Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 17, 2015

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-068

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成都三泰控股集团股份有限公司 关于向中证信用增进股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1 、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

2 、中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）成立于 2015 年 5 月 27 日，本次增资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，目前 公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

一、 对外投资概述

2015 年 6 月 15 日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向中证信用增进股份有限公司 增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 2 亿元，向中证信用增进股份有限公 司（以下简称“中证信用”）增资。本次中证信用拟增发股份不超过 1,000,000,000 股，增发价格为每股人民币 1 元，公司拟认购本次增发股份 200,000,000 股，占中 证信用本次增资完成后总股本的 4.65%（具体以最终工商登记为准）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公 司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司已于 2015 年 6 月 15 日与中证信用签订了《定向发行股份之认购协议》。

二、 投资标的基本情况

1、公司名称：中证信用增进股份有限公司

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• 2、注册资本：人民币 33 亿元，本次拟增资不超过 10 亿元，本次增资完成后

• 注册资本 43 亿元（以最终实际认购数为准）

  • 3、成立时间：2015 年 5 月 27 日

  • 4、法人代表：牛冠兴

  • 5、注册地址：深圳市前海深港现代服务业合作区

• 6、经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股

• 权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理； 信用受托管理及咨询；其他与信用增进和投资相关的私募业务。

7、增资前后股本变动表

	增资前	增资前			增资后	增资后
发起人名称	认购数量（万股）	出资额（万元）	股份比例	股东名称	认购数量（万股）	出资额（万元）	股份比例
安信证券股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	安信证券股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
东方证券股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	东方证券股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
东吴证券股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	东吴证券股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
光大证券股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	光大证券股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
广发证券股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	广发证券股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
国泰君安证券股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	国泰君安证券股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
国元证券股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	国元证券股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
齐鲁证券有限公司	20,000	20,000	6.06%	齐鲁证券有限公司	20,000	20,000	4.65%
中国人保资产管理股份有限公司	20,000	20,000	6.06%	中国人保资产管理股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
深圳市前海金融控股有限公司	20,000	20,000	6.06%	深圳市前海金融控股有限公司	20,000	20,000	4.65%

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佛山市顺德区新碧贸易有限公司	20,000	20,000	6.06%	佛山市顺德区新碧贸易有限公司	20,000	20,000	4.65%
宏达控股集团有限公司	20,000	20,000	6.06%	宏达控股集团有限公司	20,000	20,000	4.65%
深圳市天图创业投资有限公司	20,000	20,000	6.06%	深圳市天图创业投资有限公司	20,000	20,000	4.65%
珠海横琴中科白云中证股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	20,000	6.06%	珠海横琴中科白云中证股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	20,000	4.65%
深圳市新洹资本投资企业（有限合伙）	20,000	20,000	6.06%	深圳市新洹资本投资企业（有限合伙）	20,000	20,000	4.65%
兴业证券股份有限公司	10,000	10,000	3.03%	兴业证券股份有限公司	10,000	10,000	2.33%
国信证券股份有限公司	5,000	5,000	1.52%	国信证券股份有限公司	5,000	5,000	1.16%
海通证券股份有限公司	5,000	5,000	1.52%	海通证券股份有限公司	5,000	5,000	1.16%
第一创业投资管理有限公司	5,000	5,000	1.52%	第一创业投资管理有限公司	5,000	5,000	1.16%
东方财富信息股份有限公司	5,000	5,000	1.52%	东方财富信息股份有限公司	5,000	5,000	1.16%
				成都三泰控股集团股份有限公司	20,000	20,000	4.65%
				本次增资其他增资方合计	80,000	80,000	18.60%
总股本	330,000	330,000	100.00%	总股本	430,000	430,000	100.00%

8、投资标的财务数据情况

公司成立于2015 年5 月27 日，不涉及一年一期财务数据。

三、 认购协议的主要条款

1、定向发行数量、价格和认购方式

中证信用向公司定向发行20000 万股股份，每股发行价格为人民币1.00 元； 公司同意以人民币1.00 元/股的价格认购中证信用本次定向发行的20000 万股股 份。

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公司应在2015 年7 月10 日前，将第一条所述股份购买价款全部付至中证信 用指定的银行账户。

3、法人治理结构

中证信用董事会现由11 名董事组成，监事会由11 名监事组成。本次定向发 行完成后，将依据出资情况开展董监事增补工作。

4、合同生效条件和生效时间

本协议在下列条件同时满足时生效：

• （1） 经协议双方盖章；

• （2） 由中证信用向监管机构（如需）报告后十个工作日内，监管机构未禁

• 止/限制本协议下的交易或提出任何异议。

  • 5、违约条款

如任何一方违反本协议，其应向遭受损失的另一方做出赔偿。但要求赔偿方 的任何损失及索赔，应以书面形式向违约方提出，并应附有对引起该损失及索赔 的事实及情况的合理而详尽的描述。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着我国金融改革和创新的不断深化，各类金融产品的专业信用增进需求也 越来越多，信用增进行业是我国金融市场发展中的一个新兴行业，是完善金融市 场风险分散分担机制的重要基础设施。

中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复，由多家证券公司、保险公 司、互联网公司、政府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和 功能性公司，其功能是以信用业务为核心，立足资本市场，依托证券行业，为市 场和行业提供专业化的信用管理综合服务。

本次增资中证信用，符合公司发展战略规划，参股中证信用构建征信系统是 公司布局社区服务生态的重要环节，有利于丰富完善公司社区金融综合服务内容， 有利于提升公司综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

中证信用增进股份有限公司成立于2015 年5 月27 日，本次增资对公司的影 响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行

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确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

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