Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 4, 2014

安信证券股份有限公司

关于北京安控科技股份有限公司以募集资金置换

已投入募集资金项目自筹资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”），作为 北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”、“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，经审慎尽职调查，就安控科技本次实施以募集资金置换已投入 募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下核查意见：

一、安控科技首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]23 号文）核准，安控科技向 社会公开发行人民币普通股 1,345 万股，其中发行新股 495.57 万股，老股转让 849.43 万股，每股发行价格为 35.51 元，募集资金总额为 175,976,907.00 元，扣 除券商承销费用和保荐费用合计 18,301,598.00 元以及其他发行费用 8,610,840.59 元，安控科技募集资金净额为 149,064,486.41 元，以上募集资金到位情况经由华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 16 日出具的会验字 [2014]0065 号《验资报告》验证，公司已按深圳证券交易所的规定对募集资金进 行了专项存储。

根据《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及首发募集资金情况，安控科技首次公开发行股票募集资金拟投资于以下 项目：

编号	项目名称	预计投资总 额（万元）	使用募集资金 金额（万元）	建设期	备案文号
1	RTU产品 产业化项目	11,624.74	11,624.74	12个月	北京市海淀区发展和改革委员会 （京海淀发改（备）【2013】43号）

1

2	RTU基础研发中 心建设项目	3,241.74	3,241.74	24个月	北京市海淀区发展和改革委员会 （京海淀发改（备）【2013】44号）
	合计	14,866.48	14,866.48

二、安控科技拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金情况及 保荐机构的核查意见

（一）安控科技已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2014 年 1 月 27 日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》之 日），安控科技以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 81,589,840.30 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金 投资金额	自筹资金预先 投入金额
1	RTU产品产业化项目	116,247,400.00	63,984,990.64
2	RTU基础研发中心建设项目	32,417,400.00	17,604,849.66
合计		148,664,800.00	81,589,840.30

（二）安信证券关于安控科技以募集资金置换已投入募集资金投资项目的核 查意见

经核查，安信证券认为：安控科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资 项目的自筹资金 81,589,840.30 元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，符合公司和广大股东的利益。安控科技上述募集资金使用行为经公司 董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出 具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上 市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意安控科技实施上述事项。

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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司以募 集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：于睿、陈若愚

安信证券股份有限公司

2014 年 3 月 3 日

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