和部门机构的不断扩张、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展，公司将面临进一步 完善现有管理体系、建立健全内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，倘若公司不能 及时提高管理能力以及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能因管理能力滞 后于公司快速增长，对公司生产经营带来不利影响。

3 、主要产品较为集中的风险

报告期内，公司经营业绩依赖血糖监测系统产品，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、 原材料供应等因素产生的突发不利影响，将对公司的盈利能力造成较大影响。尽管公司现已成功研发出尿 酸测试仪、尿微量白蛋白测试试条等新产品，且相关产品已经获得注册证书，但产品研发成功到规模化投 入生产需要1-2年的时间，短期内，公司仍面临主要产品较为集中的风险。

4 、质量控制及产品责任风险

公司主要产品是血糖监测系统，对于产品质量有较严格要求。公司非常注重产品质量控制，公司产品 在中国境内已获得《医疗器械注册证》，并在海外获得欧盟CE国际认证。随着产量进一步扩大，质量控制 问题仍然是公司未来重点关注的问题。

如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业 务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何产品责任索赔以及与此相关 的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。

5 、新产品研发和技术替代的风险

由于POCT测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司通过不 断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化 的能力，公司已利用部分募集资金投资生物传感器技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。 但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场 需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司 目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先 地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

6 、人才流失的风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不 断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持 续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发 展造成不利影响。

7 、出口业务不稳定

由于公司对古巴和委内瑞拉的出口业务取决于当地血糖监测系统产品的采购规模，且古巴免疫测定中 心具有2,000万支试条产能的生产基地投产后，会部分抵消公司出口试条收入，因此公司的出口业务收入具 有不稳定性，对本公司未来增长具有一定影响。

四、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内公司现金分红政策的制定情况

2011年11月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《长沙三诺生物传感技术股份 有限公司章程（上市修订草案）》的议案，明确现金分红政策如下：

（1）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司 可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部

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监事和公众投资者的意见。

（2）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。当公司累计未分配利润超 过公司股本总数的150%时，公司可以发放股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规 模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或 股份）的派发事项。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司将保持股 利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会 提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，并结合股东（特 别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监 事会审核后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反 中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票 表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。

2、报告期内公司现金分红政策的执行情况

2012年5月18日经公司股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以2012年3月19日公司上市后总股本 88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派送现金红利44,000,000.00元 （含税），占2011年度实现的可供股东分配利润的58.72%，占2011年度可供股东分配利润的51.51%，累计 剩余未分配利润41,425,920.37 元，结转至下年度。2011年度，公司不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案已于2012年6月29日实施完毕。

综上，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相 关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	7.5
每10股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	88,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	66,000,000.00
可分配利润（元）	150,928,145.97
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
公司拟以2012年12月31日公司总股本88,000,000股为基数，每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派送现金红 利66,000,000.00元（含税），占2012年度归属于母公司所有者的净利润的51.23%，占2012年度末累计可供股东分配利润 的43.73%。累计剩余未分配利润84,928,145.97 元，结转至下年度。同时，以2012年12月31日公司总股本88,000,000 股为基数，资本公积金每10股转增5股，合计转增44,000,000股，转增后总股本变为132,000,000股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年5月18日经公司股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以2012年3月19日公司上市后总股本 88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派送现金红利44,000,000.00元 （含税），占2011年度实现的可供股东分配利润的58.72%，占2011年度可供股东分配利润的51.51%，累计

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剩余未分配利润41,425,920.37 元，结转至下年度。2011年度，公司不进行资本公积金转增股本。该利润分 配方案已于2012年6月29日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%）
2012年	66,000,000.00	128,826,147.74	51.23%
2011年	44,000,000.00	88,161,354.01	49.91%
2010年		54,858,760.10

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

报告期内，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正， 保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有和 买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内 部报告制度》，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过。上述制度明确界定了内幕信息和内幕信息知 情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信 息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司信息披露行为，强化了内幕信息的管理。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间， 对未公开信息，公司投资者关系部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人 登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时 间等。

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司投资者关系部组织董事、监事、 高级管理人员及相关人员进行内部培训并参加了证监局组织的内募交易警示录的参观学习。 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露 期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司投资者关系部负责履行相关的信息保密工作程序。 在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺 书，并承诺在对外出具报告前经公司投资者关系部认可。在调研过程中，公司投资者关系部人员认真做好

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相关会议记录，并将按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备 案，以保证内幕信息不泄露，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管 理制度，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在受到监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	、
2012年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	金陵华软、中信建投	1、试条和仪器的成本、出产价下调的 原因；2、销售渠道和经销商情况；3、 公司与同行业其他公司的差别、市场覆 盖率等。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、易方达基 金、中银基金、民生 证券、建信基金	1、公司的竞争优势；2、产品的性能与 国内外其他产品的差别；3、产品出口 情况；4、国内销售情况；5、募投项目 的进展情况等。
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	深圳信瑞投资、九鼎 投资	1、公司在市场上的竞争优势；2、销售 情况、经销商数量；3、品牌定位等。
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、华宝兴业	1、公司产品出口订单情况；2、国内外 血糖仪渗透率以及使用频率的差异；3、 主要竞争对手；4、行业的技术壁垒、 公司的竞争优势等。
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金、六禾投资	1、公司产品测试的准确性与国外产品 的区别；2、销售经销商和终端情况；3 如何监管价格体系；4、今后的发展策 略等。
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	六禾投资	1、公司的业绩情况；2、与国内外同类 公司的差异；3、公司今后的战略规划 等。
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、景林资产、 中证投资、万家基金、 中邮创业基金	1、公司所处行业的地位；2、公司竞争 优势；3、品牌定位及未来品牌建设等。
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、国联安基 金、国泰基金、东吴	1、公司下半年销售策略；2、经销商合 作情况；3、公司新产品进展；4、公司

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				基金、广发证券	产品市场占有率等。
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	深圳尊道、湖南金证 投资	1、销售渠道、市场占有率；2、主要竞 争对手、公司产品与其他公司产品的差 异；3、新产品的研发情况等。
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金、安心证 劵	1、上半年公司销售情况；2、公司较其 它国内品牌的竞争优势；3、经销商数 量；4、今年的海外订单情况等。
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证劵、国投 瑞银	1、公司与国外产品的测试准确度的差 异；2、经销商情况；3、销售费用增多 的原因；4、研发情况等。
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、平安证劵、 招商基金	1、公司产品与市场上其它产品的差别； 2、经销商情况；3、上班年试条毛利增 加的原因；4、对国内外市场的销售策 略；5、公司的医院销售团队情况等。
2012年09月26日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金、中国国际 金融、泰达宏利基金	1、公司产品与市场上其它产品的差别、 市场占有率、以后的发展趋势；2、如 何抵抗越来越多的竞争者、血糖仪行业 的技术壁垒等。
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金、泽熙投资	1、国内外企业的销售渠道区别；2、今 年的出口情况；3、公司的竞争优势等。
2012年10月24日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、易方达基 金、中信证券、民生 加银基金	1、公司营销团队建设与管理；2、如何 推动公司产品的进口替代；3、公司未 来品牌建设规划；4、公司如何增强与 客户、经销商的粘性等。
2012年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	信达澳银基金、盈盛 投资	1、销售人员的具体工作；2、试条出厂 价下调的原因；3、出口量情况；4、明 年的工作计划、销售费用情况等。
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	远策投资	1、超募资金规划；2、公司医院团队建 设情况；3、对出口的定位等。
2012年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、中银基金、 华泰柏瑞、长江证券、 广发基金	1、行业技术壁垒；2、公司保持高速增 长的原因；3、主要竞争对手；4、公司 产品市场保有量；5、影响公司产品毛 利率的因素。
2012年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	万联证劵、首创证劵	1、公司的医院团队建设进展情况；2、 试条毛利上升的原因；3、广告投入情 况；4、三季度的销售和管理费用情况； 5、新产品情况等。
2012年11月20日	公司会议室	实地调研	个人	胡长贵	1、公司的医院团队建设进展情况；2、 试条毛利上升的原因；3、广告投入情 况；4、三季度的销售和管理费用情况； 5、新产品情况等

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第五节重要事项

一、重大合同及其履行情况

1 、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（ 1 ）委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实 际收益	实际获 得收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关 联交易	关联 关系
平安信托 日聚金	2,000	2012年11 月14日	2013年03 月13日			15.23	15.23	是	0	否
平安信托 日聚金	1,600	2012年12 月05日	2013年03 月06日			8.4	8.4	是	0	否
合计	3,600	--	--	--		23.63	23.63	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0
委托理财情况说明				经公司第一届董事会第八次会议审议及公司2012年第一次临时股东大会通 过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》， 同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.6亿元自有 闲置资金购买低风险银行理财或信托产品，期限一年。在上述额度内，资金 可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内（含一 年）的银行理财或信托产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生 品以及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（ 2 ）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
张红霞	否	8,000	8,000	2012.11.9-2013.11.9	6.5%	否
福建群仙红木文化股 份有限公司	否	4,400	4,400	2012.10.29-2013.10.29	5.3%	否

2 、其他重大合同

2012年上半年，公司收到海外客户TISA公司（为公司拉美地区的独家经销商）的两笔订单，订单号 分别为271212-147-C12-01和271212-147-V12-01，向公司采购两批血糖测试条，分别发往古巴和委内瑞拉， 合同总金额5,883,084.80美元。根据公司的收入确认原则，该合同按供货情况分别在本年度及下一年度确认 收入，其总收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的17.72%。报告期内，公司已全部履行完供

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货义务，该合同的履行对公司本年度及下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。

二、承诺事项履行情况

1 、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所 作承诺	公司股票发行 前股东李少波、 车宏莉、张帆、 长沙益和投资 管理合伙企业 （有限合伙）、 王世敏和王飞	公司实际控制人李波先生、车宏莉女士及公司股东王 世敏、益和投资合伙人车宏菁、李卉华承诺： （1 ）自三诺生物首次公发开行股票并在创业板上市 之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股 份，也不由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺生 物公开发行股票前已发行的股份。 （2 ）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理 人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接 或间接持有三诺生物股份总数的25% ；本人在三诺生 物股票上市之日起6 个月内申报离职的，自申报离职 之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生 物股份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间 申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人 直接或间接持有的三诺生物股份。	2011年03 月02日	李少波、车宏 莉、王世敏及益 和投资合伙人 李卉华、车宏菁 的承诺期限为： 2011 年3 月2 日至2015年3 月19日；张帆、 王飞、益和投资 除李卉华、车宏 菁以外的合伙 人的承诺期限 为：2011 年3 月2 日至2013 年12 月30日。	报告期内， 各承诺方 均严格执 行其承诺 事项
其他对公 司中小股 东所作承 诺	公司控股股东 李少波、车宏莉	截至本承诺函出具日，本人未控制任何与三诺股份存 在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体， 未经营也没有为他人经营与三诺股份相同或类似的产 品或业务；本人与三诺股份不存在同业争。	2011年03 月02日		报告期内， 各承诺方 均严格执 行其承诺 事项。
承诺是否 及时履行	是
未完成履 行的具体 原因及下 一步计划	不适用
是否就导 致的同业 竞争和关 联交易问 题作出承 诺	是
解决方式	按承诺期限履行
承诺的履 行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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• 2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

报告期内，公司不存在公司资产或项目盈利预测情况。

三、其他重大事项的说明

2012年7月31日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了：

1、《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》同意动用不超过1,600万元超募资金在长沙 国家高新技术产业开发区内购买面积约35亩的工业用地作为公司后续发展用地，主要用于生物传感器生产 基地的扩产和新产品的生产，提高公司的综合生产能力，保障公司未来持续发展需要。

2、《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》，并经 2012年8月17日召 开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意在不影响公司正常生产经营、募集资金项目投资的情 况下，使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元（￥160,000,000.00）的自有闲置资金购买低风险银行理财或信 托产品，期限一年。在此额度内，资金可以滚动使用。

• 上述议案内容详见公司于2012年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告

• （www.cninfo.com.cn）。

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,000,000	100%						66,000,000	75%
1、国家持股								0
2、国有法人持股								0
3、其他内资持股	66,000,000	100%						66,000,000	75%
其中：境内法人持股	1,000,000	98.48%						0
境内自然人持股	65,000,000	1.52%						0
4、外资持股								0
其中：境外法人持股								0
境外自然人持股								0
5、高管股份								0
二、无限售条件股份			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25%
1、人民币普通股			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25%
2、境内上市的外资股								0
3、境外上市的外资股								0
4、其他								0
三、股份总数	66,000,000	100%	22,000,000				22,000,000	88,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）2,200万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]40号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,200万股，并于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

股份变动的过户情况

报告期内，公司发首次公开发行的人民币普通股（A股）2,200万股，已全部在中国证券登记结算有限 责任公司深圳公司办理了证券登记手续。

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2 、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李少波	30,000,000			30,000,000	首发承诺限售	2015年3 月19 日
车宏莉	30,000,000			30,000,000	首发承诺限售	2015年3 月19 日
张帆	4,800,000			4,800,000	首发承诺限售	2013年12 月30 日
王世敏	100,000			100,000	首发承诺限售	2015年3 月19 日
王飞	100,000			100,000	首发承诺限售	2013年12 月30 日
长沙益和投资管理合企业（有 限合伙）	1,000,000			1,000,000	首发承诺限售	2013年12 月30 日
中国建设银行-银华信用债券 型证券投资基金	880,000	880,000			网下配售限售	2012年6 月19 日
中国工商银行-南方绩优成长 股票型证券投资基金	880,000	880,000			网下配售限售	2012年6 月19 日
中国银行-国投瑞银稳定增利 债券型证券投资基金	880,000	880,000			网下配售限售	2012年6 月19 日
光大证券股份有限公司	880,000	880,000			网下配售限售	2012年6 月19 日
兴业国际信托有限公司-江苏 中行新股申购信托项目（1期）	880,000	880,000			网下配售限售	2012年6 月19 日
合计	70,400,000	4,400,000	0	66,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1 、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类
人民币普通股	2012年03月08日	29.00元/股	22,000,000	2012年03月19日	22,000,000

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]40号”文核准，公司于2012年3月，采用网下向询价对象 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值 为1.00元，其中：网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，每股发行价格为人民币29元。经深圳证券 交易所“深证上[2012]56号”文同意，公司发行的股票于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市，股 票简称“三诺生物”，股票代码“300298”。

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三、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	报告期股东总数	6,135	6,135	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	8,191	8,191
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）		持股数量		持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
								股份状态			数量
李少波	境内自然人		34.09%		30,000,000		30,000,000
车宏莉	境内自然人		34.09%		30,000,000		30,000,000
张帆	境内自然人		5.45%		4,800,000		4,800,000
全国社保基金一零七组合	国有法人		1.82%		1,602,107
长沙益和投资管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人		1.14%		1,000,000		1,000,000
中国工商银行－招商核心 价值混合型证券投资基金	境内非国有法人		1.12%		984,624
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人		0.92%		809,798
中国银行－华夏回报证券 投资基金	境内非国有法人		0.83%		732,498
全国社保基金一一五组合	国有法人		0.74%		649,787
中国银行－华夏回报二号 证券投资基金	境内非国有法人		0.42%		367,154
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类			数量
全国社保基金一零七组合		1,602,107				人民币普通股			1,602,107
中国工商银行－招商核心价值混 合型证券投资基金		984,624				人民币普通股			984,624
华夏成长证券投资基金		809,798				人民币普通股			809,798
中国银行－华夏回报二号证券投 资基金		732,498				人民币普通股			732,498
全国社保基金一一五组合		649,787				人民币普通股			649,787
中国银行－华夏回报二号证券投 资基金		367,154				人民币普通股			367,154

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交通银行－金鹰中小盘精选证券 投资基金	278,157	人民币普通股	278,157
陈雪峰	216,110	人民币普通股	216,110
光大证券－光大－光大阳光避险 增值集合资产管理计划	200,000	人民币普通股	200,000
吴纪芳	198,611	人民币普通股	198,611
上述股东关联关系或一致行动的 说明	2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双 方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。 且双方均承诺上市后股份锁定36个月。”

2 、公司实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

2、控股股东及实际控制人的基本情况

公司控股股东和实际控制人为李少波先生和车宏莉女士。截至2012年12月31日，李少波先生和车宏莉 女士各持有公司股份3,000万股，合计持股比例68.18%。

李少波先生、车宏莉女士的简历如下：

李少波 ，男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医科大学，获预防医学硕士学 位，湖南省医疗器械行业协会副会长，长沙市医疗器械行业协会副会长，湖南大学分子纳米与分子工程湖 南省重点实验室学术委员会委员，湖南弘慧教育发展基金会理事。1987年7月至1996年9月在怀化市疾病预 防控制中心，任主治医师，从事职业病的防治研究工作；2000年7月至2002年4月在特华投资控股有限公司 投资银行部，任高级经理，专业从事生物医药的行业研究和投资项目分析；2002年4月至2005年6月任湖南 景达基因有限公司总经理。李少波先生自2002年8月至今任公司董事长、总经理。

李少波先生曾于2009年被湖南省人民政府授予湖南省创业标兵称号。

车宏莉 ，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，毕业于北京医科大学，后在北京大学光华 管理学院获工商管理硕士学位，中南大学基础医学院获基础医学博士学位。1991年9月至1993年2月在中国 科学院动物研究所，任助理实验员；1993年3月至1994年7月在西安西岳生物制品有限公司，任实验室主管； 1994年8月至1997年9月在深圳新鹏投资发展公司，任技术员；1997年10月至2003年2月在北京怡成生物电 子技术有限公司，任副总经理。车宏莉女士自2003年5月至今先后任公司经理、技术总监和监事等职务， 现任公司董事、副总经理。

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

3 、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
李少波	30,000,000	2015年03月19日		首发承诺限售
车宏莉	30,000,000	2015年03月19日		首发承诺限售
张帆	4,800,000	2013年12月30日		首发承诺限售
王世敏	100,000	2015年03月19日		首发承诺限售
王飞	100,000	2013年12月30日		首发承诺限售
长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	2013年12月30日		首发承诺限售

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第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日 期	任期终止日 期	期初持股数 （股）	本期增持股 份数量（股）	本期减持股 份数量（股）	期末持股数 （股）	变动 原因
李少波	董事长、总经理	男	47	2010年12 月03日	2013年12 月03日	30,000,000			30,000,000
车宏莉	董事、副总经理	女	44	2010年12 月03日	2013年12 月03日	30,000,000			30,000,000
张帆	董事	男	45	2010年12 月03日	2013年12 月03日	4,800,000			4,800,000
王世敏	董事、副总经理	男	43	2010年12 月03日	2013年12 月03日	100,000			100,000
周智广	独立董事	男	51	2010年12 月03日	2013年12 月03日	0			0
袁洪	独立董事	男	54	2010年12 月03日	2013年12 月03日	0			0
唐红	独立董事	女	47	2011年02 月20日	2013年12 月03日	0			0
王飞	董事会秘书、财 务总监	男	39	2010年12 月03日	2013年12 月03日	100,000			100,000
宁桂春	监事会主席、审 计部经理	女	47	2010年12 月03日	2013年12 月03日	0			0
昌凯君	监事、行政人事 部经理	女	34	2010年12 月03日	2013年12 月03日	0			0
刘文成	监事、工程部经 理	男	46	2012年10 月17日	2013年12 月03日	0			0
谭莉	监事、财务部职 员	女	34	2010年12 月03日	2012年10 月17日	0			0	辞职
合计	--	--	--	--	--	65,000,000	0	0	65,000,000	--

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二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1 、公司现任董事任职情况：

李少波 ，男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医科大学，获预防医学硕士学 位，湖南省医疗器械行业协会副会长，长沙市医疗器械行业协会副会长，湖南大学分子纳米与分子工程湖 南省重点实验室学术委员会委员，湖南弘慧教育发展基金会理事。李少波先生自 2002年8月至今历任公司 执行董事、董事长/总经理。李少波先生曾于2009年被湖南省人民政府授予湖南省创业标兵称号。

车宏莉 ，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，毕业于北京医科大学，后在北京大学光华 管理学院获工商管理硕士学位，中南大学基础医学院获基础医学博士学位。车宏莉女士自 2003年5月至今 历任公司经理、技术总监、董事/副总经理。

王世敏 ，男，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，湖南大学工商管理学院MBA研究生（在 读）。2007年2月至2007年12月在法国阿科玛化学有限公司上海工程部，任工艺工程师，负责新型氟化工 常熟项目的筹建工作。王世敏先生自2008年1月至今历任公司副总经理、董事副/总经理。王世敏先生具有 丰富的工业生产管理经验，曾多次负责或参与大型化工项目建设。

张帆 ，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，高级经济师，现任公司董事，湖南省怀化市 人大代表，毕业于清华大学，获工学学士和金融学硕士学位。2006年至2010年8月在湖南辰州矿业股份有 限公司任董事、副总经理和董事会秘书；2010年9月至今在湖南辰州矿业股份有限公司任董事；2008年8月 至今在湖南弘慧教育发展基金会任理事长；2010年10月至今在北京中文在线数字出版股份有限公司任副总 经理、董事会秘书和董事。

袁洪 ，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，中南大学内科学博士、内科学和药理学教授、 主任医师、博士生导师。1999年9月至今在中南大学湘雅三医院，历任心血管内科副主任、临床药理中心 主任、副院长；2006年6月至今任湖南省亚健康诊断与干预工程技术研究中心主任；2007年6月至今任湖南 省高血压研究中心主任。袁洪先生2010年12月至今任公司独立董事。袁洪先生先后发表学术论文150余篇， 主编、参编著作22部，主持、参与“863”和“973前期”国家自然科学基金等科研课题30余项，曾获省级成果5 项，申报及获得专利9项。

周智广 ，男，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，中南大学湘雅二医院一级主任医师、教授、 博士生导师，中南大学糖尿病中心主任。1983年7月毕业于湖南医科大学，获医学学士学位，后取得湖南 医科大学医学硕士学位、湖南医科大学医学博士学位，并于1999年赴美国西雅图华盛顿大学糖尿病免疫遗 传学研究室从事博士后研究两年。1995年破格晋升教授，1999年遴选为博士生导师，现兼任湖南省政协委 员，湖南省科协常委，湖南省欧美同学会理事。周智广先生2010年12月至今任公司独立董事。周智广先 生先后发表学术论文360余篇，主持国家自然科学基金课题6项、欧洲糖尿病研究基金课题2项，参与“973”、 “863”和国家攻关课题8项，获第五届中国青年科技奖、第二届全国中青年医学科技之星称号，获国家、 部省科技进步奖10项，1993年起享受国务院政府特殊津贴。

唐红 ，女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，教授、高级会计师，毕业于湖南财经学院， 获经济学硕士学位。2006年4月至今，在湖南财政经济学院任教授，主讲审计、会计等课程。唐红女士2011 年2月至今任公司独立董事。唐红女士先后发表学术论文20余篇，出版教材和学术著作5部，主持和参与 多国家级和省级课题。唐红女士除了在本公司担任独立董事以外，还任江苏连云港港口股份有限公司、湖 南山河智能机械股份有限公司和湖南方盛制药股份有限公司的独立董事。

2 、公司现任监事任职情况：

宁桂春 ，女，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历，高级审计师，注册会计师，注

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册资产评估师。2007年5月至2010年11月在湖南湘邮科技股份有限公司，历任财务部副总经理、审计部总 经理；宁桂春女士2010年11月加入公司，现任监事会主席（股东代表监事）、审计部经理。

昌凯君 ，女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获学士学位。 2006年3 月至2010年2月在湖南旺德府投资控股集团有限公司，任集团人力资源部经理。昌凯君女士2010年3月任公 司行政人事部经理。现任公司监事（股东代表监事）、行政人事部经理。

刘文成 ，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，毕业于四川大学（成都科技大学），获学 士学位，高级机械工程师。2008年6月至2009年2月在上海新天和树脂有限公司，任公司SMC项目部工程师 /主管；2009年3月至2011年4月在温州欧舒特猛狮汽车有限公司，任副总经理、总工程师；刘文成先生2011 年4月份加入公司，现任公司监事（职工代表监事）、工程部经理。

3 、公司现任高级管理人员任职情况：

李少波先生，现任公司董事长、总经理，请参见本节“公司现任董事任职情况”。 车宏莉女士，现任公司董事、副总经理，请参见本节“公司现任董事任职情况”。 王世敏先生，现任公司董事、副总经理，请参见本节“公司现任董事任职情况”。

王飞 ，男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学数学系，获理学学士 学位，后取得湖南大学工商管理硕士学位，高级经济师。2007年5月至2010年11月在湖南湘邮科技股份有 限公司，任副总裁、董事会秘书和财务总监。王飞先生2010年12月加入公司，现任公司董事会秘书、财务 总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始日期	任期终止 日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
张帆	湖南弘慧教育发展基金会	理事长	2008年08月01日		否
张帆	北京中文在线数字出版股份有限公司	副总经理、董事会 秘书和董事	2010年10月18日		是
袁洪	中南大学湘雅三医院	副院长	1999年09月01日		是
袁洪	湖南省亚健康诊断与干预工程技术研究 中心	主任	2006年06月01日		是
袁洪	湖南省高血压研究中心	主任	2007年06月01日		是
周智广	中南大学糖尿病中心	主任			是
唐红	湖南财政经济学院	教授	2006年04月03日		是
唐红	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事			是
唐红	湖南山河智能机械股份有限公司	独立董事			是
唐红	湖南方盛制药股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任 职情况的说明	无

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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董 董事、监事、高级管理人员 事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股 报酬的决策程序 东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。 董事、监事、高级管理人员 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员 公司现有董事、监事、高级管理人员共 11 人，2012 年实际支付 1,664,557.50 元。 报酬的实际支付情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
李少波	董事长/总经理	男	47	现任	150,000.00	0.00	260,000.00
车宏莉	董事/副总经理	女	44	现任	145,000.00	0.00	250,000.00
王世敏	董事/副总经理	男	45	现任	130,000.00	0.00	220,000.00
张帆	董事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
周智广	独立董事	男	51	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
袁洪	独立董事	男	54	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
唐红	独立董事	女	47	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
王飞	董事会秘书/财务总监	男	39	现任	120,000.00	0.00	200,000.00
宁桂春	监事会主席/审计部经理	女	47	现任	95,783.40	0.00	140,000.00
昌凯君	监事/行政人事部经理	女	34	现任	55,166.00	0.00	7,5000.00
刘文成	监事/工程部经理	男	46	现任	112,499.80	0.00	180,000.00
谭莉	监事/财务部职员	女	34	离任	39,557.50	0.00	39,557.50
合计	--	--	--	--	1,148,006.7	0.00	1,664,557.50

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
谭莉	监事、财务部职员	离职	2012年10月17日	个人原因，提出辞职。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

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六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司有正式员工【882】人。公司员工按专业结构、学历、年龄划 分的构成情况如下：

1、按专业结构划分

人员构成	研发人员	营销人员	管理人员	生产人员	合计
人数（人）	90	362	32	398	882
所占比例	10.21%	41.04%	3.63%	45.12%	100%

2、按学历划分

学历构成	本科及以上	专科	高中及以下学历	合计
人数（人）	154	226	502	882
所占比例	17.50%	25.60%	56.90%	100%

3、按年龄划分

年龄构成	30岁及以下	31～40岁	40岁及以上	合计
人数（人）	534	269	79	882
所占比例	60.50%	30.50%	9.00%	100%

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第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 创业板上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进 一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责 的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结 构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大 会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的 义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策 和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事 会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作， 诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有 关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严 格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重 大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、 透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准 确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的 关系，接待股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网 站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流， 实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

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二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011年度股东大会	2012年05月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 012-05-19/61018484.PDF	2012年05月19日

2 、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012年第一次临时股东大会	2012年08月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 012-08-18/61440675.PDF	2012年08月18日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第九次会议	2012年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 012-02-24/60579673.PDF	2012年02月24日
第一届董事会第十次会议	2012年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 012-04-24/60890003.PDF	2012年04月24日
第一届董事会第十一次会议	2012年06月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 012-06-13/61134261.PDF	2012年06月13日
第一届董事会第十二次会议	2012年07月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 012-08-02/61364541.PDF	2012年08月02日
第一届董事会第十三次会议	2012年08月13日
第一届董事会第十四次会议	2012年10月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2 012-10-23/61688011.PDF	2012年10月23日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大 遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年02月01日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012CSA1056

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审计报告

XYZH/2012CSA1056

三诺生物传感股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺生物公司）财务报表，包括2012年 12月31日的资产负债表， 2012年度的利润表及现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三诺生物公司管理层的责任，这种责任包括：（ 1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作 还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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三、审计意见

我们认为，三诺生物公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三 诺生物公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一三年二月一日

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二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	655,301,156.15	178,949,818.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	300,000.00	163,101.10
应收账款	13,900,412.74	6,328,690.12
预付款项	6,584,212.14	5,509,371.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	14,108,438.53
应收股利
其他应收款	1,930,489.96	3,359,719.29
买入返售金融资产
存货	37,050,651.41	22,877,878.38
一年内到期的非流动资产	36,236,748.58
其他流动资产	124,000,000.00
流动资产合计	889,412,109.51	217,188,579.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	14,680,405.19	11,039,072.53

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在建工程	25,386,406.95	777,829.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,552,223.14	11,235,315.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	344,001.12	565,521.00
递延所得税资产	597,605.24	376,728.38
其他非流动资产	4,299,417.68
非流动资产合计	56,860,059.32	23,994,466.83
资产总计	946,272,168.83	241,183,045.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	8,024,723.80	3,230,160.81
预收款项	26,088,602.78	24,681,283.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,748,996.97	6,138,071.84
应交税费	37,630,325.58	10,059,724.32
应付利息
应付股利
其他应付款	2,876,110.10	2,803,674.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

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其他流动负债	1,468,728.90	1,489,268.04
流动负债合计	84,837,488.13	48,402,182.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,690,142.00	1,749,743.50
递延所得税负债
其他非流动负债	13,569,184.90	11,517,913.80
非流动负债合计	16,259,326.90	13,267,657.30
负债合计	101,096,815.03	61,669,839.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	88,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	571,848,123.27	13,012,123.27
减：库存股
专项储备
盈余公积	34,399,084.56	15,075,162.42
一般风险准备
未分配利润	150,928,145.97	85,425,920.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	845,175,353.80	179,513,206.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	845,175,353.80	179,513,206.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	946,272,168.83	241,183,045.99

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：车宏菁

2 、合并利润表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	339,120,844.12	209,473,957.43
其中：营业收入	339,120,844.12	209,473,957.43
利息收入

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	206,354,303.64	110,151,087.10
其中：营业成本	100,644,045.51	62,672,397.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,977,256.52	2,281,102.48
销售费用	89,333,964.96	34,541,868.62
管理费用	28,018,699.45	14,155,849.37
财务费用	-15,959,963.12	-3,414,015.29
资产减值损失	340,300.32	-86,115.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6,872,453.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,638,994.21	99,322,870.33
加：营业外收入	10,523,239.16	3,622,034.20
减：营业外支出	493,500.58	29,567.06
其中：非流动资产处置损失	312,586.67	3,272.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,668,732.79	102,915,337.47
减：所得税费用	20,842,585.05	14,753,983.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,826,147.74	88,161,354.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	128,826,147.74	88,161,354.01
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.56	1.34
（二）稀释每股收益	1.56	1.34
七、其他综合收益

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八、综合收益总额	128,826,147.74	88,161,354.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,826,147.74	88,161,354.01
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：车宏菁

3 、合并现金流量表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	374,169,572.37	247,604,061.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,107,020.44	621,495.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,895,971.82	8,421,314.71
经营活动现金流入小计	392,172,564.63	256,646,871.56
购买商品、接受劳务支付的现金	120,222,535.02	74,219,620.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	41,530,973.40	22,531,114.82
支付的各项税费	30,532,452.52	40,888,533.04
支付其他与经营活动有关的现金	70,765,984.51	33,074,670.01
经营活动现金流出小计	263,051,945.45	170,713,938.73

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经营活动产生的现金流量净额	129,120,619.18	85,932,932.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	5,815,060.15	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	10,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,825,060.15	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	33,123,424.13	8,235,696.83
投资支付的现金	160,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	193,123,424.13	8,235,696.83
投资活动产生的现金流量净额	-187,298,363.98	-8,235,696.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	588,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	588,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,000,000.00	270,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,203,844.00	0.00
筹资活动现金流出小计	53,203,844.00	270,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	534,796,156.00	-270,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,073.96	120,163.85
五、现金及现金等价物净增加额	476,351,337.24	77,547,399.85
加：期初现金及现金等价物余额	178,949,818.91	101,402,419.06
六、期末现金及现金等价物余额	655,301,156.15	178,949,818.91

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：车宏菁

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4 、合并所有者权益变动表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	66,000,000.00	13,012,123.27			15,075,162.42		85,425,920.37		179,513,206.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	66,000,000.00	13,012,123.27			15,075,162.42		85,425,920.37		179,513,206.06
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	22,000,000.00	558,836,000.00			19,323,922.14		65,502,225.60		665,662,147.74
（一）净利润							128,826,147.74		128,826,147.74
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少 资本	22,000,000.00	558,836,000.00							580,836,000.00
1．所有者投入资本	22,000,000.00	558,836,000.00							580,836,000.00
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配					19,323,922.14		-63,323,922.14		-44,000,000.00
1．提取盈余公积					19,323,922.14		-19,323,922.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配							-44,000,000.00		-44,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或

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股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	88,000,000.00	571,848,123.27			34,399,084.56		150,928,145.97		845,175,353.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	66,000,000.00	13,012,123.27			1,850,959.31		10,488,769.47		91,351,852.05
加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	66,000,000.00	13,012,123.27			1,850,959.31		10,488,769.47		91,351,852.05
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					13,224,203.11		74,937,150.90		88,161,354.01
（一）净利润							88,161,354.01		88,161,354.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							88,161,354.01		88,161,354.01
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配					13,224,203.11		-13,224,203.11
1．提取盈余公积					13,224,203.11		-13,224,203.11
2．提取一般风险准备

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3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	66,000,000.00	13,012,123.27			15,075,162.42		85,425,920.37		179,513,206.06

法定代表人：李少波

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主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：车宏菁
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三、公司基本情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称本公司）系由长沙三诺生物传感技术有限公司（以下简称三 诺生物有限）整体变更设立的股份有限公司。三诺生物有限系由李少波和李春华于 2002年8月共同出资组 建，设立时注册资本为100万元人民币，其中，李少波出资50万元人民币、占注册资本的比例为50%；李春 华出资50万元人民币、占注册资本的比例为50%。经过历次股权转让及增资，三诺生物有限注册资本变更 为500万元人民币，股东及股权结构变更为：李少波出资250万元人民币、占注册资本的比例为50%；车宏 莉出资250万元人民币、占注册资本的比例为50%。根据2010年11月18日三诺生物有限临时股东会决议及《设 立长沙三诺生物传感技术股份有限公司之发起人协议书》，李少波、车宏莉以其分别持有的三诺生物有限 截止2010月9月30日经审计后的净资产出资，将三诺生物有限整体变更设立为本公司。本公司于 2010年12 月8日取得湖南省长沙市工商行政管理局核发的430193000005413号企业法人营业执照，注册资本为人民币 6,000 万元。本次变更业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2010 年 12 月 3 日出具 XYZH/2010CSA1042-1验资报告。

2010年12月24日，根据本公司2010年第一次临时股东大会通过的增资扩股决议，本公司定向发行人民 币普通股600万股（每股面值1元），增加股本人民币600万元，参照公司的净资产值，确定本次增资的价 格为每股1.5元人民币，由张帆、王世敏、王飞、长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）以现金方式认购 定向发行的股份，变更后的注册资本（股本）为人民币6,600万元。此次增资后，本公司股东及股权结构为： 李少波持股3,000万股、持股比例为45.45%；车宏莉持股3,000万股、持股比例为45.45%；张帆持股480万股、 持股比例为7.28%；长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）持股100万股、持股比例为1.52%；王世敏持 股10万股、持股比例为0.15%；王飞持股10万股、持股比例为0.15%。此次增资业经信永中和会计师事务所 有限责任公司审验，并于2010年12月29日出具XYZH/2010CSA1042-2验资报告。

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根据中国证券监督管理委员会“证监许可2012【40】号文”，本公司向社会公开发行人民币普通股股 票2,200万股（每股面值1元），并于2012年3月19日在深交所创业板上市，此次公开发行增加股本人民币 2,200.00万元，变更后的注册资本（股本）为人民币8,800.00万元。此次增资业经信永中和会计师事务所有 限责任公司审验，并于2012年3月9日出具XYZH/2011CSA1052-7验资报告。

截止2012年12月31日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东姓名	出资金额（万元）	持有股份（万股）	持股比例
李少波	3,000	3,000	34.09%
车宏莉	3,000	3,000	34.09%
张帆	480	480	5.45%
王世敏	10	10	0.11%
王飞	10	10	0.11%
长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）	100	100	1.14%
社会公众股	2,200	2,200	25.00%
合计	8,800	8,800	100%

2012年4月5日，本公司将名称由长沙三诺生物传感技术股份有限公司变更为三诺生物传感股份有限公 司。

本公司法定代表人：李少波；住所：长沙高新技术产业开发区 MO栋北三楼；生产经营范围：生物传 感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；二类：6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂的生产、 销售（医疗器械生产许可证有效期至2015年10月30日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限 定公司经营或禁止出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（涉及行政许可的凭证许可证经营）

本公司主要产品为：血糖监测系统，包括血糖测试仪及配套专用试条。

本公司设有股东大会、董事会和监事会。董事会下设有薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会 和提名委员会，公司管理层由总经理、两名副总经理、董事会秘书、财务总监构成。下设部门具体包括仪 器生产部、试条生产部、仪器质检部、试条质检部、物流部、采购部、工程部、行政人事部、研发中心、 投资者关系部、财务部、审计部、销售部、国贸部、市场部、客服部。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1 、财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准 “ ” 则》及相关规定，并基于本附注所述 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 。

2 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果

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2012 年度报告全文

和现金流量等有关信息。

3 、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5 、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有 期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币 性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件 的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价 值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不 改变其人民币金额。

7 、金融工具

（1）金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在 资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的 非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金 融资产。

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（2）金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费 用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量； 贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持 有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认 为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东 权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工 具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的 现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账 面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（4）金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损 失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认 部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持 有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产 或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要 价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负 债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利 率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近 交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的 公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易

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的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。

8 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重 不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务 超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期 损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提 取的坏账准备。

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过60万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
备用金组合		以应收款项性质及风险划分组合
其他组合		以应收款项性质及风险划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	20%	20%
2－3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

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（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

9 、存货

（ 1 ）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（ 2 ）发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。发出商品为已发 出但尚未收到客户验收确认单的商品。

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准 备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取 存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价 减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（ 4 ）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制 存货实行永续盘存制。

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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10 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用 年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、办公设备、电子设备、机器设备、运输设备，按其 取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固 定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约 定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计 入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入 当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平 均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

采用平均年限法折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
办公设备	5	5%	19%

（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产 出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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（ 5 ）其他说明

固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法发生改变，作为会计估计变更处理。

11 、在建工程

• （ 1 ）在建工程的类别

自营建筑工程和出包建筑工程。

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建 筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生 的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可 使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提 折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

• （ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

12 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入 的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或 协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计 使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对 象计入相关资产成本和当期损益。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作 为会计估计变更处理。

（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产 的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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（ 4 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究 阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条 件的，确认为无形资产：

• （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

• （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

• 无形资产；

• （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间 不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用 状态之日起转为无形资产列报。

13 、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各 项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销 的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合 以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利 益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（ 2 ）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以 反映当前最佳估计数。

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15 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：（1）销售商 品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益 很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。（2）出 口销售收入确认具体方法为：出口销售收入以商品已经发出，并收到客户的验收确认单为标志确认收入。

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡 资产使用权收入的实现。

16 、政府补助

（ 1 ）类型

货币性资产和非货币性资产

（ 2 ）会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照 实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性 资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相 关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入 当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差 异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时 性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回 该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期 间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价 值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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18 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法 计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（ 2 ）融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租 赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

五、税项

1 、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	所售商品的增值额	17%
营业税	委托贷款利息收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	纳税调整后的税前利润	15%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	5%
土地使用税	土地使用证核定面积	4元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

2 、税收优惠及批文

（1）本公司为高新技术企业，高新技术企业认定编号为GF201143000300，有效期为2011年11月4日至 2014年11月3日。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高 新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司享受15%的企业所得税率优惠政策，

（2）依据《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】212 号）规定，居民企业技术转让所得符合相关规定，并向主管税务机关申请备案后，免征企业所得税。

（3）本公司为软件企业，软件企业认定编号为湘R-2004-0025。2011年1月1日起依据《财政部、国家 税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），对增值税一般纳税人销售自行开发 生产的软件产品，按照17%的法定税率征税增值税，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策， 所退税款用于研究开发软件产品与扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征缴企业所得税。

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六、合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位：元

项目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	32,371.33	--	--	260.69
人民币	--	--	16,559.08	--	--	260.69
美元	2,518.00	6.28%	15,812.25
银行存款：	--	--	655,268,784.82	--	--	178,949,558.22
人民币	--	--	655,268,784.82	--	--	171,852,741.95
欧元	558.56	8.32%	4,647.22	875,919.22	8.1%	7,096,785.11
美元	1.85	6.28%	11.63	4.93	6.32%	31.16
合计	--	--	655,301,156.15	--	--	178,949,818.91

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	300,000.00	163,101.10
合计	300,000.00	163,101.10

（ 2 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
辽宁三信医药有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	500,000.00
辽宁三信医药有限公司	2012年08月08日	2013年02月08日	200,000.00
辽宁三信医药有限公司	2012年10月10日	2013年04月10日	300,000.00
辽宁三信医药有限公司	2012年11月07日	2013年05月06日	300,000.00
广西瓯文医疗科技集团有限公司	2012年11月30日	2013年02月28日	500,000.00
合计	--	--	1,800,000.00	--

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3 、应收利息

（ 1 ）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单		13,287,793.53		13,287,793.53
委托贷款		820,645.00		820,645.00
合计		14,108,438.53		14,108,438.53

4 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合	14,763,860.38	100%	863,447.64	5.85%	6,661,779.07	100%	333,088.95	5%
组合小计	14,763,860.38	100%	863,447.64	5.85%	6,661,779.07	100%	333,088.95	5%
合计	14,763,860.38	--	863,447.64	--	6,661,779.07	--	333,088.95	--

应收账款种类的说明

账龄组合分为1年以内和1-2年。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内小计	13,928,829.58	94%	696,441.48	6,661,779.07	100%	333,088.95
1至2年	835,030.80	6%	167,006.16
合计	14,763,860.38	--	863,447.64	6,661,779.07	--	333,088.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A公司	非关联方	4,158,223.94	一年以内	28.16%
B公司	非关联方	2,141,100.00	一年以内	14.5%
C公司	非关联方	1,327,570.00	一年以内	8.99%
D公司	非关联方	1,108,340.00	一年以内	7.51%
E公司	非关联方	754,810.00	一年以内	5.11%
合计	--	9,490,043.94	--	64.28%

5 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
备用金组合	1,782,283.70	75.49%			891,214.04	23.52%
其他组合	109,150.08	4.62%			2,436,393.84	64.32%
账龄组合	469,501.47	19.89%	430,445.29	91.68%	460,801.47	12.16%	428,690.06	93.03%
组合小计	2,360,935.25		430,445.29		3,788,409.35	100%	428,690.06
合计	2,360,935.25	--	430,445.29	--	3,788,409.35	--	428,690.06	--

其他应收款种类的说明

其他应收款分为：备用金组合和其他组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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单位：元

账龄	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
1年以内
其中：
1年以内小计	33,700.00		1,685.00	33,801.47	7.34%	1,690.06
1至2年	8,801.47		1,760.29
3年以上	427,000.00		427,000.00	427,000.00	92.66%	427,000.00
合计	469,501.47	--	430,445.29	460,801.47	--	428,690.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

（ 2 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)
租房押金	非关联方	427,000.00	3年以上	18.09%
孙红旗	公司员工	158,000.00	1年以内	6.69%
李鹏	公司员工	70,000.00	1年以内	2.96%
赵振伟	公司员工	70,000.00	1年以内	2.98%
马毅龙	公司员工	64,600.00	1年以内	2.74%
合计	--	789,600.00	--	33.44%

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期末数	期初数	期初数
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	6,584,212.14		5,509,371.36
合计	6,584,212.14	--	5,509,371.36	--

预付款项账龄的说明：预付款账龄均为一年以内。

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（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
H 公司	非关联方	1,837,255.73		预付设备款，结算中
I 公司	非关联方	1,759,003.20		预付设备款，结算中
J 公司	非关联方	836,338.05		预付材料款，结算中
K 有限公司	非关联方	757,906.00		预付促销物品款，结算中
L 有限公司	非关联方	705,252.00		预付材料款，结算中
合计	--	5,895,754.98	--	--

预付款项主要单位的说明

7 、存货

（ 1 ）存货分类

单位：元

项目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,805,224.43		13,805,224.43	6,712,494.26		6,712,494.26
在产品	6,003,643.13		6,003,643.13	2,523,609.73		2,523,609.73
库存商品	9,196,049.26		9,196,049.26	2,724,695.53		2,724,695.53
发出商品	8,045,734.59		8,045,734.59	10,917,078.86		10,917,078.86
合计	37,050,651.41		37,050,651.41	22,877,878.38		22,877,878.38

8 、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	124,000,000.00
合计	124,000,000.00

其他流动资产说明

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9 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	15,963,653.62	6,439,971.82		535,182.04	21,868,443.40
机器设备	9,587,641.01	4,965,497.22		497,182.04	14,055,956.19
运输工具	1,616,510.00	441,241.68		38,000.00	2,019,751.68
办公设备	3,350,831.80	78,831.27			3,429,663.07
电子设备	1,408,670.81	954,401.65			2,363,072.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,924,581.09		2,477,957.63	214,500.51	7,188,038.21
机器设备	2,041,259.35		1,049,076.20	179,124.37	2,911,211.18
运输工具	776,024.41		403,633.20	35,376.14	1,144,281.47
办公设备	1,631,863.94		460,412.73		2,092,276.67
电子设备	475,433.39		564,835.50		1,040,268.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	11,039,072.53	--			14,680,405.19
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	7,546,381.66	--			11,144,745.01
运输工具	840,485.59	--			875,470.21
办公设备	1,718,967.86	--			1,337,386.40
电子设备	933,237.42	--			1,322,803.57
四、减值准备合计	0.00	--
办公设备		--
电子设备		--
五、固定资产账面价值合计	11,039,072.53	--			14,680,405.19
机器设备	7,546,381.66	--			11,144,745.01
运输工具	840,485.59	--			875,470.21
办公设备	1,718,967.86	--			1,337,386.40
电子设备	933,237.42	--			1,322,803.57

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

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10 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设	25,386,406.95		25,386,406.95	777,829.85		777,829.85
合计	25,386,406.95		25,386,406.95	777,829.85		777,829.85

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算 数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末数
厂房建设		777,829.85	24,608,577.10							募集资金	25,386,406.95
合计		777,829.85	24,608,577.10		--	--			--	--	25,386,406.95

在建工程项目变动情况的说明

11 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,883,811.47	851,172.88		12,734,984.35
土地使用权	9,949,207.00			9,949,207.00
办公软件	934,604.47	851,172.88		1,785,777.35
专利权	1,000,000.00			1,000,000.00
二、累计摊销合计	648,496.40	534,264.81		1,182,761.21
土地使用权	469,148.61	199,440.20		668,588.81
办公软件		269,607.25		269,607.25
专利权	179,347.79	65,217.36		244,565.15
三、无形资产账面净值合计	11,235,315.07	316,908.07		11,552,223.14
土地使用权	9,480,058.39	-199,440.20		9,280,618.19
办公软件	934,604.47	581,565.60		1,516,170.10
专利权	820,652.21	-65,217.40		755,434.85

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土地使用权
办公软件
专利权
无形资产账面价值合计	11,235,315.07	316,908.07		11,552,223.14
土地使用权	9,480,058.39	-199,440.20		9,280,618.19
办公软件	934,604.47	581,565.60		1,516,170.10
专利权	820,652.21	-65,217.40		755,434.85

本期摊销额元。

12 、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车间改造	565,521.00		306,990.00		258,531.00
厂房改造		128,205.12	42,735.00		85,470.12
合计	565,521.00	128,205.12	349,725.00		344,001.12	--

长期待摊费用的说明

13 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	194,083.94	114,266.85
提供产品质量保证承诺确认的预计负债	403,521.30	262,461.53
小计	597,605.24	376,728.38
递延所得税负债：

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	暂时性差异金额
	期末	期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
资产减值准备	1,293,892.93

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提供产品质量保证承诺确认的预计负债	2,690,142.00
小计	3,984,034.93

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递 延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递 延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差异
递延所得税资产	597,605.24		376,728.38

14 、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	本期减少	期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	761,779.01	532,113.92			1,293,892.93
七、固定资产减值准备	0.00
合计	761,779.01	532,113.92			1,293,892.93

资产减值明细情况的说明

15 、应付账款

（ 1 ）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以上	0.00	845,011.87
1年以内	8,024,723.80	2,385,148.94
合计	8,024,723.80	3,230,160.81

16 、预收账款

（ 1 ）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以上	859,066.52	499,855.55
1年以内	25,229,536.26	24,181,427.97

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合计 26,088,602.78 24,681,283.52

17 、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津 贴和补贴	5,249,591.84	40,448,723.35	37,837,798.22	7,860,516.97
二、职工福利费		69,600.00	69,600.00
三、社会保险费		4,323,868.90	4,323,868.90
医疗保险费		1,093,789.80	1,093,789.80
基本养老保险费		2,732,807.42	2,732,807.42
失业保险费		266,335.40	266,335.40
工伤保险费		137,731.24	137,731.24
生育保险费		93,205.04	93,205.04
四、住房公积金	888,480.00	609,830.00	609,830.00	888,480.00
六、其他		303,399.00	303,399.00
合计	6,138,071.84	45,755,421.25	43,144,496.12	8,748,996.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 303,399.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬年末金额中有提取的2012年未发放的奖金786.05万元，预计2013年2月发放。

18 、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	14,539,426.86	2,567,907.58
营业税	51,796.09
企业所得税	20,976,946.86	6,744,416.96
个人所得税	249,855.02	31,193.40
城市维护建设税	807,230.13	376,527.52
教育费附加	604,015.16	188,246.27
土地使用税	29,530.53	69,669.60
印花税	371,524.93	81,762.99
合计	37,630,325.58	10,059,724.32

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

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19 、其他应付款

（ 1 ）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年及1年以上	2,876,110.10	2,803,674.10
合计	2,876,110.10	2,803,674.10

（ 2 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	金额	账龄	性质或内容
怀化润兰建筑安装工程有限公司	2,000,000.00	1-2年	履约保证金

20 、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,749,743.50	1,340,302.88	399,904.38	2,690,142.00
合计	1,749,743.50	1,340,302.88	399,904.38	2,690,142.00

预计负债说明

由于本公司对血糖测试仪实行“五年包换、十年保修”的产品质量保证，对每年售出的产品按比例计 提预计负债，用于补偿以后年度更换和维修的成本。其中2008年计提了263,436.25元、实际维修成本 36,635.00元，2009年计提了360,791.60元、实际维修成本52,360.00元，2010年计提607,205.44元、实际维修 成本99,967.26元，2011年计提796,997.84元、实际维修成本211,478.62元，2012年计提1,340,302.88元、实际 维修成本399,904.38元。

21 、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转入收益的资产性政府补助	1,468,728.90	1,489,268.04
合计	1,468,728.90	1,489,268.04

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22 、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,569,184.90	11,517,913.80
合计	13,569,184.90	11,517,913.80

23 、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	66,000,000.00	22,000,000.00				22,000,000.00	88,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

报告期内，新增股本经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于 2012 年 3 月 9 日出具 XYZH/2011CSA1052-7验资报告。

24 、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	13,012,123.27	558,836,000.00		571,848,123.27
合计	13,012,123.27	558,836,000.00		571,848,123.27

资本公积说明

资本公积余额构成如下：2010年12月8日股份制改制而产生的股本溢价10,012,123.27元、2010年12月30 日按1.5元/股定向发行600万股普通股而产生的股本溢价300万元以及2012年3月19日在深圳交易所创业板 按29元/股公开发行普通股2,200万股，扣除相关发行费用后股本溢价558,836,000.00元。

25 、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,050,108.28	12,882,614.76		22,932,723.04
任意盈余公积	5,025,054.14	6,441,307.38		11,466,361.52
合计	15,075,162.42	19,323,922.14		34,399,084.56

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26 、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	85,425,920.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,591,054.61	--
减：提取法定盈余公积	13,359,105.46	10%
提取任意盈余公积	6,679,552.73	5%
应付普通股股利	44,000,000.00
期末未分配利润	150,928,145.97	--

调整年初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

2011年2月20日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议通过了公开发行前的滚存未分配利润 由公司公开发行后的新老股东共享的决议。

27 、营业收入、营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	337,254,245.46	209,468,145.46
其他业务收入	1,866,598.66	5,811.97
营业成本	100,644,045.51	62,672,397.46

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

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医疗器械	337,254,245.46	100,586,642.77	209,468,145.46	62,667,160.47
合计	337,254,245.46	100,586,642.77	209,468,145.46	62,667,160.47

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
血糖测试仪	58,418,664.43	53,640,280.69	53,828,939.64	31,579,280.84
配套专用试条	278,835,581.03	46,946,362.08	155,639,205.82	31,087,879.63
合计	337,254,245.46	100,586,642.77	209,468,145.46	62,667,160.47

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	289,082,294.01	83,848,181.64	185,119,068.11	52,387,020.48
国外	48,171,951.45	16,738,461.13	24,349,077.35	10,280,139.99
合计	337,254,245.46	100,586,642.77	209,468,145.46	62,667,160.47

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
K公司	48,103,021.32	14.26%
L公司	12,649,226.07	3.75%
B公司	11,949,401.71	3.54%
M司	9,888,495.73	2.93%
N公司	9,051,897.44	2.68%
合计	91,642,042.26	27.02%

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28 、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	56,055.02		5%
城市维护建设税	2,287,367.52	1,304,389.32	7%
教育费附加	1,633,833.98	976,713.16	5%
合计	3,977,256.52	2,281,102.48	--

29 、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,973,639.99	9,952,607.41
办公费	5,030,668.14	2,316,471.02
差旅交通费	14,193,536.26	6,869,507.07
市场费	33,398,230.50	12,560,068.30
其他	12,737,890.07	2,843,214.82
合计	89,333,964.96	34,541,868.62

30 、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,441,918.50	2,567,676.22
办公费	7,275,238.75	1,983,064.69
研发费	11,072,018.35	6,903,675.48
无形资产摊销	534,264.81	262,585.60
折旧费	745,754.70	477,746.56
其他	3,949,504.34	1,961,100.82
合计	28,018,699.45	14,155,849.37

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31 、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-16,254,191.61	-3,218,615.90
加：汇兑损失	184,084.11	-227,038.56
加：其他支出	110,144.38	31,639.17
合计	-15,959,963.12	-3,414,015.29

32 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	236,748.58
其他	6,635,705.15
合计	6,872,453.73

33 、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	340,300.32	-86,115.54
合计	340,300.32	-86,115.54

34 、营业外收入

（ 1 ）营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的 金额
非流动资产处置利得合计	7,376.14	25.50	7,376.14
其中：固定资产处置利得	7,376.14	25.50	7,376.14
政府补助	10,460,863.02	3,582,779.35	2,629,268.04
其他	55,000.00	39,229.35	55,000.00
合计	10,523,239.16	3,622,034.20	2,691,644.18

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（ 2 ）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
微量血快速血糖仪项目补贴	1,489,268.04	529,353.89	长发改（2008）759号、760号、湘 财企指（2008）167号
软件产品增值税退税	7,831,594.98	2,275,425.46	财税（2011）100号
微量多部位采血快速血糖测试仪产品技术升级		182,000.00	长财外指（2010）115号
上市企业补助款	500,000.00	400,000.00	长政发（2010）23号
技术出口贴息		49,900.00	长财外指（2010）92号
出口增量奖励		50,100.00	长沙市商务局下发
税收过2000万奖励和湖南省著名商标奖励		96,000.00	长沙市财政局下发
企业表彰奖励款	640,000.00		长沙高新技术产业开发区管理委员 会下发
合计	10,460,863.02	3,582,779.35	--

营业外收入说明

1、根据长沙市发展和改革委员会长发改【2008】759号及长发改【2008】760号文，发改委对“微 量血快速血糖测试仪产业化项目”补助1000万元；根据湘财企指【2008】167号文，长沙市财政局对该 项目补助85万元；该项目主要推动自主研发的生物传感器和微细加工等技术在微创诊疗领域的应用， 补贴资金用于微量血糖测试仪和试条示范生产线的购置等，形成年生产微量血糖仪 50万台、试条1亿 支的生产能力。根据资产使用年限计算，2009年、2010年、2011年、2012年已分别转补贴收入77,257.56 元、336,206.71元、529,353.89元、1,489,268.04元。

2、根据长沙市发展和改革委员会长发改【2010】25号文，长沙市发改委对公司的“ATP、NAD的 快速荧光检测试剂产业化”项目补助20万元，其中公司在2010年收到补助款10万元，2011年收到10万 元，项目预计在2015年完成。

3、根据湘财企指【2010】175号文，湖南省科学技术厅与公司在2011年2月签订产学研结合创新 平台建设项目合同书，共同建设“生物纳米与分子工程湖南省重点实验室”平台，平台建设期到2013年 8月，项目编号为2010XK6006。根据合同，平台建设期内湖南省科学技术厅资助科技经费200万元， 公司已于2011年3月收到上述资助经费200万元。项目基于生物传感技术的重大疾病新型诊断产品的研 发基地和中试转化，完成微量血胆固醇、甘油三酯和尿酸的新型生物传感器的研制并实现产业化，开 展结核杆菌、核酸等的灵敏、快速检测技术的工程化研究，形成一批具有自主知识产权的成果并实现 成果转化。

4、根据国科发财【2009】682号文，中南大学与公司签订了合作协议，共同参与“血吸虫病诊断 与预防技术的研制”课题，预计在2013年完成。

5、根据长高新管发【2012】78号文，为加快长沙高新区的高新技术产业发展，对符合产业发展 条件的企业给予专项资金扶持。

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35 、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	312,586.67	3,272.55
其中：固定资产处置损失	312,586.67	3,272.55
对外捐赠	180,000.00
其他	913.91	26,294.51
合计	493,500.58	29,567.06

36 、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,063,461.91	14,797,166.77
递延所得税调整	-220,876.86	-43,183.31
合计	20,842,585.05	14,753,983.46

37 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
净利润	1	128,826,147.74	88,161,354.01
非经常性损益	2	7,710,007.73	1,119,485.43
扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	121,116,140.01	87,041,868.58
年初股份总数	4	66,000,000	66,000,000
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	5	22,000,000
增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数	6	9
报告期月份数	7	12
发行在外的普通股加权平均数	8=4+5×6÷7	82,500,000	66,000,000
基本每股收益（Ⅰ）	9=1÷8	1.56	1.34
基本每股收益（Ⅱ）	10=3÷8	1.47	1.32
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	11
转换费用	12
所得税率	13
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数	14
稀释每股收益（Ⅰ）	15=[1+(11-12)×(1-13)]÷(8+14)	1.56	1.34
稀释每股收益（Ⅱ）	15=[3+(11-12)×(1-13)]÷(8+14)	1.47	1.32

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38 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元	单位：元
项目	金额
保证金	80,000.00
财务费用--利息收入	2,966,398.08
政府补助收入	4,715,000.00
收到转租租金	132,910.29
其他	1,663.45
合计	7,895,971.82

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
水电费	318,626.85
房租	2,269,506.36
办公费相关费用	3,888,518.15
运费及邮寄费	7,731,342.45
差旅费	6,208,448.19
通讯交通费	2,597,718.67
招待费	1,051,880.44
广告宣传促销等相关费用	31,194,864.00
会议及培训相关费用	3,170,857.99
研发费用	8,140,094.46
员工借支	891,069.66
其他	3,303,057.29
合计	70,765,984.51

（ 3 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元	单位：元
项目	金额
发行股票支付的宣传费、咨询费等费用	9,203,844.00
合计	9,203,844.00

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39 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 128,826,147.74 88,161,354.01 加：资产减值准备 340,300.32 -86,115.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,477,957.63 1,647,316.65 无形资产摊销 534,264.81 262,585.60 长期待摊费用摊销 349,725.00 360,318.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） -7,376.14 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 312,586.67 财务费用（收益以“－”号填列） 267,073.96 -120,163.85 投资损失（收益以“－”号填列） -6,872,453.73 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -220,876.86 -43,183.31 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -14,172,773.03 -9,044,023.61 存货的减少（增加以“－”号填列） -23,277,840.51 -1,535,915.76 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 40,542,411.45 6,330,760.64 经营活动产生的现金流量净额 129,099,147.31 85,932,932.83 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 655,301,156.15 178,949,818.91 减：现金的期初余额 178,949,818.91 101,402,419.06 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 476,351,337.24 77,547,399.85	单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 128,826,147.74 88,161,354.01 加：资产减值准备 340,300.32 -86,115.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,477,957.63 1,647,316.65 无形资产摊销 534,264.81 262,585.60 长期待摊费用摊销 349,725.00 360,318.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） -7,376.14 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 312,586.67 财务费用（收益以“－”号填列） 267,073.96 -120,163.85 投资损失（收益以“－”号填列） -6,872,453.73 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -220,876.86 -43,183.31 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -14,172,773.03 -9,044,023.61 存货的减少（增加以“－”号填列） -23,277,840.51 -1,535,915.76 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 40,542,411.45 6,330,760.64 经营活动产生的现金流量净额 129,099,147.31 85,932,932.83 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 655,301,156.15 178,949,818.91 减：现金的期初余额 178,949,818.91 101,402,419.06 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 476,351,337.24 77,547,399.85	单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 128,826,147.74 88,161,354.01 加：资产减值准备 340,300.32 -86,115.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,477,957.63 1,647,316.65 无形资产摊销 534,264.81 262,585.60 长期待摊费用摊销 349,725.00 360,318.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） -7,376.14 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 312,586.67 财务费用（收益以“－”号填列） 267,073.96 -120,163.85 投资损失（收益以“－”号填列） -6,872,453.73 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -220,876.86 -43,183.31 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -14,172,773.03 -9,044,023.61 存货的减少（增加以“－”号填列） -23,277,840.51 -1,535,915.76 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 40,542,411.45 6,330,760.64 经营活动产生的现金流量净额 129,099,147.31 85,932,932.83 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 655,301,156.15 178,949,818.91 减：现金的期初余额 178,949,818.91 101,402,419.06 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 476,351,337.24 77,547,399.85
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	128,826,147.74	88,161,354.01
加：资产减值准备	340,300.32	-86,115.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,477,957.63	1,647,316.65
无形资产摊销	534,264.81	262,585.60
长期待摊费用摊销	349,725.00	360,318.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列）	-7,376.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	312,586.67
财务费用（收益以“－”号填列）	267,073.96	-120,163.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,872,453.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-220,876.86	-43,183.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,172,773.03	-9,044,023.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,277,840.51	-1,535,915.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	40,542,411.45	6,330,760.64
经营活动产生的现金流量净额	129,099,147.31	85,932,932.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	655,301,156.15	178,949,818.91
减：现金的期初余额	178,949,818.91	101,402,419.06
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	476,351,337.24	77,547,399.85

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（ 2 ）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	655,301,156.15	178,949,818.91
其中：库存现金	32,371.33	260.69
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	655,301,156.15	178,949,818.91

七、补充资料

1 、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.59%	1.56	1.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	14.33%	1.47	1.47

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第十节备查文件目录

• 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

• 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

• 4、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。

• 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司投资者关系部。

三诺生物传感股份有限公司

董事长：李少波

二○一三年二月一日

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