SIMMTECH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)심텍 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 04월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 심텍
대 표 이 사 :&cr	최 시 돈
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73
	(전 화) 043) 269-9000
	(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 김 갑 수
	(전 화) 043) 269-9328

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 02월 25일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 02월 25일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 03월 09일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (파란색)
2020년 03월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (초록색)
2020년 03월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출에 따른 정정 (빨간색)
2020년 04월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (하늘색)
2020년 04월 21일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 (주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,101,184주

3. 모집 또는 매출금액 : 61,888,051,200원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 굵은 주 황 색 으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1)	(주1)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요	(주2)	(주2)
I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주3)	(주3)
Ⅲ. 투자위험요소&cr3. 기타위험 나.	(주4)	(주4)
V. 자금의 사용목적	(주5)	(주5)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr

&cr (주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	9,101,184	500	6,800	61,888,051,200	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋대우	기명식보통주	-	-	기본인수수수료: 모집총액의 1.4%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 04월 23일 ~ 2020년 04월 24일	2020년 05월 06일	2020년 04월 27일	2020년 05월 06일	2020년 03월 20일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	15,088,051,200
채무상환자금	46,800,000,000
발행제비용	957,495,401

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.03.18
【기 타】	1) 금번 (주)심텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 04월 28일과 2020년 04월 29일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 04월 27일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr &cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

&cr&cr (주1) 정정 후 &cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	9,101,184	500	6,800	61,888,051,200	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋대우	기명식보통주	-	-	기본인수수수료: 모집총액의 1.4%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 8.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 04월 23일 ~ 2020년 04월 24일	2020년 05월 06일	2020년 04월 27일	2020년 05월 06일	2020년 03월 20일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	15,088,051,200
채무상환자금	46,800,000,000
발행제비용	957,495,401

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.04.21
【기 타】	1) 금번 (주)심텍 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가가액으로 산정 되었습니다. &cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 04월 28일과 2020년 04월 29일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 04월 27일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr &cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	9,101,184	500	6,800	61,888,051,200	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 02월 25일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 03월 20일) 전 제3거래일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

&cr	&cr	기준 주 가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 ( 6,800 원 )	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ( 2020.02.19 ~ 2020.03.17) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/03/17	9,170	808,176	7,132,275,310
2	2020/03/16	8,500	712,385	6,284,412,310
3	2020/03/13	9,390	903,967	8,103,203,910
4	2020/03/12	9,910	792,949	7,958,734,120
5	2020/03/11	10,550	402,390	4,263,489,450
6	2020/03/10	11,100	472,567	5,107,872,350
7	2020/03/09	10,900	404,984	4,470,643,600
8	2020/03/06	11,650	271,354	3,157,153,200
9	2020/03/05	11,950	451,445	5,380,958,300
10	2020/03/04	11,650	685,383	7,844,935,350
11	2020/03/03	11,300	1,752,404	20,096,181,850
12	2020/03/02	10,500	624,323	6,447,877,560
13	2020/02/28	10,450	820,873	8,337,990,890
14	2020/02/27	10,500	846,028	9,214,891,050
15	2020/02/26	11,600	2,083,171	24,518,795,000
16	2020/02/25	13,850	337,047	4,590,834,950
17	2020/02/24	13,800	349,858	4,717,428,100
18	2020/02/21	13,750	190,436	2,629,582,650
19	2020/02/20	13,900	252,052	3,517,649,750
20	2020/02/19	14,100	165,780	2,320,362,050
21	2020/02/18	13,950	262,629	3,716,620,300
1개월 가중산술평균(A)		11,024
1주일 가중산술평균(B)		9,321
기산일 종가(C)		9,170
A,B,C의 산술평균(D)		9,838	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,170	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		6,800	기준주가 X (1- 할인율)&cr ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주2) 정정 후 &cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	9,101,184	500	6,800	61,888,051,200	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 02월 25일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 된 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 03월 20일) 전 제3거래일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

&cr	&cr	기준 주 가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 ( 6,800 원 )	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ( 2020.02.19 ~ 2020.03.17) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/03/17	9,170	808,176	7,132,275,310
2	2020/03/16	8,500	712,385	6,284,412,310
3	2020/03/13	9,390	903,967	8,103,203,910
4	2020/03/12	9,910	792,949	7,958,734,120
5	2020/03/11	10,550	402,390	4,263,489,450
6	2020/03/10	11,100	472,567	5,107,872,350
7	2020/03/09	10,900	404,984	4,470,643,600
8	2020/03/06	11,650	271,354	3,157,153,200
9	2020/03/05	11,950	451,445	5,380,958,300
10	2020/03/04	11,650	685,383	7,844,935,350
11	2020/03/03	11,300	1,752,404	20,096,181,850
12	2020/03/02	10,500	624,323	6,447,877,560
13	2020/02/28	10,450	820,873	8,337,990,890
14	2020/02/27	10,500	846,028	9,214,891,050
15	2020/02/26	11,600	2,083,171	24,518,795,000
16	2020/02/25	13,850	337,047	4,590,834,950
17	2020/02/24	13,800	349,858	4,717,428,100
18	2020/02/21	13,750	190,436	2,629,582,650
19	2020/02/20	13,900	252,052	3,517,649,750
20	2020/02/19	14,100	165,780	2,320,362,050
21	2020/02/18	13,950	262,629	3,716,620,300
1개월 가중산술평균(A)		11,024
1주일 가중산술평균(B)		9,321
기산일 종가(C)		9,170
A,B,C의 산술평균(D)		9,838	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,170	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		6,800	기준주가 X (1- 할인율)&cr ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr ■ 2차 발행가액 의 산출근거&cr

2차 발행가액 산정 근거&cr&cr구주주 청약일의 초일(2020년 04월 23일) 전 제3거래일(2020년 04월 20일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. &cr

▶ 2차 발행가액	\=	기준주가 ×【 (1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ( 2020.04.14 ~ 2020.04.20 ) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-04-20	9,630	2,768,327	28,184,138,370
2	2020-04-17	9,920	1,167,469	11,625,411,380
3	2020-04-16	9,610	457,056	4,303,772,110
4	2020-04-14	9,460	359,116	3,408,769,030
1주일 가중산술평균(A)		10,001
기산일 종가(B)		9,630
A,B의 산술평균(C)		9,815	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		9,630	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		7,710	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr

■ 확정발행가액 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(2020년 04월 16일~2020년 04월 20일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2020-04-20	9,630	2,768,327	28,184,138,370
2	2020-04-17	9,920	1,167,469	11,625,411,380
3	2020-04-16	9,610	457,056	4,303,772,110
3거래일 가중산술평균주가(A)		10,042
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		6,030	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2020년 04월 20일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	6,800원
2차 발행가액	7,710원
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	6,030원
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	6,800원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 6,800원으로 결정되었습니다.&cr&cr&cr (주3) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건 &cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수9,101,184주당 모집가액 또는 매출가액예정가액6,800확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액61,888,051,200확정가액-청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		5,000,000주 단위

청약기일우리사주조합개시일2020년 04월 23일종료일2020년 04월 23일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 04월 23일종료일2020년 04월 24일일반모집 또는 매출개시일2020년 04월 28일종료일2020년 04월 29일청약&cr증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 05월 06일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr (주3) 정정 후 &cr

가. 모집 또는 매출조건 &cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수9,101,184주당 모집가액 또는 매출가액예정가액-확정가액6,800모집총액 또는 매출총액예정가액-확정가액61,888,051,200청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		5,000,000주 단위

청약기일우리사주조합개시일2020년 04월 23일종료일2020년 04월 23일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 04월 23일종료일2020년 04월 24일일반모집 또는 매출개시일2020년 04월 28일종료일2020년 04월 29일청약&cr증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 05월 06일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr &cr (주4) 정정 전&cr

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	비 고
모집예정주식수	9,101,184주	-
현재 발행주식총수	22,752,959주	-
1차 발행가액	6,800원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	9,170원	2020.03.17 종가&cr(증권신고서 제출일 전 영업일 종가)

&cr (주4) 정정 후 &cr

<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>

모집예정 주식 종류	기명식 보통주	비 고
모집예정주식수	9,101,184주	-
현재 발행주식총수	22,752,959주	-
확정 발행가액	6,800원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	9,630원	2020.04.20 종가&cr(증권신고서 제출일 전 영업일 종가)

&cr &cr (주5) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	61,888,051,200
발행제비용(2)	957,495,401
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	60,930,555,799

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	11,139,849	발행가액총액 x 0.018%
인수수수료	866,432,710	모집총액 x 1.40% (10원 미만 절사)
상장수수료	8,080,000	730만원+ 700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	18,202,368	증자 자본금의 x 0.40%
지방교육세	3,640,474	등록면허세 x 0.20%
기타비용	50,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	957,495,401	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 공모자금 사용계획&cr

자금의 사용목적

			(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
15,088	-	-	46,800	-	-	61,888

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

(주5) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	61,888,051,200
발행제비용(2)	957,495,401
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	60,930,555,799

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	11,139,849	발행가액총액 x 0.018%
인수수수료	866,432,710	모집총액 x 1.40% (10원 미만 절사)
상장수수료	8,080,000	730만원+ 700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr(코스닥상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	18,202,368	증자 자본금의 x 0.40%
지방교육세	3,640,474	등록면허세 x 0.20%
기타비용	50,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	957,495,401	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 공모자금 사용계획&cr

자금의 사용목적

			(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
15,088	-	-	46,800	-	-	61,888

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다. &cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.