SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2015

Apr 29, 2015

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

obligaciones negociables pymes Serie ii

(primera emision bajo el programa)

POR HASTA v/n $ 7.500.000.-

SICOM S.A.

Emisor

Se comunica al público inversor en general que SICOM S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables por hasta V/N $ 7.500.000 (las “Obligaciones Negociables), de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Prospecto y Suplemento de Prospecto de fecha 29 de abril de 2015 que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar) y en las oficinas de la Sociedad y el Organizador de la Colocación indicadas en el presente. El Prospecto y Suplemento de Prospecto fue publicado en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) – por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A (“MERVAL”)- y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) – por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A. (“MAV”)- ambos con fecha 29 de abril de 2015.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido otorgada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) por Resolución Nro 17.641 de fecha 16 de abril de 2015.

1.- Organización de la Colocación: Mercado Argentino de Valores S.A. Con domicilio en Paraguay 777, 8vo piso, Rosario, Pcia. de Santa Fe. Tel: 0341-4210125.

2.- Colocadores: Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A.

2.- Período de Difusión: desde el jueves 30 de abril de 2015 al miércoles 6 de mayo de 2015.

3.- Período de Licitación: jueves 7 de mayo de 2015 en el horario de 10 a 15 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en los sistemas de informacion del MERVAL, del MAV y en la AIF el resultado de la colocación

4.- Prorroga/ modificación/ suspensión/ del Período de Colocación.El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por el Organizador de la Colocación de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCBA- por cuenta y orden del MERVAL-, en el boletín diario de la BCR – por cuenta y orden del MAV- y en la AIF dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el día hábil anterior al cierre del Período de Colocación.

5.- Fecha de Integración: lunes 11 de mayo de 2015.

6.- Monto de Emisión: Hasta $ 7.500.000.

7.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

8.- Denominación mínima y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

9.-Monto mínimo de suscripción: V/N $ 1.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.

10.- Fecha de Vencimiento: El 11 de mayo 2017

11.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

12.- Amortización: En 3 cuotas semestrales a partir del décimo segundo mes contado desde la Fecha de Integración de la siguiente forma: (i) 33,33% del capital a los doce meses contados desde la Fecha de Integración, (ii) 33,33% del capital a los dieciocho meses contados desde la Fecha de Integración, y (iii) 33,34% del capital a los veinticuatro meses contados desde la Fecha de Integración.

13.- Pago de Intereses: En forma semestral.

14.- Intereses: Tasa variable nominal anual equivalente a la sumatoria de la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse en el momento de la colocación.

15.- Fecha de Integración del precio de suscripción: lunes 11 de mayo de 2015.

16.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

17.-Procedimiento de adjudicación: Conforme al Diferencial de Tasa que sea ofrecido en las solicitudes de suscripción.

18.- Listado: Se ha solicitado el listado en el MERVAL y MAV.

19.- Calificación de Riesgo: A+ Calificadas por Evaluadora Latinoamericana S.A. Agente de Calificación de Riesgo

20.-Comisión de Colocación: El Organizador de la Colocaciónpercibirá en concepto de comisión el 1,2% (uno coma dos por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables suscriptas. El Emisor no pagarán comisión alguna y/o rembolsarán gasto alguno a los Colocadores, Subcolocadores y agentes habilitados.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

Asimismo, se informa que las Fechas de Pago de Servicios de Intereses serán los días 07/11/2015, 07/05/2016, 07/11/2016 y 07/05/2017.

La oferta solo se dirige a los inversores calificados comprendidos en el Art. 4, Capítulo VI del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013)

La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto como así también en todos los documentos relevantes de la emisión de las Obligaciones Negociables los que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Organizador de la Colocación sitas en Paraguay 777, 8vo piso, Rosario, Pcia. de Santa Fe. y en las oficinas de la Sociedad sitas en Necochea 474, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy en el horario de 10 a 17 horas

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto y Suplemento de Prospecto.

Buenos Aires, 29 de abril de 2015

Juan Martín Ferreiro Autorizado COLOCADORES Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A. Paraguay 777, 8vo piso, Rosario, Pcia. de Santa Fe Tel: 0341-4210125