SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2022

Dec 16, 2022

AVISO DE RESULTADOS

SICOM S.A. EMISORA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) SERIE I, DENOMINADAS EN PESOS, A SER INTEGRADAS EN PESOS, A TASA DE INTERÉS VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$50.000,000 (PESOS CINCUENTA MILLONES) (LAS "OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I")

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I SERÁN EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE HASTA USS 6.500.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR)

El presente aviso de resultados (el "Aviso de Resultados") es un aviso complementarios a la información incluida en el suplemento de prospecto de fecha 12 de diciembre de 2022 (el "Suplemento de Prospecto"), al aviso de suscripción de fecha 12 de diciembre de 2022 (el "Aviso de Suscripción") y al aviso rectificatorio de fecha 13 de diciembre de 2022 (el "Aviso Rectificatorio") publicados por Sicom S.A (indistintamente "Sicom", la "Emisora" o la "Sociedad") en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA" y el "Boletín Diario de la BCBA", respectivamente), a través de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A.("BYMA") y en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (https://www.argentina.gob.ar/cnv), bajo el item "Empresas -- Sicom S.A. -- Emisiones -- Obligaciones Negociables" (la "CNV" y la "AIF", respectivamente), correspondiente a las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Serie I, por un monto de hasta V/N \$50.000.000 (pesos cincuenta millones), con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las "Obligaciones Negociables Serie I") a ser emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N US\$6,500,000 (Dólares estadounidenses seis millones quinientos mil) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante Resolución Nº RESFC-2022-22027-APN-DIR#CNV del 16 de noviembre de 2022 del Directorio de la CNV. El Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción, el Aviso Rectificatorio y el presente Aviso de Resultados, complementan y deberán ser leídos junto con el Prospecto actualizado del Programa de fecha 18 de noviembre de 2022 (los "Documentos de la Oferta"), que fueran publicados en el Boletín Diario de la en la AIF, en el sitio web institucional de la Emisora (https://www.gruposicom.com.ar/), y en el Boletín Diario de la BCBA. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta, según corresponda.

Se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables Serie I. Los resultados de la colocación son los siguientes:

• Emisor: Sicom S.A.
• $\bullet$ Valor Nominal ofertado: V/N \$72.060.000
• $\bullet$ Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal.
• Fecha de Emisión v Liquidación: 21 de diciembre de 2022. $\bullet$
• Cantidad de ofertas recibidas: 11 $\bullet$
• $\bullet$ Valor Nominal a emitirse: V/N \$50.000.000
• Factor de Prorrateo: 0,42000 a
• Duration: 13.51 meses
• $\bullet$ Fecha de Vencimiento: 21 de diciembre de 2024.
• ö Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Serie I será amortizado en 3 (tres) pagos el primero de ellos equivalente al 33% (treinta y tres por ciento) del valor nominal de las ON y pagadero el 21 de diciembre de 2023; el segundo de ellos equivalente al 33% (treinta y tres por ciento) del valor nominal de las ON y pagadero el 21 de junio de 2024 y el restante 34% (treinta y cuatro por ciento) del valor nominal de las ON y pagadero en la Fecha de Vencimiento (las "Amortizaciones"). De no ser un Día Hábil o de no existir dichos días, las Amortizaciones serán realizadas el Día Hábil inmediato posterior.
• Margen de Corte: 6,40%

Fecha de Pago de Intereses: Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie I se pagarán semestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas 21 de junio de 2023, 21 de diciembre de 2023, 21 de junio de 2024 y en la Fecha de Vencimiento. Cuando la fecha de pago de intereses no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior y tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el respectivo pago.

La información incluida en el presente Aviso de Resultados es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en los restantes Documentos de la Oferta.

La creación del Programa ha sido autorizada por la Resolución N° RESFC-2022-22027-APN-DIR#CNV del 16 de noviembre de 2022 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV y BYMA no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto. De acuerdo con lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y concordantes, la responsabilidad sobre los datos contenidos en el prospecto y el suplemento recae sobre los emisores de los valores negociables. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 18 de noviembre de 2022 y en el Suplemento de Prospecto de fecha 12 de diciembre de 2022, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores indicadas en este aviso. Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco de Valores S.A. en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

ORGANIZADOR Y COLOCADOR

BANCO DE VALORES S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula de la CNV Nº 60

COLOCADORES

PROVINCIA BURSÁTIL S.A.

BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV Nº 35

Agente de Liquidación, Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N°64.

La fecha de este Aviso de Resultados es 16 de diciembre de 2022

Raul Esteban Zarif Représentante Legal SICOM S.A.