SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jun 15, 2015

San Salvador de Jujuy, 30 de septiembre de 2014

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref. : SICOM S.A. Acta de Asamblea 26 de septiembre de 2014.

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto por las Normas vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Asamblea correspondiente a la reunión celebrada el 26 de septiembre de 2014 para la aprobación de un programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública y la emisión de la 2º Serie de Obligaciones Negociables con oferta pública por hasta $7.500.000. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 24. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 26 días del mes de Septiembre de 2014, se celebra con carácter unánime la asamblea extraordinaria de accionistas de SICOM S.A.. Se encuentran presentes los señores accionistas de la firma, poseedores del total del capital accionario de la empresa, señor Raúl Esteban Zarif, D.N.I. Nº 16.186.582, señor Jorge René Zarif, D.N.I Nº 16.186.583, y el señor Salvador Armando Meyer, D.N.I. Nº 12.005.467, cuyas firmas constan en el folio 24 del libro de asistencia a asambleas. Asimismo se encuentran presentes los directores de la sociedad señores señor Raúl Esteban Zarif, D.N.I. Nº 16.186.582, señor Jorge René Zarif, D.N.I Nº 16.186.583, y el señor Salvador Armando Meyer, D.N.I. Nº 12.005.467 y el síndico titular señor Marcos Montaldi quienes firman al pié. Además se encuentra presente la Dra. María Alejandra Ramos, en carácter de veedora de la Comisión Nacional de Valores. El presidente declara el acto válidamente constituido y da lectura del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Autorizar un programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública y listado de pequeñas y medianas empresas por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de $ 15.000.000 (pesos quince millones) - o la suma mayor que las normas aplicable autoricen por hasta $ 100.000.000 (pesos cien millones)- o su equivalente en otras monedas. 3) Emisión de la segunda serie de Obligaciones Negociables con oferta pública y listado bursátil y eventualmente negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. por hasta $ 7.500.000 (pesos siete millones quinientos mil ), a emitirse bajo el programa global antes mencionado, conforme al régimen vigente para obligaciones negociables emitidas por pequeñas y medianas empresas. 4) Delegación en el directorio. Autorizaciones. Se pone a consideración el primer punto del orden del día. Por unanimidad se designan para redactar y firmar el acta de esta asamblea a Jorge René Zarif y Salvador Armando Meyer. A continuación se pone a consideración el segundo punto del orden del día. El presidente expone que resulta conveniente que la asamblea apruebe la constitución de un programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública y cotización de pequeñas y medianas empresas por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de quince millones de pesos- o la suma mayor que las normas aplicables autoricen por hasta pesos cien millones- o su equivalente en otras monedas (el “Programa”) a fin de que la Sociedad emita las Obligaciones Negociables Serie II y las próximas emisiones en el marco del Programa por lo que la autorización del Programa comprende la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II. Luego de un intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve aprobar la constitución del programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública y listado de pequeñas y medianas empresas por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de pesos quince millones o la suma mayor que las normas aplicables autoricen en el futuro por hasta pesos cien millones o su equivalente en otras monedas (el Programa”). A continuación se pone en consideración el tercer punto del orden del día. El presidente expone que se ha determinado la conveniencia de autorizar la emisión de la segunda serie de Obligaciones Negociables con oferta pública y negociación bursátil y eventualmente en el Mercado Abierto Electrónico S.A por hasta $ 7.500.000 la que se emitirá bajo el programa global aprobado precedentemente, conforme al régimen vigente para obligaciones negociables emitidas por pequeñas y medianas empresas. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: (a) aprobar la emisión de la segunda serie de obligaciones negociables las que se emitirán en el marco del Programa; (b) delegar en el directorio de la sociedad a fin de que determine las condiciones de emisión de las ON Serie II, incluida la constitución de garantías de cualquier tipo; (c) autorizar al directorio a que subdelegue en uno o más directores o gerentes las facultades atribuidas en el ítem anterior, incluida la formulación del prospecto o suplemento de prospecto. A continuación se pone en consideración el cuarto punto del orden del día. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: (i) delegar en el directorio de la sociedad a fin de que éste resuelva efectivizar las emisiones en el marco del Programa y determine las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa, incluida la constitución de garantías de cualquier tipo. (ii) Autorizar al directorio a que subdelegue en uno o más directores o gerentes las facultades atribuidas en el ítem anterior, incluida la formulación del Prospecto y Suplemento de Prospectos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la asamblea a las 10:40 horas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente