Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 10, 2014

北京安控科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人(主承销商)： 安信证券股份有限公司

北京安控科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,456 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券 监督管理委员会证监许可[2014]23 号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）安 信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“安信证券”）协 商确定本次发行股份总量为 1,345 万股，其中发行新股 495.57 万股，公司股东 公开发售股份（以下简称“老股转让”）849.43 万股，并将于 2014 年 1 月 13 日 （T 日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、 保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求， 本次在发行老股转让、网上网下发行比例、回拔机制、股票配售原则和方式、网 上投资者股票市值要求等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

3、本次发行后拟在深交所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包 括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不 到位，可能给投资者造成投资风险。

4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2014 年 1 月 6 日披露于中国 证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn) 和发行人网站

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（www.echocontrol.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示” 及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及 投资价值，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。发行人受到政治、 经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的 投资风险应由投资者自行承担。

5、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。

6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，发 行人所属行业为仪器仪表制造业（C40）。巨潮资讯网发布的创业板仪器仪表制 造业加权平均静态市盈率 48.09 倍（截止 2014 年 1 月 9 日）；保荐人（主承销商） 安信证券出具的安控股份投资价值分析报告中惠博普、吉艾科技、通源石油、先 河环保、聚光科技、雪迪龙、汉威电子等 7 家可比上市公司的 2012 年平均静态 市盈率为 56.77 倍（以 2012 年每股收益及截止 2014 年 1 月 9 日收盘价计算）。 本次发行价格 35.51 元/股对应的 2012 年摊薄后市盈率为 39.54 倍，均低于巨潮 资讯网发布的创业板仪器仪表制造业加权平均静态市盈率及可比上市公司 2012 年平均静态市盈率，但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报 价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京安控科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》。

任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可 本次发行定价方法和发行价格的，建议不参与本次申购。

本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市 场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强 化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均 无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

7、发行人本次发行的募投项目的计划所需资金量为14,866.48万元。按本次 发行价格35.51元/股、发行新股495.57万股计算的预计募集资金总额为 17,597.6907万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为

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14,892.9709万元。按照849.43万股老股转让股数计算的预计老股转让资金为 30,163.2593万元。特别提请投资者注意：老股转让的所得资金不归发行人所有。

8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

9、请投资者务必关注中止发行风险：若 2014 年 1 月 13 日（T 日）网下投 资者申购数量低于网下初始发行量，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止 发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

10、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限 售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

12、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参 与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果 的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

13、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投 资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：北京安控科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 2014 年 1 月 10 日

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