SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2017

Sep 7, 2017

AVISO DE RESULTADOS

SICOM S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CLASE IV

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $60.000.000 –O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS–

A SER EMITIDAS BAJO EL

PROGRAMA GLOBAL DE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME

POR UN V/N DE HASTA $100.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (el "Programa")

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 28 de agosto de 2017 que fuera publicado en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a la BCBA, con fecha 28 de agosto de 2017, en la página web de la CNV, (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera”, en la página web institucional de la Emisora (www.sicomcreditos.com.ar), y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S. A. (el “MAE”) (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario”, con relación a las Obligaciones Negociables Pyme Clase IV en pesos a una tasa variable con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal de hasta $60.000.000 (pesos sesenta millones) (o su equivalente en otras monedas), a ser emitidas bajo el Programa, de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Prospecto del Programa actualizado de fecha 17 de julio de 2017 (el "Prospecto"), que se encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera de la CNV (la "AIF"), en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias (www.mae.com.ar) y en el sitio web de la Emisora (www.sicomcreditos.com.ar). El Prospecto fue publicado en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por ByMA a la BCBA, el 17 de julio de 2017. Los términos en mayúsculas utilizados, pero que no están definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio o en el Prospecto, según corresponda.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio de fecha 28 de agosto de 2017, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública de las Obligaciones Negociables el día de la fecha, se informan los siguientes resultados de la colocación:

Obligaciones Negociables:

1. Monto Ofertado Total de las Obligaciones Negociables:	$ 90.500.000
1. Monto adjudicado V/N de las Obligaciones Negociables:	$ 60.000.000
1. Margen de Corte de las Obligaciones Negociables:	6,5%
1. Cantidad de Ofertas recibidas:	23
1. Precio de Suscripción de las Obligaciones Negociables:	100% del valor nominal.
1. Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables:	12 de septiembre de 2020
1. Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables:	12 de marzo de 2018, 12 de septiembre de 2018, 12 de marzo de 2019, 12 de septiembre de 2019, 12 de marzo de 2020 y 12 de septiembre de 2020. Si cualquier Fecha de Pago no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior.
1. Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables:	12 de septiembre de 2018, 12 de marzo de 2019, 12 de septiembre de 2019, 12 de marzo de 2020 y 12 de septiembre de 2020.
1. Duration estimada de las Obligaciones Negociables:	1,63
1. Factor de Prorrateo de las Obligaciones Negociables:	31,25%

La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables será el 12 de septiembre de 2017.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de septiembre de 2017.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables en el marco del Programa ha sido autorizada por la CNV por Resolución Nº 17.641 de fecha 16 de abril de 2015, y la ampliación de su monto autorizada por la CNV bajo la Resolución N° 18.395 del 05 de diciembre de 2016. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y en el Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y en el Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Compañía y de los auditores, en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan. Los Colocadores, juntamente con sus órganos de administración y fiscalización serán responsables con relación a la información vinculada a los mismos. Los oferentes de los valores con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la CNV. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento de Precio contienen a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.