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Feb 28, 2025

실리콘투/주권 관련 사채권의 취득결정/(2025.02.28)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	제 1차, 제 2차	종류	기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 발란		대표이사
자본금(원)	477,011,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	477,011		주요사업	명품 유통 및 판매
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	15,000,000,000
취득금액(원)	15,000,000,000
자기자본(원)	136,356,719,750
자기자본대비(%)	11.00
대기업 여부	해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		안정적인 경영권 행사를 위한 지분 확보 및 전략적 투자
6. 취득예정일자		2025-02-28
7. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 2. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 2023년 12월 31일 기준입니다. 2) 상기 3. 취득내역의 자기자본은 최근 사업연도말 (2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2023 사업연도, 전년도는 2022사업 연도, 전전년도는 2021 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. 4) 최대 총 백오십 억 (15,000,000,000)원의 발행 전환사채에 2단계로 투자 진행 상기 6. 취득예정일자는 제1차 전환사채를 기준으로 작성된 것이고, 제2차 전환사채에 관한 사항은 조건 충족하여 취득 예정시 다시 정정공시할 예정입니다. 1. 1차 투자 : 75억 원 2. 2차 투자 : 2025년 11월 1일부터 2026년 5월 1일까지의 기간동안 매월 1일 기준으로 아래 거래 조건 충족 시 충족이 확인되는 최초의 날로부터 5영업일이 경과한 날 또는 달리 합의하는 날에 75억 추가 투자 (i) 직전 2개월간 모두 연속으로 발행회사의 매 월매출액 중 사입판매 (판매 중개 방식이 아닌 직매입 제품 판매를 의미함)에 따른 매출액의 비중이 50% 이상일 것. (ii) 직전 2개월간 모두 연속으로 발행회사의 매월 영업이익이 흑자를 달성할 것.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	7,647	15,379	-7,731	477	39,245	-12,251	적정	삼도회계법인
전년도	23,825	21,303	2,521	474	89,131	-37,962	적정	삼도회계법인
전전년도	45,995	25,519	20,476	440	52,179	-19,087	적정	삼도회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 발란	대한민국	서울시 강남구 테헤란로 217	815-88-00093
직업(사업내용)		명품 유통 및 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	최형록	179,482	37.6
최대주주	최형록	179,482	37.6
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월 31일
자산총계	7,647	자본금	477
부채총계	15,379	매출액	39,245
자본총계	-7,731	당기순손익	-12,251
외부감사인	삼도회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		61,171
전환가액 결정방법		발행회사는 비상장법인으로, 발행회사와 투자자간 협의를 통하여 전환가격을 결정함
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 발란 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2026-02-28
종료일	2030-02-27
전환가액 조정에 관한 사항		본건 전환사채의 발행일 이후 전환 전까지의 기간 동안 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우, 전환가액이 다음 각 호에 따라 조정된다. 전환가액의 조정이 있는 경우, 회사는 회사의 비용으로 즉시 그와 같은 조정에 대한 계산을 하고, 조정의 내용 및 그 기초가 되는 사실에 관한 상세를 기재한 확인서를 사채권자에게 제공한다. 회사는 사채권자의 서면 요구가 있는 경우, 조정의 내용, 당시 유효한 전환가액, 전환신주의 수 등에 관한 자세한 사항을 기재한 확인서를 해당 사채권자에게 교부한다. 1) 회사가 본건 전환사채의 발행일로부터 전환권 행사 전까지 그 당시의 본건 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 신주 또는 그에 준하는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채 포함)를 발행하거나, 신주인수권, 주식매수선택권 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권을 발행하거나 기타 이와 유사한 상황이 발생하는 경우, 본건 전환사채의 전환가액은 당해 증권 발행시의 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 조정된다. 2) 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로 주식을 발행한 경우에는 아래의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. (조정 후 전환가액) = (조정 전 전환가액) X A / (A + B) A: 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수 B: 신발행주식수 3) 주식의 분할 또는 병합, 회사의 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 또는 자본의 감소(“주식분할 등”)에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 그러한 주식분할 등의 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었더라면 본건 전환사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 기준으로 하여 이와 동등한 가치를 갖는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 조정한다. 4) 위 제1호 내지 제3호에 따라 전환가액을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가액을 조정한다. 5) 위 제1호 내지 제3호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 6) 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항