Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sino AG Earnings Release 2009

Nov 7, 2009

5464_rns_2009-11-07_e176eae8-5bd7-4312-87a0-7d4ee8c733a1.pdf

Earnings Release

Open in viewer

Opens in your device viewer

Kaufen (alt: Kaufen)
Kursziel EUR 14,00 (alt: 14,00)
Kurs EUR 10,01
Bloomberg XTP GR
Reuters XTPG
Branche Finanzdienstleister

Spezialisierter Broker für Heavy Trader mit eigener Handelsplattform.

Änderung 2008/09e 2009/10e 2010/11e
alt Δ% alt Δ% alt Δ%
Nettoeink 13,0 0 13,5 0 14,5 0
EBT 3,9 0 4,5 0 5,5 0
EPS 1,00 0 1,14 0 1,42 0

Attraktive Dividende dank aktiver Kunden

sino hat am 30.10.2009 gemeldet, dass der Jahresüberschuss der AG des Geschäftsjahres 2008/2009 bei EUR 2,21Mio. bzw. der Gewinn pro Aktie bei EUR 0,95 liegt. In Anbetracht der schwachen Monate Juli und August mit sehr niedrigen Tradzahlen, ist dies ein erfreuliches Resultat. Die Erwartungen für das Konzernergebnis (SESe: Jahresüberschuss EUR 2,3 Mio., Gewinn pro Aktie 1,00) sollten somit erreicht werden können. Die Konsolidierung der Gesellschaften tick Trading Software AG und Trade Haven GmbH sollten positiv zum Konzernergebnis beitragen.

Das Unternehmen plant bei seiner Dividendenpolitik zu bleiben und strebt eine hohe Ausschüttung an. Der Hauptversammlung wird eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,80 je Aktie vorgeschlagen. Damit trifft die vorgeschlagene Dividende die Erwartungen. Auf dem aktuellen Kursniveau bedeutet dies eine Dividendenrendite von hohen 7,9%.

Auch im abgeschlossenen Geschäftjahr ist es sino wieder gelungen eine hohe Zahl von Neukunden zu gewinnen. Insgesamt wurden 135 Neukunden gezählt. Da sino mit der raschen Schließung inaktiver Konten ein sehr striktes Vorgehen verfolgt, konnte dieser Erfolg nicht in der ausgewiesenen Zahl der Kunden zum Jahresende gezeigt werden, die gegenüber dem Vorjahr mit 614 nahezu unverändert ist. sino konzentriert sich auf wenige sehr aktive Kunden, es steht daher nicht die service- und kostenintensive Quantität der Kunden im Zentrum, sondern die hohe Qualität, die sich insbesondere in der Tradezahl widerspiegelt. Die anhaltend hohe Kundenqualität zeigt sich darin, dass der durchschnittliche sino-Kunde im abgelaufenen Geschäftsjahr über 2.100 Trades getätigt hat.

Der Newsflow sollte von den Konzernzahlen, die im Dezember veröffentlicht werden, sowie der Ausweitung der Handelsmöglichkeiten, wie zuletzt mit der Einführung der Handelsmöglichkeit an der pan-europäische Handelsplattform CHI-X Europe geprägt sein.

Die Prognosen für den Konzern bleiben vor dem Hintergrund der vorgelegten Zahlen der sino AG unverändert. Die Aktie von sino ist mit einer hohen Dividendenrendite von 7,9% und einem DCF-basierten Kursziel von EUR 14,00 nach wie vor attraktiv bewertet. Das Rating lautet unverändert Kaufen.

Geschäftsjahresende: 30.9. 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09e 2009/10e 2010/11e
Nettoeinkünfte 8,9 12,9 14,6 14,1 13,0 13,5 14,5
Veränderung yoy 35,4 % 44,2 % 13,5 % -3,2 % -7,6 % 3,8 % 7,4 %
EBT 2,7 4,7 5,4 4,7 3,9 4,5 5,5
EBT-Marge 29,8 % 36,7 % 37,0 % 33,3 % 30,2 % 33,5 % 38,0 %
Jahresüberschuss 1,4 2,7 2,9 2,9 2,3 2,7 3,3
EPS 0,82 1,40 1,22 1,23 1,00 1,14 1,42
Free Cash Flow je Aktie 0,89 1,62 1,74 1,55 1,15 1,31 1,60
Dividende 0,79 1,11 1,28 0,80 0,80 0,91 1,14
Dividendenrendite 7,9 % 11,1 % 12,8 % 8,0 % 8,0 % 9,1 % 11,4 %
Analyse: SES Research EV/ Nettoeinkünfte 1,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8
Publikationsdatum: 03.11.2009 EV/EBT 5,8 3,3 2,9 3,3 3,7 3,0 2,1
Analyst: KGV 12,2 7,2 8,2 8,1 10,0 8,8 7,0
ROCE 62,9 % 81,2 % 70,3 % 56,2 % 45,7 % 49,0 % 53,9 %
Henner Rüschmeier +49 (0)40-309537-270 Adj. Free Cash Flow Yield 18,9 % 32,6 % 36,3 % 31,2 % 25,7 % 32,1 % 44,4 %
[email protected] Kennzahlen je Aktie in EUR, andere Angaben in EUR Mio., Kurs: EUR 10,01

Quelle: SINO

Kundenentwicklung 2002-2008 0 100 200 300 400 500 600 700 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Quelle: SINO

Tradeentwicklung

Quelle: SINO

Unternehmenshintergrund

sino ist ein spezialisiertes Finanzdienstleistungsinstitut mit Tätigkeitsschwerpunkt in der Entgegennahme und Weiterleitung von Wertpapierorders mit dem Fokus auf Heavy Trader (durchschnittlich über ca. 2.000 Trades p.a.). Hierbei kooperiert sino mit HSBC Trinkaus, die in der Zusammenarbeit die Konto- und Depotführung sowie die Orderabwicklung übernimmt.

In dieser Marktnische nimmt sino eine führende Position ein und betreut eine geringe jedoch seit Jahren kontinuierlich steigende Zahl von Kunden. Aktuell zählt das Unternehmen über 600 private und professionelle Kunden, die sich u.a. durch eine extrem hohe Ordertätigkeit bei überdurchschnittlichen Depotvolumina auszeichnen. sino arbeitet seit Gründung vor 11 Jahren profitabel.

Insgesamt beschäftigt sino konzernweit 31 Mitarbeiter. Firmensitz ist Düsseldorf. Das Geschäftsjahr von sino läuft von Oktober bis September. sino hält eine Beteiligung an der tick-TS AG, die für die technologische Weiterentwicklung der Handelsplattform verantwortlich ist.

Wettbewerbsqualität

Von den großen Discountbrokern grenzt sich sino klar ab. Diese konzentrieren sich auf den Massenmarkt, der für sino nahezu keine Rolle spielt. Die Kunden von sino haben einen überdurchschnittlich hohen Anspruch bezüglich Service, Abwicklungsqualität und Technik. sino fokussiert sich auf den reinen Handel mit Heavy Tradern und positioniert sich folglich als Spezialist in einer Nische.

Seit Jahren gelingt es dem Unternehmen konstant seine Kundenbasis zu verbreitern und die Abhängigkeit von einzelnen überdurchschnittlich aktiven Kunden weiter zu reduzieren.

Wesentliche Differenzierungsmerkmale gegenüber den direkten Wettbewerbern sind:

  • § die integrierte und professionelle Handelsplattform
  • § eine hohe Servicequalität basierend auf ausgeprägter Kundennähe und hoher Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung von Kundenwünschen
  • § HSBC Trinkaus als kontoführende und abwickelnde Bank
  • § attraktive Preise

Die hohe Wettbewerbsqualität von sino wird eindrucksvoll belegt durch die seit Jahren stetig steigende Kundenzahl kombiniert mit einer hohen Kundentreue. Von den Top 30 Kunden des Jahres 2002 sind noch immer 24 aktive sino Kunden.

HSBC Trinkaus ist neben der operativ wichtigen Rolle als kontoführende und abwickelnde Bank auf der Gesellschafterebene stark vertreten und hält seit März 2007 über 25% an sino. Die durch den Erwerb der Anteile erworbene Sperrminorität unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Beteiligung für HSBC Trinkaus.

in EUR Mio.
Zinsergebnis
2004/05
0,0
0,0
2005/06
0,0
2006/07 2007/08 2008/09e
2009/10e 2010/11e
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Risikovorsorge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zinsergebnis nach Risikovorsorge 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Provisionsergebnis 8,2 12,0 13,2 12,0 10,6 11,4 12,5
Laufende Erträge aus Wertpapieren 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 0,5 0,8 1,1 2,0 2,3 2,0 1,9
Nettoeinkünfte 8,9 12,9 14,6 14,1 13,0 13,5 14,5
Personalaufwendungen 2,4 3,2 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 3,4 4,4 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1
Aufwendungen im Versicherungsgeschäft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Operatives Ergebnis 3,0 5,2 5,9 5,3 4,2 4,8 5,8
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3
Abschreibungen auf iAV 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Goodwill-Abschreibung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 2,7 4,7 5,4 4,7 3,9 4,5 5,5
AO-Beitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBT 2,7 4,7 5,4 4,7 3,9 4,5 5,5
Steuern gesamt 1,1 1,9 2,2 1,4 1,1 1,4 1,7
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 1,6 2,9 3,2 3,3 2,8 3,2 3,9
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 1,6 2,9 3,2 3,3 2,8 3,2 3,9
Minority interest 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
Jahresüberschuss 1,4 2,7 2,9 2,9 2,3 2,7 3,3

Quellen: sino (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Gewinn- und Verlustrechnung sino
in % der Nettoeinkünfte 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09e 2009/10e 2010/11e
Zinsergebnis 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 1,1 % 1,0 % 1,0 %
Risikovorsorge 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zinsergebnis nach Risikovorsorge 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 1,1 % 1,0 % 1,0 %
Provisionsergebnis 92,2 % 93,2 % 90,3 % 85,3 % 81,2 % 84,6 % 86,0 %
Laufende Erträge aus Wertpapieren 0,0 % 0,3 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivierte Eigenleistungen 1,6 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 5,9 % 5,9 % 7,9 % 14,3 % 17,7 % 14,4 % 13,1 %
Nettoeinkünfte 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Personalaufwendungen 27,0 % 25,0 % 23,6 % 26,4 % 28,3 % 27,1 % 25,2 %
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 38,3 % 34,3 % 36,7 % 36,4 % 39,1 % 37,4 % 34,9 %
Aufwendungen im Versicherungsgeschäft 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,6 % 0,3 % -0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
Operatives Ergebnis 34,1 % 40,4 % 40,4 % 37,2 % 32,4 % 35,6 % 39,9 %
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Abschreibungen auf Sachanlagen 3,0 % 3,0 % 3,2 % 3,9 % 2,2 % 2,1 % 1,9 %
Abschreibungen auf iAV 1,3 % 0,7 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Goodwill-Abschreibung 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 29,8 % 36,8 % 37,0 % 33,3 % 30,2 % 33,5 % 38,0 %
AO-Beitrag 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBT 29,8 % 36,8 % 37,0 % 33,3 % 30,2 % 33,5 % 38,0 %
Steuern gesamt 12,3 % 14,4 % 15,3 % 9,9 % 8,7 % 10,1 % 11,4 %
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 17,5 % 22,3 % 21,6 % 23,5 % 21,5 % 23,5 % 26,6 %
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 17,5 % 22,3 % 21,6 % 23,5 % 21,5 % 23,5 % 26,6 %
Minority interest 1,3 % 1,3 % 2,0 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % 3,7 %
Jahresüberschuss 16,2 % 21,1 % 19,6 % 20,4 % 17,9 % 19,8 % 22,9 %

Quellen: sino (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Bilanz sino
In EUR Mio. 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09e 2009/10e 2010/11e
Aktiva
Barreserve 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 2,6 4,3
Forderungen an Kreditinstitute 2,0 6,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Forderungen an Kunden 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Risikovorsorge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Handelsbestand Wertpapiere 2,2 0,5 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8
Immaterielle Vermögensgegenstände 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sachanlagen 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 1,1 1,3
Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Vermögensgegenstände 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Ertragssteueransprüche aus laufenden Steuern 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ertragssteueransprüche aus latenten Steuern 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bilanzsumme (Aktiva) 5,8 8,6 10,5 10,8 11,7 13,0 14,7
Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Handelsbestand Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sicherungsderivate (Passiva) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Geldaufnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rückstellungen gesamt 0,4 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Sonstige Verbindlichkeiten 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Ertragssteuerverpflichtungen aus laufenden Steuern 0,6 1,4 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
Ertragssteuerverpflichtungen aus latenten Steuern 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten 1,7 2,6 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Gezeichnetes Kapital 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Kapitalrücklage 0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Gewinnrücklagen 1,7 3,1 3,4 3,4 3,9 4,7 5,8
Sonstige Eigenkapitalkomponenten 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Buchwert 3,9 5,2 5,6 5,6 6,1 6,9 8,1
Anteile Dritter 0,2 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Eigenkapital 4,1 6,0 6,5 6,5 7,0 7,8 9,0
Bilanzsumme (Passiva) 5,8 8,6 10,5 10,4 10,9 11,7 12,8

Quellen: sino (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Bilanz sino
in % der Bilanzsumme 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09e 2009/10e 2010/11e
Aktiva
Barreserve 0,1 % 0,1 % 0,1 % 6,0 % 12,5 % 20,4 % 29,0 %
Forderungen an Kreditinstitute 35,3 % 69,6 % 16,0 % 15,5 % 14,3 % 12,9 % 11,4 %
Forderungen an Kunden 4,4 % 4,4 % 7,3 % 7,1 % 6,6 % 5,9 % 5,2 %
Risikovorsorge 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelsbestand Wertpapiere 38,1 % 5,7 % 56,8 % 53,7 % 49,6 % 44,6 % 39,5 %
Immaterielle Vermögensgegenstände 6,0 % 3,7 % 3,3 % 3,2 % 3,0 % 2,7 % 2,4 %
Sachanlagen 10,8 % 10,6 % 10,0 % 8,4 % 8,8 % 8,8 % 8,6 %
Finanzanlagen 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Sonstige Vermögensgegenstände 5,3 % 4,2 % 3,8 % 3,7 % 2,6 % 2,3 % 2,0 %
Ertragssteueransprüche aus laufenden Steuern 0,3 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,7 %
Ertragssteueransprüche aus latenten Steuern 0,0 % 0,9 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,4 % 1,2 %
Bilanzsumme (Aktiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2,6 % 1,2 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 %
Handelsbestand Verbindlichkeiten 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sicherungsderivate (Passiva) 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sonstige Geldaufnahmen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Rückstellungen gesamt 6,9 % 10,3 % 17,3 % 16,8 % 15,5 % 14,0 % 12,3 %
Sonstige Verbindlichkeiten 8,0 % 3,3 % 3,5 % 3,4 % 3,1 % 2,8 % 2,5 %
Ertragssteuerverpflichtungen aus laufenden Steuern 10,6 % 15,9 % 16,5 % 14,8 % 13,7 % 12,3 % 10,9 %
Ertragssteuerverpflichtungen aus latenten Steuern 1,3 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Verbindlichkeiten 29,5 % 30,8 % 38,4 % 36,1 % 33,3 % 30,0 % 26,5 %
Gezeichnetes Kapital 30,2 % 27,2 % 22,3 % 21,7 % 20,0 % 18,0 % 15,9 %
Kapitalrücklage 7,5 % -1,8 % -1,4 % -1,4 % -1,3 % -1,2 % -1,0 %
Gewinnrücklagen 29,9 % 35,6 % 32,1 % 31,4 % 32,9 % 35,8 % 39,7 %
Sonstige Eigenkapitalkomponenten 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 %
Buchwert 67,6 % 61,0 % 53,5 % 52,2 % 52,1 % 53,1 % 55,0 %
Anteile Dritter 3,1 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 7,4 % 6,7 % 5,9 %
Eigenkapital 70,7 % 69,7 % 61,7 % 60,2 % 59,5 % 59,8 % 60,9 %
Bilanzsumme (Passiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,3 % 93,2 % 90,0 % 87,1 %

Quellen: sino (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Kapitalflussrechnung sino

In EUR Mio. 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09e 2009/10e 2010/11e
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 1,6 2,9 3,2 3,3 2,8 3,2 3,9
Abschreibung Anlagevermögen 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3
Amortisation Goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisation immaterielle Vermögensgegenstände 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung langfristige Rückstellungen 0,1 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 0,7 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow 2,7 4,3 4,9 3,9 3,1 3,5 4,1
Veränderung Forderungen -0,5 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung Handelsbestand 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Veränderung Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung sonstiger Aktiva/Passiva 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Einflüsse für den operativen Cash Flow 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 2,2 4,0 4,7 4,0 3,1 3,5 4,1
CAPEX -0,6 -0,9 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Zugänge aus Akquisitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzanlageninvestitionen -2,2 1,5 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Erlöse aus Anlageabgängen 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -2,8 0,9 -6,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Dividende Vorjahr -0,7 -1,5 -2,7 -2,9 -1,9 -1,9 -2,1
Erwerb eigener Aktien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalmaßnahmen 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -0,7 -1,0 -2,7 -2,9 -1,9 -1,9 -2,1
Veränderung liquide Mittel -1,3 3,9 -4,1 0,8 0,8 1,2 1,6
Effekte aus Wechselkursänderungen 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Endbestand liquide Mittel 0,4 0,0 0,1 0,6 1,5 2,6 4,3

Quellen: sino (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Free Cash Flow Yield - SINO
Angaben in Mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Jahresüberschuss 1,4 2,7 2,9 2,9 2,3 2,9 3,5
+ Abschreibung + Amortisation 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3
+ Steuern 1,1 1,9 2,2 1,4 1,2 1,5 1,8
- Erhaltungsinvestitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Adjustierter Free Cash Flow 2,9 5,0 5,6 4,8 3,8 4,7 5,6
Adjustierter Free Cash Flow Yield 18,9% 32,6% 36,3% 31,2% 26,1% 35,3% 48,5%
Fairer Free Cash Flow Yield 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
= Enterprise Value 15,5 15,5 15,5 15,5 14,6 13,2 11,6
= Fairer Enterprise Value 29,2 50,4 56,1 48,2 38,1 46,7 56,2
- Nettoverschuldung (Cash) -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -9,6 -11,0 -12,7
- Pensionsverbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Sonstige 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
= Faire Marktkapitalisierung 37,2 58,3 64,0 56,1 46,9 56,9 68,0
Aktienanzahl (Mio.) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
= Fairer Wert je Aktie (EUR) 15,91 24,96 27,38 24,02 20,06 24,35 29,09
Premium (-) / Discount (+) in % 58,9% 149,3% 173,6% 140,0% 100,4% 143,2% 190,6%
Sensitivität fairer Wert je Aktie (EUR)
13,0% 13,02 19,98 21,85 19,26 16,30 19,73 23,54
12,0% 13,82 21,36 23,39 20,58 17,34 21,01 25,09
Fairer 11,0% 14,77 23,00 25,20 22,15 18,58 22,53 26,91
Free Cash Flow 10,0% 15,91 24,96 27,38 24,02 20,06 24,35 29,09
Yield 9,0% 17,30 27,35 30,05 26,31 21,87 26,57 31,77
8,0% 19,04 30,35 33,38 29,18 24,14 29,35 35,10
7,0% 21,27 34,20 37,66 32,86 27,05 32,92 39,40
DCF Modell - SINO
Angaben in Mio. EUR
2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
Nettoeinkünfte
Veränderung
12,8
-9,3%
13,5
5,7%
14,5
7,4%
15,1
3,5%
15,6
3,5%
16,1
3,5%
16,7
3,5%
17,3
3,5%
17,9
3,5%
18,1
1,5%
18,4
1,5%
18,7
1,5%
19,0
1,5%
19,3
1,5%
EBT
EBT-Marge
4,0
31,1%
4,9
36,2%
5,9
40,5%
4,5
30,0%
4,2
27,0%
4,4
27,0%
4,5
27,0%
4,7
27,0%
4,8
27,0%
4,9
27,0%
5,0
27,0%
5,0
27,0%
5,1
27,0%
5,2
27,0%
Steuerquote 29,5% 31,0% 31,0% 32,0% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6%
NOPAT 2,8 3,4 4,1 3,1 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6
Abschreibungen
in % vom Umsatz
0,3
2,3%
0,3
2,1%
0,3
1,9%
0,5
3,2%
0,5
3,0%
0,5
3,0%
0,5
3,0%
0,5
3,0%
0,5
3,0%
0,5
3,0%
0,6
3,0%
0,6
3,0%
0,6
3,0%
0,6
3,0%
Liquiditätsveränderung
- Working Capital
- Investitionen
Investitionsquote
0,0
-0,4
3,1%
0,0
-0,4
3,0%
0,0
-0,4
2,8%
0,0
-0,5
3,2%
0,0
-0,5
3,0%
0,0
-0,5
3,0%
0,0
-0,5
3,0%
0,0
-0,5
3,0%
0,0
-0,5
3,0%
0,0
-0,5
3,0%
0,0
-0,6
3,0%
0,0
-0,6
3,0%
0,0
-0,6
3,0%
0,0
-0,6
3,0%
Übriges -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8
Free Cash Flow
(WACC-Modell)
2,2 2,8 3,4 2,5 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8
Modellparameter Wertermittlung (Mio. EUR)
Fremdkapitalquote 0,00% Beta 1,15 Barwerte bis 2022 21,2
Fremdkapitalzins n.a. EK-Zins 10,04% Terminal Value 8,9
Marktrendite 9,25% Verbindlichkeiten 0,0
Risikofreie Rendite 4,00% Ewiges Wachstum 1,00% Liquide Mittel 3,0 Aktienzahl (Mio.) 2,34
Eigenkapitalwert 33,2 Wert je Aktie (EUR) 14,20

Sensitivität Wert je Aktie (EUR)

Ewiges Wachstum Delta EBT-Marge
EK-Zins 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% EK-Zins -1,5 PP -1,0 PP -0,5 PP 0,0 +0,5 PP +1,0 PP +1,5 PP
11,04% 12,82 12,89 12,96 13,03 13,11 13,19 13,28 11,04% 12,28 12,53 12,78 13,03 13,28 13,54 13,79
10,54% 13,33 13,41 13,50 13,58 13,68 13,77 13,88 10,54% 12,79 13,06 13,32 13,58 13,85 14,11 14,38
10,29% 13,61 13,70 13,79 13,88 13,98 14,09 14,20 10,29% 13,07 13,34 13,61 13,88 14,15 14,42 14,70
10,04% 13,90 14,00 14,09 14,20 14,31 14,42 14,54 10,04% 13,36 13,64 13,92 14,20 14,48 14,75 15,03
9,79% 14,21 14,31 14,42 14,53 14,65 14,77 14,91 9,79% 13,67 13,96 14,24 14,53 14,82 15,10 15,39
9,54% 14,53 14,64 14,76 14,88 15,01 15,15 15,29 9,54% 14,00 14,29 14,59 14,88 15,17 15,47 15,76
9,04% 15,24 15,37 15,50 15,65 15,80 15,97 16,15 9,04% 14,71 15,02 15,34 15,65 15,96 16,27 16,59

Quelle: SES Research

  • § § Investitionen in 2006 sind Grundstein für geringe Investotionen in den Reine Eigenkapitalfinanzierung
  • § Hohe Cash Flow Generierung nahezu unabhängig von Investitionstätigkeit

SINO - Free Cash Flow Generation SINO - Kundenentwicklung

  • § § Cash Flow Generierung ist stark korreliert mit der Ergebnisentwicklung Kontinuierliches Kundenwachstum in "gutem" Kapitalmarktumfeld
  • § § Orderaktivität schlägt sich direkt auf den Free Cash Flows nieder
  • § § Deutlich positive Cash Flow auch bei sinkenden Einkünften Hohe Stabilität der Kundenaktivität

SINO - Operating Leverage SINO - ROCE Entwicklung

Quellen: SINO (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen) Quellen: SINO (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

  • § §
  • § sino vereinnahmt Retrozessionszahlung (Provisionen) und weist somit keine Ausschüttungspolitik führt § zu sinkendem Capital Employed / Turnover Aufw. für die Orderausführung aus. Daher hoher Anteil betr. Aufwendungen

§ kommenden Jahren Geänderte Dividendenpolitik führt zu steigendem EK

Quellen: SINO (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen) Quellen: SINO (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

  • Stabile Kundenentwicklung im "schwierigen" Kapitalmarktumfeld

* bezogen auf das EBT * ROCE ergibt sich als EBT zu Capital Employed

Kostenstrukturen sind überschaubar und sehr erfolgsabhängig Schlankes Geschäftsmodell und hohe Ausschüttung führen zu hohem ROCE

Quellen: SINO (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen) Quellen: SINO (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Rechtshinweis / Disclaimer

Dieser Research Report wurde von der SES Research GmbH, einer Tochter der M.M.Warburg & CO KGaA, erstellt; er enthält ausgewählte Informationen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analyse stützt sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten ("die Information"), die als zuverlässig gelten. Die SES Research GmbH hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Information keine Haftung. Etwaige unvollständige oder unrichtige Informationen begründen keine Haftung der M.M.Warburg & CO KGaA oder der SES Research GmbH für Schäden gleich welcher Art, und M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH haften nicht für indirekte und/oder direkte Schäden und/oder Folgeschäden. Insbesondere übernehmen M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH keine Haftung für in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzliche Rahmenbedingungen usw. Obwohl die Analyse mit aller Sorgfalt zusammengestellt wurde, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH, deren Anteilseigner und Angestellte übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in dieser Analyse enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Soweit eine Analyse im Rahmen einer bestehenden vertraglichen Beziehung, z.B. einer Finanzberatung oder einer ähnlichen Dienstleistung, ausgehändigt wird, ist die Haftung der M.M.Warburg & CO KGaA und der SES Research GmbH auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt. Sollten wesentliche Angaben unterlassen worden sein, haften M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH für einfache Fahrlässigkeit. Der Höhe nach ist die Haftung von M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH auf Ersatz von typischen und vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Analyse stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte der M.M.Warburg & CO KGaA oder der SES Research GmbH in verantwortlicher Stellung, z.B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in der Analyse genannten Gesellschaften tätig sind. Die in dieser Analyse enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten.

Urheberrechte

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien des gesamten Inhalts oder von Teilen.

Erklärung gemäß § 34b Abs. 1 WpHG und FinAnV

Gemäß § 34 b WpHG und FinAnV besteht u.a. die Verpflichtung bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

  • M.M.Warburg & CO KGaA oder SES Research GmbH hat mit diesem Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung einer Finanzanalyse getroffen.
  • M.M.Warburg & CO KGaA und damit verbundene Unternehmen handeln regelmäßig mit Finanzinstrumenten dieses Unternehmens oder mit Derivaten dieser Instrumente.

Diese Finanzanalyse wurde vor ihrer Veröffentlichung dem Emittenten zugänglich gemacht.

Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das hier analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie das DCF-Modell, Peer-Gruppen-Vergleich und – wo möglich – ein Sum-of-the-parts-Modell.

M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH haben interne organisatorische und regulative Vorkehrungen getroffen, um möglichen Interessenkonflikten vorzubeugen und diese, sofern vorhanden, offen zulegen.

Die von M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH hergeleiteten Bewertungen, Empfehlungen und Kursziele für die analysierten Unternehmen werden ständig überprüft und können sich daher ändern, sollte sich einer der diesen zugrunde liegenden fundamentalen Faktoren ändern.

Alle Preise von Finanzinstrumenten, die in dieser Finanzanalyse angegeben werden, sind Schlusskurse des in der Analyse angegebenen Datums, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt genannt wird.

Weder die Analysten der M.M.Warburg & CO KGaA noch die Analysten der SES Research GmbH beziehen eine Vergütung - weder direkt noch indirekt - aus Investmentbankinggeschäften der M.M.Warburg Bank oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens.

M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH unterliegen der Aufsicht durch die BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Anlageempfehlung: Erwartete Entwicklung des Preises des Finanzinstruments bis zum angegebenen Kursziel, nach Meinung des dieses Finanzinstrument betreuenden Analysten.

  • K Kaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten steigt.
  • H Halten: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten weitestgehend stabil bleibt.
  • V Verkaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten fällt.
  • "-" Empfehlung ausgesetzt: Die Informationslage lässt eine Beurteilung des Unternehmens momentan nicht zu.

M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 108 53%
Halten 59 29%
Verkaufen 20 10%
Empf. ausgesetzt 17 8%
Gesamt 204

M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung, unter Berücksichtigung nur der Unternehmen, für die veröffentlichungspflichtige Informationen gemäß § 34b WpHG und FinAnV vorliegen:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 108 53%
Halten 59 29%
Verkaufen 20 10%
Empf. ausgesetzt 17 8%
Gesamt 204

Im Chart werden Markierungen angezeigt, wenn die SES Research GmbH in den vergangenen 12 Monaten das Rating geändert hat. Jede Markierung repräsentiert das Datum und den Schlusskurs am Tag der Ratinganpassung.

SES Research GmbH

SES Research GmbH | Hermannstraße 9 | 20095 Hamburg

Tel.: +49 40 309537 - 0 | Fax: +49 40 309537 - 110 | [email protected] | www.ses.de

Analyse
Felix Ellmann +49 (0)40-309537 - 120
[email protected]
Tim Kruse +49 (0)40-309537 – 180
[email protected]
Henner Rüschmeier +49 (0)40-309537 - 270
[email protected]
Frank Laser +49 (0)40-309537 – 235
[email protected]
Robert Suckel +49 (0)40-309537 - 190
[email protected]
Jochen Reichert +49 (0)40-309537 – 130
[email protected]
Dr. Karsten von Blumenthal +49 (0)40-309537 - 150
[email protected]
Malte Schaumann +49 (0)40-309537 – 170
[email protected]
Björn Blunck +49 (0)40-309537 – 160
[email protected]
Franziska Schmidt-Petersen +49 (0)40-309537 – 100
[email protected]
Daniel Bonn +49 (0)40-309537 – 250
[email protected]
Claudia Vedder +49 (0)40-309537 – 105
[email protected]
Annika Boysen +49 (0)40-309537 – 220
[email protected]
Katrin Wauker +49 (0)40-309537 – 200
[email protected]
Finn Henning Breiter +49 (0)40-309537 – 230
[email protected]
Andreas Wolf +49 (0)40-309537 – 140
[email protected]
Torsten Klingner +49 (0)40-309537 – 260
[email protected]

M.M. Warburg & CO KGaA

M.M.Warburg & CO KGaA | Ferdinandstraße 75 | 20095 Hamburg

Tel.: +49 40 3282 - 0 | Fax: +49 40 3618 - 1000 | [email protected] | www.mmwarburg.com

Institutional Sales

Barbara C. Effler Head of Equities Oliver Merckel

Head of Sales Trading Thekla Struve

Sales Trading

Gudrun Bolsen Sales Trading

Bastian Quast Sales Trading

Patrick Schepelmann Sales Trading

Jörg Treptow Sales Trading

Andrea Carstensen Sales Assistance

Wiebke Möller Sales Assistance

Katharina Bruns Roadshow / Marketing

+49 (0)40-3282 - 2686 [email protected] +49 (0)40-3282 - 2634 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2668 tstruve @mmwarburg.com +49 (0)40-3282 - 2679

[email protected] +49 (0)40-3282 - 2701

[email protected]

+49 (0)40-3282 - 2700 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2658 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2632 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2703 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2694 [email protected] Dirk Rosenfelder Head of Equity Sales Christian Alisch Equity Sales

Matthias Fritsch Equity Sales

Benjamin Kassen Equity Sales

Michael Kriszun Equity Sales

Felix Schulte Equity Sales

Marco Schumann Equity Sales

Philipp Stumpfegger Equity Sales

Andreas Wessel Equity Sales

+49 (0)40-3282 - 2692 [email protected]

+49 (0)40-3282 – 2667 [email protected]

+49 (0)40-3282 – 2696 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2630 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2695 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2666 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2665 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2635 [email protected]

+49 (0)40-3282 - 2663 [email protected]

SES Research – Ein Unternehmen der Warburg Gruppe 11