Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

May 8, 2017

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京安控科技股份有限公司 会专字 [2017]3180 号

华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国·北京

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目 录

	序号 内 容 1 前次募集资金使用情况鉴证报告 2 北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告	页码
		1-2 3-12

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会专字[2017]3180 号

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京安控科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京安控科技股份有限公司（以下简称安控科技公司）管 理层编制的截至 2017 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安控科技公司申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安控科技公司申请公开发行可 转换公司债券必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007] 500 号)编制《前次募集资金使用情况报告》是安控科技公司管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对安控科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过

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程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，安控科技公司管理层编制截至 2017 年 3 月 31 日止的《前次募集 资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》的规定，在所有重大方面如实反映了安控科技公司截至 2017 年 3 月 31 日 止的前次募集资金使用情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：肖桂莲

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李成林

· 中国 北京 二〇一七年五月八日

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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北京安控科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京安控科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“安控科技”）编制了截至 2017 年 3 月 31 日止的前次募 集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

1 、首次公开发行股票实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】23 号）核准，本公司于 2014 年 1 月 6 日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,345.00 万股，其中公开发行新 股数量为 495.57 万股，每股发行价格为人民币 35.51 元，募集资金总额为 175,976,907.00 元，扣除发行费用 26,912,438.59 元，本次募集资金净额为 149,064,468.41 元。

上述募集资金已于 2014 年 1 月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）会验字【2014】0065 号《验资报告》验证。

2 、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的到位情况

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2015 年 第一次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦 等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903 号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向林悦等 8 名交易对方购买合计持有 北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权，交易 总额为人民币 31,000 万元；其中向林悦等 8 名交易对方以每股 13.46 元的发行价 格合计发行人民币普通股 18,202,080 股；现金方式支付交易对价以每股 12.30 元

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 6,609,756 股，募集发行股份购 买资产的配套资金总额为人民币 81,299,998.80 元，扣除股票发行费用人民币 15,080,403.31 元，公司实际募集资金净额为人民币 66,219,595.49 元。

截至 2015 年 10 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310849 号的《验 资报告》、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会验字[2015]3652 号《验资报告》验证确认。

3 、 2015 年非公开发行股票募集资金的到位情况

公司 2015 年非公开发行股票经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届 董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015 年第七次临时股 东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会《关于核准北京安 控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】950 号）核准。 本次非公开发行股票价格为 9.28 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 18,514,475.95 元后，实际募集资金 净额为人民币 381,485,521.49 元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499 号）。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的到位情况

经公司第三届董事会第四十次会议及 2016 年第四次临时股东大会，并经证 监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》（证监许可[2016]2132 号）核准。本次公司债实际发行规模为 30,000 万元， 最终票面利率为 4.30%，扣除发行费用人民币 570 万元，实际募集资金 29,430 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。

（二）前次募集资金的存储及管理情况

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件，实行专户存款，保证专款专用。

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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截至 2017 年 3 月 31 日止，前次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金 额合计 90,078,035.62 元，各次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额情 况及其管理情况如下：

1 、首次公开发行股票募集资金

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	初时存放金额	2017年3月31 日余额	存储 方式
杭州银行股份有限公 司北京中关村支行	1101040160000051846	149,064,468.41	0.00	注1
合计	--	149,064,468.41	0.00	--

注 1：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至 2016 年 1 月 28 日，该账户已注销。

2 、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	初时存放金额	2017年3月31 日余额	存储 方式
杭州银行股份有限公 司北京中关村支行	1101040160000305317	66,219,595.49	0.00	注2
合计	--	66,219,595.49	0.00	--

注 2：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至 2015 年 12 月 3 日，该账户已注销。

3 、 2015 年非公开发行股票募集资金

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	初时存放金额	2017年3月31 日余额	存储 方式
杭州银行股份有限公 司北京中关村支行	1101040160000453646	128,600,000.00	0.00	注3
交通银行股份有限公 司杭州西湖支行	331066130018170153806	251,775,927.25	89,375,832.90	注4
合计	--	380,375,927.25	89,375,832.90	--

注 3：鉴于三达新技术 52.40%股权收购项目的募集资金已使用完毕，截至 2016 年 10 月 24 日，该账户已注销。

注 4：截至 2017 年 3 月 31 日，杭州智慧产业园项目尚未使用的募集资金及利息人民币 为 89,375,832.90 元，全部存放于本募集资金专用账户中。

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

4、2016 年面向	合格投资者公开发行公	司债券募集资金	司债券募集资金	司债券募集资金
		单位：元 币种：人民币
银行名称	账号	初时存放金额	2017年3月31 日余额	存储 方式
广东华兴银行股份有 限公司深圳分行	805880100022816	294,300,000.00	702,202.72	注5
合计	--	294,300,000.00	702,202.72	--

注 5：截至 2017 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息人民币 702,202.72 元，全部 存放于本募集资金专用账户中。

（三）前次募集资金尚未使用情况

1 、首次公开发行股票募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，该募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资 金的情况。

2 、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 3 月 31 日，该募集资金于 2015 年 12 月 3 日均已使用完毕，不 存在尚未使用的募集资金的情况。

3 、 2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 89,375,832.90 元全部已存储 于募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 702,202.72 元全部存储于募集 资金专户中，将用于募集资金核准的用途。

三、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1 、首次公开发行股票募集资金

根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的前次募集资金运用方

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案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务 发展所需的营运资金，具体为“RTU 产品产业化项目”、“RTU 基础研发中心建 设项目”两个项目的投资。

截至 2017 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况 对照表详见本报告（附表 1）。

2 、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资 项目使用情况对照表详见本报告（附表 2）。

3 、 2015 年非公开发行股票募集资金

2015 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“三达新技术 52.40% 股权收购项目”和“杭州智慧产业园项目”。

截至 2017 年 3 月 31 日，2015 年非公开发行公司股票募集资金实际使用情 况对照情况对照表详见本报告（附表 3）。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金总额 30,000 万元，扣除 发行费用后，其中的 19,560.00 万元用于偿还公司（含下属子公司）银行借款， 剩余资金用于补充公司（含下属子公司）流动资金。

截至 2017 年 3 月 31 日，2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资 金实际使用情况对照情况对照表详见本报告（附表 4）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2017 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目均未发生变化。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1 、首次公开发行股票募集资金

公司第三届董事会第六次会议于 2014 年 3 月 3 日审议通过了《关于公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司使用募

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集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自 筹资金先行投入，截至 2014 年 1 月 27 日止，本公司以自筹资金已预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额为 81,589,840.30 元。公司已由华普天健会计师事 务所进行了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字【2014】0824 号）。公司保荐机构安信 证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。

2 、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在募集资金投资项目先 期投入及置换情况。

3 、 2015 年非公开发行股票募集资金

公司第三届董事会第四十九次会议于 2016 年 9 月 13 日审议通过了《关于全 资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金 的议案》，在公司 2015 年非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自有资金 通过向全资子公司浙江安控增资的方式预先投入到杭州智慧产业园项目的建设。 截至 2016 年 8 月 26 日止，浙江安控以自有资金预先投入杭州智慧产业园项目的 实际投资额为 18,171,379.96 元，浙江安控拟以募集资金置换预先投入募投项目 自有资金金额为人民币 18,171,379.96 元。公司已由华普天健会计师事务所进行 了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】4538 号）。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意浙江安控使用 募集资金 18,171,379.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。

4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金不存在募集资金投 资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（五）前次募集资金永久性补充流动资金情况

1 、首次公开发行股票募集资金

2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募 集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部 募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金 额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐 机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-009） 已于 2016 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

2 、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的实施过程中，本 着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项 目总开支，节约了部分预算支出。截至 2015 年 11 月 16 日，公司募集配套资金 用于购买北京泽天盛海油田技术服务有限公司 100%股权的现金对价人民币 64,999,997 元已支付完成，节余募集资金人民币 1,219,598.49 元。

2015 年 11 月 16 日，公司召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对该项目节余资金 人民币 1,219,598.49 元永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问安信证 券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-223） 已于 2015 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

3 、 2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金不存在节余募集 资金的使用情况。

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4 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募 集资金不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、前次募集资金中以资产认购股份的该资产运行情况说明

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2015 年 第一次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦 等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903 号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向林悦等 8 名交易对方购买合计持有 北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权，交易 总额为人民币 31,000 万元；该购买股权对价中的 6,499.9997 万元现金来源于此 次配套募集资金。

（一）购买股权过户情况

2015 年 9 月 24 日，泽天盛海原股东将其合计持有的泽天盛海 100%股权过 户至本公司，工商变更登记手续已办理完成。

（二）公司资产负债及所有权账面价值变化情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	账面项目	2017年3月31日 （未经审计）	2016年12月31日 （业经审计）
泽天盛海	资产总额	191,805,468.42	219,072,033.55
	负债总额	76,005,994.42	106,753,929.24
	所有者权益	115,799,474.00	112,318,104.31

（三）生产经营及效益贡献情况

公司取得泽天盛海 100%股权前后，泽天盛海是专业从事油田定向井、水平

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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井随钻测量工程技术服务的高新技术企业，其主营业务为定向井、水平井随钻测 量技术服务及相关设备的研发生产销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。 合并后 2015 年度、2016 年度泽天盛海营业收入分别为 12,062.35 万元、9,570.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,157.32 万元、3,523.71 万元。

（四）承诺利润的实现情况

根据公司与泽天盛海原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以 及《盈利补偿协议》，泽天盛海全体股东承诺泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分 别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资 产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2016]1969 号），2015 年度泽天 盛海扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为 3,157.32 万元， 泽天盛海已完成 2015 年度承诺业绩；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《北京安控科技股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的 专项审核报告》（会专字[2017]2256 号），2016 年度泽天盛海扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润实际金额为 3,523.71 万元，泽天盛海已完成 2016 年度承诺业绩。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1 、首次公开发行股票募集资金投资项目

截至 2017 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目——RTU 产 品产业化项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 5）。

2 、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资 项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 6）。

3 、 2015 年非公开发行股票募集资金

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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截至 2017 年 3 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效 益情况对照表详见本报告（附表 7）。

（二）前次募集资金投资项目无法核算效益的原因及其情况

1 、首次公开发行股票募集资金中 RTU 基础研发中心建设项目

该募集资金项目用于公司 RTU 基础研发中心建设，无法核算募集资金效益。

2 、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

该募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，无法核算募集资金效益。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容一致。

七、报告的批准报

本报告业经公司董事会于 2017 年 5 月 8 日批准报出。

北京安控科技股份有限公司

年 5 月 8 日

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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附表 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位：北京安控科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额：14,906.45	募集资金总额：14,906.45	募集资金总额：14,906.45				已累计使用募集资金总额：14,906.45	已累计使用募集资金总额：14,906.45	已累计使用募集资金总额：14,906.45
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0%						各年度使用募集资金总额： 2014年：12,180.53 2015年：1,881.27 2016年：844.65
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
									实际投资
			募集前承诺	募集后承诺		募集前承	募集后承		金额与募	截止日项目
序号	承诺投资项目	实际投资项目	投资金额	投资金额	实际投资金额	诺投资金 额	诺投资金 额	实际投资金额	集后承诺 投资金额 的差额	完工程度
1	RTU产品产业 化项目	RTU产品产业 化项目	11,624.74	11,624.74	11,624.74	11,624.74	11,624.74	11,624.74	0.00	100.00%
2	RTU基础研发 中心建设项目	RTU基础研发 中心建设项目	3,241.74	3,241.74	3,241.74	3,241.74	3,241.74	3,241.74	0.00	100.00%
	合计		14,866.48	14,866.48	14,866.48	14,866.48	14,866.48	14,866.48	0.00	--

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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附表 2：

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位：北京安控科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

募集资金净额：6,621.96	募集资金净额：6,621.96	募集资金净额：6,621.96				已累计使用募集资金总额：6,621.96	已累计使用募集资金总额：6,621.96	已累计使用募集资金总额：6,621.96
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2015年：6,621.96
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			非公开发
									实际投资金	行股份购 买资产完
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	额与募集后 承诺投资金	成工商变
									额的差额	更登记日
1	购买北京泽天 盛海油田技术 服务有限公司 100%股权	购买北京泽天盛海 油田技术服务有限 公司100%股权	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2015年9 月24日
2	使用节余的募 集资金永久性 补充流动资金 （含利息）	使用节余的募集资 金永久性补充流动 资金（含利息）	0.00	0.00	121.96	0.00	0.00	121.96	121.96	注1
	合计		6,500.00	6,500.00	6,621.96	6,500.00	6,500.00	6,621.96	121.96	--

注 1： 该资金系公司在上述募投项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支， 节约了部分预算支出所致。

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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附表 3：

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位：北京安控科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额：38,037.59	募集资金总额：38,037.59	募集资金总额：38,037.59				已累计使用募集资金总额：29,180.54	已累计使用募集资金总额：29,180.54	已累计使用募集资金总额：29,180.54
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0%						各年度使用募集资金总额： 2016年：23,889.00 2017年1-3月份：5,291.54
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
									实际投资	项目达到预
			募集前承诺	募集后承诺		募集前承	募集后承		金额与募	定可使用状
序号	承诺投资项目	实际投资项目	投资金额	投资金额	实际投资金额	诺投资金 额	诺投资金 额	实际投资金额	集后承诺 投资金额 的差额	态日期
1	杭州智慧产业 园项目	杭州智慧产业 园项目	25,177.59	25,177.59	16,320.54	25,177.59	25,177.59	16,320.54	8,857.05	2018年12 月31日
2	收购三达新技 术52.40%股 权项目	收购三达新技 术52.40%股 权项目	12,860.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	--
	合计		38,037.59	38,037.59	29,180.54	38,037.59	38,037.59	29,180.54	8,857.05	--

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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附表 4：

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位：北京安控科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额：29,430.00	募集资金总额：29,430.00	募集资金总额：29,430.00				已累计使用募集资金总额：29,387.70	已累计使用募集资金总额：29,387.70	已累计使用募集资金总额：29,387.70
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0%						各年度使用募集资金总额： 2016年：14,464.70 2017年1-3月份：14,923.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
									实际投资
			募集前承诺	募集后承诺		募集前承	募集后承		金额与募	截止日项目
序号	承诺投资项目	实际投资项目	投资金额	投资金额	实际投资金额	诺投资金 额	诺投资金 额	实际投资金额	集后承诺 投资金额 的差额	完工程度
1	归还银行贷款	归还银行贷款	19,560.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	100.00%
2	补充流动资金	补充流动资金	9,870.00	9,870.00	9,827.70	9,870.00	9,870.00	9,827.70	42.30	99.57%
	合计		29,430.00	29,430.00	29,387.70	29,430.00	29,430.00	29,387.70	42.30	--

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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附表 5：

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位：北京安控科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率		承诺效益	承诺效益		最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序 号	项目名称		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度 -2024年度	2014年	2015年	2016年
1	RTU产品产 业化项目	已实施完毕， 累积产能利 用率84.87%， 注2	2,224.10	3,876.76	5,020.00	5,020.00	0.00	2,310.99	3,888.23	6,470.92	注3
2	RTU基础研 发中心建设 项目	不适用	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用

注 2：截至日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截至日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：RTU 产品产业化项目于原预计投产时间 2015 年 1 月投产，预计第三年完全达产，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至 2017 年 3 月 31 日，RTU 产品产业化项目累计实现效益为 6,470.92 万元，承诺的累积效益为 7,355.86 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的 87.97%。

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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附表 6：

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：北京安控科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

实际投资项目	实际投资项目	截至日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截至日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014年	2015年	2016年
1	购买北京泽天盛 海油田技术服务 有限公司100% 股权	--	注8	--	3,157.32	3,523.71	7,002.20	注4

注 4：泽天盛海原股东林悦等 8 名交易对象在《盈利预测补偿协议》中承诺，泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润（经审计扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元。

根据泽天盛海编制的 2015 年度财务报告（经审计），2015 年度泽天盛海净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为 3,157.32 万元， 超过 2015 年度承诺净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）的 357.32 万元。

根据泽天盛海编制的 2016 年度财务报告（经审计），2016 年度泽天盛海净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为 3,523.71 万元， 超过 2016 年度承诺净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）的 223.71 万元。

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北京安控科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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附表 7：

2015 年非公开发行股票募集资金实现效益情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日止

编制单位：北京安控科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

实际投资项目	实际投资项目	截至日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截至日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014年	2015年	2016年
1	购买克拉玛依市 三达新技术股份 有限公司 52.40%股权	--	注5	--	--	2,613.85	2,501.51	注5

注 5：根据公司与三达新技术全体股东签订的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，三达新技术原股东承诺三达新技术 2016 年度和 2017 年度 实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,530 万元和 2,800 万元。

根据三达新技术编制的 2016 年度财务报告（经审计），2016 年度三达新技术净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为 2,613.85 万元，超过 2016 年度承诺净利润（扣除非经常性损益后的净利润）83.85 万元。

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