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Sino AG Earnings Release 2008

Jan 21, 2008

5464_rns_2008-01-21_17c911bc-c37f-4dc9-877d-8ad6d898117b.pdf

Earnings Release

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sino

Buy (unverändert) Kursziel: 23,00 Euro (unverändert)

21 | 01 | 08

Kurs (Euro) 17,00

Hoch / Tief 52 Wochen 23,15 / 16,09
" Schlüsseldaten
Branche Online Broker
Marktsegment Open Market
WKN 576550
Symbol XTP
Reuters XTPG.D
Bloomberg XTP GR
Rechnungslegungsstandard IFRS
Marktkapitalisierung (Mio) 39,75
Aktuelle Anzahl der Aktien (Tsd.) 2.338
Streubesitz (Free Float) 57,3%
Free Float MarketCap (Mio.) 22,79
Ø Handelsvolumen/Tag € 52.244
3J-gesch. Gewinnwachstum 4,1%
" Bewertung (Multiplikatoren) 2006/ 07e 2007/ 08e 2008/ 09e 2009/10e
Market Cap / Gesamterträge 2,8 2,7 2,6 2,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 13,3 11,5 10,9 10,4
Dynamisches KGV 3,22 2,80 2,64 2,54
Dividendenrendite 7,5% 8,7% 9,2% 9,6%
Kurs zu Buchwert 15,71 15,65 15,59 15,53
" Kennzahlen je Aktie (Euro) 2006/ 07e 2007/ 08e 2008/ 09e 2009/10e
Ergebnis je Aktie (EpS) 1,28 1,48 1,57 1,63
Dividende je Aktie (DpS) 1,28 1,48 1,57 1,63
Buchwert je Aktie (BVpS) 1,08 1,09 1,09 1,09
" Finanzdaten (Tsd. Euro) 2006/ 07e 2007/ 08e 2008/ 09e 2009/10e
Gesamterträge 14.282 14.860 15.321 15.653
davon Provisionserträge 13.182 13.710 14.121 14.403
Verwaltungsaufwendungen -8.757 -9.195 -9.287 -9.379
Gewinn vor Steuern 4.966 5.065 5.384 5.604
Gewinn nach Steuern 2.999 3.454 3.661 3.811
RoE vor Steuern (pre-tax) 151,1% 196,5% 199,8% 211,6%
RoE nach Steuern (after tax) 91,3% 118,7% 136,3% 143,9%
Eigenkapital 2.530 2.540 2.550 2.560
" Grossaktionäre
sino Vorstand
Gesellschaft für industrielle
~13%
Beteiligungen und Finanzierungen mbH* ~25%
LRI Invest S.A. ~5%
* eine 100% Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt
" Nächste Termine
Januar Tradezahlen '08
Februar Tradezahlen '08
07.02.08
07.03.08
Februar Tradezahlen '08 07.03.08
Hauptversammlung 18.03.08

Analyst André Hüsemann

E-Mail [email protected]

Internet www.src-research.de

Sichere Rendite dank volatiler Märkte !

Der auf Heavy Trader spezialisierte Online Broker Sino legte am vergangenen Donnerstag seine Schlüsseldaten für das erste Quartal 2007/ 08 vor. Der vollständige 1Q-Bericht mitsamt allen Finanzkennnzahlen soll Ende des Monats verfügbar sein. Die von sino vorab veröffentlichten Zahlen untermauern schon jetzt eine sehr erfreuliche Unternehmensentwicklung. Mit einem EBT von 1,36 Mio. Euro hat sino das beste erste Quartal seiner Unternehmensgeschichte abgeliefert und sein Ergebnis um 39% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert (1Q 2006/ 07: 0,98 Mio. Euro). Die Nettoerlöse lagen mit 3,65 Mio. Euro ebenfalls um 24% über dem Niveau des Vorjahresquartals (1Q 2006/ 07: 2,72 Mio. Euro). Durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells stiegen die Verwaltungsaufwendungen inklusive Abschreibungen dabei nur um moderate 16% auf 2,31 Mio. Euro (1Q 2006/ 07: 1,85 Mio. Euro). Damit hat sino einen guten Start in das neue GJ 2007/2008 geschaffen und belegt damit die Erfüllbarkeit der Guidance. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn vor Steuern zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro bei einem Nettogewinn zwischen 3,04 und 3,71 Mio. Euro für das laufende GJ 2007/ 08, das am 30. September endet. Die operativen Kennziffern des Unternehmens untermauern den Wachstumstrend des Unternehmens. Mit 328.361 ausgeführten Orders liegt man 11% über dem Vergleichszeitraum. Die Kundenzahl ist trotz permanenter Bereinigung um inaktive Depots auf aktuell 621 gestiegen (1Q 2006/ 07: 561), dabei erreichte das Gesamtvermögen der sino-Kunden mit 624 Mio. Euro ebenfalls einen neuen Höchststand. Die weitere Unternehmensentwicklung sehen wir sehr positiv, insbesondere durch die gegenwärtig sehr hohe Volatilität im Markt steigen Trades und Handelsvolumina und damit die Umsätze der sino, so dass man aktuell bereits die gleiche Orderzahl wie im gesamten Monat Dezember abgewickelt hat. Dabei ist die sino-Aktie selbst mit 7,5% Dividendenrendite (auf Basis der bevorstehenden Dividendenzahlung von 1,28 Euro je Aktie) ein attraktiver Dividendentitel. Die Vollausschüttungspolitik wurde mit der 1Q-Meldung noch einmal bestätigt.

Im Hinblick auf die derzeit sehr fragile Situation an den Finanzmärkten sind Dividendentitel sicherlich ein adäquater Weg, um noch eine gute Rendite zu erzielen, zumal sino sicher der beste Play ist, um von der hohen Vola zusätzlich zu profitieren. Das Einstiegsniveau der sino ist dabei gegenwärtig niedrig. Das findet übrigens auch der Vorstand, der in den vergangenen Tagen nochmal eigene Aktien nachgekauft hat. Es bleibt beim Buy mit Target 23 Euro.

Quelle: SRC Research, Unternehmensangaben

CAGR
sino AG IFRS 30/09 (Tsd.) 2005/06 2006/ 07e 2007/ 08e 2008/ 09e 2009/ 10e '06/07 - '09/10e
Provisionserträge 11.984 13.182 13.710 14.121 14.403 3,0%
Zinsüberschuss und sonstige betriebliche Erträge 838 1.100 1.150 1.200 1.250
Gesamterträge 12.822 14.282 14.860 15.321 15.653 3,1%
Verwaltungsaufwendungen -7.889 -8.757 -9.195 -9.287 -9.379 2,3%
davon Personalaufwand -2.636 -2.950 -3.540 -3.894 -4.283
Sonstige betriebliche Aufwendungen -39 -80 -100 -100 -100
EBITDA 4.894 5.446 5.565 5.934 6.174
Abschreibungen auf Sachanlagen -496 -480 -500 -550 -570
Gewinn vor Steuern / EBT 4.398 4.966 5.065 5.384 5.604 4,1%
Steueraufwendungen -1.740 -1.967 -1.611 -1.723 -1.793
Steuerquote 39,6% 39,6% 31,8% 32,0% 32,0%
Nettoergebnis 2.658 2.999 3.454 3.661 3.811 8,3%
Anzahl der Aktien 2.338 2.338 2.338 2.338 2.338
Ergebnis je Aktie (EpS) 1,14 1,28 1,48 1,57 1,63
Dividende je Aktie 1,11 1,28 1,48 1,57 1,63
Buchwert je Aktie 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09
Weitere Eckdaten
Bilanzielles Eigenkapital (nach Dividendenausschüttung) 2.524 2.530 2.540 2.550 2.560 0,4%
Cost-Income-Ratio 65,7% 65,2% 65,9% 64,9% 64,2%
Eigenkapitalrendite vor Steuern 151,1% 196,5% 199,8% 211,6% 219,3%
Eigenkapitalrendite nach Steuern 91,3% 118,7% 136,3% 143,9% 149,2%
Anzahl der Kundendepots 554 606 660 720 760 7,8%
Ausgeführte Orders (Tsd.) 1.325 1.407 1.477 1.536 1.598 4,3%
Durchschnittlich Orderhäufigkeit / Depot 2,39 2,32 2,24 2,13 2,10
Provisionserträge pro Order (Euro) 9,04 9,37 9,28 9,19 9,01
Abgewickeltes Wertpapiervolumen (Mrd. Euro) 41,0 51,8 57,0 62,7 68,9 10,0%
Durchschnittlich abgewickeltes Volumen je Kunde 82.578.046 € 87.205.387 € 90.015.798 € 90.837.681 € 93.170.000 € 2,2%

SRC Research

- Der Spezialist für Finanz- und Immobilienaktien -

Scharff Research und Consulting GmbH Rheinstrasse 25 D-64283 Darmstadt Tel.: +49 (0)6151/ 35 33 612 E-Mail: [email protected] Internet: www.src-research.de

Rating Chronik Datum Empfehlung damaliger Kurs damaliges Kursziel
sino 21.11.2007 Buy 16,85 € 23,00 Euro
sino 09.08.2007 Buy 19,05 € 25,00 Euro
sino 09.07.2007 Buy 19,44 € 25,00 Euro
sino 27.03.2007 Accumulate 22,18 € 25,00 Euro
sino 09.01.2007 Accumulate 18,33 € 21,50 Euro

Hinweise: 1) Der angegebene Kurs entspricht dem Schlusskurs am 18.01.08. 2) Diese Studie entstand im Rahmen eines Betreuungsauftrages des Emittenten und wird in Rechnung gestellt.

Disclaimer © 2008 Herausgeber: SRC-Scharff Research und Consulting GmbH, Rheinstr. 25, D-64283 Darmstadt. Alle Rechte vorbehalten.

Obwohl die in dieser Veröffentlichung der SRC-Scharff Research und Consulting GmbH enthaltenen Informationen aus sorgfältig ausgesuchten Quellen stammen, die wir für zuverlässig und vertrauenswürdig halten, können wir nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen garantieren. Jede in dieser Veröffentlichung geäußerte Meinung gibt das gegenwärtige Werturteil des Autors wieder und entspricht nicht notwendigerweise der Meinung der SRC-Scharff Research und Consulting GmbH und/oder eines Stellvertreters oder Mitarbeiters. Die in dem Bericht wiedergegebenen Meinungen und Einschätzungen können ohne Ankündigung geändert werden. In dem vom Gesetz erlaubten Umfang übernehmen weder der Autor noch die SRC-Scharff Research und Consulting GmbH irgendeine Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts. Der Bericht dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere dar und ist auch nicht als solches auszulegen. Privatkunden sollten sich beraten lassen und sich darüber bewusst sein, dass die Preise und Erträge von Wertpapieren ebenso fallen wie steigen können und dass in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der genannten Wertpapiere keine Zusicherungen oder Garantien gegeben werden können. Der Autor und die SRC-Scharff Research und Consulting GmbH und/oder Stellvertreter oder Mitarbeiter verpflichten sich auf freiwilliger Basis, keine Long- oder Short-Positionen der in diesem Bericht genannten Wertpapieren zu halten und auch keine Optionen oder andere optionsähnliche Instrumente (derivative Instrumente) zu halten, die als Basis die in dieser Studie besprochenen Aktien zum Gegenstand haben.

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