SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 21, 2021

国海证券股份有限公司

关于四川东材科技集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为四川 东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）2020 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定， 经审慎尽职调查，对东材科技本次非公开发行限售股上市流通事项进行审慎核 查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）非公开发行限售股核准情况

2021 年 3 月 8 日，中国证监会出具编号为证监许可[2021]735 号《关于核准 四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准四川东材科技集 团股份有限公司非公开发行不超过 187,980,300 股新股，该批复自核准发行之日 起 12 个月内有效。

（二）非公开发行限售股登记情况

2021 年 4 月 27 日，公司在中登公司上海分公司办理完成了本次非公开发行 新增股份的登记、托管及限售手续，并取得了中登公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》。本次非公开发行股份登记结束后，公司新增股本 66,464,471 股， 公司的总股本由 626,601,000 股增加至 693,065,471 股。

（三）非公开发行限售股的锁定期安排

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有 限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余 11 家获配投资 者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月；该等新股在解除锁定的次 一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 7 月，公司实施 2020 年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记 日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每 10 股以资本公积转增 3 股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由 693,065,471 股增加至 898,186,112 股，其中无限售条件流通股为 794,661,300 股，有限售条件流通股为 103,524,812 股。本次申请限售股上市流通的 11 家有限售条件股份的股东，在 2020 年度权益 分派实施前后持有的有限售条件流通股数量变动情况如下：

二、本次限售股形	二、本次限售股形	二、本次限售股形	成后至今公司股本数量变化情	成后至今公司股本数量变化情	成后至今公司股本数量变化情	况	况	况	况
2021年7月，公			司实施2020年年度权益分派，公			司向在权益分派股权登记
日登记的全体股东（不			含公司回购专用证券账户），每			10 股以资本公积转增3
股。本次资本公积转增			股本后，公司总股本由693,065			,471股增加至898,186,112
股，其中无限售条件流			通股为794,661,300股，有限售			条件流通股为103,524,812
股。本次申请限售股上			市流通的11家有限售条件股份			的股东，在2020年度权益
分派实施前后持有的有			限售条件流通股数量变动情况			如下：
	序			权益分派实施前			年度权益分派实施后
	号	股东名	称	持有限售股	占公司	总	持有限售股	占公司总
				数量（股）	股本比	例	数量（股）	股本比例
	1	中意资管－招商银	行－中意资	12,998,266	1.8	8%	16,897,746	1.88%
		产－志强1号资	产管理产品
	2	余峰		6,932,409	1.0	0%	9,012,132	1.00%
		北京和聚投资管理	有限公司－
	3	和聚定增组合私	募投资基金5	5,805,897	0.8	4%	7,547,666	0.84%
		期
	4	国信证券股份	有限公司	4,332,755	0.6	3%	5,632,581	0.63%
		华菱津杉（天津）	产业投资基
	5	金合伙企业（有	限合伙）	3,466,204	0.5	0%	4,506,065	0.50%
		泰康人寿保险有	责任公司－
	6	分红－个人分红	－019L－	2599653	03	8%	3379549	038%
		FH002	沪	,,	.		,,	.
	7	湘财证券股份	有限公司	2,599,653	0.3	%	3,379,549	0.38%
	8	苏钢		1,906,412	0.2	8%	2,478,336	0.28%
		泰康人寿保险有限	责任公司－
	9	投连－行业	配置	1,733,102	0.2	%	2,253,033	0.25%
	10	湖南阿凡达投资	有限公司	1,733,102	0.2	5%	2,253,032	0.25%
		湖南厚元高新产业	股权投资基
	11	金合伙企业（有	限合伙）	1,733,102	0.2	5%	2,253,032	0.25%
	合计			45,840,555	6.61	%	59,592,721	6.63%

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三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有 限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 18 个月，其余 11 家获配投资 者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月。

截至本核查意见披露日，上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限 售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次 限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次非公开发行限售股上市流通数量为 59,592,721 股；

本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中意资管－招商银行－中意资产－志强1号资产管理产品	16,897,746	1.88%	16,897,746	0
2	余峰	9,012,132	1.00%	9,012,132	0
3	北京和聚投资管理有限公司－和聚定增组合私募投资基金5期	7,547,666	0.84%	7,547,666	0
4	国信证券股份有限公司	5,632,581	0.63%	5,632,581	0
5	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,506,065	0.50%	4,506,065	0
6	泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	3,379,549	0.38%	3,379,549	0
7	湘财证券股份有限公司	3,379,549	0.38%	3,379,549	0
8	苏钢	2,478,336	0.28%	2,478,336	0
9	泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	2,253,033	0.25%	2,253,033	0
10	湖南阿凡达投资有限公司	2,253,032	0.25%	2,253,032	0
11	湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,253,032	0.25%	2,253,032	0
合计		59,592,721	6.63%	59,592,721	0

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五、股本变动结构表

项目	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
一、有限售条件的流通股份	94,964,312	-59,592,721	35,371,591
二、无限售条件的流通股份	803,221,800	59,592,721	862,814,521
三、股份总数	898,186,112	0	898,186,112

六、保荐机构意见

本保荐机构经核查后认为：

公司本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关 法律法规及限售承诺；本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

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保荐代表人签名：

覃涛 李金海

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国海证券股份有限公司 年 月 日

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