SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2020

Sep 15, 2020

SICOM S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables y modificatorias, por medio del presente, SICOM. S.A. (en adelante, la “Sociedad”) informa que: (a) ha resuelto mediante: (i) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de septiembre de 2014, la creación de un Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen especial para para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PYME”) de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”, y el “Régimen PYME CNV”), (en adelante, el “Programa”); (ii) la reunión de Directorio de fecha 15 de octubre del 2014, fijó los términos y condiciones del Programa; (iii) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 8 de agosto de 2016, el aumento del monto del Programa a la suma de hasta $100.000.000; (iv) la reunión de Directorio de 8 de agosto del 2016, fijó los restantes términos y condiciones del Programa; (v) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 10 de enero de 2020, el aumento del monto del Programa de la suma de $ 100.000.000 a la suma de $ 500.000.000, la prórroga y la actualización de la información contable, económica y financiera del Programa; (vi) la reunión de Directorio de fecha 10 de enero del 2020, fijó los restantes términos y condiciones del Programa; (b) la Sociedad fue inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, bajo el Folio 303, Acta 297, del Libro 1 de Sociedades Anónimas con fecha 12 de diciembre de 2008. Conforme lo dispuesto en el Artículo 2º del contrato social, el plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve (99) años a contar desde la fecha de inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio; (c) el objeto social de la Sociedad es “ La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes operaciones: a) Administrar por cuenta de sus propietarios, bienes, explotaciones, industrias, comercios, patrimonios, sucesiones y cualquier otro ente o actividad que pudiera producir ganancias o dividendos. b) Prestar servicios de facturación comercial y su mantenimiento; c) Gestión de cobranzas; d) Otorgar créditos, exclusivamente con fondos propios; e) Administrar y explotar servicios de atención medica; f) Comprar, vender y prestar servicios relacionados con la tecnología informática y de última generación; g)comprar, vender, permutar, alquilar y/o arrendar propiedades inmuebles, urbanas o rurales, incluyendo las comprendidas dentro del régimen de propiedad horizontal, y otras leyes especiales, así como realizar toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior urbanización de inmuebles, desarrollo de loteos, urbanizaciones abiertas, urbanizaciones residenciales especiales o clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales pudiendo tomar para venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal y otras leyes especiales. También podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles propias o de terceros sea como fiduciaria y/o mandataria; h) estudiar, diseñar, planear, contratar, realizar, construir, financiar, explotar y administrar negocios de infraestructura y ejecutar todas las actividades y obras propias de ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro y fuera del Territorio Nacional; i) exportar e importar bienes y servicios relacionados con la actividad inmobiliaria de la construcción, y adquirir, distribuir y vendar equipos y repuestos en general; j) llevar a cabo la construcción de canalizaciones externas y subterráneas para extensión y distribución de redes de energía, acueducto, alcantarillado, teléfonos, y en general todo lo relacionado con servicios públicos; k) la prestación de servicios técnicos, de consultoría y asesoría en los diferentes campos de la ingeniería civil, de arquitectura y de la construcción en general; y l) intervenir en licitaciones de entes mixtos, privados y públicos, nacionales o extranjeros, realizar análisis de ofertas y de adjudicaciones y de sus fundamentos, intervenir en concursos públicos y/o privados para celebrar contratos de provisión o locación de bienes muebles e inmuebles; (d) el capital social de la Sociedad a la fecha del presente es de $

43.241.000. El patrimonio de la Sociedad al 31 de marzo de 2020 es de $ 621.184.009; (e) las Obligaciones Negociables PYME, simples, no convertibles en acciones, de conformidad con la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables y modificatorias, y demás reglamentaciones, bajo el Régimen PYME CNV, por un valor nominal total en circulación de hasta $500.000.000 (Pesos Quinientos Millones) (o su equivalente en otras monedas), en una o más clases y/o series, pudiendo denominarse en Dólares Estadounidenses y/o Pesos y su integración podrá ser realizada en Dólares Estadounidenses y/o Pesos, al tipo de cambio, con los plazos de vencimiento, términos de repago, modalidades de intereses y mecanismos de retribución del capital y demás condiciones que el Directorio de la Sociedad determine oportunamente, previéndose su colocación por oferta pública y la aplicación de los fondos obtenidos de la emisión de dichas Obligaciones Negociables PyME a la financiación del capital de trabajo de la Sociedad, a la adquisición de bienes de uso, bienes de cambio, refinanciación de pasivos, como así también a cualquier otro destino que decida este Directorio en virtud de sus facultades delegadas por la Asamblea, incluyendo inversiones transitorias hasta tanto se les de destino final. Los términos y condiciones específicos de las Obligaciones Negociables PYME se determinarán en el respectivo Suplemento de Prospecto; (f) La Sociedad emitió anteriormente Obligaciones Negociables Pyme Clase I por un monto de V/N $15.000.000 (Septiembre 2013), las Obligaciones Negociables Pyme Clase II por un monto de $7.500.000 (Noviembre 2015), las Obligaciones Negociables Clase III por un monto de $40.000.000 (Diciembre 2016), y las Obligaciones Negociables Pyme Clase IV por un monto de $60.000.000 (Septiembre 2017). El monto correspondiente a series emitidas y no amortizadas bajo el Programa es de $ 122.500.000; y (g) La Sociedad no ha contraído endeudamiento garantizado ni privilegiado a la fecha del presente.