Sichuan Langsha Holding Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 23, 2012

四川浪莎控股股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告

保荐人（主承销商）

二○一二年三月

浪莎股份募集资金专项核查报告

齐鲁证券有限公司关于四川浪莎控股股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为四川浪莎控股 股份有限公司（以下简称“浪莎股份”或“公司”）2009 年度非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求， 就公司2011 年度募集资金存放与使用情况进行了现场专项核查，核 查情况及核查意见如下：

一、非公开发行募集资金情况

2009 年5 月11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川 浪莎控股股份有限非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]350 号） 核准，浪莎股份向7 名特定投资者非公开发行人民币普通股2,640 万 股，每股发行价9.09 元，募集资金总额23,997.60 万元，扣除发行 费用1,758.40 万元后，实际募集资金22,239.20 万元。截至2009 年 5 月19 日，本次非公开发行股票的募集资金全部到位，四川华信（集 团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信验字（2009）10 号、 13 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金存放情况

本次募集资金主要用于“年新增850 万套高档内衣技改项目”、 “内衣营销网络建设项目”和购买土地。2009 年5 月27 日公司与浪 莎内衣签署了《投资（增资）协议》，已将实际募集资金净额存入浪

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浪莎股份募集资金专项核查报告

莎内衣指定的募集资金专用账户。2009 年6 月9 日公司及浪莎内衣、 齐鲁证券、中国建设银行股份有限公司义乌分行根据《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》的有关要求签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，并严格履行。

2、募集资金使用情况

2011 年度，公司共实际使用募集资金27,773,796.69 元，具体 使用情况如下：

（1）新增850 万套高档内衣技改项目：该项目募集资金拟投资 总额16,366 万元，2011 年使用募集资金2,524.08 万元，其中:厂房 建设使用资金2,476.34 万元,购买机器设备使用资金47.74 万元。

（2）营销网络建设项目：该项目募集资金拟投资总额4,292 万

元，2011 年投入募集资金252.99 万元。

（3）银行相关手续费：0.31 万元。

• 3、募集资金专户余额情况

公司2011 年度使用募集资金27,773,796.69 元，截至2011 年 12 月31 日，公司累计使用募集资金204,913,233.67 元，募集资金 专户余额合计为22,002,910.52 元(含利息收入4,524,144.19 元), 截止2011 年12 月31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：浙江浪莎内衣有限公司

账 号	币种	账户类别	余 额（元）
33001676235049000606	人民币	定期账户	20,000,000.00
33001676235053016347	人民币	活期账户	2,002,910.52
合 计	--	--	22,002,910.52

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浪莎股份募集资金专项核查报告

三、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的

差异

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	22,239.20	22,239.20	22,239.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,777.38	2,777.38
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额						20,491.32
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资 项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)		本年度投 入金额		截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
新增850 万套高档 内衣技改 项目		16,366.00	16,366.00			2,524.08		16,151.01	-214.99	98.68	2010.10
营销网络 建设项目		4,292.00	4,292.00			252,.99		4,337.09	45.09	101.05	2011.7
银行相关 手续费		-	-			0.31		3.22	3.22	---	---
合计	—	20,658.00	20,658.00			2,777.38		20,491.32	-166.68	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					本次募集资金结余的金额2,200.29 万元，形成原因为：①银行利息收入452.41 万元； ②募投项目投资计划总额20,658 万元与实际募集资金净额22,239.2 万元差额1,581.2 万元；③募投项目建设节余资金166.68 万元。
募集资金其他使用情况					无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金

额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依 据确定。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情

况

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浪莎股份募集资金专项核查报告

报告期内不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金投向变更的情况

截至目前，不存在募集资金投向发生变更的情况。

七、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，齐鲁证券认为：浪莎股份2011 年度募集资金存放与使 用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、浪莎股份《募 集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。

八、其他需要说明的情形

公司第七届董事会第三次会议于2010 年12 月26 日以现场表决 方式召开，审议通过了增设成都、合肥、南京、郑州4 个营销中心， 使用募集资金在中国义乌商贸城购买土地建设营销店，其他营销中心 均租赁商铺建设营销店等议案。

齐鲁证券发表了《齐鲁证券有限公司关于四川浪莎控股股份有限 公司增加营销中心建设地点等事项的保荐意见》，对上述事项无异议。

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（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于四川浪莎控股股份有限公 司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章 页）

保荐代表人：

叶 欣

曾丽萍

齐鲁证券有限公司 2012 年3 月21 日

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