Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

股票简称:安控科技 股票代码:300370 债券简称:16 安控债 债券代码:112460

北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

债券受托管理人

签署日期:二〇二一年一月

重要声明

西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专 业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明。

第一章 本次公司债券概况

一、公司债券发行核准情况

2016年9月26日,经中国证监会证监许可[2016]2132号文核准,北京安控科 技股份有限公司(以下简称"安控科技"、"发行人"或"公司")获准面向合格 投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券(以下简称"本次债券")。

二、本次债券发行的基本情况及主要发行条款

1、发行主体:北京安控科技股份有限公司。

2、债券名称:北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券。本次债券简称为"16 安控债",债券代码为"112460"。

3、发行规模:本次债券发行总规模为 3 亿元。

4、债券期限:本次债券期限为 5 年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权 及投资者回售选择权。

5、债券利率及其确定方式、定价流程:本次债券为固定利率债券,债券票 面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定,票面 年利率为 4.3%。

本次债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选 择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点, 在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部 分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的 第 3 年末调整本次债券后两年的票面利率。发行人将于本次债券的第三个计息年 度的付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于 是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整 幅度的公告后,本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其

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持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行 人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日 内,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经 确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次 债券票面利率及调整幅度的决定。

8、票面金额:每一张债券票面金额 100 元。

9、发行价格:本次债券按面值平价发行。

10、发行方式、发行对象与配售规则:发行方式为一次发行;本次债券将采 取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行;本次 发行的公司债券不向公司股东优先配售。

11、募集资金专项账户:发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银 行账户,专项账户专款专用,专项用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

12、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

13、起息日:本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日。

14、利息登记日:本次债券的利息登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在 该登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债 券利息(最后一期含本金)。如遇法定节假日或休息日,则提前至法定节假日或 休息日前的最后一个交易日。

15、付息日:本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期 间兑付款项不另计利息。

16、计息期限:本次债券计息期限为 2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23

日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日。

17、兑付日:本次债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日;若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

18、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。

19、债券形式:本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券 在证券登记机构开立的托管账户记载。

20、信用级别及资信评级机构:经中证鹏元资信评估股份有限公司评定,发 行人主体长期信用等级为 BB,本次债券的信用等级为 AAA。

21、担保情况:本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保。

22、主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司。

23、承销方式:本次债券由西部证券担任承销商,以余额包销的方式承销。

24、上市交易所:深圳证券交易所。

25、募集资金用途:本公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还 公司(含下属子公司)银行借款及补充公司(含下属子公司)流动资金。

26、质押式回购:本公司主体信用评级为 BB,没有达到质押式回购交易的 基本条件。

27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担。

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第二章 本次公司债券回售情况

根据《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中所设定的回售条款,发行人 分别于 2019 年 9 月 18 日、2019 年 9 月 19 日、2019 年 9 月 20 日披露了《北京 安控科技股份有限公司关于"16 安控债"票面利率调整暨债券持有人回售实施 办法的第一次提示性公告》(公告编号:2019-146)、《北京安控科技股份有限 公司关于"16 安控债"票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示 性公告》(公告编号:2019-147)和《北京安控科技股份有限公司关于"16 安 控债"票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编 号:2019-148),根据当前市场环境和公司实际情况,决定在本次债券的第 3 年末上调本次债券后 2 年票面利率至 7.50%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"16 安控债" 的回售数量为 2,947,720 张,回售金额为 307,447,196.00 元(含利息),本次 债券回售实施后剩余债券托管数量为 52,280 张,债券余额为 5,228,000.00 元。

第三章 本次债券重大事项

发行人于2021年1月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《北 京安控科技股份有限公司关于关于公司及子公司新增被列入失信被执行人名单 的公告》(公告编码:2021-005)。

一、 本次被列入失信被执行人名单情况

发行人于近日收到宁波市江北区人民法院出具的《失信决定书》,获悉公司 及子公司宁波市东望智能系统工程有限公司(以下简称"东望智能")新增被列 入失信被执行人名单。西部证券已复核,其具体情况如下:

根据失信决定书,公司及实际控制人俞凌先生、子公司东望智能因【2020】 浙0205执1245号案件被列入失信被执行人名单。经发行人核查,上述案件系宁波 银行股份有限公司江北支行(以下简称"宁波银行江北支行")与东望智能、公 司、俞凌先生、顾笑也先生金融借款合同纠纷案件,公司、俞凌先生、顾笑也先 生为东望智能向宁波银行股份有限公司江北支行借款4,500万元提供连带担保。 该案件以宁波市江北区人民法院于2020年5月12日出具《民事调解书》(【2020】 浙0205民初535号)调解结案。因公司、俞凌先生、东望智能、顾笑也先生未按 《民事调解书》履行生效法律文书确定义务,故被列入失信被执行人名单。该案 件的具体内容详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网上披露的《关于收到民事裁 定书暨银行账户被冻结的公告》(公告编号:2020-001)、于2021年1月6日披露 的《关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告》 (公告编号:2021-002)。

二、 前期被列入失信被执行人名单及移出情况

1、发行人于2020年3月2日在巨潮资讯网上披露了《关于公司新增被列入失 信被执行人名单的公告》(公告编号:2020-027),公司因平安银行股份有限公 司北京分行与公司、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案(案号:【2020】京0102 执3715号),公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务, 被列入失信被执行人名单。公司就上述案件所涉情况作出处理后,被移出失信被 执行人名单,公司于2020年3月16日在巨潮资讯网上披露了《关于公司被移出失 信被执行人名单的公告》(公告编号:2020-041)。

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2、发行人于2020年4月24日在巨潮资讯网上披露了《关于公司及全资子公司 新增被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2020-095),公司及全资子 公司浙江安控科技有限公司(以下简称"浙江安控")因杭州银行股份有限公司 北京中关村支行与公司、浙江安控、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案(案号: 【2020】京0108执7825号案件),浙江安控、俞凌、董爱民为公司向杭州银行股 份有限公司北京中关村支行借款3,600万元提供连带担保。公司、浙江安控、俞 凌及董爱民未按《民事调解书》履行生效法律文书确定义务,被列入失信被执行 人名单。经公司与相关方协调,被移出失信被执行人名单,公司于2020年6月19 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司及全资子公司被移出失信被执行人名单的公 告》(公告编号:2020-156)。

3、发行人于2020年11月11日在巨潮资讯网上披露了《关于公司新增被列入 失信被执行人名单的公告》(公告编号:2020-239),公司因上海浦东发展银行 股份有限公司北京分行(以下简称"上海浦发银行北京分行" )与公司公证债 权文书纠纷案(案号:【2020】京0108执10821号),公司向上海浦发银行北京 分行借款8,500万元,上海浦发银行北京分行要求公司支付贷款本金和利息。因 公司未按《执行通知书》指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,被列入 失信被执行人名单。经公司与相关方协调,被移出失信被执行人名单,公司于2020 年12月29日在巨潮资讯网上披露了《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》 (公告编号:2020-262)。

发行人正积极与相关方沟通协商,争取尽快移出被列入失信被执行人名单。 公司董事会将持续关注相关事项的进展,将严格按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 规及其规章制度履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

西部证券作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行 债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公 司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

西部证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有 人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债 券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。(以下无正文)