Siili Solutions Oyj

Interim / Quarterly Report • Aug 18, 2022

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)

SIILIN VAHVA KASVU JATKUI JA KANNATTAVUUS PARANI

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 18.8.2022 kello 8.45

TAMMI–KESÄKUU 2022

• Liikevaihto 58 875 (48 740) tuhatta euroa
• Liikevaihdon kasvu 10 135 tuhatta euroa eli 20,8 %
• Liikevaihdon orgaaninen kasvu 7 618 tuhatta euroa eli 15,6 %
• Käyttökate (EBITDA) 8 034 (5 557) tuhatta euroa, +44,6 %
• Käyttökate-% (EBITDA) 13,6 % (11,4 %) liikevaihdosta
• Oikaistu liikevoitto (EBITA) 6 448 (4 267) tuhatta euroa, +51,1 %
• Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta
• Liikevoitto (EBIT) 5 704 (3 355) tuhatta euroa, +70,1 %
• Katsauskauden tulos 3 115 (2 002) tuhatta euroa, +55,6 %
• Osakekohtainen tulos 0,44 (0,28) euroa, +53,2 %
• Liiketoiminnan rahavirta 6 726 (1 927) tuhatta euroa, +249,0 %
• Taseen loppusumma 96 506 (79 889) tuhatta euroa
• Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 23,9 % (15,5 %) liikevaihdosta

HUHTI–KESÄKUU 2022

• Liikevaihto 29 520 (25 135) tuhatta euroa
• Liikevaihdon kasvu 4 385 tuhatta euroa eli 17,4 %. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista.
• Oikaistu liikevoitto (EBITA) 2 922 (2 252) tuhatta euroa, +29,7 %
• Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 9,9 % (9,0 %) liikevaihdosta

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	1-6/2022	1–6/20211	1–12/20211
Liikevaihto, 1 000 EUR	58 875	48 740	99 282
Liikevaihdon kasvu, %	20,8 %	10,7 %	19,2 %
Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %	15,6 %	1,0 %	5,7 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus, %	23,9 %	15,5 %	19,5 %
Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR	8 034	5 557	12 018
EBITDA, % liikevaihdosta	13,6 %	11,4 %	12,1 %
Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR	6 448	4 267	9 279
Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta	11,0 %	8,8 %	9,3 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR	5 704	3 355	7 565
EBIT, % liikevaihdosta	9,7 %	6,9 %	7,6 %
Katsauskauden tulos, 1 000 EUR	3 115	2 002	5 136
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta	5,3 %	4,1 %	5,2 %
Omavaraisuusaste, %	41,4 %	27,3 %	31,1 %
Nettovelkaantumisaste2	-61,7 %	-7,1 %	-26,6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR3	0,44	0,28	0,73
Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR3	0,44	0,28	0,73
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella4	914	752	781
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa	942	827	885

¹Supercharge-konsernin luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen.

²Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja.

³Osakekohtainen tulos vertailukausilla on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.

⁴Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2022 ehdollista vastiketta 15 211 (14 246) tuhatta euroa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty edellisessä tilinpäätöksessä sekä yhtiön verkkosivuilla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023-2026

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus pidetään ennallaan: liikevaihdon arvioidaan olevan 102–117 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 10–13 miljoonaa euroa.

Yhtiö julkisti 11.5.2022 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Tavoitteet kaudelle 2023–2026 ovat seuraavat:

• 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet — Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.
• EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta
  • Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.
• Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.
• Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia

TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

"Siilin liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto oli liki 59 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta kertyi noin 21 %. Orgaaninen kasvu kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli yli 15 %. Kannattavuuden suotuisa kehitys säilyi ja oikaistu liikevoitto kasvoi yli 50 % noin 6,5 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 11 % liikevaihdosta. Vuoden toisen neljänneksen osalta oikaistu liikevoitto oli noin 10 % ja kyseessä oli neljästoista perättäinen vuosineljännes, jolloin kannattavuus parani vertailukaudesta.

Vahvan tuloksen taustalla oli hyvä suoritus Siilin kaikissa liiketoiminnoissa niin kasvun kuin kannattavuuden suhteen. Siili Core-liiketoiminnassa aikaiseksi saatu positiivinen käänne näkyy konsernin toisen vuosineljänneksen luvuissa, samalla kun portfolioyhtiöt Supercharge, Siili Auto ja VALA suoriutuivat odotetulla tasolla.

Henkilöstömäärämme kasvoi alkuvuoden aikana 942 työntekijään. Rekrytointi on onnistunut hyvin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Henkilöstön vaihtuvuus oli alkuvuonna selvästi edellisvuotta pienempi. Jatkamme edelleen panostuksia henkilöstökokemuksen parantamiseen ja uskomme tämän olevan tärkeä tekijä tulevaisuuden osaajakilpailussa.

Hyvän kehityksen tukemana nostimme toukokuussa tulevien vuosien kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme. Ensi vuoden alusta tavoittelemme vuosittain 20 % liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuudessa tavoitteemme on oikaistu liikevoitto 12 % liikevaihdosta. Uudet taloudelliset tavoitteet on asetettu vuosille 2023–2026. Kasvun vauhdittamiseksi ja Siilin pääomarakenteen parantamiseksi järjestimme kesäkuussa suunnatun osakeannin, jolla keräsimme 14,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Näin olemme paremmin valmiita vauhdittamaan myös yritysostoilla tapahtuvaa kasvua. Lisäksi kesäkuussa uudistimme johtoryhmäämme, jotta olemme iskussa saavuttamaan uudet kasvutavoitteemme.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut, mutta tilanteella ei ole ollut suoria vaikutuksia Siilin toimintaan. Siilillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus ja inflaatio voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

Olemme edelleen pitäneet katseen pallossa, keskittyneet asiakastyöhön ja panostaneet henkilöstökokemuksen parantamiseen. Näin on tarkoitus myös jatkaa. Kokonaisuutena suhtaudumme tulevaisuuteen positiivisesti. Meillä on meneillään ja tulossa todella kiinnostavia asiakashankkeita, ja niiden kanssa riittää tekemistä jatkossakin.

Lopuksi haluan vielä kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja Siilejä erinomaisesta työstä kevätkauden aikana – todella hienoa päästä taas kesän jälkeen jatkamaan yhteistyötä kanssanne!"

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2022 konsernin liikevaihto kasvoi 20,8 % (10,7 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 10 135 (4 718) tuhatta euroa ja oli yhteensä 58 875 (48 740) tuhatta euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7 618 (458) tuhatta euroa eli 15,6 % (1,0 %). Ulkomaan liiketoimintojen osuus konsernin raportointikauden liikevaihdosta oli 23,9 % (15,5 %).

Konsernin ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset kasvoivat edelliseen katsauskauteen verrattuna ja olivat 12 793 (10 456) tuhatta euroa. Alihankintakustannusten osuus liikevaihdosta oli 21,7 % (21,5 %). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 32 806 (28 780) tuhatta euroa, joka oli 55,7 % (59,0 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 942 (827), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 14,0 % (18 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 77,5 % (80,5 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5 374 (4 101) tuhatta euroa ja 9,1 % (8,4 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella konsernin käyttökate (EBITDA) oli 8 034 (5 557) tuhatta euroa eli 13,6 % (11,4 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 44,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 6 448 (4 267) tuhatta euroa ja 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta. Puolivuosikauden liikevoitto (EBIT) oli 5 704 (3 355) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 1 372 (538) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut edellisen tilikauden aikana nostetuista pankkilainoista, Vala Group Oy:n kauppahintavelan käyvän arvon muutoksen johdosta kirjatut rahoituskulut, sekä Superchargeyrityshankinnasta kirjatun lisäkauppavelan diskonttauksen johdosta kirjatut korkokulut. Voitto ennen veroja oli 4 217 (2 700) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,44 (0,28) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma ensimmäisen puolivuosikauden lopussa oli 96 506 (79 889) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,4 % (27,3 %), sijoitetun pääoman tuotto 19,1 % (14,0 %) ja nettovelkaantumisaste -61,7 % (-7,1 %).

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6 726 (1 927) tuhatta euroa ja kasvoi 249,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikuttivat merkittävästi konsernin operatiivisen tuloksen kasvu sekä käyttöpääoman hallinnan tehostuminen.

Investointien rahavirta ensimmäisellä puolivuosikaudella oli -649 (-14 121) tuhatta euroa ja koostui pääosin käyttöomaisuusinvestoinneista sekä keskeneräisistä kehitysmenoista.

Katsauskauden rahoituksen rahavirta oli 10 416 (10 529) tuhatta euroa. Yhtiö keräsi kesäkuussa 2022 järjestetyllä suunnatulla osakeannilla 14 258 tuhannen euron nettovarat. Konserni lyhensi katsauskaudella pankkilainoja yhteensä 1 259 tuhatta euroa. Lisäksi katsauskaudella maksettiin osinkoa tilikauden 2021 tuloksesta Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille 1 264 tuhatta euroa ja Vala Group Oy:n määräysvallattomille osakkeenomistajille 146 tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 36 741 (19 991) tuhatta euroa, ja konsernilla oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa korollisia pankkilainoja yhteensä 12 512 (18 444) tuhatta euroa, josta lyhytaikaisia 2 513 (3 001) tuhatta euroa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 942 (827). Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 914 (752).

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tomi Pienimäki (toimitusjohtaja), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Kari Pirttikangas (operatiivinen johtaja), Kenneth Lindfors (kaupallinen johtaja) ja Taru Salo (henkilöstöjohtaja). Yhtiö tiedotti 25.5.2022 uuden, aiempaa fokusoituneemman johtoryhmän kokoonpanon. Samassa yhteydessä Jerry Jalassola ja Jarkko Malviniemi jättivät tehtävänsä johtoryhmässä, ja Kristian Takala jätti tehtävänsä yhtiössä.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskauden lopussa Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Tero Ojanperä ja Jesse Maula.

KATSAUSKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Suunnattu osakeanti

Yhtiö toteutti kesäkuussa nk. nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) suunnatun osakeannin rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Siili keräsi osakeannilla yhteensä noin 14,3 miljoonan euron nettovarat.

Osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 100 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 15,66 prosenttia kaikista osakkeista ennen osakeantia ja noin 13,54 prosenttia kaikista osakkeista osakeannin jälkeen.

Lisätietoja suunnatusta osakeannista on kerrottu yhtiön 11.5.2022, 6.6.2022 ja 9.6.2022 julkaisemissa pörssitiedotteissa.

Muutoksia johtoryhmässä

Yhtiö tiedotti 25.5.2022 konsernin johtoryhmän uuden kokoonpanon. 1.6.2022 alkaen konsernin johtoryhmässä toimivat seuraavat henkilöt:

• Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja
• Aleksi Kankainen, talousjohtaja
• Taru Salo, henkilöstöjohtaja
• Kenneth Lindfors, kaupallinen johtaja
• Kari Pirttikangas, operatiivinen johtaja

Yhtiö on aiemmin tiedottanut, että yhtiön uusi toimitusjohtaja Tomi Pienimäki aloitti tehtävässään 1.2.2022. Katsauskauden aikana johtoryhmässä ja yhtiössä tehtävänsä jättivät yhtiön kaupallisena johtajana toiminut Pasi Ropponen, markkinointijohtajana toiminut Antti Kiukas ja Cloud & DevOps –liiketoiminnan johtaja Kristian Takala. Lisäksi tehtävänsä johtoryhmässä jättivät Jerry Jalassola, joka jatkaa Creative Technology -yksikön johtajana sekä Jarkko Malviniemi, joka jatkaa Data ja AI –liiketoiminnan johtamista.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiö julkisti 11.5.2022 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Tavoitteet kaudelle 2023–2026 ovat seuraavat:

• 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet — Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.
• EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta
  • Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.
• Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.
• Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia

Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 kolmas ansaintajakso

Yhtiö tiedotti 28.1.2022 osakepalkkiojärjestelmän 2020—2022 kolmannen ansaintajakson yksityiskohdista. Kolmas ansaintajakso kattaa tilikaudet 2022–2024. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2022–2024 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2022–2024 noin 45 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta. Siilillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, joten Ukrainan sodalla ei ole eikä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus ja inflaatio voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta

Lisätietoja yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2022 Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19 pandemiasta johtuen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa 0,18 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallitus, hallituksen palkkiot, tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä Jesse Maula. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen ja valiokuntien palkkiot ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Leenakaisa Winberg. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2022 kaupparekisteriin merkittynä 8 123 531 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskaudella 1 103 072 osakkeella. Kesäkuussa järjestetyssä suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeeseen 1 100 000 uutta osaketta, sekä optio-oikeuksilla 2019A merkittiin katsauskauden aikana 3 072 uutta osaketta.

Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole Siili Solutions Oyj:n osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2022 yhteensä 26 731 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 1 301 267 osaketta.

Katsauskauden aikana yhtiön osakekurssi oli korkeimmillaan 15,30 euroa, alimmillaan 11,48 euroa, keskikurssi 13,82 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 14,00 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2021 lopusta 10,96 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 113,7 (31.12.2021: 102,5) miljoonaa euroa 30.6.2022.

Yhtiöllä oli 30.6.2022 yhteensä 5 986 (6 056) osakkeenomistajaa, joten osakkeenomistajien lukumäärä laski vuoden 2021 lopusta 1,16 %. Luettelo suurimmista osakkeenomistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2022

Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2022 (Q3) 27.10.2022.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 EUR		1.1.–30.6.2022	1.1.–30.6.2021	1.1.–31.12.2021
LIIKEVAIHTO		58 875	48 740	99 282
Liiketoiminnan muut tuotot		132	154	281
Materiaalit ja palvelut		-12 793	-10 456	-21 715
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut		-32 806	-28 780	-57 095
Poistot		-2 329	-2 203	-4 453
Liiketoiminnan muut kulut		-5374	-4 101	-8 734
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)		5 704	3 355	7 565
Rahoitustuotot		467	158	265
Rahoituskulut		-1 840	-697	-1 363
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta		-116	-116	-89
TULOS ENNEN VEROJA		4 217	2 700	6 377
Tuloverot		-1 102	-699	-1 241
TILIKAUDEN TULOS		3 115	2 002	5 136
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille	100 %	3 115	2 002	5 136
Määräysvallattomille omistajille	0 %
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa),
tilikauden voitto1		0,44	0,28	0,73
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (euroa), tilikauden voitto1		0,44	0,28	0,73

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 EUR		1.1.–30.6.2022	1.1.–30.6.2021	1.1.–31.12.2021
TILIKAUDEN TULOS		3 115	2 002	5 136
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot		-574	265	-203
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ		2 541	2 267	4 934
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille	100 %	2 541	2 267	4 934
Määräysvallattomille omistajille	0 %

1 Osakekohtainen tulos vertailukausilla on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.

KONSERNITASE, IFRS

1 000 EUR	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Käyttöoikeusomaisuuserät	4 539	4 039	4 615
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	926	763	872
Liikearvo	27 450	28 564	28 102
Muut aineettomat hyödykkeet	5 922	7 886	6 805
Osuus osakkuusyhtiöstä	0	0	10
Muut sijoitukset	1	1	1
Laskennalliset verosaamiset	175	73	105
Saamiset	562	404	549
Pitkäaikaiset varat yhteensä	39 574	41 729	41 059
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset	17 072	14 579	17 630
Muut saamiset	3 108	3 579	2 391
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	10	12	7
Rahavarat	36 741	19 991	20 393
Lyhytaikaiset varat yhteensä	56 931	38 160	40 421
VARAT YHTEENSÄ	96 506	79 889	81 480
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma	100	100	100
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	26 635	12 181	12 590
Muuntoerot	-790	251	-217
Kertyneet voittovarat	13 326	9 216	12 393
Oma pääoma yhteensä	39 271	21 747	24 866
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	10 000	15 442	11 256
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat	2 302	2 218	2 544
Muut pitkäaikaiset korolliset velat	15 211	14 246	14 385
Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä	725 28 238	1 009 32 915	865 29 050
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	2 513	3 001	2 513
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat	2 316	1 913	2 172
Ostovelat ja muut velat	24 014	19 893	22 267
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	153	410	598
Varaukset	2	9	14
Lyhytaikaiset velat yhteensä	28 998	25 227	27 564
Velat yhteensä	57 235	58 142	56 614
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	96 506	79 889	81 480

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 EUR Liiketoiminnan rahavirrat	1.1.-30.6.2022		1.1.–30.6.2021 1.1.–31.12.2021
Tilikauden voitto	3 115	2 002	5 136
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut	2 364	2 357	4 508
Korkokulut ja muut rahoituskulut	1 840	697	1 363
Korkotuotot	- 467	-158	-265
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	116	116	89
Verot	1 102	699	1 241
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos	-374	-2 664	-4 475
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos	686	1 184	3 787
Maksetut korot	-251	-261	-402
Saadut korot	221	45	3
Maksetut verot	-1 625	-2 089	-2 580
Liiketoiminnan nettorahavirta	6 726	1 927	8 406
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla		-13 659	-13 659
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	6		54
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin	-336	-341	-734
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin	-196		-83
Muiden sijoitusten luovutustulot		1	1
Investoinnit osakkuusyhtiöön	-123	-123	-245
Investointien nettorahavirta	-649	-14 121	-14 665
Rahoituksen rahavirrat
Lainasaamisten takaisinmaksut		407	407
Lainojen nostot		13 822	13 822
Lainojen takaisinmaksut	-1 259	-514	-5 198
Vuokrasopimusvelkojen maksut	-1 381	-1 023	-2 232
Osakeanti vähennettynä transaktiomenoilla	14 577
Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella	26		409
Maksetut osingot	-1 264	-1 956	-1 960
Osingonjako määräysvallattomille omistajille	-146	-206	-206
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa	-137
Rahoituksen nettorahavirta	10 416	10 529	5 042
Rahavarojen muutos	16 493	-1 665	-1 218
Rahavarat tilikauden alussa	20 393	21 656	21 656
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	-144		-45
Rahavarat tilikauden lopussa	36 741	19 991	20 393

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

1 000 EUR	Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
	Osake pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto erot	Kertyneet voittovarat	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021	100	12 181	-14	9 309	21 575
Laaja tulos
Tilikauden tulos				2 002	2 002
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Muuntoerot			265		265
Tilikauden laaja tulos yhteensä			265	2 002	2 267
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta				-1 960	-1 960
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä				71	71
Osingonjako määräysvallattomille omistajille				-206	-206
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä				-2 095	-2 095
Oma pääoma 30.6.2021	100	12 181	251	9 216	21 747
Oma pääoma 1.1.2022	100	12 590	-217	12 393	24 866
Laaja tulos
Tilikauden tulos				3 115	3 115
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Muuntoerot			-574		-574
Tilikauden laaja tulos yhteensä			-574	3 115	2 541
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako				-1 264	-1 264
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä				52
Osakeanti vähennettynä transaktiomenoilla		14 258			14 258
Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella		26			26
Osingonjako määräysvallattomille omistajille				-1 072	-1 072
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa				-137	-137
Siirrot erien välillä		-239		239	239
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä		14 045		-2 182	11 863
Oma pääoma 30.6.2022	100	26 635	-790	13 326	39 270

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin esittäminen pohjautuu Siilin liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Raportoitavan segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihdon jaottelu maantieteellisesti

1 000 EUR	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021	1.1-31.12.2021
Myynti kotimaahan	44 830	41 207	79 965
Myynti ulkomaille	14 045	7 533	19 317
Yhteensä	58 875	48 740	99 282

Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin

1 000 EUR	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2021	1.1-31.12.2021
Työmyynti	55 410	45 701	92 813
Projektitoimitukset	925	563	1 510
Lisenssimyynti	338	367	808
Ylläpito ja muut palvelut	2 202	2 109	4 151
Yhteensä	58 875	48 740	99 282

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

1 000 EUR	Käyttöoikeus omaisuuserät	Muut aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet	Liikearvo	Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2022	9 359	4 144	28 102	13 332
Muuntoerot	-44	-70	-651	-516
Lisäykset	1 349	330		229
Vähennykset	-365	-3
Hankintameno 30.6.2022	10 229	4 401	27 450	13 045
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022	-4 744	-3 272		-6 527
Muuntoerot	34	53		50
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset	-1 325	-256		-748
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot	275
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2022	-5 761	-3 475		-7 226
Kirjanpitoarvo 1.1.2022	4 615	872	28 102	6 805
Kirjanpitoarvo 30.6.2022	4 539	926	27 450	5 820

	Käyttöoikeus	Muut aineelliset käyttöomaisuus		Muut aineettomat
1 000 EUR	omaisuuserät	hyödykkeet	Liikearvo	hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2021	6 778	2 880	18 815	7 669
Muuntoerot	20	22	263	166
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta1	278	605	9 486	5 990
Lisäykset	695	343
Vähennykset	-89	-9
Hankintameno 30.6.2021	7 683	3 841	28 564	13 825
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021	-2 679	-2 398		-4 990
Muuntoerot	-10	-16		-4
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta1		-420		0
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset	-1 010	-247		-945
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot	55	3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2021	-3 644	-3 078		-5 940
Kirjanpitoarvo 1.1.2021	4 099	482	18 815	2 679
Kirjanpitoarvo 30.6.2021	4 039	763	28 564	7 886

¹Konserni hankki tilikaudella 2021 55 % omistusosuuden Supercharge Kft. -yhtiöstä.

Rahoitusvelat ja muut korolliset velat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja muut korolliset velat

1 000 EUR	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat	12 302	17 661	13 800
Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike	15 211	14 246	14 385
Yhteensä	27 513	31 907	28 185

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

1 000 EUR	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat	4 829	4 914	4 685
Yhteensä	4 829	4 914	4 685

Siilillä on kolme tasalyhenteistä pankkilainaa, joiden maturiteetti on seitsemän vuotta. Kaksi tilikaudella 2021 nostettua lainaa on suojattu korkoputkisopimuksella ja yksi tilikaudella 2018 nostettu laina on suojattu koronvaihtosopimuksella. Konsernilla oli ensimmäisen puolivuosikauden lopussa pankkilainaa yhteensä 12 512 (18 444) tuhatta euroa.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain, ja kovenanttiehdot täyttyivät katsauskaudella.

Ehdolliset lisäkauppahintavelat

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2022 konserni kirjasi Vala Group Oy:n hankintasopimuksen mukaisen kauppahintavelan käyvän arvon muutoksesta johtuvia rahoituskuluja 904 tuhatta euroa. Lisäksi konserni kirjasi katsauskaudella Supercharge Kft:n ja Vala Group Oy:n kauppahintavelkojen diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa korkokuluksi yhteensä 524 (373) tuhatta euroa. Konsernilla oli 30.6.2022 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 15 211 (14 246) tuhatta euroa.

Ehdollinen vastike

1 000 EUR	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Kauden alussa	14 385	6 079	6 079
Diskonttauksen purkautumisen vaikutus	524	912	92
Vala Group Oy sopimuksen käyvän arvon muutos	904
Supercharge Kft. sopimuksen mukainen lisäkauppahinta		7 577	7 577
Valuuttakurssin vaihtelun vaikutus Supercharge Kft. lisäkauppahintavelkaan	-692	217	-183
Kauden lopussa	15 211	14 246	14 385

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

		30.6.2022		30.6.2021		31.12.2021
1 000 EUR	Kirjanpito -arvo	Käypä arvo	Kirjanpito -arvo	Käypä arvo	Kirjanpito -arvo	Käypä arvo	Käyvän arvon hierarkia
Rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat
Pitkäaikaiset
Saamiset	562	562	404	404	450	450	2
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset	17 072	17 072	14 579	14 579	17 630	17 630	2
Muut saamiset	583	583	3 579	3 579	557	557	2
Rahavarat	36 741	36 741	19 991	19 991	20 393	20 393	2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
Lyhytaikaiset
Koronvaihtosopimus	35	35					2
Rahoitusvarat yhteensä	54 993	54 993	38 553	38 553	39 029	39 029
Rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon
arvostetut
Pitkäaikaiset
Pankkilainat1	10 000	10 000	15 442	15 442	11 256	11 256	2
Muut korolliset velat	2 302	2 302	2 218	2 218	2 544	2 544	2
Lyhytaikaiset
Pankkilainat1	2 513	2 513	3 001	3 001	2 513	2 513	2
Muut korolliset velat	2 316	2 316	1 913	1 913	2 172	2 172	2
Ostovelat ja muut velat	11 861	11 861	17 165	17 165	10 922	10 922	2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
Pitkäaikaiset
Ehdollinen vastike1	15 211	15 211	14 246	14 246	14 385	14 385	3
Lyhytaikaiset
Koronvaihtosopimus			100	100	67	67	2
Rahoitusvelat yhteensä	44 203	44 203	54 085	54 085	43 859	43 859

¹Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat

Käypien arvojen hierarkian tasot

Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingissä 18. päivänä elokuuta 2022

Siili Solutions Oyj Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki puhelin: 040 834 1399

Talousjohtaja Aleksi Kankainen puhelin: 040 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi