SIMMTECH Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

May 7, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)심텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 심텍
대 표 이 사 :&cr	최 시 돈
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 산단로 73
	(전 화) 043) 269-9000
	(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 김 갑 수
	(전 화) 043)269-9328
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타61,888,051,200

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2020년 04월 23일2020년 04월 23일2020년 05월 06일구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2020년 04월 23일2020년 04월 24일2020년 05월 06일일반공모2020년 04월 28일2020년 04월 29일2020년 05월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

주) 구주주 초과청약으로 인하여 최종 실권주가 발생하지 않아 일반공모는 진행되지 않았습니다.2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우1,90012,920,0000.02-1,90012,920,0000.02-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 미래에셋대우(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,820,23620.01 1,684,421 11,454,062,800 18.11 1,684,421 11,454,062,800 18.5신주인수권증서7,280,94880.04,601 7,055,352 47,976,393,600 75.64,601 7,055,352 47,976,393,600 77.5초과청약--3,572 588,978 4,005,050,400 6.33,209 359,511 2,444,674,800 4.0초과청약 배정 후 단수주------1 1,900 12,920,000 0.0실권주 일반공모----------61,888,051,200

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 9,101,184 | 100.0 | 8,174 | 9,328,751 | 63,435,506,800 | 100.0 | 7,812 | 9,101,184 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2020년 05월 06일	)	(단위 : 주, %)

성명(명칭)	관계	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
심텍홀딩스	최대주주	10,210,405	44.88	13,570,965	42.60
김영구	특수관계인	1,540	0.01	2,092	0.01
김연호	특수관계인	4,048	0.02	5,501	0.02
김갑수	특수관계인	8,354	0.04	11,354	0.04
김형모	특수관계인	1,028	0.00	1,028	0.00
박인은	특수관계인	4,318	0.02	5,869	0.02
합계		10,229,693	44.96	13,596,809	42.68

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 03월 20일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 유상증자 전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게 된 보통주 변동분을 반영한 수치입니다.&cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2020년 03월 20일) 기준 발행주식총수는 22,752,959주 였으며, 본 유상증자로 인해 9,101,184주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 31,854,143주로 증가하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 등기완료예정일 : 2020년 05월 12일 (등기신청일 : 2020년 05월 07일)&cr2. 신주유통예정일 : 2020년 05월 20일&cr3. 신주상장예정일 : 2020년 05월 20일&cr※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 02월 26일	(주)심텍 홈페이지&cr(http://www.simmtech.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2020년 04월 21일	(주)심텍 홈페이지&cr(http://www.simmtech.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2020년 04월 27일	(주)심텍 홈페이지&cr(http://www.simmtech.co.kr)&cr미래에셋대우(주)&cr(https://www.miraeassetdaewoo.com)
실권주 일반공모 배정공고	2020년 05월 06일	미래에셋대우(주)&cr(https://www.miraeassetdaewoo.com)

주) 구주주 초과청약으로 인하여 최종 실권주가 발생하지 않아 일반공모는 진행되지 않았습니다.

&cr2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 02월 25일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 03월 09일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (파란색)
2020년 03월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (초록색)
2020년 03월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출에 따른 정정 (빨간색)
2020년 04월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (하늘색)
2020년 04월 21일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 (주황색)

&cr3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)심텍 → 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26&cr다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 03월 11일	투자설명서	최초제출
2020년 03월 18일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정 (파란색)
2020년 04월 14일	[기재정정]투자설명서	사업보고서 제출에 따른 효력 재기산에 의한 정정 (빨간색)
2020년 04월 21일	[기재정정]투자설명서	자진정정 (하늘색)
2020년 04월 21일	[발행조건확정]투자설명서	최종 발행가액 확정 (주황색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,8009,101,18461,888,051,2009,101,18461,888,051,200------6,8009,101,18461,888,051,200

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 61,888,051,200 | - |
| 계 | 61,888,051,200 | 6,800 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 61,888,051,200 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 15,088,051,200--46,800,000,000--61,888,051,200

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

[세부 자금사용 계획]&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(619억원)을 주력제품을 생산하는 "MSAP공정" 등에 대한 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금과 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr&cr▣ 시설자금 (약 150억원)&cr금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 150억원에 해당하는 금액을 당사의 주력제품을 생산하는 "MSAP공정"에 대한 설비투자 자금으로 활용할 계획입니다 . MSAP공정은 당사의 주력제품 생산공정으로써 최첨단 반도체용 PCB의 미세회로를 구현하기 위해 필수적인 공정입니다. 해당 공정을 통하여 생산된 당사의 PCB는 최종적으로 고사양 스마트폰, PC, 각종 모바일기기 및 인공지능 제품 등 최점단 전자제품에 제공됩니다. 주요 전방시장인 반도체 고객 수요가 증가하고 있어 이를 대응하기 위해 MSAP공정의 지속적인 생산능력 확대가 요구되고 있습니다. 이에, 신규 기계장치를 증설하여 수주대응력을 강화하고자 합니다. MSAP공정의 생산능력 확대로 인하여 주요 매출처인 SEC와 Micron에 대한 공급확대가 예상되며, 해당공정은 50,000㎡당 월 $220만 수준의 매출증대가 기대됩니다.&cr

[시설자금 내역]
(단위 : 억원)

구분	투자내용	투자금액	기대효과	투자시점
2020년				합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---
시설투자	MSAP 공정 신규 기계장치	150	- 생산능력 월 30,000㎡-> 월 40,000㎡&cr- 병목공정 해소	-	12	74	64	150
합 계		150		-	12	74	64	150

자료 : 당사 내부 자료

▣ 채무상환자금 (약 468억원)&cr금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 468억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. &cr

[채무상환자금 사용내역]
(단위 : 억원)

구 분	차입처	금 액	이자율	차입일	만기일
제1회 무기명 이권부 무보증 사모사채	신한금융투자	300	5.00%	2019-04-16	2020-06-30
운전자금(한도)대출	산업은행 외	168	3.74%	2019-09-16	2020년 2분기~
합 계		468	-	-	-

자료 : 당사 내부 자료
주) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 03월 31일한국예탁결제원-7,276,4947,276,494

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 신주인수권증서 상장기간: 2020년 04월 07일 ~ 2020년 04월 13일

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 04월 24일한국예탁결제원-7,644,330 7,644,330

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
221,142	4,454	225,596

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 7,280,948주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 7,276,494주를 차감한 단수주

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
225,596	588,978	61.3623938%	초과청약 배정 후 단수주 1,900주&cr대표주관회사(미래에셋대우(주)) 인수

&cr