SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2011

Sep 23, 2011

四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料

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四川东材科技集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议议程

• 一、会议召开时间：2011 年9 月30 日（星期五）上午10:00

• 二、会议召开地点：绵阳市东兴路6 号公司东方宾馆二楼会议室

• 三、会议主持：董事长于少波先生

• 四、会议议程：

• 1、主持人宣布会议开幕。

• 2、由董事长于少波先生宣读《关于使用部分超募资金投资建设年产3 万吨

无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》，提交股东大会审议。

• 3、由董事长于少波先生宣读《关于使用部分超募资金投资建设年产2000

• 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》，提交股东大会审议。

• 5．由董事长于少波先生宣读《关于使用部分超募资金投资建设年产7200

• 套大尺寸绝缘结构件项目的议案》，提交股东大会审议。

• 6、由董事长于少波先生宣读《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产

• 成品仓库的议案》，提交股东大会审议。

• 五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

• 六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

• 七、现场会议表决及表决结果统计。

• 八、休会15 分钟。

• 九、宣布表决结果。

• 十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2011 年9 月30 日

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议案一、《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无 卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》

1、该项目基本情况：

（1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司

（2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区

（3）项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房17400 ㎡；新增生产设备122 台（套），组成一条无卤永久性高阻燃聚酯生产线；项目建成后，形成年产3 万 吨无卤阻燃聚酯树脂的产能（其中，15000 吨V2 级无卤阻燃聚酯树脂用于建筑 及交通工具内饰材料；13000 吨V1 级无卤阻燃聚酯树脂用于高阻燃等级地毯、 针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻燃泡沫材料、阻燃工程塑料；2000 吨V0 级 无卤阻燃聚酯树脂用于生产V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。）

（4）项目投资规划: 项目总投资为 12315 万元。其中：固定资产投资10815 万元，铺底流动资金1500 万元。资金来源：超募资金。项目建设期一年。 2、该项目建设的必要性

高性能无卤阻燃共聚聚酯树脂已成为我国经济社会发展当前和未来急需的 的基础原材料之一，将其加工成阻燃纤维、薄膜、片材、泡沫、塑料等产品后， 可广泛应用于纺织化纤、电子、电器、消防、军工等行业以及交通工具、建筑、 酒店内装饰等领域。本项目的实施就是为了应对国家公共场所安全隐患，纺织化 纤、电器电子、绝缘材料、军工等行业及其交通工具、建筑、酒店内装饰等领域 所面临的基础材料阻燃安全等级较低问题，以及满足欧盟的《关于在电子电器设 备中禁止使用某些有害物质指令》（即RoHS 指令）、《关于化学品注册、评估、授 权和限制制度》（即REACH 法规）实施的要求，避免给我国出口产品带来不利影 响，提高其国际市场的竞争力。保守估计，我国每年需要阻燃聚酯超过100 万吨， 而世界每年阻燃聚酯的需求量则可能达到300-500 万吨，随着社会的发展，环保、 安全相关法规的深入贯彻实施，阻燃聚酯的市场还将进一步扩大。

第一，本项目的实施，顺应了国际聚酯阻燃技术和环保要求的发展趋势，提 供了多用途的新型阻燃材料，因其具有良好的高性能无卤环保永久阻燃特性，产 品阻燃效果达到V0 级，必然推动纺织、装饰材料、电子、电工行业基础材料的 更新换代，从而提高人们的生活质量。

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第二，本项目的实施可从容面对欧盟RoHS 指令、REACH 法规以及其它发达 国家制订的环保要求对我国出口贸易筑起的高技术壁垒，对我国与此相关的电 器、电子、纺织纤维、阻燃塑料及其它基础原材料等众多产品的出口将产生巨大 影响。

第三，本项目的实施，是基于现有国内低档的有卤或无卤阻燃聚酯树脂及其 薄膜、纤维产品的阻燃等级低，无法满足市场对阻燃和环保新要求的这一理由。

第四，本项目的实施，为一些特殊用途的材料开发奠定了一定的基础。如可 开发军工（飞机、坦克）、军队兵员、消防人员用的特种阻燃织物材料等等。还 可在开发新型高性能无卤阻燃聚酯树脂合成技术的基础上，进一步增添研究设 施，培养技术研发人员，为我国特种无卤阻燃聚酯树脂及其薄膜、纤维的开发研 究初步建立一个技术研发平台。

本项目所有产品均为公司自主开发的新产品且达到ROHS 环保认证要求，所 有技术均具有自主知识产权。公司开发的新型无卤永久性高阻燃聚酯树脂，具有 极限氧指数高、阻燃性能好、无毒、低烟等特性，被广泛使用于地毯、面料、工 业丝、传送带等领域，打破了国外永久高阻燃聚酯树脂的长期垄断。本项目不仅 具有良好的经济效益，同时具有巨大的社会效益，推广应用前景广阔。

3、项目预计收益

根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产3 万 吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线可行性研究报告，预计本项目完全达产后，可实 现年平均销售收入48487 万元，实现年平均利润7218 万元。项目投资财务内部 收益率（税后）为44.50%，所得税后投资回收期（含建设期）4.03 年。

4、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。 5、风险提示

• 5.1 政策风险

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类鼓励类，第 十九条 轻工，第14 项 功能性聚酯（PET）薄膜” 的产业发展政策。同时符合 “第一类鼓励类，第二十条 纺织，第1 项 功能性聚酯（PET）及纤维生产”的 产业发展政策，符合国家产业政策导向。因此，本项目不存在政策风险。

5.2 经营风险

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随着近年来阻燃聚酯行业的快速发展，将迎来新的发展机遇。而目前国内 阻燃聚酯生产工艺和技术与国外相比还有一定差距，很多品种要从国外进口，本 项目产品指标达到国际先进水平，而销售价格仅为进口产品价格的70%左右，具 有很强的市场竞争力。同时，阻燃聚酯产品目前正处于朝阳时期，生产同类产品 的厂家不多，不存在恶性和无序竞争的状况，具有较高的利润。

本项目早日通过扩能技术改造，尽快形成产业化生产规模，可以走在本行 业的前头，填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的市场份额。因此，本项目 经营风险较小。

5.3 管理风险

公司作为一家民营的股份制企业，实行现代化企业管理制度，无不良资产 及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行，生 产、研发效率高，决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态，为企业营造 良好的生产环境。因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。

5.4 财务、金融风险

从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强。 5.5 技术风险

生产工艺具有一定的技术壁垒，而本项目依靠自身的技术力量，经过潜心 研究与攻关，自主研发出具有完全自主知识产权的生产关键工艺技术。各项性能 指标达到甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平，产品已通过了UL 认证。 因此，本项目技术风险较小。

以上议案提请各位股东及股东代表审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2011 年 9 月 30 日

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议案二、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000 吨电容 器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》

1、该项目基本情况：

（1）项目实施主体：四川东方绝缘材料股份有限公司

（2）项目建设地点：绵阳市游仙区小枧沟镇东材科技工业园

（3）项目建设内容：新建10000 ㎡生产厂房，新增生产及动力辅助设备48 台（套），其中引进BOPP 薄膜生产线一条，并配套部分国内生产设备；项目建成 后，形成年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜的生产能力。其中，1200 吨电 晕处理光膜；800 吨单、双面粗化膜。

（4）项目投资规划: 本项目总投资14779 万元，（含外汇1446 万美元）， 其中：固定资产投资为13579 万元，铺底流动资金1200 万元。资金来源：超募 资金。项目建设期两年。

2、该项目建设的必要性

电容器用超薄型聚丙烯薄膜主要用于中、高压电力电容器、机车电容及混合 动力汽车电容及其它直流电子电容器使用，是电力工业和电子工业重要的基础材 料之一。随着技术的进步及电子元器件向片式化、微型化、集成化方向发展，目 前国内外聚丙烯薄膜正向薄型化、超薄型化、双面粗化、厚度公差更小的方向发 展，以适应电容器行业对聚丙烯薄膜高水平、高品质的要求。

家电行业的迅速发展以及家电下乡政策带动电容器用薄膜行业快速增长。

薄膜电容器由于其高耐压、低损耗和安全可靠，是替代铝电解电容器成为混 合动力汽车电容器的首选。

超薄型薄膜电容器在风力发电和太阳能发电领域的应用将直接受益于风能、 太阳能产业政策及市场容量的增长。

根据市场调查，2009 年、2010 年国内6～9μm 超薄单双面粗化膜及4μm 以下电晕膜市场总量分别为1800 吨、2500 吨。未来几年，我国混合动力汽车及 机车的发展，以及直流小电容的技术不断改进，至2015 年超薄电容器的需求总 量将达到6000 吨以上。

从国内电容器聚丙烯薄膜的生产情况来看，生产厂家虽然有近10 家，但能 达到电力电容器厂家使用要求的有3～4 家，能生产6～9μm 超薄单双面粗化膜 的更少，尤其是3μm 及其以下的电子电容薄膜，国内目前还没有一家公司可以

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批量生产合格产品投放市场，几乎全部依赖进口来满足要求。该规格产品技术含 量高，产品附加值极大。该项目的实施，不仅会提高该产品在国内市场的占有份 额，而且必将减少国内相关企业依赖进口，同时也将增强民族工业在国内的竞争 力。

本项目的提出符合产业和技术发展的需要，对提高我国电容器水平，满足日 益增加的国内市场需求量及电容器迅速发展的需要，对实现高性能电容器聚丙烯 薄膜的国产化具有重要意义。通过项目的实施，将提高我国电容器聚丙烯薄膜的 生产技术水平，为电子通讯、电子材料、电器等行业提供关键性基础材料，使其 整体技术水平上一新台阶，对促进我国电力和电子行业的发展将起到积极的推动 作用。

公司自主研发的超薄型粗化膜及耐高温薄膜已用于电容厂生产特种电容 器，该电容器已出口到欧、美等国家。东材股份是ABB 公司中国指定唯一合格供 应商，加之几个骨干企业指定使用东材股份产品，使公司产品供不应求，因而扩 能改造已迫在眉睫。前期技术改造项目，主要在原有产品基础上提高产能，以生 产相对较厚的用于中高压电力电容器单双面粗化膜及5μm 及以上可金属化电子 电容薄膜为主。通过超薄型电容薄膜的技术改造，将进一步提升公司电容器用超 薄型聚丙烯薄膜的技术水平，提高产品的档次和附加值，促进公司快速发展，也 将会进一步推动电容器向小型、高容量、高场强方面发展。

3、项目预计收益

根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目可行性研究报告，预计本项目完全达产 后，可实现年平均销售收入12101 万元，实现年平均利润3556 万元。项目投资 财务内部收益率（所得税后）为18.02%，所得税后投资回收期（含建设期）6.37 年。

4、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。

5、风险提示

5.1 政策风险

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类鼓励类， 第十一条 石化化工，第14 项 功能性膜材料”的产业发展政策，符合国家产业

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政策导向。因此，本项目不存在政策风险。

5.2 经营风险

电容器用超薄型聚丙烯薄膜是优质储能介质材料，主要用于中、高压电力电 容器、机车电容及混合动力汽车电容及其它直流电子电容器使用。产品市场需求 量大、增长速度快。本项目超薄型粗化膜和超薄型电晕膜加工工艺技术均为东材 股份自有核心技术，填补了国内的空白，产品水平达到了国际先进水平，具有很 强的市场竞争力。本项目早日通过扩能技术改造，尽快形成产业化生产规模，可 以走在本行业的前头，填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的市场份额。因 此，本项目经营风险较小。

5.3 管理风险

公司作为一家民营的股份制企业，实行现代化企业管理制度，无不良资产 及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行，生 产、研发效率高，决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态，为企业营造 良好的生产环境。因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。

5.4 财务、金融风险

从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强。 5.5 技术风险

电容器用聚丙烯薄膜产品的生产具有较高技术含量，工艺较为复杂，具有一 定的技术壁垒，而本项目的关键生产技术是东材股份结合多年的研究生产经验开 发的专有技术，具有自主知识产权，项目的生产技术有保障。各项性能指标达到 甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平。因此，本项目技术风险较小。 以上议案提请各位股东及股东代表审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2011 年 9 月 30 日

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议案三、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200 套大尺 寸绝缘结构件项目的议案》

• 1、该项目基本情况：

• （1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司

• （2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区

（3）项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房11607 ㎡；新增生产设备52 台（套），组成一条直流输电换流阀用绝缘组件生产线、一条玻璃钢缠绕生产线、 一条无纺布生产线以及一条塑料生产线；项目建成后，形成年产7200 套大尺寸 绝缘结构件生产能力。其中，7000 套直流输电换流阀用绝缘组件，产品包括： 直流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及加工件，主要用于高 压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换流阀； 200 套玻璃钢缠绕制品， 主要产品包括：玻璃钢锥环、绝缘筒、穿墙套管，广泛用于大容量火电发电机、 核电发电机、变压器、输变电等领域。

（4）项目投资规划: 本项目总投资6790 万元，其中：固定资产投资为5790 万元，铺底流动资金1000 万元。资金来源：超募资金。项目建设期1.5 年。 2、该项目建设的必要性

本项目直流输电换流阀用绝缘组件主要应用于高压/特高压/柔性直流换流 阀中，促进直流换流阀的国产化。该产品生产所需的特种耐高温树脂、无卤阻燃 树脂等原料由公司自行生产满足均为公司自主开发的产品，具有自主知识产权， 多年以来公司产品开发和技术改进一直遵循采用大众化材料制造高性能产品的 原则，因此产品具有较高的性价比，在市场竞争中具有较好的性能、价格优势。

目前国内仅有公司一家可以生产高压/特高压/柔性直流换流阀绝缘组件，国 外有VONROLL 公司生产。

本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电 等领域。目前，国内只有上海汽轮机生产的火电发电机均采用锥环结构，东方电 机和哈尔滨电机均未采用。随着发电设备容量的增大，如增大到90 万千瓦、100 万千瓦级，发电机的端部就必须采用锥环结构，因此，大容量火电发电机端部采 用锥环结构是一个技术发展趋势。随着国家对核电工业的加大投入，具有广阔的 市场前景。

公司通过直流输电换流阀用绝缘组件的研发与生产，将推进换流阀产品性

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能的优化，促进直流输电设备，特别是基于大容量直流输电技术在我国的进一步 发展和应用，做大做强直流输电产业，助推我国智能电网建设，带动半导体、机 械和材料等下游产业的升级换代，创造重大经济效益；还将打破目前直流输电核 心装备——直流换流阀长期以来完全依靠进口的局面，彻底打破外国企业在直流 输电重大装备上的技术垄断，实现中国重大装备制造业由“中国制造到中国创造” 的转变。

玻璃钢锥环产品一直被国外垄断，严重限制了国内相关产业的发展。随着 国家对核电工业投入加大，较多核电用部件有国产化要求。公司研究开发玻璃钢 锥环，对提升企业形象有重要意义，同时也解决了核电发电设备国产化关键部件 的技术壁垒，填补国内在此领域的空白。

3、项目预计收益

根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目可行性研究报告，预计本项目完全达产后，可实 现年平均销售收入12785 万元，实现年平均利润2941 万元。项目投资财务内部 收益率（所得税后）为35.09%，所得税后投资回收期（含建设期）4.45 年。

4、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。

5、风险提示

5.1 政策风险

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类鼓励类，第 四条 电力，第8 项 500 千伏及以上交、直流输变电” 的产业发展政策。符合 “第一类鼓励类，第六条 核能，第3 项 核电站建设” 的产业发展政策，同时 符合“第一类鼓励类，第十四条 机械，第21 项500 千伏（KV）及以上超高压、 特高压交直流输电设备及关键部件”的产业发展政策，产品均符合国家产业政策 导向。因此，本项目不存在政策风险。

5.2 法律风险

公司拥有本项目产品自主知识产权，不存在法律风险。

5.3 经营风险

本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变 电等领域，技术水平要求高，市场应用前景较好。

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随着近年来直流输变电行业的快速发展，长距离、高效的直流输变电越来 越受到关注。公司制备的绝缘组件已应用于中国电力科学研究院自主研制的“± 800 千伏/4750 安特高压直流换流阀”的试验装置中。并且在国内第一条自主研 发的柔性直流换流阀-上海南汇柔性输变电工程项目中得到了应用。四川省2011 年将启动四川锦屏-苏南±800kV 特高压直流工程，我国自主研发的直流换流阀 将在此工程中得到应用。为了配合我国第一条自主研发的直流换流阀国产化的应 用，公司将与应用方密切沟通，做好绝缘结构支撑件的制备、生产，为直流换流 阀国产化的成功做出一定的贡献。

本项目通过技术创新，尽快形成产业化生产规模，可以走在本行业的前头， 填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的市场份额。因此，本项目经营风险较 小。

5.4 市场风险

本项目产品的绿色环保、高性能、相对低成本制造的特性，又是现有产品 更新换代产品，决定了其市场风险很小。

5.5 技术风险

本项目生产工艺具有一定的技术壁垒，公司经过潜心研究与攻关，自主研 发出具有完全自主知识产权的生产关键工艺技术。各项性能指标达到甚至部分指 标优于国外同类产品同期先进水平。因此，本项目技术风险较小。

5.6 管理风险

公司作为一家民营的股份制企业，实行现代化企业管理制度，无不良资产 及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行，生 产、研发效率高，决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态，为企业营造 良好的生产环境。因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。

以上议案提请各位股东及股东代表审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2011 年 9 月 30 日

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议案四、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品 仓库的议案》

• 1、该项目基本情况：

• （1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司

• （2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区

• （3）项目建设内容：

• ①新建1 个原材料及产成品仓库，规划总建筑面积为22578 ㎡，耐火等级

• 为二级，全部采用全钢结构。

• ②新增设备10 台（套）

• ③公用工程，包括排水管网、绿化、道路等。

• （4）项目投资规划:

项目计划总投资2575 万元，总投资预算见下表：

序号	项 目	计划投资额 （万元）	主要用途
1	建设投入	2258	建设投资，包括原材料及产成品仓库 的土建、装修等投入
2	设备投入	196.4	相关设备购置及安装
3	公用工程	120.6	包括排水管网、绿化、道路等
合 计		2575

资金来源：超募资金。项目建设期1 年。

• 2、该项目建设的必要性

公司在经开区新建、扩建了一批项目，预计项目达产后产量将达到年产 40000 吨以上，随着规模的扩大，急需配套建设原材料及产成品仓库，以满足公 司发展需求和长期使用。

原材料及产成品仓库建成后，将形成完整、有序、高效的现代化仓储系统， 满足公司在经开区新建、扩建项目的生产需要，有效提升公司现代化企业管理水 平，促进公司快速、持续发展。

3、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。

4、风险提示

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建设原材料及产成品仓库主要存在以下几个方面的风险：①经营风险。由 于本项目属于园区配套设施，本身不直接产生经济效益，每年的折旧费用和仓库 管理费用需从公司的经营利润中进行回收，如公司业绩出现波动，将给公司带来 一定经营风险。②资金风险。由于投资比较大，对于资金有一个合理的预算和使 用计划，严格按照项目投资资金管理制度实行，尽量避免因资金使用不当造成的 风险。③人员风险。本项目的实施，需要安排专人进行项目管理，并且成立相应 的项目领导小组，进行合理的安排和分工，保证项目的有序实施，进而避免因人 员方面带来的风险。

以上议案提请各位股东及股东代表审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2011 年 9 月 30 日

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