SINENG ELECTRIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 31, 2020

上能电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“发行人”）于2020年3 月31日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“上能电气”A股股 票1,833.35万股。本次公开发行股票总数量1,833.36万股。其中，网上发行1,833.35 万股，占本次发行总量的99.9995%，剩余未达深市新股网上申购单元500股的余 股100股由保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券” 或“保荐机构（主承销商）”）负责包销。

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为 12,400,307 户，有效申购股数为 121,933,454,000股，配号总数为243,866,908个，起始号码为000000000001，截止 号码为000243866908。本次网上定价发行的中签率为0.0150356604 %，网上投资 者有效申购倍数为6,650.85521倍。

发行人和保荐机构（主承销商）定于2020年4月1日（T+1日）上午在深圳市 福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2020年4月2日（T+2日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》上公布摇号中签结果。

此外，本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面 敬请投资者重点关注，并于 2020 年 4 月 2 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不 进行网下询价和配售；

2、投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年4月2日（T+2日）公告的《上 能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履 行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构 （主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行；

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人：上能电气股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2020年4月1日

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==