SICOM S.A. — Capital/Financing Update 2013

Aug 22, 2013

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

SICOM S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Pymes

por hasta V/N $ 15.000.000

Se comunica al público inversor en general que SICOM S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables por hasta V/N $ 15.000.000, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar) y en las oficinas de la Sociedad y el Colocador indicadas en el presente. El Prospecto fue publicado en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) con fecha 22 de agosto de 2013.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido otorgada por la CNV con fecha 19 de julio de 2013 bajo el Certificado Nº 215. La BCBA autorizó la cotización con fecha 21 de agosto de 2013.

1.- Colocador: Banco de Servicios y Transacciones S.A. (el “Colocador”) con domicilio en Avenida Corrientes 1174, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires.

2.- Período de Difusión: desde el 23 de agosto de 2013 al 30 de agosto de 2013. Durante este período los Agentes no podrán ingresar posturas a través del sistema informático de colocación del Mercado de Valores de Buenos Aires (“SICOLP” Sistema de Colocaciones Primarias).

3.- Período de Licitación: 2 de septiembre de 2013 en el horario de 10 a 15 hs. Durante el Período de Licitación los Agentes ingresarán al SICOLP las posturas recibidas de los inversores interesados. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el Boletín de la BCBA y en la AIF el resultado de la colocación

4.- Prorroga/ modificación/ suspensión/ del Período de Colocación.El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por el Colocador de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCBA y en la AIF dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el día de cierre del Período de Licitación

5.- Fecha de Integración: 4 de septiembre de 2013.

6.- Monto de Emisión: Hasta $ 15.000.000.

7.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

8.- Denominación mínima y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

9.-Monto mínimo de suscripción: V/N $ 1.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.

10.- Fecha de Vencimiento: El 4 de septiembre 2015

11.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

12.- Amortización: En 4 cuotas semestrales iguales y consecutivas

13.- Pago de Intereses: En forma semestral junto con el capital

14.- Intereses: Tasa variable nominal anual equivalente a la sumatoria de la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse en el momento de la colocación.

15.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

16.-Procedimiento de adjudicación: Conforme al Diferencial de Tasa que sea ofrecido en las solicitudes de suscripción.

17.- Cotización: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

18.- Calificación de Riesgo: A+ Calificadas por Evaluadora Latinoamericana S.A.

19.-Comisión de Colocación: Hasta el 0,6 %.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

Este cuadro de pago de servicios se ha confeccionado considerando la tasa mínima del 15% nominal anual.

La oferta solo se dirige a los inversores calificados comprendidos en el Art. 25, CAPITULO VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2001)

La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto como así también en todos los documentos relevantes de la emisión de las Obligaciones Negociables los que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Colocador y en las oficinas de la Sociedad sitas en Necochea 474, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy en el horario de 10 a 17 horas

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto.

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013

BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. Avenida Corrientes 1174, piso 3 Tel. 5235-2800 Ciudad de Buenos Aires Colocador