AI assistant
SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2022
Dec 14, 2022
68613_rns_2022-12-14_5e882809-bb40-4c2b-b1d3-703699e5e38e.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer

SICOM S.A. EMISORA
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) SERIE I, DENOMINADAS EN PESOS, A SER INTEGRADAS EN PESOS, A TASA DE INTERÉS VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$50.000.000 (PESOS CINCUENTA MILLONES) (LAS "OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE PT
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I SERÁN EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE HASTA USS 6.500.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR)
El presente aviso rectificatorio (el "Aviso Rectificatorio") es un aviso rectificatorio a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 12 de diciembre de 2022 (el "Aviso de Suscripción") y en el suplemento de prospecto de fecha 12 de diciembre de 2022 (el "Suplemento de Prospecto") publicados el día 13 de diciembre de 2022 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el "Boletín Diario de la BCBA", y la "BCBA" respectivamente) a través de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), en la Autopista de Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la "AIF") y en el sitio web institucional de la Emisora (https://www.gruposicom.com.ar/) correspondiente a la emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Serie I, por un monto de hasta V/N \$50.000.000 (pesos cincuenta millones), con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las "Obligaciones Negociables Serie I") a ser emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N US\$6.500.000 (Dólares estadounidenses seis millones quinientos mil) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante Resolución Nº RESFC-2022-22027-APN-DIR#CNV del 16 de noviembre de 2022 del Directorio de la CNV. El Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción y el Aviso Rectificatorio se complementan y deberán ser leídos junto con el Prospecto del Programa de fecha 18 de noviembre de 2022 (los "Documentos de la Oferta"). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta, según corresponda.
El presente Aviso Rectificatorio tiene por objeto rectificar los siguientes apartados del Aviso de Suscripción: (i) Unidad Mínima de Negociación; (ii) Monto Mínimo de Suscripción; (iii) Fecha de Pago de Intereses; e (iv) Comisión de colocación, los cuales quedarán reemplazados por los términos que se consignan a continuación:
| Unidad Minima de Negociación |
\$1 (pesos uno) o múltiplos de \$1 (pesos uno) por encima de dicho monto. |
|---|---|
| Monto Minimo de Suscripción |
\$10.000 (pesos diez mil) o múltiplos de \$1 (pesos uno) por encima de dicho monto. |
| Fecha de Pago de Intereses: |
Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses"), salvo en la última Fecha de Pago de Intereses, en cuyo caso el pago será realizado en la Fecha de Vencimiento Serie I. Las Fechas de Pago de Intereses serán informadas mediante la publicación del Aviso de Resultados. El período de devengamiento de los intereses estará comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y la Fecha de Pago de Intereses inmediata posterior, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. Respecto de la primera Fecha de Pago de Intereses, se considerará Período de Devengamiento de Intereses comprendido entre la Fecha de Liquidación y de Emisión y la primera Fecha de Pago de Intereses. |
En caso de que una Fecha de Pago corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago se efectuará
el Día Hábil inmediatamente siguiente. Cualquier pago efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente siguiente tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, no devengándose intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente siguiente. Salvo con relación a la última fecha de pago respecto de la cual, en caso de que no fuera un día hábil la emisora pagara los intereses devengados entre la fecha de pago y la de su efectivo pago. La Emisora tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables mediante la publicación en la AIF, y en el Boletín Diario de la BCBA de un aviso de pago de servicios, los importes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables en cada fecha en que corresponda realizar un pago baio éstas, discriminando los conceptos. Comisión de La comisión que la Emisora pagará a los Agentes Colocadores no excederá del 0,60% del monto Coloración efectivamente colocado. La Emisora no pagará comisión alguna y/o reembolsará gasto alguno a los Agentes de BYMA y/o adherentes del mismo.
Los Documentos de la Oferta y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores a través del contacto que se indica en el punto 2 de este aviso.
La creación del Programa ha sido autorizada por la Resolución Nº RESFC-2022-22027-APN-DIR#CNV del 16 de noviembre de 2022 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV y MAE no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto. De acuerdo con lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 y concordantes, la responsabilidad sobre los datos contenidos en el prospecto y el suplemento recae sobre los emisores de los valores negociables. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 18 de noviembre de 2022 y en el Suplemento de Prospecto de fecha 12 de diciembre de 2022, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores indicadas en este aviso. Las Obligaciones Negociables por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están garantizados por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.
De acuerdo con el Decreto Nº 621/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentado por la CNV a partir de su Resolución General Nº 917/2021, se informa al público inversor que las Obligaciones Negociables, al estar denominadas en pesos gozarán de las exenciones impositivas previstas por el Decreto Nº 621/2021 del Poder Ejecutivo Nacional.
ORGANIZADOR Y COLOCADOR

BANCO DE VALORES S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula de la CNV Nº 60
COLOCADORES
R
te I

PROVINCIA BURSÁTIL S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de
Negociación Integral Matrícula CNV Nº 35
La fecha del presente Aviso Rectifica
NCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
de Liquidación, Compensación y Agente de gent egociación Integral Matricula CNV N°64.
s 13 de diciembre de 2022
$\overline{2}$
SICOM
Rat Representa