Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

安信证券股份有限公司

关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项核查意见

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于 2016 年 9 月完成对克拉玛依市三达新技术股份有限公司（以下简称“三达新技术”） 52.40%股权的收购。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为安控 科技 2015 年创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三达新技术原股 东 2016 年度业绩承诺完成情况进行了核查，并发表意见如下：

一、基本情况

经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三 届董事会第四十二次会议、2015 年第七次临时股东大会及 2016 年第二次临时股 东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2016】950 号）核准。本次非公开发行价格为 9.28 元/股，本次 发行募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 18,514,475.95 元后，实际募集资金净额为人民币 381,485,521.49 元。该募集资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（会验字【2016】4499 号）。

2016 年 9 月 6 日，本公司完成新增股份登记手续，并收到中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开 发行新股登记数量 43,103,448 股，非公开发行后公司股份数量为 578,884,120 股。 新增股份上市日为 2016 年 9 月 13 日。

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2016 年 9 月 14 日，本次交易资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有三 达新技术 52.40%股权。

二、业绩承诺情况

根据安控科技与三达新技术全体股东签订的《附条件生效的支付现金购买资 产协议书》，本次交易利润补偿的承诺期间为 2016 年度和 2017 年度。三达新技 术全体股东承诺三达新技术 2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的 净利润分别不低于 2,530 万元和 2,800 万元。

三、业绩承诺完成情况

2016 年度，三达新技术扣除非经常性损益后的净利润承诺金额为 2,530 万元， 扣除非经常性损益后的净利润实际金额为 2,613.85 万元，三达新技术已完成 2016 年度承诺业绩。

四、保荐机构核查意见

本保荐机构通过与三达新技术以及公司高级管理人员进行交流，查阅公司与 交易对方签署的相关交易合同及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 编号为会专字[2017]2257 号《北京安控科技股份有限公司非公开发行股份购买的 标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行 了核查。

经核查，本保荐机构认为：三达新技术 2016 年度业绩承诺已经完成。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于克拉玛依市三达新技术股份有限 公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项核查意见》之盖章页）

安信证券股份有限公司

2017 年 3 月 27 日

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