SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2015

May 29, 2015

AVISO DE REAPERTURA DE SUSCRIPCIÓN

SICOM S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Pymes Serie II

con vencimiento el 11 de MAYO DE 2017

por hasta V/N $ 7.500.000

Saldo a colocar hasta V/N $ 4.657.895

Programa Global de Obligaciones Negociables pymes por hasta V/N $ 7.500.000

SICOM S.A. ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Pymes Serie II antes indicadas, que no han sido suscriptas en el primer llamado a suscripción, por hasta un valor nominal de $ 4.657.895. Las condiciones de emisión constan en el Suplemento de Prospecto de fecha 29 de mayo de 2015 (el “Suplemento de Prospecto”) publicado en la misma fecha en www.cnv.gob.ar (la “AIF”) en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MERVAL”) y en el Mercado Argentino de Valores S.A.(“MAV”), a través del boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“Boletín BCBA”) y del boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario (Boletín BCR”). El 11 de mayo de 2015 (la “Fecha de Integración”) se suscribieron Obligaciones Negociables Pymes Serie II por un valor nominal de $ 2.842.105. El Cuadro de Pago de Servicios correspondiente fue incluido en el Aviso de Resultado de la Colocación publicado en la AIF, en el Boletín BCBA y en el Boletín BCR del 7 de mayo de 2015.

El Mercado Argentino de Valores S.A. con domicilio en Paraguay 777, 8vo piso, Rosario, Pcia. de Santa Fe. Tel: 0341-4210125 actuará como Organizador de la Colocación y los Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A. actuarán como Colocadores de las Obligaciones Negociables Pyme Serie II El Organizador de la Colocaciónpercibirá en concepto de comisión el 1,2% (uno coma dos por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables Pyme Serie II suscriptas. El Emisor no pagará comisión alguna y/o rembolsarán gasto alguno a los Colocadores, Subcolocadores y agentes habilitados.

La oferta solo se dirige a los inversores calificados comprendidos en el Art. 4, Capítulo VI del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013)

La colocación se realiza a través del sistema informático de colocación primarias del MAV bajo la modalidad de licitación pública ciega, es decir ningún participante, incluido los colocadores, tienen acceso a las ofertas hasta tanto no culmine la subasta pública.

1.- Monto de Emisión: hasta $ 7.500.000 (pesos siete millones quinientos mil).

2.- Remanente a colocar: hasta $ 4.657.895 (cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cinco).

3.- Vencimiento: 11 de mayo de 2017.

4.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: un peso ($1).

5.- Amortización: En 3 cuotas semestrales a partir del 11 de mayo de 2016 de la siguiente forma: (i) 33,33% del capital el 11 de mayo de 2016 (la “Primera Fecha de Pago de Capital”), (ii) 33,33% del capital el 11 de noviembre de 2016 (la “Segunda Fecha de Pago de Capital”) y (iii) 33,34% del Capital el 11 de mayo de 2017 (la “Tercera Fecha de Pago de Capital”).

6.- Interés: Variable equivalente a la Tasa BADLAR más un Diferencial de Tasa de 700 puntos básicos. Los servicios de interés serán pagaderos el 11 de noviembre de 2015, 11 de mayo de 2016, 11 de noviembre de 2016 y 11 de mayo de 2017 (las “Fechas de Pago de Servicios de Intereses”). Los intereses se devengarán desde el 11 de mayo de 2015 (inclusive) hasta la primera Fecha de Pago de Servicios de Intereses (exclusive)- para el primer servicio- o desde la Fecha de Pago de Servicios de Intereses anterior (inclusive) para los restantes-, hasta la Fecha de Pago de Servicios de Intereses correspondiente (exclusive) (el “Período de Devengamiento”).

7. Monto mínimo de suscripción: $1.000 (pesos un mil) y múltiplos de $1 (pesos uno).

8.- Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par), más un monto adicional del 2,3624% sobre el valor nominal suscripto (el “Monto Adicional a Pagar”).

9.- Fecha de Pago del Precio de Suscripción: 11 de junio de 2015.

10.- Fungibilidad: Excepto por el Precio de Suscripción y la fecha de pago del mismo las Obligaciones Negociables Serie II que se ofrecen por el presente tienen los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables Serie II emitidas el 11 de mayo de 2015, constituyendo una única serie y siendo fungibles entre sí. Por lo tanto, no resultan afectados los derechos de los obligacionistas actuales, en tanto el Monto Adicional a Pagar por los nuevos suscriptores compensa los intereses corridos desde la Fecha de Integración (11 de mayo de 2015) hasta la primera Fecha de Pago de Servicios (11 de noviembre de 2015).

11.- Listado y negociación: Las ON Serie II se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., Mercado Argentino de Valores S.A. y eventualmente podrán negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A y en cualquier otro mercado de valores o en cualquier sistema autorizado.

12.- Calificación de Riesgo: Evaluadora Latinoamericana S.A. Agente de Calificación de Riesgo. Calificación: A+

13.- Período de Difusión: desde el día 1 de junio de 2015 al 5 de junio de 2015.

14.-Período de Licitación: el día 8 de junio de 2015 en el horario de 10 a 16 horas. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en los sistemas de informacion del MERVAL, del MAV y en la AIF el resultado de la colocación.

15.- Prorroga/ modificación/ suspensión/ del Período de Colocación.El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por el Organizador de la Colocación de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCBA- por cuenta y orden del MERVAL-, en el boletín diario de la BCR – por cuenta y orden del MAV- y en la AIF dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el día hábil anterior al cierre del Período de Colocación.

16.- Fecha de Pago del Precio de Suscripción: el día 11 de junio de 2015.

La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto como así también en todos los documentos relevantes de la emisión de las Obligaciones Negociables los que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Organizador de la Colocación sitas en Paraguay 777, 8vo piso, Rosario, Provincia de Santa Fe. y en las oficinas de la Sociedad sitas en Necochea 474, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy en el horario de 10 a 17 horas

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto y Suplemento de Prospecto.

Buenos Aires, 29 de mayo de 2015.

Juan Martín Ferreiro

Autorizado