SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

国海证券股份有限公司关于

四川东材科技集团股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为四川 东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 对东材科技募集资金年度使用情况进行了审慎核查，并发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【 2011 】 590 号《关于核准四川东材科 技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 8,000 万 股，发行价格为人民币 20 元 / 股，发行募集资金总额为人民币 160,000 万元， 扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，本次募集资金净额为人民币 153,001.09 万 元。以上募集资金于 2011 年 5 月 17 日存入公司设立的募集资金专项账户，由广 东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验，出具了广会所验 字【 2011 】第【 08000590261 】号《验资报告》验证确认。

2 、截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户账面余额为 58,914,350.54 元，明细见下表：

序号	项目	金额（元）
一、	募集资金金额（截止2013年12月31日）	178,141,766.21
二、	报告期项目所使用的募集资金金额	141,581,372.37
	1、4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目
	2、7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目
	3、3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目
	4、3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目(注①)	-963,600.00
	5、20000吨特种聚酯薄膜技改项目(注②)	-1,412,255.00
	6、2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	11,605,720.89

1

	7、3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	2,927,215.33
	8、7200套大尺寸绝缘结构件项目	6,999,094.20
	9、原材料及产成品仓库	3,028,720.00
	10、年产2万吨光学级聚酯基膜项目	114,056,476.95
	11、购置绵阳市经济技术开发区工业用地
	12、购置江苏海安经济开发区工业用地	5,340,000.00
三、	手续费支出	4,389.71
四、	利息收入及理财收益	3,356,152.09
五、	暂时补充流动资金	125,000,000.00
六、	归还暂时补充的流动资金	144,000,000.00
七、	其他（注③）	2,194.32
	募集资金账面余额	58,914,350.54

注① : 收四川省电力公司绵阳分公司返还 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项 目临时接电费963,600.00元；

注②：收四川省电力公司绵阳分公司返还 20000 吨特种聚酯薄膜技改项目临 时接电费1,827,600.00元，实际支付款项415,345.00元；

注③ : 募集资金专户中国银行股份有限公司绵阳分行 129313725894 账户于上 年度注销后的余额 2,194.32 元在上年度末暂未转入募集资金专户，截至 2015 年 6 月 30 日，该项余额已转回至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 58,914,350.54 元。募集资金的存储情况如下表所示：

单位 : 人民币 / 元

			单位:人民币/元
序 号	开户行	专户账户	截止2015 年12 月31 日募投专户账户余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500000935	978.97
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000200264000292	7,439,085.39
		定期存单	50,246,250.00
3	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000463968	3,184.27
4	中国工商银行股份有限公司绵阳分行	2308413129120164808	648,971.15
5	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500000919	575,880.76
合 计			58,914,350.54

注：公司使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金，于 2016 年 4 月 22 日已全部归还。

2

为提高暂时闲置募集资金的收益，公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的 方式进行存储，2015 年 10 月 1 日存单到期应收利息 246,250.00 元，到期后本息

自动转存，明细如下：

银行账户	定期存单号码	定期存单日期	金额	期限	备注
渤海银行股份有限 公司广州分行	00039503	2015.10.1-2016.1.1	50,246,250.00	三个月	到期本息 转存

公司 2015 年度除定期存单外，未使用闲置募集资金投资理财产品。

三、 2015 年年度募集资金的实际使用情况

公司 2015 年度募投项目的资金使用情况如下表所示：

3

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		153,001.09	153,001.09		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		14,158.13	14,158.13
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				131,894.45
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如有）	募集资 金承诺 投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
4000吨无卤阻燃绝缘片材 技改项目		4,990		4,990	-	5,095.70	105.70	102.12%	2012年 4月	实现毛利 700.43万 元	否	否
7000吨新型绝缘层（模）压 复合材料生产线技改项目		7,065		7,065	-	7,239.83	174.83	102.47%	2012年 5月	实现毛利 2108.49 万元	否	否
3500吨新型柔软复合绝缘 材料技改项目		4,696		4,696	-	4,807.74	111.74	102.38%	2012年 5月	实现毛利 1974.24 万元	否	否
3500吨电容器用聚丙烯薄 膜技改项目		14,365		14,365	-96.36	15,406.22	1,041.22	107.25%	2014年 6月	实现毛利 1312.28 万元	否	否
20000吨特种聚酯薄膜技改		24,760	28,500	28,500	-141.23	28,871.27	371.27	101.30%	2013年	实现毛利	否	否

4

项目									12月	5151.45 万元
2000吨电容器用超薄型聚 丙烯薄膜项目		14,779		14,779	1,160.57	13,398.64	-1,380.36	90.66%	2015年 5月	实现毛利 403.76万 元	否	否
3万吨无卤永久性高阻燃聚 酯生产线		12,315		12,315	292.72	10,754.59	-1,560.41	87.33%	2013年 5月	实现毛利 1251.62 万元	否	否
7200套大尺寸绝缘结构件 项目		6,790		6,790	699.91	5,514.25	-1,275.75	81.21%	截止 2015 年12 月形 成部分产能	实现毛利 749.16万 元	否	否
原材料及产成品仓库		2,575		2,575	302.87	2,538.12	-36.88	98.57%	2013年 12月	不适用	不适用	否
年产2万吨光学级聚酯基膜 项目		24,900	30,900	30,900	11,405.65	33,235.14	2,335.14	107.56%	2015年 12月	不适用	不适用	否
购置绵阳市经济技术开发 区工业用地		6,000		6,000	-	2,273.27	-3,726.73	37.89%		不适用	不适用	否
购置江苏海安经济开发区 工业用地		4,800		4,800	534.00	2,759.68	-2,040.32	57.49%		不适用	不适用	否
合计	—	128,035		137,775	14,158.13	131,894.45	-5,880.55		—		—	—

5

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规 情形。

六、保荐机构意见

综上，保荐机构经核查后认为：东材科技 2015 年度募集资金的管理及使用 符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；募集资金管理 与使用情况的披露与实际情况一致。

6

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限 公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

覃 涛 唐 彬

国海证券股份有限公司（盖章） 年 月 日

7