SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 6, 2020

上能电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

上能电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,833.36 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]370 号文核准。本次发行的保荐机构（主 承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行 人的股票简称为“上能电气”，股票代码为“300827”。

本次发行采用直接定价方式，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 100 股由保荐机构（主承销商）包销，其余全部股份通过网上向公众投资者发行，不 进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次网上发行的发行价格为 21.64 元/股。

本次公开发行股票总数量 1,833.36 万股，发行股份占发行后总股本的比例为 25%，全部为公开发行新股。其中，网上发行股数为 1,833.35 万股，占本次发行 总量的 99.9995%，剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 100 股由保荐 机构（主承销商）负责包销。

本次发行的网上申购缴款工作已于 2020 年 4 月 2 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,294,486

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：395,892,677.04

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：39,014

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：844,262.96

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐 机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 39,014 股，未达深市 新股网上申购单元 500 股的余股为 100 股，两者合计为 39,114 股。保荐机构（主 承销商）最终包销股份数量为 39,114 股，包销金额为 846,426.96 元，包销比例为

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0.21%。

2020 年 4 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资 者缴款认购资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构

（主承销商）兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370807

联系人：资本市场业务总部

发行人：上能电气股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020 年 4 月 7 日

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