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Sino AG Earnings Release 2010

Oct 27, 2010

5464_rns_2010-10-27_55cbc3b4-43b3-4ea0-b233-31367127f052.pdf

Earnings Release

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Halten (alt: Kaufen)
Kursziel EUR 7,40 (alt: 13,75)
Kurs EUR 7,30
Bloomberg XTP GR
Reuters XTPG
Branche Finanzdienstleister

Spezialisierter Broker für Heavy Trader mit eigener Handelsplattform.

Änderung 2009/10e 2010/11e 2011/12e
alt Δ% alt Δ% alt Δ%
Nettoeink 11,3 -14,9 12,7 -23,0 10,2 -
EBT 3,6 -64,4 4,5 -61,5 2,0 -
EPS 0,86 -72,1 1,09 -69,7 0,38 -
Analyse: Warburg Research
Publikationsdatum: 27.10.2010
Analyst:
Henner Rüschmeier +49 (0)40-309537-270
[email protected]

Schwaches Geschäftsjahr 09/10, Erweiterung Geschäftsleitung

Das im September abgeschlossene Geschäftsjahr war neben dem schwierigen Kapitalmarktumfeld maßgeblich durch einen deutlichen Anstieg der Future Trades, unter anderem bedingt durch die erfolgreiche Einführung der Handelsoberfläche "The Grid", geprägt. Die wesentlichen Einflussfaktoren im Geschäftsjahr 2009/2010 waren:

  • § Strukturelle Veränderung der Zusammensetzung der Trades: Trotz relativ konstanter Tradezahlen in Höhe von rund 1,3 Mio. p.a. sind die Provisionseinnahmen deutlich zurückgegangen. Der Rückgang dürfte im Gesamtjahr 2009/2010 ca. 20% betragen haben. Dies ist insbesondere auf den gestiegenen Anteil von Future Trades zurückzuführen, der bei rund 48% liegt.
  • § Niedriges Zinsniveau: Dieses schlägt sich in einer niedrigeren Zinsmarge bei der depotführenden Bank nieder und verursacht hierdurch geringere Einnahmen.
  • § Außerordentliche Sonderbelastung von rund TEUR 542 durch Pflichtbeiträge für die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierunternehmen (EdW)
  • § Stabile Kundenbasis: Zwar ist die Kundenbasis mit nahezu unverändert 613 aktiven Kunden stabil, das erwartete Wachstum blieb jedoch aus.

Den aufgeführten Aspekten wurde in der Prognoseänderung wie folgt Rechnung getragen. Wesentliche Veränderungsgrößen sind das reduzierte erwartete Kundenwachstum und die gesenkten durchschnittlichen Provisionen je ausgeführten Trade. Hier wird nun auch für die Folgejahre von deutlich geringerem Kundenwachstum sowie weiterhin niedrigen durchschnittlichen Provisionen auf aktuellem Niveau ausgegangen. Zudem ist auch für die folgenden drei Jahre mit hohen Aufwendungen für die EdW zu rechnen. Die gegen die Sonderzahlungen eingeleiteten rechtlichen Schritte wirken sich ebenfalls ergebnisbelastend aus.

Die neuen Schätzungen führen zu einer Neubewertung des Unternehmens mit einem DCFbasierten Kursziel von EUR 7,40. Wesentliche Annahmen sind zum einen Nettoeinkünfte, die erst nach 2020 wieder das Niveau von 2007 und 2008 erreichen. Zum anderen wird auch von geringeren EBT-Margen ausgegangen, die jeweils über 10PP unter denen der Jahre 04/05 bis 08/09 liegen. Vor dem Hintergrund der historischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sind diese Annahme sehr restriktiv.

Auch die Daten des Wettbewerbers ViTrade, 50%ige Tochtergesellschaft der börsennotierten Flatex und hervorgegangen aus E*Trade Deutschland, sind nun regelmäßig öffentlich zugänglich. Die 2.448 ViTrade-Kunden weisen mit 238 Trades pro Kunde in der ersten Jahreshälfte 2010 eine deutlich niedrigere durchschnittliche Handelsaktivität auf als die Kunden von sino mit 1.234 Trades. ViTrade wies im ersten Halbjahr 2010 bei insgesamt 583.060 ausgeführten Trades einen Verlust aus.

Positive Impulse sind durch die automatisierte Wertpapierleihe, die zusammen mit HSBC Trinkaus neu angeboten wird, sowie mittelfristig durch die personelle Verstärkung der Geschäftsleitung um Dirk Piethe, ehemaliger Geschäftsleiter E*Trade Deutschland, zu erwarten. Insbesondere die nun konkreteren Überlegungen, im Ausland tätig zu werden finden in der Bewertung keine Berücksichtigung. Mit der Beteiligung in Höhe von 43,2% an der tick-TS AG partizipiert sino zudem an der positiven Entwicklung dieser Gesellschaft (z.B. Kooperationen mit Unicredit, Fortis u.a.). Der Newsflow sollte zunächst durch die Vorlage der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2009/2010 geprägt sein.

Das Rating lautet bei einem Kursziel von EUR 7,40 nun Halten (zuvor Kaufen).

Geschäftsjahresende: 30.9.
In EUR Mio
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10e 2010/11e 2011/12e
Nettoeinkünfte 12,9 14,6 14,1 12,8 9,7 9,8 10,2
Veränderung yoy 44,2 % 13,5 % -3,2 % -9,5 % -24,4 % 1,2 % 3,9 %
EBT 4,7 5,4 4,7 4,0 1,3 1,7 2,0
EBT-Marge 36,7 % 37,0 % 33,3 % 31,3 % 13,4 % 17,6 % 19,3 %
Jahresüberschuss 2,7 2,9 2,9 2,3 0,6 0,8 0,9
EPS 1,40 1,22 1,23 0,99 0,24 0,33 0,38
Free Cash Flow je Aktie 1,62 1,74 0,28 1,78 0,61 0,68 0,53
Dividende 1,11 1,28 0,80 0,80 0,19 0,26 0,30
Dividendenrendite 15,2 % 17,5 % 11,0 % 11,0 % 2,6 % 3,6 % 4,1 %
EV/ Nettoeinkünfte 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2
EV/EBT 2,4 2,1 2,4 2,9 9,1 7,0 6,0
KGV 5,2 6,0 5,9 7,4 30,4 22,1 19,2
ROCE 81,2 % 70,3 % 55,8 % 47,3 % 15,8 % 21,4 % 24,0 %
Adj. Free Cash Flow Yield 43,9 % 48,8 % 42,0 % 34,8 % 9,9 % 13,1 % 15,2 %

Quelle: SINO

Quelle: SINO

Kundenentwicklung 2003-2009

Quelle: SINO

Tradeentwicklung

Quelle: SINO

Unternehmenshintergrund

sino ist ein spezialisiertes Finanzdienstleistungsinstitut mit Tätigkeitsschwerpunkt in der Entgegennahme und Weiterleitung von Wertpapierorders mit dem Fokus auf Heavy Trader (durchschnittlich über ca. 2.000 Trades p.a.). Hierbei kooperiert sino mit HSBC Trinkaus, die in der Zusammenarbeit die Konto- und Depotführung sowie die Orderabwicklung übernimmt.

In dieser Marktnische nimmt sino eine führende Position ein und betreut eine geringe jedoch seit Jahren kontinuierlich steigende Zahl von Kunden. Aktuell zählt das Unternehmen über 600 private und professionelle Kunden, die sich u.a. durch eine extrem hohe Ordertätigkeit bei überdurchschnittlichen Depotvolumina auszeichnen. sino arbeitet seit Gründung vor 11 Jahren profitabel.

Insgesamt beschäftigt sino konzernweit 31 Mitarbeiter. Firmensitz ist Düsseldorf. Das Geschäftsjahr von sino läuft von Oktober bis September. sino hält eine Beteiligung an der tick-TS AG, die für die technologische Weiterentwicklung der Handelsplattform verantwortlich ist.

Wettbewerbsqualität

Von den großen Discountbrokern grenzt sich sino klar ab. Diese konzentrieren sich auf den Massenmarkt, der für sino nahezu keine Rolle spielt. Die Kunden von sino haben einen überdurchschnittlich hohen Anspruch bezüglich Service, Abwicklungsqualität und Technik. sino fokussiert sich auf den reinen Handel mit Heavy Tradern und positioniert sich folglich als Spezialist in einer Nische.

Seit Jahren gelingt es dem Unternehmen konstant seine Kundenbasis zu verbreitern und die Abhängigkeit von einzelnen überdurchschnittlich aktiven Kunden weiter zu reduzieren.

Wesentliche Differenzierungsmerkmale gegenüber den direkten Wettbewerbern sind:

  • § die integrierte und professionelle Handelsplattform
  • § eine hohe Servicequalität basierend auf ausgeprägter Kundennähe und hoher Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung von Kundenwünschen
  • § HSBC Trinkaus als kontoführende und abwickelnde Bank
  • § attraktive Preise

Die hohe Wettbewerbsqualität von sino wird eindrucksvoll belegt durch die seit Jahren stetig steigende Kundenzahl kombiniert mit einer hohen Kundentreue. Von den Top 30 Kunden des Jahres 2002 sind noch immer 24 aktive sino Kunden.

HSBC Trinkaus ist neben der operativ wichtigen Rolle als kontoführende und abwickelnde Bank auf der Gesellschafterebene stark vertreten und hält seit März 2007 über 25% an sino. Die durch den Erwerb der Anteile erworbene Sperrminorität unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Beteiligung für HSBC Trinkaus.

Gewinn- und Verlustrechnung sino
in EUR Mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10e 2010/11e 2011/12e
Zinsergebnis 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Risikovorsorge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zinsergebnis nach Risikovorsorge 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Provisionsergebnis 12,0 13,2 12,0 10,0 8,2 8,1 8,3
Laufende Erträge aus Wertpapieren 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 0,8 1,1 1,8 2,6 1,4 1,7 1,8
Nettoeinkünfte 12,9 14,6 14,1 12,8 9,7 9,8 10,2
Personalaufwendungen 3,2 3,4 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 4,4 5,4 5,5 5,2 4,6 4,5 4,6
Aufwendungen im Versicherungsgeschäft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Operatives Ergebnis 5,2 5,9 5,3 4,4 1,6 2,0 2,2
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
Abschreibungen auf iAV 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Goodwill-Abschreibung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 4,7 5,4 4,7 4,0 1,3 1,7 2,0
AO-Beitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBT 4,7 5,4 4,7 4,0 1,3 1,7 2,0
Steuern gesamt 1,9 2,2 1,4 1,3 0,3 0,6 0,6
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 2,9 3,2 3,3 2,7 1,0 1,2 1,3
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 2,9 3,2 3,3 2,7 1,0 1,2 1,3
Minority interest 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Jahresüberschuss 2,7 2,9 2,9 2,3 0,6 0,8 0,9

Quellen: sino (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Gewinn- und Verlustrechnung sino
in % der Nettoeinkünfte 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10e 2010/11e 2011/12e
Zinsergebnis 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,9 % 0,1 % 0,6 % 0,8 %
Risikovorsorge 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zinsergebnis nach Risikovorsorge 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,9 % 0,1 % 0,6 % 0,8 %
Provisionsergebnis 93,2 % 90,3 % 85,3 % 78,5 % 85,0 % 82,5 % 81,4 %
Laufende Erträge aus Wertpapieren 0,3 % 0,9 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivierte Eigenleistungen 0,5 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 5,9 % 7,9 % 13,1 % 20,5 % 14,9 % 16,9 % 17,8 %
Nettoeinkünfte 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Personalaufwendungen 25,0 % 23,6 % 24,1 % 25,1 % 34,7 % 33,5 % 32,8 %
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 34,3 % 36,7 % 38,8 % 40,4 % 47,9 % 46,2 % 45,3 %
Aufwendungen im Versicherungsgeschäft 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,3 % -0,7 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Operatives Ergebnis 40,4 % 40,4 % 37,2 % 34,4 % 16,2 % 20,3 % 21,9 %
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Abschreibungen auf Sachanlagen 3,0 % 3,2 % 3,9 % 3,0 % 2,8 % 2,7 % 2,6 %
Abschreibungen auf iAV 0,7 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Goodwill-Abschreibung 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 36,8 % 37,0 % 33,3 % 31,3 % 13,4 % 17,6 % 19,3 %
AO-Beitrag 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBT 36,8 % 37,0 % 33,3 % 31,3 % 13,4 % 17,6 % 19,3 %
Steuern gesamt 14,4 % 15,3 % 9,9 % 10,1 % 3,5 % 5,6 % 6,2 %
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 22,3 % 21,6 % 23,5 % 21,2 % 9,9 % 12,0 % 13,2 %
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 22,3 % 21,6 % 23,5 % 21,2 % 9,9 % 12,0 % 13,2 %
Minority interest 1,3 % 2,0 % 3,1 % 3,1 % 4,1 % 4,1 % 4,3 %
Jahresüberschuss 21,1 % 19,6 % 20,4 % 18,1 % 5,8 % 7,8 % 8,8 %

Quellen: sino (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Bilanz sino
In EUR Mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10e 2010/11e 2011/12e
Aktiva
Barreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8
Forderungen an Kreditinstitute 6,0 1,7 5,4 6,0 5,5 5,0 5,0
Forderungen an Kunden 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Risikovorsorge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Handelsbestand Wertpapiere 0,5 6,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Immaterielle Vermögensgegenstände 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Sachanlagen 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2
Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7
Sonstige Vermögensgegenstände 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Ertragssteueransprüche aus laufenden Steuern 0,1 0,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2
Ertragssteueransprüche aus latenten Steuern 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Bilanzsumme (Aktiva) 8,6 10,5 9,0 9,4 9,1 9,0 9,4
Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Handelsbestand Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sicherungsderivate (Passiva) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Geldaufnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rückstellungen gesamt 0,9 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2
Sonstige Verbindlichkeiten 0,3 0,4 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0
Ertragssteuerverpflichtungen aus laufenden Steuern 1,4 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertragssteuerverpflichtungen aus latenten Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten 2,6 4,0 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5
Gezeichnetes Kapital 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Kapitalrücklage -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Gewinnrücklagen 3,1 3,4 3,3 3,7 2,4 2,7 3,0
Sonstige Eigenkapitalkomponenten 0,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,6 0,7
Buchwert 5,2 5,6 5,4 5,9 5,6 5,5 5,9
Anteile Dritter 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Eigenkapital 6,0 6,5 6,5 6,9 6,6 6,5 6,9
Bilanzsumme (Passiva) 8,6 10,5 9,0 9,4 9,1 9,0 9,4

Quellen: sino (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

in % der Bilanzsumme
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10e
2010/11e
2011/12e
Aktiva
Barreserve
0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,1 %
2,3 %
5,8 %
8,1 %
Forderungen an Kreditinstitute
69,6 %
16,0 %
59,5 %
64,3 %
60,4 %
55,6 %
53,2 %
Forderungen an Kunden
4,4 %
7,3 %
8,6 %
8,4 %
8,6 %
8,7 %
8,4 %
Risikovorsorge
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Handelsbestand Wertpapiere
5,7 %
56,8 %
4,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Immaterielle Vermögensgegenstände
3,7 %
3,3 %
3,1 %
2,6 %
2,7 %
2,7 %
2,6 %
Sachanlagen
10,6 %
10,0 %
11,6 %
9,8 %
11,0 %
12,1 %
12,6 %
Finanzanlagen
0,0 %
0,3 %
0,3 %
7,8 %
8,0 %
8,1 %
7,8 %
Sonstige Vermögensgegenstände
4,2 %
3,8 %
3,1 %
3,6 %
3,7 %
3,8 %
3,6 %
Ertragssteueransprüche aus laufenden Steuern
1,2 %
0,8 %
7,6 %
2,0 %
2,1 %
2,1 %
2,0 %
Ertragssteueransprüche aus latenten Steuern
0,9 %
1,7 %
1,8 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
Bilanzsumme (Aktiva)
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0,1 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
1,2 %
0,7 %
2,6 %
2,5 %
2,5 %
2,6 %
2,5 %
Handelsbestand Verbindlichkeiten
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Sicherungsderivate (Passiva)
0,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Sonstige Geldaufnahmen
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Rückstellungen gesamt
10,3 %
17,3 %
20,2 %
13,1 %
13,5 %
13,6 %
13,1 %
Sonstige Verbindlichkeiten
3,3 %
3,5 %
3,1 %
10,1 %
10,5 %
10,6 %
10,1 %
Ertragssteuerverpflichtungen aus laufenden Steuern
15,9 %
16,5 %
2,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
Ertragssteuerverpflichtungen aus latenten Steuern
0,0 %
0,4 %
0,2 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
Verbindlichkeiten
30,8 %
38,4 %
28,4 %
26,3 %
27,2 %
27,5 %
26,3 %
Gezeichnetes Kapital
27,2 %
22,3 %
26,0 %
24,9 %
25,7 %
26,0 %
24,9 %
Kapitalrücklage
-1,8 %
-1,4 %
-1,7 %
-1,5 %
-1,6 %
-1,6 %
-1,5 %
Gewinnrücklagen
35,6 %
32,1 %
36,2 %
39,4 %
26,3 %
30,2 %
32,0 %
Sonstige Eigenkapitalkomponenten
0,0 %
0,6 %
0,0 %
0,0 %
11,0 %
6,7 %
7,5 %
Buchwert
61,0 %
53,5 %
60,5 %
62,7 %
61,4 %
61,2 %
62,8 %
Anteile Dritter
8,7 %
8,3 %
11,4 %
10,9 %
11,3 %
11,4 %
10,9 %
Eigenkapital
69,7 %
61,7 %
71,9 %
73,6 %
72,7 %
72,6 %
73,7 %
Bilanzsumme (Passiva)
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Bilanz sino

Quellen: sino (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Kapitalflussrechnung sino

In EUR Mio.
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10e 2010/11e 2011/12e
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2,9 3,2 3,3 2,7 1,0 1,2 1,3
Abschreibung Anlagevermögen 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
Amortisation Goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisation immaterielle Vermögensgegenstände 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung langfristige Rückstellungen 0,5 0,9 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 0,4 0,3 -2,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Cash Flow 4,3 4,9 1,5 2,9 1,2 1,4 1,6
Veränderung Forderungen 0,0 -0,3 -0,5 0,9 0,5 0,5 0,0
Veränderung Handelsbestand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung sonstiger Aktiva/Passiva -0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Sonstige Einflüsse für den operativen Cash Flow 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 4,0 4,7 1,2 4,5 1,8 1,9 1,6
CAPEX -0,9 -0,6 -0,6 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4
Zugänge aus Akquisitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzanlageninvestitionen 1,5 -5,4 3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0
Erlöse aus Anlageabgängen 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0,9 -6,0 2,8 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4
Dividende Vorjahr -1,5 -2,7 -3,3 -2,3 -1,9 -0,4 -0,6
Erwerb eigener Aktien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalmaßnahmen 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -1,0 -2,7 -3,3 -2,3 -1,9 -0,4 -0,6
Veränderung liquide Mittel 3,9 -4,1 0,7 1,6 -0,4 1,1 0,6
Effekte aus Wechselkursänderungen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Endbestand liquide Mittel 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8

Quellen: sino (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Free Cash Flow Yield - SINO
Angaben in Mio. EUR 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e
Jahresüberschuss 2,7 2,9 2,9 2,3 0,6 0,8 0,9
+ Abschreibung + Amortisation 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
+ Steuern 1,9 2,2 1,4 1,3 0,3 0,6 0,6
- Erhaltungsinvestitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Adjustierter Free Cash Flow 5,0 5,6 4,8 4,0 1,2 1,6 1,8
Adjustierter Free Cash Flow Yield 43,9% 48,8% 42,0% 34,8% 9,9% 13,1% 15,2%
Fairer Free Cash Flow Yield 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
= Enterprise Value 11,5 11,5 11,5 11,5 11,8 12,0 11,8
= Fairer Enterprise Value 50,4 56,1 48,2 40,0 11,7 15,8 17,9
- Nettoverschuldung (Cash) -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 -6,3 -6,1 -6,3
- Pensionsverbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Sonstige 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
= Faire Marktkapitalisierung 56,0 61,6 53,8 45,5 17,0 20,8 23,2
Aktienanzahl (Mio.) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
= Fairer Wert je Aktie (EUR) 23,95 26,37 23,01 19,48 7,27 8,91 9,91
Premium (-) / Discount (+) in % 228,0% 261,3% 215,2% 166,9% -0,5% 22,0% 35,8%
Sensitivität fairer Wert je Aktie (EUR)
13,0% 18,97 20,84 18,25 15,54 6,11 7,35 8,15
12,0% 20,35 22,38 19,57 16,63 6,43 7,78 8,64
Fairer 11,0% 21,99 24,19 21,14 17,93 6,81 8,29 9,22
Free Cash Flow 10,0% 23,95 26,37 23,01 19,48 7,27 8,91 9,91
Yield 9,0% 26,34 29,04 25,30 21,38 7,83 9,66 10,76
8,0% 29,34 32,37 28,17 23,75 8,52 10,59 11,82
7,0% 33,19 36,65 31,85 26,81 9,42 11,80 13,19

Quellen: SINO (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

DCF Modell - SINO
Angaben in Mio. EUR 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettoeinkünfte
Veränderung
9,7
-24,4%
9,8
1,2%
10,2
3,9%
10,6
4,0%
11,0
4,0%
11,4
4,0%
11,9
4,0%
12,4
4,0%
12,9
4,0%
13,2
3,0%
13,6
3,0%
14,0
3,0%
14,5
3,0%
14,9
3,0%
EBT
EBT-Marge
1,3
13,4%
1,7
17,6%
2,0
19,3%
2,2
21,0%
2,3
21,0%
2,4
21,0%
2,5
21,0%
2,6
21,0%
2,7
21,0%
2,8
21,0%
2,9
21,0%
2,9
21,0%
3,0
21,0%
3,1
21,0%
Steuerquote 26,3% 32,0% 32,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%
NOPAT 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
Abschreibungen
in % vom Umsatz
0,3
2,8%
0,3
2,7%
0,3
2,6%
0,3
2,7%
0,3
2,7%
0,3
2,7%
0,3
2,7%
0,3
2,7%
0,3
2,7%
0,4
2,7%
0,4
2,7%
0,4
2,7%
0,4
2,7%
0,4
2,7%
Liquiditätsveränderung
- Working Capital
- Investitionen
Investitionsquote
0,0
-0,4
3,6%
0,0
-0,4
3,6%
0,0
-0,4
3,4%
0,0
-0,3
2,7%
0,0
-0,3
2,7%
0,0
-0,3
2,7%
0,0
-0,3
2,7%
0,0
-0,3
2,7%
0,0
-0,3
2,7%
0,0
-0,4
2,7%
0,0
-0,4
2,7%
0,0
-0,4
2,7%
0,0
-0,4
2,7%
0,0
-0,4
2,7%
Übriges -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Free Cash Flow
(WACC-Modell)
0,5 0,7 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
Modellparameter Wertermittlung (Mio. EUR)
Fremdkapitalquote 0,00% Beta 1,10 Barwerte bis 2023 8,7
Fremdkapitalzins n.a. EK-Zins 9,50% Terminal Value 5,5
Marktrendite 9,00% Verbindlichkeiten 0,0
Risikofreie Rendite 4,00% Ewiges Wachstum 1,00% Liquide Mittel 3,0 Aktienzahl (Mio.) 2,34
Eigenkapitalwert 17,3 Wert je Aktie (EUR) 7,39

Sensitivität Wert je Aktie (EUR)

Ewiges Wachstum Delta EBT-Marge
EK-Zins 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% EK-Zins -1,5 PP -1,0 PP -0,5 PP 0,0 +0,5 PP +1,0 PP +1,5 PP
10,50% 6,56 6,60 6,65 6,70 6,75 6,80 6,86 10,50% 6,11 6,31 6,50 6,70 6,89 7,09 7,28
10,00% 6,86 6,91 6,97 7,03 7,09 7,15 7,22 10,00% 6,41 6,61 6,82 7,03 7,23 7,44 7,64
9,75% 7,03 7,08 7,14 7,20 7,27 7,34 7,41 9,75% 6,57 6,78 6,99 7,20 7,42 7,63 7,84
9,50% 7,20 7,26 7,33 7,39 7,47 7,54 7,62 9,50% 6,74 6,96 7,18 7,39 7,61 7,83 8,05
9,25% 7,39 7,45 7,52 7,59 7,67 7,76 7,85 9,25% 6,92 7,15 7,37 7,59 7,82 8,04 8,27
9,00% 7,58 7,65 7,73 7,81 7,90 7,99 8,09 9,00% 7,11 7,35 7,58 7,81 8,04 8,27 8,50
8,50% 8,01 8,09 8,18 8,28 8,39 8,50 8,62 8,50% 7,54 7,79 8,03 8,28 8,53 8,78 9,02

Quelle: Warburg Research

  • § § Investitionen in 2006 sind Grundstein für geringe Investitionen in den Reine Eigenkapitalfinanzierung
  • § Hohe Cash Flow Generierung nahezu unabhängig von Investitionstätigkeit

SINO - Free Cash Flow Generation SINO - Kundenentwicklung

  • § § Cash Flow Generierung ist stark korreliert mit der Ergebnisentwicklung Kontinuierliches Kundenwachstum
  • § § Orderaktivität schlägt sich direkt auf den Free Cash Flows nieder
  • § § Deutlich positive Cash Flow auch bei sinkenden Einkünften Hohe Stabilität der Kundenaktivität

SINO - Operating Leverage SINO - ROCE Entwicklung

  • § §
  • § sino vereinnahmt Retrozessionszahlung (Provisionen) und weist somit keine Ausschüttungspolitik führt z § u sinkendem Capital Employed / Turnover Aufw. für die Orderausführung aus. Daher hoher Anteil betr. Aufwendungen

§ kommenden Jahren Geänderte Dividendenpolitik führt zu steigendem EK

Quellen: SINO (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: SINO (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

  • Stabile Kundenentwicklung im "schwierigen" Kapitalmarktumfeld

Quellen: SINO (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: SINO (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Kostenstrukturen sind überschaubar und sehr erfolgsabhängig Schlankes Geschäftsmodell und Ausschüttung führen zu hohem ROCE

Quellen: SINO (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: SINO (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Rechtshinweis / Disclaimer

Dieser Research Report wurde von der Warburg Research GmbH, einer Tochter der M.M.Warburg & CO KGaA, erstellt; er enthält ausgewählte Informationen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analyse stützt sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten ("die Information"), die als zuverlässig gelten. Die Warburg Research GmbH hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Information keine Haftung. Etwaige unvollständige oder unrichtige Informationen begründen keine Haftung der M.M.Warburg & CO KGaA oder der Warburg Research GmbH für Schäden gleich welcher Art, und M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH haften nicht für indirekte und/oder direkte Schäden und/oder Folgeschäden. Insbesondere übernehmen M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH keine Haftung für in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzliche Rahmenbedingungen usw. Obwohl die Analyse mit aller Sorgfalt zusammengestellt wurde, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH, deren Anteilseigner und Angestellte übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in dieser Analyse enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Soweit eine Analyse im Rahmen einer bestehenden vertraglichen Beziehung, z.B. einer Finanzberatung oder einer ähnlichen Dienstleistung, ausgehändigt wird, ist die Haftung der M.M.Warburg & CO KGaA und der Warburg Research GmbH auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt. Sollten wesentliche Angaben unterlassen worden sein, haften M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH für einfache Fahrlässigkeit. Der Höhe nach ist die Haftung von M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH auf Ersatz von typischen und vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Analyse stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte der M.M.Warburg & CO KGaA oder der Warburg Research GmbH in verantwortlicher Stellung, z.B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in der Analyse genannten Gesellschaften tätig sind. Die in dieser Analyse enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten.

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  • K Kaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten steigt.
  • H Halten: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten weitestgehend stabil bleibt.
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  • "-" Empfehlung ausgesetzt: Die Informationslage lässt eine Beurteilung des Unternehmens momentan nicht zu.

M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 115 61%
Halten 55 29%
Verkaufen 7 4%
Empf. ausgesetzt 12 6%
Gesamt 189

M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung, unter Berücksichtigung nur der Unternehmen, für die veröffentlichungspflichtige Informationen gemäß § 34b WpHG und FinAnV vorliegen:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 85 68%
Halten 34 27%
Verkaufen 3 2%
Empf. ausgesetzt 3 2%
Gesamt 125

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