Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 22, 2014

证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2014-070

==> picture [63 x 16] intentionally omitted <==

成都三泰电子实业股份有限公司

配股提示性公告

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：公司股票自 10 月 23 日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]965 号文核准，成都三泰电子实 业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三泰电子”）向截至 2014 年 10 月 14 日（ R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的三泰电子全体股东，按照每 10 股配售 2 股的比例配 售。本次配股网上认购缴款工作已于 2014 年 10 月 21 日（ R+5 日）结束。现将 发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日 2014 年 10 月 14 日（ R 日）深圳证券交易所收市后 公司总股本 369,631,383 股为基数，按每 10 股配售 2 股的比例向股权登记日全 体股东配售，共计可配股票总数量为 73,926,276 股，发行价格为 10.14 元 / 股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件股东 认购	占可配售股 东总数比例 （%）	有限售条件股东 认购	占可配售股 东总数比例 （%）	股东认购合计	占可配售股 东总数比例 （%）
有效认购	49,463,978	66.909874	22,976,259	31.079963	72,440,237	97.989836

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

股数（股）
有效认购 资金总额 （元）	501,564,736.92		232,979,266.26		734,544,003.18

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次三泰电子配股共计可配售股份总数为 73,926,276 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交 易系统进行，由国都证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。 本次三泰电子原股东按照每股人民币 10.14 元的价格，以每 10 股配售 2 股的比 例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（ 2013 年版）》中的零碎股 处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

1 、向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（ 2014 年 10 月 14 日， R 日）收市，公司无限售条件流通 股股东持股总量为 254,347,311 股，截至认购缴款结束日（ 2014 年 10 月 21 日， R+5 日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为 49,463,978 股，占本次可 配售股份总数 73,926,276 股的 66.909874% ，认购金额为 501,564,736.92 元。

2 、向有限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（ 2014 年 10 月 14 日， R 日）收市，公司有限售条件流通 股股东持股总量为 115,284,072 股，截至认购缴款结束日（ 2014 年 10 月 21 日， R+5 日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为 22,976,259 股，占本次可 配售股份总数 73,926,276 股的 31.079963% ，认购金额为 232,979,266.26 元。

3 、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（ 2014 年 10 月 21 日， R+5 日），发行人控股股东补 建先生履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 26,638,774 股，占本次可配

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

售股份总数 73,926,276 股的 36.034243% 。

4 、截至股权登记日（ 2014 年 10 月 14 日， R 日）收市，三泰电子股东持 股总量为 369,631,383 股，截至认购缴款结束日（ 2014 年 10 月 21 日， R+5 日） 有效认购数量为 72,440,237 股，认购金额为 734,544,003.18 元，占本次可配售 股份总数 73,926,276 股的 97.989836% ，超过了中国证券监督管理委员会《上 市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百 分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通 知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（ 2014 年 10 月 23 日， R+7 日）即为发行成功的除权基准 日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每 10 股配 1.9597 股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2014 年 10 月 9 日（ R-3 日）在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《成都三泰电子实业股份 有限公司配股说明书摘要》和《成都三泰电子实业股份有限公司配股发行公告》， 投资者也可到巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上查询《成都三泰电子实 业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜， 发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留 意。

公司股票自 2014 年 10 月 23 日起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1 、发行人：

名称：成都三泰电子实业股份有限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

法定代表人：补建

地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 董事会秘书：贾勇

电话： 028-62825222

传真： 028-62825188

2 、保荐机构（主承销商）：

名称：国都证券有限责任公司

法定代表人：常喆

地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 、 10 层

电话： 010-84183340

传真： 010-84183221

联系人：李志杰

发行人：成都三泰电子实业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2014 年 10 月 23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==