SIMMTECH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

심텍/유상증자최종발행가액확정/(2020.04.21)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	9,101,184
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	6,800
나. 1차발행가(원)	6,800
다. 2차발행가(원)	7,710
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2020-04-20
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 확정발행가액 입니다. ■ 예정 모집가액 산출 근거 예정 모집가액은 2020년 02월 25일 개최된 이사회결의일 전일(2020년 02월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)                    기준주가×【 1 - 할인율(20%)】   ▶ 예정모집가액 = ----------------------------                    1 +【증자비율 × 할인율(20%)】 1) 1차 발행가 신주배정기준일(2020년 03월 20일)전 제3거래일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)                   기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 ▶ 1차 발행가액 = ----------------------------                 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 2) 2차 발행가액 산정 구주주 청약일(2020년 04월 23일~04월 24일)의 초일 전 제3거래일(2019년 04월 20일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 3) 확정 발행가액 산정 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%]
※관련공시	2020-04-14 투자설명서 2020-03-30 증권신고서(지분증권) 2020-03-18 유상증자1차발행가액결정 2020-03-18 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)