SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

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潜能恒信能源技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

1

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 布艳会声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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2

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	10,667,145.94	26,507,587.55	-59.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-5,411,556.55	15,338,230.51
			-135.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,265,328.72	12,785,578.84	-141.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	-0.0165	0.0400	-141.25%
股）
基本每股收益（元/股）	-0.0168	0.0491	-134.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0168	0.0491	-134.22%
加权平均净资产收益率	-0.44%	1.27%	-1.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
	-0.44%	1.26%	-1.70%
收益率
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,235,768,278.51	1,242,798,990.53	-0.57%
归属于上市公司普通股股东的股东权益	1,211,135,742.70	1,216,510,173.48
			-0.44%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
	3.7848	3.8028	-0.47%
产（元/股）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	95,312.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,851.53
减：所得税影响额	0.00
合计	-14,538.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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3

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

一、客户相对集中的风险

由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理 解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客 户依赖风险。

近年来，公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，不断开发中石化、中海油下属油田及境外客户，避免由于客 户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。

二、境外经营风险

随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变 化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影 响。

公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经 营风险。

三、石油价格大幅下跌导致投资下降的风险

国际石油价格大幅度下跌，国内外油气勘探开发投资缩减，石油勘探开发技术服务需求下降，对公司传统技术服务业务 的拓展产生不利影响。

公司已确立战略转型目标，一方面通过加大市场拓展力度、降低运营成本保持公司传统业务的稳步发展，另一方面把握 油服行业竞争激烈、价格下降的机会，降低渤海05/31区块的勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更 多油气资源。

四、人力资源风险

石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学 等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务 行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单 位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定 健康发展。因此人力资源体系的规划显得日益重要。公司在报告期内进一步加强人力资源管理，完善人员招聘和绩效考核机 制，进一步加强企业文化建设，全面提升企业内部管理水平，促进公司持续健康发展。 五、市场竞争加剧的风险

三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域 形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中 也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油 勘探服务商直接竞争。

公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时 积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务。 六、重大合同风险

2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30 年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧 石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采 权益。有关重大风险提示如下：

（1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石

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4

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。

母公司潜能恒信作为提供油气勘探必需的地震数据处理解释一体化找油服务的专业公司，凭借自身的技术优势，多年来 建议井位的探井成功率一直保持在80%以上，远远高于行业平均水平，依托母公司潜能恒信在找油领域的技术优势将大大降 低智慧石油油气勘探开发的风险，以获得较高的收益，增加新的赢利点。

（2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。

母公司潜能恒信具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验，油气勘探开发专业配套齐全，为渤 海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智 慧石油在该区块取得重大油气发现。

（3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及 区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探 最终结果确定。

母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，待合同生效后，将尽快对该合同区开展地震数据采集、处理解释、综合地质研 究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段， 以获取石油勘探开发潜在巨大利益。

（4）勘探成功，也存在后续经营的风险

根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多 年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或 母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者 有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境 的污染，公司将承担一定经济损失。

当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订 补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是 中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安 全管理。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
周锦明	境内自然人	47.08%	150,640,000	112,980,000	质押	25,000,000
周子龙	境内自然人	10.00%	32,000,000
郑启芬	境内自然人	6.48%	20,730,000	20,730,000
张海涛	境内自然人	5.34%	17,100,000	17,100,000
交通银行股份有 限公司－泰达宏 利价值优化型成 长类行业证券投 资基金	其他	1.14%	3,661,736

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5

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蝶彩资产管理 （上海）有限公 司－宝树证券投 资基金	其他	0.74%	2,353,834
陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·溢鑫证 券投资集合资金 信托计划	其他	0.53%	1,700,000
韩云平	境内自然人	0.32%	1,038,800
瑞士信贷（香港） 有限公司	境外法人	0.28%	886,038
中国银行－嘉实 服务增值行业证 券投资基金	其他	0.27%	852,500
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
周锦明		37,660,000			人民币普通股	37,660,000
周子龙		32,000,000			人民币普通股	32,000,000
交通银行股份有限公司－泰达宏 利价值优化型成长类行业证券投 资基金		3,661,736
					人民币普通股	3,661,736
蝶彩资产管理（上海）有限公司 －宝树证券投资基金		2,353,834
					人民币普通股	2,353,834
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·溢鑫证券投资集合资金信 托计划		1,700,000
					人民币普通股	1,700,000
韩云平		1,038,800			人民币普通股	1,038,800
瑞士信贷（香港）有限公司		886,038			人民币普通股	886,038
中国银行－嘉实服务增值行业证 券投资基金		852,500
					人民币普通股	852,500
冯尔琦		833,601			人民币普通股	833,601
陈旭航		719,400			人民币普通股	719,400
		上述前十大股东中，周子龙为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄
上述股东关联关系或一致行动的
		弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否存在
说明
		关联关系或是否属于一致行动人。
		1、公司股东冯尔琦除通过普通证券账户持有8,701股外，还通过东吴证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明
		客户信用交易担保证券账户持有824,900股，实际合计833,601股2、公司股东陈旭航通

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（如有） 过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 719,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
						在任期间每年解
周锦明	136,980,000	24,000,000	0	112,980,000	高管锁定
						锁25%
合计	136,980,000	24,000,000	0	112,980,000	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、“应收票据”本期末较2014年末减少100%，主要原因是本期将承兑汇票已承兑或背书，期末余额为零；

• 2、“应收利息”本期末较2014年末增加159.26%，主要原因是2014年底定期存款到期结息较多，本期结息较少；

• 3、“应付职工薪酬”本期末较2014年末增加126.72%，主要原因是潜能恒信母公司2014年12月工资年底之前已发放，本

• 期尚未发放；

• 4、“应交税费”本期末较2014年末减少47.57%，主要原因是公司利润总额下降，所得税减少；

• 5、“营业收入”本期较上期下降59.76%，主要原因是：（1）公司集中优势力量全力推进渤海05/31 石油合作区块的勘探

• 工作，工作重心根据公司发展战略有所调整;(2)受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气 勘探技术服务业务收入同比下降；

• 6、“营业成本”本期较上期增长22.88%，主要原因是本期新疆公司开展苏尼特三维地震采集项目，营业成本增加；

• 7、“管理费用”本期较上期增长63.13%，主要原因是公司规模扩大，营运费用增加；

• 8、“财务费用”本期较上期下降89.43%，主要原因是本期末定期存款比上年同期末定期存款增加，利息收入增加；

• 9、“资产减值损失”本期较上期增加78.76%，主要原因是2014年度回款较多，年末应收账款坏账准备较少，相应本期冲

• 回资产减值损失减少；

• 10、“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期下降57.23%，主要原因是本期应收账款较上年同期减少；

• 11、“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期下降97.61%，主要原因是上期支付租赁设备款；

• 12、“支付的各项税费”较上期下降40.70%，主要原因是上年度利润总额下降，所得税等税费减少；

• 13、“支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加303.42%，主要原因是本期支付智慧石油05/31相关项目款；

• 14、“取得投资收益收到的现金”本期较去年同期增加83.75%，主要原因是本期定期存款结息较去年同期增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内围绕战略转型目标，公司集中优势力量全力推进渤海05/31石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战 略有所调整；受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降， 2015年1-3月，公司实现营业收入10,667,145.94元，较上年同期下降59.76%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，围绕公司年度计划，稳定东西部老客户、跟进新客户拓展，做好渤海05/31合同区钻井前各项工作。 报告期内围绕渤海05/31合同区重点围绕 2 口初探井完成了相关钻井地质设计、工程设计工作以及钻前准备工 作，为 2015 年度合同区钻井实施打下基础；初步完成了合同区北部叠前时间偏移地震数据体，并完成了与合 同区南部地震资料的拼接及叠前时间偏移处理，为合同区后续有利勘探目标的选择寻找依据。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

“ ” 详见本报告第二节公司基本情况之 重大风险提示 。

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
		（一）公司股东关于股份锁定的承诺1、本公司控股股东和实际
		控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市
		之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
		公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司
		公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向
		公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让
		的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，
	周锦明、
		不转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：			报告期内
	张海涛、
		自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持			承诺人未
	郑启芬、		2011年03
		有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其			发生违反
	保柯伍德		月16日
		持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（二）同业竞争和关			承诺的情
	控股有限
		联交易承诺1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股5%以			形
首次公开发	公司
		上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人
行或再融资
		员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际
时所作承诺
		控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以
		公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司
		资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自
		经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发
		行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。
		若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴
		社会保险费或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承			报告期内
		诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次			承诺人未
	周锦明	发行上市前应补缴的社会保险费及/或因此所产生的所有相关费	2011年02		发生违反
			月25日
		用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司			承诺的情
		补缴住房公积金或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚			形
		款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司

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		在本次发行上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的所有
		相关费用。
		鉴于维光科技与延长油矿2013年4月1日签署的《油气资源合
		作勘查开发协议书》合作期限于2015年4月1日届满，且勘查
		开采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的探明储量，收购北
		京玉城慧丰投资有限公司100%股权事项目前具有一定的不确
		定风险因素。为把握商业机会，同时也为保证上市公司及中小
		股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰100%
		股权前提下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投资公司向
		程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰100%股权。控股股东
		周锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如下承
		诺：1、本人及本人控股的投资公司承担玉城慧丰全资子公司维
		光科技与潜能恒信及新疆潜能公司所形成的应付款共计6100万
		元，本人承诺该笔款项最晚于2014年12月31日前支付。2、
		待2015年维光科技勘查开采合作区合作期限延展，并且勘查开
		采合作区前期勘探投入取得发现并经确认的探明储量后，由潜
		能恒信董事会或股东大会决定是否将上述股权及资产通过转让
		或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信董事会或股东大会决
		定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人
		承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际
					报告期内
		取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，包括：
其他对公司					承诺人未
		（1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向潜能恒信及新	2014年08
中小股东所	周锦明				发生违反
		疆潜能公司支付的应付款；（3）取得玉城慧丰股权后实际运营	月27日
作承诺					承诺的情
		维光科技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发费用及运营费
					形
		用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成本；（5）相关税费、
		汇兑损失等与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会或股东大
		会决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒
		信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受
		让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信
		非关联的第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同
		业竞争情形。5、本人及本人控股的投资公司在取得玉城慧丰
		股权后，有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务将优先考虑
		潜能恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公允并参考以前
		年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。6、本
		人筹资设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于投资公司、玉
		城慧丰、维光科技及勘查开采合作区过渡期的现场运营管理需
		要，自股权转让协议签订后，本人妻弟张海涛先生将不再继续
		在潜能恒信任职，张海涛先生将负责协助本人负责上述公司及
		勘查开采合作区过渡期的现场运营管理。7、本人将筹措资金设
		立投资公司支付相关股权转让款并承担与本公司、子公司形成
		的应付款项，以及股权转让完成后维光科技对勘查开采合作区
		继续投入需要。
承诺是否及	是

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时履行 未完成履行 的具体原因 不适用 及下一步计 划（如有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	77,712.13	77,712.13	77,712.13	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额			135.77
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,201.39
							项目达		截止报		项目可
	是否已				截至期	截至期
		募集资金	调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项				末累计	末投资
		承诺投资	投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)
		总额	额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
							2012年
1、石油勘探地震数			19,742.		14,879.				2,660.6
	否	19,742.52		54.13		75.37%	12月31	-393.08		否	否
据处理中心项目			52		14				6
							日
							2012年
2、石油勘探技术研			4,872.5		4,080.3
	否	4,872.56		0		83.74%	12月31			否	否
发中心项目			6		2
							日
			24,615.		18,959.				2,660.6
承诺投资项目小计	--	24,615.08		54.13		--	--	-393.08		--	--
			08		46				6
超募资金投向
1、设立全资子公司							2015年
			10,292.
潜能恒信西部研究	是	10,292.01		81.64	2,716.5	26.39%	04月10
			01
中心							日
2、北京科艾"油气成							2012年
藏模拟"项目专有技	否	2,200	2,200		1,210	55.00%	01月01	-49.22	636.09	否
术							日
3、向全资子公司智
			40,605.		2,315.4
慧石油有限公司投	否	40,605.04		0		5.70%
			04		3
资
			53,097.		6,241.9
超募资金投向小计	--	53,097.05		81.64		--	--	-49.22	636.09	--	--
			05		3
			77,712.		25,201.				3,296.7
合计	--	77,712.13		135.77		--	--	-442.3		--	--
			13		39				5

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：截至 2014 年 12 月 31 日，上述两项目主体工程已基本完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响， 国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减，相应的公司两项 目的后续配备计算机设备及配套软件开发的资金投入有所放缓。公司已确立由传统技术服务型企业向 油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，目前公司正处于战略转型阶 段，公司后续将在综合考虑行业整体发展情况和实现公司整体发展战略基础上，合理安排两项目后续 建设和后续募集资金使用；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金 投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。因目标客户对公司服 务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服 务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事 会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中 未达到计划进度或 心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油 预计收益的情况和 勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变， 原因（分具体项目） 使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。受国际油价大幅下跌影响，国 内石油企业勘探开发开支缩减，近使得公司传统主营业务需求有所减少，导致该项目投资建设及投产 进度未达到预期。公司已确立由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性 资源型公司转型的目标，目前公司正处于战略转型阶段，公司后续将在综合考虑行业整体发展情况和 实现公司整体发展战略基础上，合理安排项目后续建设和后续募集资金使用；3、关于北京科艾“油气 成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，经会计 师事务所对油气成藏事业部 2014 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2014 年度实现净 利润 88.75 万元，未达到收购协议中规定的 2014 年度业绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定， 公司不须向科艾公司支付第四期（2014 年度）收购价款 2,200,000.00 元。2015 年油气成藏事业部将努 力完成收购协议约定的业绩考核指标，根据收购协议的约定，如任一会计年度，油气成藏事业部完成 的业绩超过当年的业绩考核指标，则超出部分优先满足此前考核年度累计未完成之业绩考核指标的补 足，公司将向科艾公司补足相对应年度的付款差额。 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化 大变化的情况说明 适用 1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式 的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额 共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用 以存放大型计算机设备的房产。2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》， 同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要 超募资金的金额、用 增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公 途及使用进展情况 司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设 内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备， 购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探 开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变。3、2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关 于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、 充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研 究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整 2014 年勘探 思路及计划，将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的 合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资 金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素，公司 将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及 智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到 2014 年 12 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 23,154,317.64 元。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式 的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额 共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用 以存放大型计算机设备的房产。2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》， 同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要 增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公 司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设 内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备， 购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探 募集资金投资项目 开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变。3、2014 年 12 月 实施方式调整情况 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关 于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、 充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特 有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研 究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整 2014 年勘探 思路及计划，将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的 合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资 金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素，公司 将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及 智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到 2014 年 12 月 31 日智慧石油已使用超募资金投入 05/31 区块 23,154,317.64 元。 适用 募集资金投资项目 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金 先期投入及置换情 先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2011 年 3 月 10 日，募集资金投资项目先期使用 况 自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、 募 集资金到位后，经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金 21,512,002.00

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

	元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2011年4月1日巨潮资讯网、中证网、中国证 券网、证券时报网以及中国资本证券网）
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情
露中存在的问题或
	形。
其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年8月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于放弃收购北京玉城慧丰投资有限公司股权的议案》。鉴 于玉城慧丰全资公司维光科技与延长油矿2013年4月1日签署的合作协议合作期限于2015年4月1日届满，且勘查开采合作区前 期勘探投入尚未取得经确认的探明储量, 此次收购具有一定的不确定风险因素，同时为保证公司及中小股东利益，经公司董 事会研究决定，暂时放弃收购玉成慧丰100%股权，待上述不确定风险因素消除后，另行考量并审议相关股权收购事宜。有 关内容详见公司于2014年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东收购北京玉城慧丰投资有限公司100%股权的公告》。

2015 年 4 月 13 日，公司接到周锦明先生通知：玉城慧丰全资子公司苏尼特右旗维光科技有限公司与陕西延长石油（集 团）有限责任公司（延长油矿管理局）油气勘探公司续签了《油气资源合作勘查开采协议书》，并且勘查开采合作区前期勘 探投入取得的探明储量已收到延长油矿管理局油气勘探公司转发的通过国土资源部审查备案的通知。

公司将对投资公司收购玉城慧丰 100%股权的相关事项、股权收购完成后玉城慧丰及维光科技整体运营情况并对合作区 的下一步勘探开发部署工作计划及预算等进行全面核查，有关核查结果将提交公司董事会，由公司董事会审议是否将上述股 权及资产通过转让或其他方式注入公司。详见公司于2015年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东收购北京玉城慧丰 投资有限公司进展公告》

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》：拟以2014年12月31日总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税）。本事项尚需提交公司2014年度股东大会审议。 公司2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。公司独立董事、 监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公 司的持续稳定健康发展， 同意公司董事会提出的公司2014年度利润分配预案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	848,943,927.13	852,372,795.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		4,745,000.00
应收账款	121,712,893.02	121,857,275.94
预付款项	90,111.68	136,374.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	10,446,456.94	4,029,292.17
应收股利
其他应收款	1,229,181.75	1,357,354.51
买入返售金融资产
存货	52,623.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,850,873.55	4,045,512.81
流动资产合计	986,326,068.01	988,543,605.55
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	171,882,878.64	176,610,969.12
在建工程	425,223.50	388,157.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,287,355.79	61,236,980.32
开发支出	14,838,880.09	12,867,027.38
商誉
长期待摊费用	1,560,246.26	1,612,178.87
递延所得税资产	1,447,626.22	1,540,072.03
其他非流动资产
非流动资产合计	249,442,210.50	254,255,384.98
资产总计	1,235,768,278.51	1,242,798,990.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,011,312.84	9,146,461.14
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,523,736.72	672,078.32
应交税费	1,218,411.48	2,324,009.43

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	415,929.53	464,790.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	11,169,390.57	12,607,339.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	9,900,000.00	9,900,000.00
递延收益	3,291,887.41	3,387,200.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,191,887.41	13,287,200.00
负债合计	24,361,277.98	25,894,539.09
所有者权益：
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股
其他综合收益	-810,837.50	-847,963.27
专项储备

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

盈余公积	68,652,763.02	68,652,763.02
一般风险准备
未分配利润	273,255,398.58	278,666,955.13
归属于母公司所有者权益合计	1,211,135,742.70	1,216,510,173.48
少数股东权益	271,257.83	394,277.96
所有者权益合计	1,211,407,000.53	1,216,904,451.44
负债和所有者权益总计	1,235,768,278.51	1,242,798,990.53

法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：布艳会

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	667,241,115.54	662,286,933.33
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		4,745,000.00
应收账款	150,238,739.83	162,097,831.45
预付款项
应收利息	9,177,204.16	3,456,956.06
应收股利
其他应收款	27,166,758.17	25,244,203.84
存货	52,623.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,824,584.88	2,019,726.06
流动资产合计	855,701,026.52	859,850,650.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	173,773,850.00	170,853,850.00
投资性房地产	4,923,001.13	5,000,883.72

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	149,675,479.53	153,834,044.84
在建工程	425,223.50	388,157.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	57,208,937.73	59,113,897.98
开发支出	14,838,880.09	12,867,027.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,272,043.33	1,487,356.64
其他非流动资产
非流动资产合计	402,117,415.31	403,545,217.82
资产总计	1,257,818,441.83	1,263,395,868.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	944,736.56	956,747.16
预收款项
应付职工薪酬	877,138.47	117,741.00
应交税费	-791,851.84	1,245,741.55
应付利息
应付股利
其他应付款	53,786.99	44,940.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,083,810.18	2,365,170.11
非流动负债：
长期借款
应付债券

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	9,900,000.00	9,900,000.00
递延收益	3,291,887.41	3,387,200.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,191,887.41	13,287,200.00
负债合计	14,275,697.59	15,652,370.11
所有者权益：
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	550,038,418.60	550,038,418.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	68,652,763.02	68,652,763.02
未分配利润	304,851,562.62	309,052,316.83
所有者权益合计	1,243,542,744.24	1,247,743,498.45
负债和所有者权益总计	1,257,818,441.83	1,263,395,868.56

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,667,145.94	26,507,587.55
其中：营业收入	10,667,145.94	26,507,587.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	15,091,993.30	8,758,613.52

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：营业成本	13,383,174.44	10,890,865.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	20,334.61
销售费用
管理费用	10,910,832.96	6,688,418.47
财务费用	-8,276,896.64	-4,369,390.41
资产减值损失	-945,452.07	-4,451,280.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,424,847.36	17,748,974.03
加：营业外收入	95,312.59	95,312.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	109,851.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,439,386.30	17,844,286.53
减：所得税费用	1,095,190.38	2,506,056.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,534,576.68	15,338,230.51
归属于母公司所有者的净利润	-5,411,556.55	15,338,230.51
少数股东损益	-123,020.13
六、其他综合收益的税后净额	37,125.77	378,159.45
归属母公司所有者的其他综合收益
	37,125.77	378,159.45
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	37,125.77	378,159.45
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	37,125.77	378,159.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-5,497,450.91	15,716,389.96
归属于母公司所有者的综合收益
	-5,374,430.78	15,716,389.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-123,020.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0168	0.0491
（二）稀释每股收益	-0.0168	0.0491

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：布艳会

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,949,875.79	26,872,809.92
减：营业成本	9,919,951.20	10,654,452.42
营业税金及附加	20,334.61

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

销售费用
管理费用	4,533,308.24	2,908,579.04
财务费用	-7,007,542.70	-3,603,056.13
资产减值损失	-1,435,422.07	-4,794,555.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,080,753.49	21,707,390.51
加：营业外收入	95,312.59	95,312.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-3,985,440.90	21,802,703.01
列）
减：所得税费用	215,313.31	3,270,405.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,200,754.21	18,532,297.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-4,200,754.21	18,532,297.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0131	0.0579
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18,664,244.73	43,634,999.87
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	434,505.57	260,194.29
金
经营活动现金流入小计	19,098,750.30	43,895,194.16
购买商品、接受劳务支付的现金	314,144.49	13,167,182.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	10,316,738.71	10,784,212.18
现金
支付的各项税费	2,609,657.22	4,400,900.70
支付其他与经营活动有关的现
	11,123,538.60	2,757,319.83
金
经营活动现金流出小计	24,364,079.02	31,109,615.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,265,328.72	12,785,578.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,988,595.13	1,082,228.73
处置固定资产、无形资产和其他
	41,829.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	2,030,424.13	1,082,228.73
购建固定资产、无形资产和其他
	488,932.13	345,673.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,070,640.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	85,915,841.38
金
投资活动现金流出小计	86,404,773.51	1,416,314.38
投资活动产生的现金流量净额	-84,374,349.38	-334,085.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金

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27

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	90,508.00	260,995.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-89,549,170.10	12,712,488.70
加：期初现金及现金等价物余额	216,971,284.21	55,340,981.41
六、期末现金及现金等价物余额	127,422,114.11	68,053,470.11

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18,664,244.73	43,634,999.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	240,714.29	258,190.30
金
经营活动现金流入小计	18,904,959.02	43,893,190.17
购买商品、接受劳务支付的现金	314,144.49	1,309,182.61
支付给职工以及为职工支付的
	8,056,048.56	8,970,778.84
现金
支付的各项税费	1,868,253.19	4,333,602.35
支付其他与经营活动有关的现
	2,103,861.75	18,813,911.71
金
经营活动现金流出小计	12,342,307.99	33,427,475.51
经营活动产生的现金流量净额	6,562,651.03	10,465,714.66

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28

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,513,517.35	508,064.09
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,513,517.35	508,064.09
购建固定资产、无形资产和其他
	482,283.22	317,193.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,920,000.00	1,070,640.54
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	85,915,841.38
金
投资活动现金流出小计	89,318,124.60	1,387,834.38
投资活动产生的现金流量净额	-87,804,607.25	-879,770.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	34,007.59	47,418.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-81,207,948.63	9,633,362.53

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	103,885,422.15	24,302,794.83
六、期末现金及现金等价物余额	22,677,473.52	33,936,157.36

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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