SIMMTECH Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)심텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	주식회사 심텍
대 표 이 사 :	최 시 돈
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 산단로 73
	(전 화) 043) 269-9000
	(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장	(성 명) 김 갑 수
	(전 화) 043) 269-9328

&cr

주주총회 소집공고

(제 5 기 정기)&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 &cr 참석하여 주시기 바랍니다. &cr

- 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대강당&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 5 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표&cr (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 160원, 우선주 160원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영구&cr 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김연호&cr 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한병준&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, &cr금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니&cr참고하시기 바랍니다.&cr

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,&cr 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.&cr 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비 물

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 &cr카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. &cr

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김연호&cr(출석률:100%)	박상근&cr(출석률: 69%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019-02-13	제1호의안 : (주)심텍글로벌(종속회사)로 부터의 자금 (장기)차입의 건	찬성	찬성
2	2019-02-22	제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건	찬성	찬성
3	2019-02-26	제1호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건&cr제2호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	찬성	찬성
4	2019-02-28	제1호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2019-03-04	제1호의안 : (주)심텍글로벌(종속회사)로 부터의 자금 (단기)차입의 건	찬성	찬성
6	2019-03-11	제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 신규의 건	찬성	불참석
7	2019-03-29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규의 건	찬성	불참석
8	2019-03-29	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	찬성	불참석
9	2019-04-16	제1호의안 : ㈜심텍 제1회 무기명식 만기일시상환 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성
10	2019-04-25	제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건	찬성	찬성
11	2019-08-04	제1호의안 : ㈜심텍 오창3지점 설치의 건	찬성	찬성
12	2019-08-30	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성
13	2019-11-27	제1호의안 : 산업은행 기한부 수입신용장(Usance L/C) 한도 개설의 건	찬성	불참석
14	2019-11-28	제1호의안 : ㈜심텍 제2회 무기명식 만기일시상환 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성
15	2019-11-29	제1호의안 : 대출금 차입의 건	찬성	찬성
16	2019-12-04	제1호의안 : 중소기업은행 지급보증서 신규 발급의 건	찬성	불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000	144,000	72,000	-

※ 주총승인금액은 제4기 정기주주총회에서 이사의 보수 지급총액으로 승인된 금액이며, 상기 지급총액은 사외이사에게 지급된 보수총액 입니다.II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr&cr ① 산업의 개요 및 분류&cr PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB,즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. &cr&cr ② 국민경제적 지위&cr반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.&cr&cr ③ 시장의 규모 &cr Prismark에 따르면, 2020년 PCB 산업은 전년보다 2.0% 상승한 625억달러로 전망됩니다. 그 중 Communication과 Computing에 응용되는 PCB가 각각 28%, 23%로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. &cr

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위:백만 달러)

구분	2018년	2019년	2020년	2019~2020 성장율	2024년 전망	연평균성장율 (2019~2024)
Computing	14,905	14,545	14,514	-0.21%	16,450	2.49%
Communication	17,426	17,226	17,681	2.64%	22,574	5.56%
Consumer	8,387	7,966	8,121	1.95%	9,592	3.78%
Automotive	7,473	6,847	6,753	-1.37%	8,542	4.52%
Industrial	2,851	2,641	2,689	1.82%	3,078	3.11%
Medical	1,232	1,271	1,307	2.83%	1,457	2.77%
Military/Aerospace	2,568	2,676	2,747	2.65%	3,008	2.37%
Packaging	7,554	8,139	8,698	6.87%	11,146	6.49%
합계	62,396	61,311	62,510	1.96%	75,846	4.35%

※ Source : Prismark(Feb 2020)&cr

④ 생산능력의 규모&cr2019년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 1.7% 하락하였으나, 2020년은 2.0% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging 분야에서 6.9%의 높은 성장을 할 것으로 전망 됩니다.&cr&cr ⑤ 산업의 연혁 및 성장과정&crPCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.

㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

&cr ■ 세계일류상품 선정 및 자격 유지 현황

품목 선정				품목 결과	기업 결과
선정연도	인증번호	품목명	업체명
2016	2016-014	패턴 매립형 기판(ETS)_주1)	㈜심텍	품목 자격 유지	기업 자격 유지
2008	2008-007	메모리 모듈용 기판	㈜심텍	품목 자격 유지	기업 자격 유지
2008	2008-007	BOC 기판	㈜심텍	품목 자격 유지	기업 자격 유지

주1) 패턴매립형기판(ETS) 반도체용 인쇄회로기판에 적용되는 공법으로써, 종래의 기판은 패턴이 절연층 상부에 돌출형태의 구조를 가지고 있으나, 본 제품은 회로 패턴을 절연층 안쪽에 매립시켜 초미세회로구현 (High Density I/O) 및 고신뢰성을 제공하는 기판입니다

&cr ⑥ 일반적 특성&cr반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2024년까지 연평균 4.4%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나타내기도 합니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전심텍의주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었습니다. &cr또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP, FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.&cr&cr (5) 자원조달의 특성&cr과거에는 주요 원재료의 수입 의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.&cr&cr(6) 관련 법령 또는 정부의 규제&cr관련 법령 또는 정부의 규제는 없습니다&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의 국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array)전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시키고 있습니다.&cr아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.&cr

(2) 시장점유율

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

&cr-당사 및 국내 동종 업종 대표기업 3개사의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위:억원)

구 분	2018년	2017년	2016년	2015년
(주)심텍	7,986	7,685	7,634	3,851
대덕전자	5,907	5,121	4,909	5,126
코리아써키트	4,703	5,204	4,731	4,791

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 &cr 인용하였습니다.&cr주2) (주)심텍의 2015년 실적은 설립일인 2015년 7월 1일 부터 2015년 12월 31일 까지의&cr 기간을 기준으로 한 것입니다.

&cr (3) 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 MCP, FC-CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.&cr&cr㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 2019년 &cr기준으로 매출의87.7%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다. &cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FBGA, FC-CSP, SiP, BOC 등&cr 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.&cr

(5) 조직도

심텍_조직도.jpg 심텍_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

-. 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

해당 정보는 회사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이 므로, 감사결과에 따라 수치가 변경될수 있으니, 이용함에 있어 착오없으시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 5 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 4 기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 심텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 5 기		제 4 기
자산
유동자산		254,178,941,761		252,394,517,884
현금및현금성자산	9,739,293,797		27,270,786,605
매출채권 및 기타채권	94,665,316,708		65,577,502,974
재고자산	147,121,633,532		155,917,094,159
당기법인세자산	172,214,660		138,020
기타유동자산	2,480,483,064		3,628,996,126
비유동자산		585,767,052,679		560,954,710,879
매출채권 및 기타채권	100,000,000		2,184,438,356
기타금융자산	2,022,984,711		1,741,419,992
유형자산	513,632,994,238		506,667,145,347
무형자산	24,725,798,887		25,503,394,633
사용권자산	12,556,969,369		-
기타비유동자산	839,951,100		844,336,569
이연법인세자산	31,888,354,374		24,013,975,982
자산 총계		839,945,994,440		813,349,228,763
부채
유동부채		551,742,415,375		520,650,408,797
매입채무 및 기타채무	256,315,340,264		302,064,433,012
리스부채	1,327,459,748		-
단기차입금	250,782,669,839		204,471,276,438
사채	36,788,254,800		-
기타유동부채	3,360,190,446		4,512,078,034
당기법인세부채	3,168,500,278		9,602,621,313
비유동부채		126,681,601,029		78,128,001,543
매입채무 및 기타채무	828,318,960		3,091,834,427
리스부채	7,991,447,753		-
순확정급여부채	66,966,425,693		55,557,564,788
장기차입금	21,726,336,136		14,959,819,528
사채	2,711,848,500		4,518,782,800
전환사채	21,179,287,949		-
파생상품부채	5,232,829,405		-
이연법인세부채	45,106,633		-
부채 총계		678,424,016,404		598,778,410,340
자본
지배기업의 소유지분		162,499,372,340		212,757,570,772
자본금	12,173,292,000		12,173,292,000
자본잉여금	49,684,905,134		43,666,082,622
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)
기타포괄손익누계액	(3,133,921,848)		(5,540,597,882)
이익잉여금	103,868,917,720		162,552,614,698
비지배지분		(977,394,304)		1,813,247,651
자본 총계		161,521,978,036		214,570,818,423
부채와 자본 총계		839,945,994,440		813,349,228,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 심텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
매출액	1,000,187,191,029	1,007,545,638,572
매출원가	912,221,204,225	875,840,755,191
매출총이익	87,965,986,804	131,704,883,381
판매비와관리비	105,895,179,478	100,942,112,727
영업이익(손실)	(17,929,192,674)	30,762,770,654
기타영업외수익	4,162,007,892	5,146,092,696
기타영업외비용	14,760,015,143	11,540,190,244
금융수익	22,591,424,375	26,514,154,505
금융비용	36,456,688,995	40,455,195,352
법인세비용차감전 당기순이익(손실)	(42,392,464,545)	10,427,632,259
법인세비용(이익)	(2,988,111,690)	8,112,609,434
당기순이익(손실)	(39,404,352,855)	2,315,022,825
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	2,437,783,083	1,428,646,046
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
공정가치측정 금융자산 평가손익	3,524,919	(25,336,183)
순확정급여부채의 재측정요소	(3,056,150,629)	2,604,798,728
당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(614,842,627)	4,008,108,591
당기 총포괄손익	(40,019,195,482)	6,323,131,416
당기순이익(손실)의 귀속
지배주주지분	(36,579,078,932)	4,983,406,575
비지배지분	(2,825,273,923)	(2,668,383,750)
총포괄손익의 귀속
지배주주지분	(37,228,553,527)	8,623,801,679
비지배지분	(2,790,641,955)	(2,300,670,263)
지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본 및 희석주당순손익	(1,612)	208

연 결 자 본 변 동 표
제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 심텍과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배 지분	자본총계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일 잔액 (전기초)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	(6,576,194,258)	161,414,063,665	209,043,955,677	5,704,170,950	214,748,126,627
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,983,406,575	4,983,406,575	(2,668,383,750)	2,315,022,825
기타포괄손익						-		-
공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(24,081,917)	-	(24,081,917)	(1,254,266)	(25,336,183)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	2,604,798,728	2,604,798,728	-	2,604,798,728
해외사업환산손익	-	-	-	1,059,678,293	-	1,059,678,293	368,967,753	1,428,646,046
총기타포괄손익	-	-	-	1,035,596,376	2,604,798,728	3,640,395,104	367,713,487	4,008,108,591
당기총포괄손익	-	-	-	1,035,596,376	7,588,205,303	8,623,801,679	(2,300,670,263)	6,323,131,416
소유주와의 거래						-		-
연차배당	-	-	-	-	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)	-	(6,449,654,270)
종속기업의 자본변동	-	1,539,467,686	-	-		1,539,467,686	(1,590,253,036)	(50,785,350)
소유주와의 거래 총액	-	1,539,467,686	-	-	(6,449,654,270)	(4,910,186,584)	(1,590,253,036)	(6,500,439,620)
2018년 12월 31일 (전기말)	12,173,292,000	43,666,082,622	(93,820,666)	(5,540,597,882)	162,552,614,698	212,757,570,772	1,813,247,651	214,570,818,423
2019년 1월 1일 잔액(당기초)	12,173,292,000	43,666,082,622	(93,820,666)	(5,540,597,882)	162,552,614,698	212,757,570,772	1,813,247,651	214,570,818,423
총포괄손익:	-
당기순이익	-	-	-	-	(36,579,078,932)	(36,579,078,932)	(2,825,273,923)	(39,404,352,855)
기타포괄손익
공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	4,709,887	-	4,709,887	(1,184,968)	3,524,919
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(3,056,150,629)	(3,056,150,629)	-	(3,056,150,629)
해외사업환산손익	-	-	-	2,401,966,147	-	2,401,966,147	35,816,936	2,437,783,083
총기타포괄손익	-	-	-	2,406,676,034	(3,056,150,629)	(649,474,595)	34,631,968	(614,842,627)
당기총포괄손익	-	-	-	2,406,676,034	(39,635,229,561)	(37,228,553,527)	(2,790,641,955)	(40,019,195,482)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(3,894,130,880)	(3,894,130,880)	-	(3,894,130,880)
상환우선주의 상환	-	-	-	-	(15,154,336,537)	(15,154,336,537)	-	(15,154,336,537)
전환사채의 전환권대가	-	6,018,822,512	-	-	-	6,018,822,512	-	6,018,822,512
소유주와의 거래 총액	-	6,018,822,512	-	-	(19,048,467,417)	(13,029,644,905)	-	(13,029,644,905)
2019년 12월 31일 잔액(당기말)	12,173,292,000	49,684,905,134	(93,820,666)	(3,133,921,848)	103,868,917,720	162,499,372,340	(977,394,304)	161,521,978,036

연 결 현 금 흐 름 표
제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 심텍과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 5 기	제 4 기
영업활동현금흐름	(31,626,308,558)	90,489,446,786
영업에서 창출된 현금	(11,474,579,760)	108,269,395,105
당기순이익(손실)	(39,404,352,855)	2,315,022,825
조정	102,449,569,490	109,146,722,634
퇴직급여	13,731,846,137	12,875,454,488
매출채권처분손실	4,279,771,631	4,835,527,998
대손상각비	183,679,183	(283,208,880)
보험차익	(2,481,400)	-
외화환산이익	(6,825,955,454)	(2,383,984,649)
외화환산손실	3,559,021,028	2,157,422,901
감가상각비	72,261,768,012	63,551,014,325
무형자산상각비	1,988,985,855	4,594,362,583
무형자산손상차손	7,451,867	4,976,492,925
유형자산처분이익	(802,596,896)	(742,796,840)
유형자산손상차손	2,979,659,189	152,491,477
유형자산처분손실	21,117,235	117,755,667
유형자산폐기손실	56,124,759	-
파생상품평가손실	855,534,739	-
배당금수익	(5,744,012)	(4,483,215)
이자수익	(168,724,995)	(263,587,924)
이자비용	13,318,224,302	11,451,652,344
법인세비용(이익)	(2,988,111,690)	8,112,609,434
자산 및 부채의 증감	(74,519,796,395)	(3,192,350,354)
매출채권의 증가	(22,784,122,448)	(2,517,805,978)
미수금의 감소(증가)	(3,673,192,856)	1,784,289,256
선급금의 감소(증가)	319,020,849	(556,249,910)
선급비용의 감소(증가)	183,133,771	(455,108,586)
반환제품회수권의 감소(증가)	697,630,615	(935,284,324)
재고자산의 감소(증가)	10,545,374,466	(23,685,962,368)
장기선급비용의 증가	20,184,690	25,964,869
매입채무의 증가(감소)	37,790,976,916	(81,684,954,452)
미지급금의 증가(감소)	(90,224,296,243)	108,303,642,306
미지급비용의 증가	1,769,515,635	2,521,195,698
선수금의 증가(감소)	(1,065,855,247)	955,465,020
예수금의 증가	615,621,479	662,708,891
환불부채의 증가(감소)	(768,501,471)	952,649,591
장기미지급금의 감소	(2,431,276,620)	(3,869,919,505)
퇴직금의 지급	(3,514,015,395)	(3,192,980,862)
정부보조금의 증가	5,464	-
사외적립자산의 증가	(2,000,000,000)	(1,500,000,000)
이자의 수취	76,729,948	179,149,568
이자의 지급	(9,561,508,568)	(11,451,652,344)
법인세의 지급	(10,672,694,190)	(6,511,928,758)
배당금의 수취	5,744,012	4,483,215
투자활동현금흐름	(73,696,862,716)	(99,468,119,666)
투자활동으로 인한 현금유입액	2,920,039,744	1,679,137,639
유형자산의 처분	2,188,066,954	1,093,591,050
무형자산의 처분	25,674,240	-
보증금의 감소	706,298,550	585,546,589
투자활동으로 인한 현금유출액	(76,616,902,460)	(101,147,257,305)
장기금융상품의 증가	180,000,000	180,000,000
기타금융자산의 증가	10,697,600	-
장기대여금의 증가	-	2,100,000,000
유형자산의 취득	75,031,511,983	98,006,875,034
무형자산의 취득	622,353,119	860,382,271
보증금의 증가	772,339,758	-
재무활동현금흐름	87,096,838,908	23,335,631,576
재무활동으로 인한 현금유입액	138,983,908,061	86,514,729,664
단기차입금의 차입	50,410,448,061	76,514,729,664
장기차입금의 차입	22,000,000,000	10,000,000,000
사채의 발행	36,573,460,000	-
전환사채의 발행	30,000,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(51,887,069,153)	(63,179,098,088)
관계사 단기차입금의 상환	2,000,000,000	-
유동성장기부채의 상환	13,150,000,000	41,150,000,000
장기차입금의 상환	11,173,270,206	6,387,856,798
사채의 상환	-	9,191,587,020
상환우선주의 상환	15,154,336,537	-
리스부채의 상환	6,515,331,530	-
배당금의 지급	3,894,130,880	6,449,654,270
현금및현금성자산의 증가(감소)	(18,226,332,366)	14,356,958,696
기초 현금및현금성자산	27,270,786,605	12,174,868,674
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,003,742,164)	738,959,235
기말 현금및현금성자산	3,040,712,075	27,270,786,605

&cr (1) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 5 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 4 기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 심텍	(단위: 원)

과 목	제 5 기		제 4 기
자산
유동자산		221,432,023,497		233,420,243,339
현금및현금성자산	4,959,541,842		12,596,742,132
매출채권 및 기타채권	100,219,424,928		103,059,043,583
재고자산	115,005,497,760		115,555,651,330
기타유동자산	1,247,558,967		2,208,806,294
비유동자산		488,165,529,605		456,236,026,571
매출채권 및 기타채권	15,556,611,242		14,495,727,435
종속기업 투자	50,603,195,079		66,516,203,413
기타금융자산	1,624,853,381		1,406,007,798
유형자산	373,796,092,066		349,091,941,783
무형자산	2,940,272,583		4,242,106,980
투자부동산	446,263,106		-
사용권자산	11,423,114,014		-
이연법인세자산	31,775,128,134		20,484,039,162
자산 총계		709,597,553,102		689,656,269,910
부채
유동부채		497,287,220,142		450,545,347,814
매입채무 및 기타채무	293,577,317,929		310,598,163,358
단기차입금	161,877,265,000		130,829,200,000
기타유동부채	2,674,559,135		3,051,358,807
당기법인세부채	1,763,016,115		6,066,625,649
사채	36,788,254,800		-
유동성 리스부채	606,807,163		-
비유동부채		119,771,531,398		58,250,562,650
매입채무 및 기타채무	-		-
순확정급여부채	65,784,159,519		54,633,901,650
장기차입금	41,000,000,000		3,616,661,000
파생상품부채	5,232,829,405
기타금융부채	200,000,000		-
장기리스 부채	7,554,542,474		-
부채 총계		617,058,751,540		508,795,910,464
자본
자본금	12,173,292,000		12,173,292,000
자본잉여금	42,126,614,936		42,126,614,936
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)
이익잉여금	38,332,715,292		126,654,273,176
자본 총계		92,538,801,562		180,860,359,446
부채와 자본 총계		709,597,553,102		689,656,269,910

포 괄 손 익 계 산 서
제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 심텍	(단위: 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
매출액	848,246,656,562	798,613,749,761
매출원가	755,460,241,719	694,251,513,305
매출총이익	92,786,414,843	104,362,236,456
판매비와관리비	77,623,216,261	75,566,165,970
영업손실(이익)	15,163,198,582	28,796,070,486
기타영업외수익	2,383,322,732	4,344,518,085
기타영업외비용	80,175,428,320	7,385,864,999
금융수익	15,761,781,100	10,953,104,011
금융비용	27,699,560,327	24,570,388,444
법인세비용차감전 당기순손실(이익)	(74,566,686,233)	12,137,439,139
법인세수익(비용)	(8,349,309,065)	6,161,209,505
당기순손실(이익)	(66,217,377,168)	5,976,229,634
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(3,055,713,299)	2,604,798,728
당기 법인세차감후 기타포괄 손실(이익)	(3,055,713,299)	2,604,798,728
당기 총포괄 손실 (이익)	(69,273,090,467)	8,581,028,362
주당손익
기본 및 희석주당순 손실 (이익)	(2,914)	252

자 본 변 동 표
제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 심텍	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계
2018년 1월 1일 잔액(전기초)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	124,522,899,084	178,728,985,354
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	5,976,229,634	5,976,229,634
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,604,798,728	2,604,798,728
당기총포괄손익	-	-	-	8,581,028,362	8,581,028,362
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)
2018년 12월 31일 잔액 (전기말)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	126,654,273,176	180,860,359,446
2019년 1월 1일 잔액 (당기초)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	126,654,273,176	180,860,359,446
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(66,217,377,168)	(66,217,377,168)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(3,055,713,299)	(3,055,713,299)
당기총포괄손익	-	-	-	(69,273,090,467)	(69,273,090,467)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(3,894,130,880)	(3,894,130,880)
상환우선주 이익소각	-	-	-	(15,154,336,537)	(15,154,336,537)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(19,048,467,417)	(19,048,467,417)
2019년 12월 31일 잔액(당기말)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	38,332,715,292	92,538,801,562

현 금 흐 름 표
제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 심텍	(단위: 원)

구 분	제 5 기	제 4 기
영업활동현금흐름	(9,406,873,304)	79,269,342,244
영업에서 창출된 현금	5,228,653,878	92,987,469,658
당기순이익(손실)	(66,217,377,168)	5,976,229,634
조정	141,509,375,624	79,977,509,279
퇴직급여	12,727,710,480	12,832,193,124
매출채권처분손실	4,201,888,920	4,279,501,253
대손상각비(환입)	211,000,853	(85,324,064)
기타의대손상각비	48,347,262,579	-
외화환산이익	(5,051,543,828)	(2,441,482,469)
외화환산손실	2,261,025,071	1,802,371,441
감가상각비	53,444,698,126	44,646,950,343
무형자산상각비	1,650,571,864	1,791,772,229
보험금 수익	(2,481,400)	-
무형자산손상차손	4,410,133	1,596,921,496
파생상품평가손실	855,534,739	-
지분법주식평가손실	20,290,303,000	-
유형자산처분이익	(68,475,562)	(742,796,840)
유형자산폐기손실	56,124,759	-
유형자산처분손실	21,104,727	117,640,700
이자수익	(125,143,301)	(96,205,910)
이자비용	11,034,693,529	10,114,758,471
법인세비용	(8,349,309,065)	6,161,209,505
자산 및 부채의 증감	(70,063,344,578)	7,033,730,745
매출채권의 감소(증가)	(22,868,398,799)	(8,146,878,865)
미수금의 감소(증가)	(10,347,543,885)	9,760,602,146
장기미수금의 감소	11,677,641,504	-
선급금의 증가(증가)	312,893,581	(316,574,031)
선급비용의 감소(증가)	185,889,753	(350,448,273)
재고자산의 감소(증가)	(26,208,675,223)	(49,887,161,052)
매입채무의 증가(감소)	6,138,144,166	(13,521,101,159)
미지급금의 증가(감소)	(25,094,040,869)	72,751,693,236
선수금의 증가	6,454,130	(38,098,304)
예수금의 증가(감소)	122,274,140	465,003,280
미지급비용의 증가	2,079,285,147	1,019,415,384
반품충당부채의 증가(감소)	-	(83,880,705)
퇴직금의 지급	(4,024,204,274)	(3,192,980,862)
반환제품회수권 증가	462,463,993	(712,201,326)
환불부채 감소(증가)	(505,527,942)	786,341,276
사외적립자산의 증가	(2,000,000,000)	(1,500,000,000)
이자의 수취	33,143,301	11,767,554
이자의 지급	(8,290,245,643)	(10,114,758,471)
법인세의 납부	(6,378,424,840)	(3,615,136,497)
투자활동현금흐름	(78,631,669,220)	(90,793,346,125)
투자활동으로 인한 현금유입액	727,412,950	6,805,765,624
장기미수금의 회수	-	5,452,557,656
단기금융상품의 감소	-	350,000,000
유형자산의 처분	21,114,400	418,874,000
보증금의 감소	706,298,550	584,333,968
투자활동으로 인한 현금유출액	(79,359,082,170)	(97,599,111,749)
단기금융상품의 증가	-	350,000,000
장기금융상품의 증가	180,000,000	180,000,000
지배기업대여금의 대여	-	2,000,000,000
유형자산의 취득	78,107,217,028	93,577,911,749
무형자산의 취득	326,505,900	491,200,000
보증금의 증가	745,359,242	-
주임종 장기대여금의 대여	-	100,000,000
종속기업투자주식의 취득	-	900,000,000
재무활동현금흐름	80,393,447,817	23,418,606,730
재무활동으로 인한 현금유입액	132,921,760,000	74,476,600,000
단기차입금의 증가	44,348,300,000	62,476,600,000
장기차입금의 증가	22,000,000,000	10,000,000,000
종속기업 차입금의 증가	30,000,000,000	2,000,000,000
사채의 발행	36,573,460,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(52,528,312,183)	(51,057,993,270)
관계사 차입금의 상환	(12,000,000,000)	-
유동성장기부채의 상환	(13,150,000,000)	(41,150,000,000)
장기차입금의 상환	(3,499,996,000)	(3,458,339,000)
배당금의 지급	(3,894,130,880)	(6,449,654,270)
장기리스부채의 상환	(4,829,848,766)	-
우선주의 상환	(15,154,336,537)	-
현금및현금성자산의 감소	(7,645,094,707)	11,894,602,849
기초 현금및현금성자산	12,596,742,132	719,663,301
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,894,417	(17,524,018)
당기말 현금및현금성자산	4,959,541,842	12,596,742,132

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서 >

(단위: 천원)

구 분	2019.12.31		2018.12.31
처분예정일: 2020년 3월 27일		처분예정일: 2019년 3월 29일
---	---	---	---	---
I. 기초미처분이익잉여금		50,574,077		124,992,579
1. 전기이월이익잉여금	120,709,035		116,411,551
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(3,917,581)		2,604,799
3. 당기순이익	(66,217,377)		5,976,230
II. 임의적립금등의이입액		-		-
1.자본잉여금이입액	-		-
III. 이익잉여금처분액		4,073,185		4,283,544
1. 이익준비금	370,290		389,413
2. 임의적립금	-		-
3. 배당금&cr(현금배당 주당배당금(률):&cr 보통주 : 당기 160원(32%)&cr 전기 160원(32%)&cr 우선주 : 당기 160원(32%)&cr 전기 160원(32%)	3,702,896&cr　&cr　&cr	&cr　&cr　&cr	3,894,131&cr　&cr　&cr	&cr　&cr　&cr
IV. 차기이월미처분이익잉여금		47,168,209		120,709,035

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김영구	1967.09.19	사내이사	해당사항 없음	이사회
김연호	1954.06.23	사외이사	해당사항 없음	이사회
한병준	1959.08.15	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영구	(주)심텍 부사장	1995 ~ 2015	(주)심텍홀딩스 부사장	해당사항없음
2015 ~ 현재	(주)심텍 부사장/전략기획본부장
김연호	(주)심텍 사외이사	2012 ~ 2018	딜로이트 안진회계법인 부회장	해당사항없음
2016 ~ 현재	(주)심텍 사외이사
한병준	(주)하이셈 사외이사	1999 ~ 2018	STATS ChipPAC, Singapore, Executive Chairman	해당사항없음
2019 ~ 현재	(주) 하이셈 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영구	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음
김연호	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음
한병준	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사 외이사 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김영구)-1.jpg 확인서(김영구)-1

확인서(김연호)-1.jpg 확인서(김연호)-1

확인서(한병준)-1.jpg 확인서(한병준)-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	2,123,250천원
최고한도액	3.000,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	182,500천원
최고한도액	300,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

◆ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

당사는 연결 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.&cr &cr그러나, 당사를 제외하고 국내외 7개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 금번 &cr코로나바이러스감염증-19의 전세계적 확산에 따라 국내외 종속회사의 결산일정 및 외부감사일정의 차질과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr◆ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 &cr 출입구에 열화상 카메라를 비치하여 출입자들의 체온을 측정하고 있으며, 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. &cr주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.