Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Annual Report 2020

Apr 1, 2021

成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-030

成都三泰控股集团股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资

者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

无董事、监事、高级管理人员异议声明。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	三泰控股	股票代码	002312
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华梅	宋晓霞
办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
电话	028-62825222	028-62825254
电子信箱	songhm@isantai.com	songxx@isantai.com

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2 、报告期主要业务或产品简介

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露 要求，对报告期内公司从事主要业务和产品相关情况分析如下：

（一）公司所从事的主要业务情况

1 、主营业务基本情况

报告期内，公司聚焦磷化工主营业务发展，剥离了金融服务外包业务。在“稀缺资源+核心技术”经 营指导思想下，公司积极推动磷化工业务产业升级，进一步优化产品结构，扩大精细磷酸盐产品范围，提 高公司在精细磷酸盐细分领域市场份额。具体来讲，核心产品工业级磷酸一铵进一步稳固行业龙头地位， 饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，精细磷酸盐梯级开发配套的肥料级磷酸一铵和复合肥，均保持稳 中有升态势；同时，公司积极布局增量市场，自主研发聚磷酸铵、磷酸二氢钾等精细磷酸盐产品。 公司主营业务分产品具体情况如下： （ 1 ）工业级磷酸一铵

报告期内，公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨，同比增长 52.57%，系全球产销量最大同时也是国 内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口量超过国内出口总量的 50%。报告期内，工业级磷酸一铵 系公司最大盈利来源产品。

工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；在农业领域，主要用作 高端水溶肥；同时，随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂 电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。报告期内，公司已开始向国内领先的磷酸铁生 产商湖北万润新能源科技股份有限公司之子公司湖北虹润高科新材料有限公司销售工业级磷酸一铵。

需求端，随着全球灭火剂需求不断上升以及科学施肥管理和技术体系的建立与完善，工业级磷酸一铵 的需求随之不断增大；同时随着新能源电池市场的蓬勃发展，工业级磷酸一铵作为原料之一，需求景气度 有望持续提升，报告期内公司工业级磷酸一铵已成功进入该领域进行销售。供给端，随着国内环保整治不 断持续，工业级磷酸一铵行业产能增长缓慢，行业集中度预期将进一步提升。综上，公司预计工业级磷酸 一铵供需可能继续保持紧平衡，整体市场有望持续向好。

（ 2 ）饲料级磷酸氢钙

报告期内，公司饲料级磷酸氢钙产量为 36.78 万吨，为国内产量最大的饲料级磷酸氢钙生产企业。其 中襄阳基地具有行业难以复制的硫磷钛循环经济优势，同时随着襄阳基地自有白竹磷矿达产，产业链配套 逐步完善，该基地盈利能力将有所提高，有利于巩固其行业领先地位。

饲料级磷酸氢钙是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，是不可或缺的饲料添 加剂产品。公司作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业，是现行磷酸氢钙、二氢钙和一二钙国家标准的起草单 位之一，蟒牌商标是中国驰名商标。公司饲料级磷酸氢钙主要采取直接向牧原股份、温氏股份、海大集团、 新希望六和等大型饲料企业等生产厂商进行直接销售模式，同时借助控股公司宁波龙新集中销售磷酸氢钙 产品，公司在磷酸氢钙领域的整体竞争力得到增强。

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（ 3 ）肥料级磷酸一铵

肥料级磷酸一铵主要直接用于磷肥或生产复合肥，公司施行“肥盐结合，梯级开发”的经营模式，在 生产工业级磷酸一铵的同时配套生产肥料级磷酸一铵等产品，是国内主要生产企业之一。报告期内公司随 行就市，积极应对市场变化，根据市场需求，科学规划、灵活调整产品产量生产销售计划，既保证了资源 最大限度的综合利用，也取得了良好的社会效益和经济效益。

（ 4 ）复合肥

公司实行“肥盐结合，梯级开发”的经营模式，主要利用磷资源生产精细磷酸盐，同时具备利用工业 级磷酸盐副产品生产各种专用复合肥，通过资源的综合利用实现了磷酸盐与复合肥效益最大化。公司复合 肥装置配套齐全，喷浆、高塔、转鼓、挤压、水溶肥等各类装置一应俱全。可以生产各类传统复合肥和功 能性复合肥。复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率， 促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。

（ 5 ）磷石膏

“磷石膏综合利用工程项目”是公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，目前公司募 集资金已到位，公司将积极推进项目建设。目前，公司磷石膏年产能 200 万吨，上述募投项目达产后，将 实现对磷石膏的综合利用，变废为宝，预计将实现年产 90 万吨水泥缓凝剂、175 万吨建筑石膏粉、1200 万㎡石膏墙板、800 万㎡石膏砌块、20 万吨抹灰石膏、20 万吨石膏腻子的生产能力。同时，通过开发 α 石 膏粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品，提高磷石膏业务板块综合毛利率，实现资源综 合利用和绿色可持续发展。报告期内上述项目部分装置已经逐渐投入运营，同时公司积极推进与国内外顶 级涂料企业间的产业合作，为磷石膏及其深加工产品未来发展奠定基础。

（ 6 ）农业技术服务

为响应国家减肥增效、科学种田的号召，公司组建了“龙蟒科技小院”，联合中国农业大学等专业院 校，大量引进具备专业农学知识、技术的高校人才，旨在以技术赋能农业，通过蹲点现场发现问题，提供 种子种苗供给、水肥一体化设计安装、肥料农药销售、农产品贸易、农业技术服务等服务，为农民在选种、 施肥、治病、收割、储销、信息等方面提供全面解决方案。截至报告期末，“龙蟒科技小院”已在川渝地 区设立 34 个网点，技术服务深得农户青睐，并获得了当地政府的积极支持。未来公司将根据业务开展情 况进一步增加网点规模，通过技术服务渠道下沉，为公司发展提供新的增长点。

（ 7 ）磷矿采选业务

公司坚持矿化一体，不断完善产业链，公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石采选生产技术，生产的磷矿 主要作为生产自用。

目前，襄阳基地白竹磷矿年产 100 万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，正在进行矿山验收，待验收 完毕后，即可投入正式生产，达产后如有富余，富余部分磷矿产品将对外销售；襄阳基地红星磷矿目前已 到矿山开采尾期，每年仍可开采出约 15 万吨的磷矿石。绵竹基地年产 60 万吨矿山（板棚子矿山），因受 四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响，当前公司正在办理矿权避让退出工作，公司已将相关资料

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上报当地政府相关部门，正在审核当中，目前绵竹基地所需磷矿全部外购。

2 、主要产品之间的关联情况

公司采用“肥盐结合、梯级开发”模式，运用分段除杂技术，生产出与之对应价值的产品，实现了产 品附加值的不断提高。以下为公司各种主要产品之间的联系图：

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----- Start of picture text -----

建筑石膏粉
磷石膏
水泥缓凝剂
钙矿
饲料级磷酸氢钙
氮肥 钾肥
磷矿 肥料级磷酸氢钙
硫磺 磷酸 复合（复混）肥
硫酸 肥料级磷酸一铵
硫酸
亚铁
工业级磷酸一铵
天然气 液氨
----- End of picture text -----

3 、主要产品及应用

（ 1 ）磷酸盐产品

A、磷酸一铵系列

磷酸一铵（又称为磷酸二氢铵，英文简称“MAP”）是一种白色的晶体，呈白色粉状或颗粒状物，具 有一定的吸湿性及良好的热稳定性。磷酸一铵主要用于速效复合肥、高端复合肥原料、消防干粉灭火剂配 料、磷酸铁锂前驱体原料等产品领域。

按国家标准，磷酸一铵可以分为肥料级磷酸一铵（执行《磷酸一铵、磷酸二铵》标准 GB 10205-2009）、 工业级磷酸一铵（执行《工业磷酸二氢铵》标准 HG/T 4133-2010）和食品级磷酸一铵（执行《食品安全国 家标准食品添加剂磷酸二氢铵》标准 GB 25569-2010）。公司生产的磷酸一铵属于工业级磷酸一铵以及肥料 级磷酸一铵。

①工业级磷酸一铵

工业级磷酸一铵是一种很好的阻燃、灭火剂，广泛用于木材、纸张、织物的阻燃，防火涂料的配合剂， 干粉灭火剂等，同时也用作高档水溶肥料、磷酸铁锂前驱体原料，执行标准 HG/T 4133-2010。目前国内生 产的工业级磷酸一铵是纯度 96%、98%、98.5%三种规格的产品，公司主要生产 98%和 99%两种规格的工 业级磷酸一铵。

②肥料级磷酸一铵

公司生产的肥料级磷酸一铵是指用于生产复合肥、大量元素水溶肥料的粉状磷酸一铵，执行国家质量 标准 GB10205-2009。该标准规定的肥料级磷酸一铵根据氮、磷养分含量的不同主要有 52%、55%、58%三 种规格，目前国内生产的肥料级磷酸一铵主要为磷养分含量 55%、58%、60%三种规格的产品。公司主要 生产 55%、58%、64%、66%、68%五种养分含量规格的产品，其中，55%、58%总养分的磷酸一铵主要用

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于生产高溶度复合肥，64%、66%、68%总养分的磷酸一铵主要用于生产大量元素水溶肥料。

B、磷酸氢钙系列

①饲料级磷酸氢钙

饲料级磷酸氢钙（英文简称“DCP”），是一种在畜禽饲料中添加的用于补充畜禽钙和磷两类矿物质营 养元素的饲料添加剂，是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，在饲料中的添加量 一般为 1%-3%。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。DCP 具有易于消化吸收的特性， 可加速畜禽生长发育，快速增重，缩短育肥期；能提高畜禽的配种率及成活率；具有增强畜禽抗病耐寒的 能力，对畜禽的软骨症、白痢症、瘫疾症有一定防治作用。

饲料级磷酸氢钙质量标准执行《饲料添加剂磷酸氢钙》GB 22549-2017。国内常见的饲料级磷酸氢钙 产品包括磷含量 16.5%、17%、18%、21%四种规格，公司主要生产 17%和 18%两种规格的饲料级磷酸氢 钙。

②肥料级磷酸氢钙

肥料级磷酸氢钙（又称“白肥”），它含水溶性磷、枸溶性磷和一定的中微量元素，有速效和缓效双重 特点，可直接施用于农田或用于经济作物专用复合肥、复混肥的配制。

肥料级磷酸氢钙质量标准执行《肥料级磷酸氢钙》HG/T 3275-1999。国内常见的肥料级磷酸氢钙产品 按有效五氧化二磷（P2O5）含量 15%、20%、25%分合格品、一等品和优等品等规格，公司主要生产有效 五氧化二磷（P2O5）含量为 25%、28%和 30%三种规格的肥料级磷酸氢钙。

（ 2 ）复合肥产品

公司的复合肥产品按照养分含量可分为高浓度复合肥和中低溶度复合肥。复合肥是指含有两种或两种 以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料 利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。复合肥料质量标准执行《复混肥料(复合肥料)》GB 15063-2009。国内常见的复合肥料按总养分（N+P2O5+K2O）含量分为高浓度（≥40.0%）、中浓度（≥30.0%） 和低浓度（≥25.0%）三种。公司高浓度复合肥和中、低浓度复合肥三种均有生产。

4 、主要产品的上下游产业链

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公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销；硫酸、液氨 作为中间产品自用；肥料级磷酸一铵在部分满足自身复合肥生产需要后，大部分用于外销；水泥缓凝剂、 建筑石膏粉作为产业链副产品全部外销。

• 5 、主要产品工艺流程

公司主要产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥，主要生产工艺流程如下：

• （ 1 ）磷酸一铵主要生产工艺流程

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----- Start of picture text -----

硫酸 磷石膏 氨
磷酸
磷矿 破碎 球磨 萃取 过滤 澄清 中和
肥料
干燥 浓缩
磷铵
滤液 滤饼
工业 滤饼 滤液
干燥 分离 结晶 浓缩 过滤
磷铵
----- End of picture text -----

（ 2 ）磷酸氢钙主要生产工艺流程

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----- Start of picture text -----

硫酸 磷石膏
磷酸
磷矿 破碎 球磨 萃取 过滤 澄清
滤液
饲料级 滤饼 滤液
干燥 分离 中和 分离 脱氟
磷酸氢钙
滤饼
石灰 钙矿
肥料级
干燥
磷酸氢钙
----- End of picture text -----

（ 3 ）复合肥主要生产工艺流程

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硫酸/磷酸 反应 氨
各种原 料 计量 混合 造粒 干燥
转鼓
包装 包膜 筛分 冷却
复合肥
----- End of picture text -----

（二）报告期内公司所属行业情况

1 、工业级磷酸一铵行业发展情况

随着全球安全生产及消防形势日益受到更广泛关注，全球磷系灭火剂占比不断提升；同时由于全球淡 水资源匮乏，农业技术水平不断提高，水溶肥大面积应用及推广形成市场共识，工业磷酸在农业领域的应

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用有望迎来较快增长；另外伴随新能源电池行业的蓬勃发展，作为磷酸铁锂前驱体磷酸铁重要原料的工业 级磷酸一铵获得增量应用市场。工业级磷酸一铵作为上述三大行业主要原料之一，需求呈快速增长态势。 供给端，受国内产业政策限制，新增产能短期难以形成，加之国际中东安全形势日益严峻，行业整体供给 略有不足，报告期内国际国内市场均呈现出一定程度的供不应求，预计工业级磷酸一铵将在一定时期内保 持供应趋紧的市场格局，其市场价格有望保持相对高位运行。

鉴于下游行业需求增长以及存量市场供需格局实际状况，报告期内，公司工业级磷酸一铵产销量、盈 利能力同比取得了较快增长，进一步坚定了公司向精细磷酸盐纵深发展的战略思路。报告期内公司生产工 业级磷酸一铵 36.48 万吨，占国内全行业总产量的 17.37%（全行业国内 2020 年共生产约 210 万吨）。随着 公司磷资源梯级利用经营策略的进一步推进和下游需求的持续增长，公司作为工业级磷酸一铵细分行业最 大的生产企业，竞争优势将得到进一步巩固与扩大。

2 、饲料级磷酸氢钙行业发展情况

我国是饲料产销大国，伴随非洲猪瘟等不利因素的影响逐步缓解，报告期内生猪存栏量随之提高，禽 类、水产存栏维持较高水平，受益于下游需求提升，2020 年我国商品饲料产量达到 2.4 亿吨，同比增长 10%， 预计我国饲料产量可能保持稳步增长的格局。公司饲料级磷酸氢钙作为主要的饲料添加剂品种是畜禽补磷 补钙不可替代的核心产品，需求稳中有升。供给端，受国家产业政策限制，饲料级磷酸氢钙短期无新增产 能出现，部分区域受安全环保政策影响产能发挥不足，行业的总体供应量短期无增长，并出现一定程度的 区域性供给减量现象。综上，饲料级磷酸氢钙全年保持了较好的盈利水平，未来随着行业发展环境的变化， 集中度有望提升，这为头部优势企业的发展提供了更为广阔的市场空间。

报告期内，公司全年生产饲料级磷酸氢钙 36.78 万吨，占全行业总产量的 13.47%（全行业 2020 年共 生产约 273 万吨）。随着下游需求回暖，行业景气度提升，饲料级磷酸氢钙业务将持续稳步发展，公司作 为国内饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业，竞争能力将得到进一步巩固。

3 、肥料级磷酸一铵行业发展情况

肥料级磷酸一铵与二铵共同构成了基础磷肥，主要应用于农业领域，全球对基础磷肥需求较为稳定， 供给较为充足，行业整体盈利能力较低。2020 年，全球疫情形势严峻，海外主流产区产量下降，供给减少。 我国肥料级磷酸一铵 60%以上产能集中在湖北地区，上半年受湖北疫情影响，肥料级磷酸一铵主流企业停 产 2 个月左右，量能有所减少；同时，受国家产业政策限制，逐步淘汰落后生产装置，存量装置因磷石膏 产销平衡政策导致开工不足，加之主流企业产品结构向高附加值产品调整，肥料级磷酸一铵产能进一步减 少，2020 年肥料级磷酸一铵预计减产 200 万吨左右，减产幅度 15%左右。

报告期内，公司生产的肥料级磷酸一铵整体成本和费用管控水平均处于行业前列，随着局部地区出现 供需紧平衡市场格局，公司积极应对市场变化，科学调整产品结构，该产品盈利能力提升为公司整体盈利 增长有所贡献。

4 、复合肥行业发展情况

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我国是世界化肥生产大国和消费大国，化肥产能和产量占世界 31%，消费量占世界 30%，随着国家“减 肥减药”政策的逐步推进，传统肥料的空间受限，但是肥料利用率高、环保性能好的新型功能性肥料获得 了广阔的发展空间，预计未来五年新型肥料将以 10%以上的复合增长率增长，未来环境友好、利用率高、 具有土壤修复功能的高效生态肥料将迎来巨大发展空间。公司顺应市场，自主研制的黄腐酸功能性复合肥 也将迎来较好的发展空间。

报告期内，公司结合自身资源特点，陆续推出系列功能性复合肥、套餐肥等产品，在市场上赢得了广 泛的关注和认同，同时也提高了复合肥类产品的盈利能力。报告期内，复合肥类产品原料价格维持较低水 平，而产品销价下降幅度相对较小，从而导致复合肥业务板块盈利水平同比增长。

5 、石膏建材行业发展情况

石膏与水泥、石灰并列为世界三大凝胶材料，具有安全（耐火性好）、舒适（具备呼吸功能）、快速（施 工效率高）、环保（轻质、节能、减排）等特点，广泛用于建筑、建材、工业模具等众多应用领域。在建 筑施工中，非承重墙体砌筑、墙（顶）面抹灰、地面找平等应用方面均可使用石膏建材产品替代传统水泥。 我国受传统建筑结构及建材使用习惯、资源分布不均、优质资源匮乏、传统天然石膏建材附加值和品位低、 装配式建筑发展滞后等因素影响，石膏建材使用占比远低于欧美发达国家，欧美发达国家水泥和石膏用量 比是 6：1，而我国则为 70：1。我国水泥年产量约 23 亿吨，未来随着石膏使用渗透率提升，石膏建材行 业有望迎来广阔的发展空间。

每生产 1 吨水泥，要排放约 0.9-1.2 吨二氧化碳，而每生产 1 吨石膏，仅排放约 0.1-0.2 吨二氧化碳。 在国家倡导“2035 碳达峰，2060 碳中和”的背景下，利用石膏代替水泥，是减少二氧化碳排放量的重要 举措之一，按我国每年新增建筑面积 20 亿平方米计算，如果用高性能石膏部分代替水泥，可减少 3 亿吨 二氧化碳排放。石膏分为天然石膏、工业副产石膏，天然石膏开采具有破坏环境、损害地表植被的弊端， 因此利用工业副产石膏代替天然石膏，符合国家对环境保护的要求，也是行业发展的趋势，磷石膏作为工 业副产石膏重要组成部分，亦将迎来发展机遇。

根据中国建筑材料联合会石膏建材分会统计，2019 年全国石膏消耗量是 12,035 万吨，其中水泥缓凝 剂用量最大，达到 8,850 万吨（占比 73.5%），其次是纸面石膏板，用量达到 2,200 万吨（占比 18.3%）。近 年来，随着国家对建材产品绿色化要求的提高，以抹灰石膏、石膏基自流平砂浆、石膏墙板等为代表的石 膏产品需求量急剧上升。根据协会统计，2019 年度抹灰石膏的全国需求量是 1,200 万吨/年，石膏基自流平 砂浆的全国需求量是 2,205 万吨/年，石膏墙板四川等地的需求量 2,400 万 m[2] 以上。

报告期内，公司利用引进先进技术设备与自主研发相结合方式，在行业内率先建成工业化的磷石膏净 化装置，通过降低磷石膏中的杂质，使其达到绿色建材产品的品质要求，并为下一步的磷石膏高质量应用 提供了原料保障。

注：以上行业数据以百川盈孚及其他相关行业报告为基础，并结合行业实际情况适当调整。

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3 、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并（公司于 2020 年 3 月完成都带路投资管理有限公司 100%股权 收购，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》有关规定，属于同一控制下企业合并，公司相应对以前年度 部分财务数据做了追溯调整）。

				本年比上年 增减
		2019年			2018年
项目	2020年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	5,179,911,756.46		1,908,403,644.66
		1,908,403,644.66		171.43%	716,895,600.63	716,895,600.63
归属于上市公司股 东的净利润（元）	668,738,342.83		84,593,051.95
		84,682,875.89		690.54%	-218,794,486.60	-219,064,576.16
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	331,425,452.35	-56,630,420.42	-56,720,244.36	684.32%	-195,023,030.74	-195,293,120.30
经营活动产生的现 金流量净额（元）	630,421,882.57		60,706,795.79
		60,796,619.74		938.47%	-44,326,706.58	-44,594,238.71
基本每股收益 （元/股）	0.50		0.06
		0.06		733.33%	-0.16	-0.16
稀释每股收益 （元/股）	0.48		0.06
		0.06		700.00%	-0.16	-0.16
加权平均净资产 收益率				增加16.21 个百分点
	18.82%	2.61%	2.61%		-6.73%	-6.73%
				本年末比上 年末增减
		2019年末			2018年末
项目	2020年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	7,334,564,765.35		7,784,485,131.51
		7,779,929,393.17		-5.78%	3,550,808,807.83	3,555,472,206.29
归属于上市公司股 东的净资产（元）	3,831,500,164.69		3,177,547,384.56
		3,172,991,646.22		20.58%	3,262,486,130.74	3,267,149,259.20

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成都三泰控股集团股份有限公司

年年度报告摘要

主要财务数据概览：

年 -2020 年营业收入和净利润对比情况 单位：万元

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报告期营业收入主要构成 其中：磷化工业务营业收入主要构成 单位：亿元

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报告期毛利主要构成 其中：磷化工业务毛利主要构成 单位：亿元

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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

公司主要产品毛利率

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2018 年 -2020 年报告期同期加权平均净资产收益率对比

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2018 年 -2020 年报告期同期经营活动产生的现金流量对比 单位：亿元

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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

（二）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,208,599,520.31	1,241,629,542.54	1,318,826,255.41	1,410,856,438.20
归属于上市公司股东的净利润	8,551,025.20	83,846,322.02	535,974,432.55	40,366,563.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润
	7,305,663.25	80,874,667.49	97,815,149.88	145,429,971.73
经营活动产生的现金流量净额
	27,604,671.29	178,481,521.48	168,557,490.25	255,778,199.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

									单位：股	单位：股	单位：股
			年度报告披露 日前一个月末 普通股股东 总数				报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数		年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数
报告期末普 通股股东 总数
	72,019				73,014			0			0
				前10名股东持股情况（报告期末）
							持有有限售条件的 股份数量		质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量
									股份状态	数量
				1683%		231994386	0		质押	94,200,396
补建		境内自然人		.		,,			冻结	231,994,386
李家权		境内自然人		13.86%		190,996,241	0
程春		境内自然人		1.92%		26,517,072	0		冻结	26,517,072
蒋国祥		境内自然人		1.20%		16,526,700	0
成都市通用工程技 术有限责任公司		境内非国有 法人		0.98%		13,572,701	0
国华人寿保险股份 有限公司 －万能三号		境内非国有 法人		0.80%		11,000,000	0
骆光明		境内自然人		0.69%		9,514,271	0
彭伟		境内自然人		0.57%		7,820,036	0
朱江		境内自然人		0.57%		7,800,775	7,050,581
香港中央结算 有限公司		境外法人		0.53%		7,340,382	0
上述股东关联关系或一致行动的 说明
				公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系

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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

公司股东蒋国祥合计持有公司股份 16,526,700 股，全部通过招商证券股份有限公司 参与融资融券业务股东情况说明 客户信用交易担保证券账户持股。 （如有） 公司股东彭伟合计持有公司股份 7,820,036 股，其中，通过普通证券账户持股 240,000 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,580,036 股。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的 公司债券 □ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2020年是公司彻底实现战略转型的开局之年。这一年公司聚焦精细磷酸盐领域，主营业务实现了较快 增长；同时公司积极推动非公开发行股票引入国资控股股东川发矿业，为公司成为优势矿产资源及深加工 领域具有核心竞争力的优势企业创造有利条件；此外，公司完成了对传统金融服务外包业务主体维度金融 的剥离，聚焦磷化工主业，彻底实现了战略转型。

报告期内，面对全球疫情蔓延、复杂多变的国内国际形势，公司积极做好疫情防控工作，通过不断夯 实业务基础、优化成本管理、敏锐捕捉国内外市场机会、灵活调整产品结构等举措，实现了主营业务的快 速增长。

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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入为51.80亿元， 同比增长171.43%；归属于上市公司股东的净利润为6.69亿元，同比增长690.54%；经营活动产生的现金流 量净额为6.30亿元，同比增长938.47%；加权平均净资产收益率18.82%，同比增加16.21个百分点；期末归 属于上市公司股东的总资产73.35亿元，同比减少5.78%；归属于上市公司股东的净资产38.32亿元，同比增 长20.58%，公司资产质量及整体盈利水平得到显著提升。2020年公司净利润高速增长主要系2020年度开始 全年合并龙蟒大地财务数据，加之公司确认对智递科技减资产生的投资收益综合所致，其中龙蟒大地2020 年业绩表现良好，实现扣非净利润4.34亿元，超额完成收购对赌承诺业绩（3.78亿元）。

报告期内，公司积极推进非公开发行，通过向川发矿业非公开发行股票385,865,200股，募集资金净额 1,969,050,253.52元。2021年3月19日，公司已完成非公开发行股票事宜，川发矿业成为公司第一大股东， 持股比例为21.87%。根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协 议》相关约定，公司董事会人数将由7名增加至9名，目前公司正在进行董事会换届选举工作，川发矿业推 荐的半数以上董事候选人（4名非独立董事、2名独立董事）已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通 过，待董事会换届改选后，川发矿业将成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公 司实际控制人。随着国资控股股东入主，将助力公司完善在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源 配套，同时依托龙蟒三十余年在磷化工领域深厚的人才、技术、机制、品牌、成本管控等方面的深厚沉淀， 公司整体竞争能力有望进一步提升。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

√是 □ 否

为聚焦磷化工主营业务发展，公司于 2020 年 12 月转让维度金融 100%股权，剥离了金融服务外包业 务，公司由磷化工业务与金融服务外包共同发展变更为磷化工业务为主。

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上 年同期增减	毛利比上年同 期增减	毛利率比上年 同期增减
产品名称	营业收入	毛利	毛利率
工业级磷酸一铵	1,205,056,410.23	396,627,692.52	32.91%	358.97%	320.30%	-3.03%
饲料级磷酸氢钙	761,742,729.59	122,552,383.03	16.09%	185.39%	136.16%	-3.35%
肥料系列产品	2,150,458,337.92	194,053,869.47	9.02%	406.67%	190.28%	-6.73%
金融服务外包业务	744,205,786.33	59,285,453.59	7.97%	-0.40%	-12.39%	-1.09%

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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，营业收入、营业成本较前一报告期发生重大变化的原因系上年度仅合并了龙蟒大地第四季 度财务数据，2020 年度合并全年所致；归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变 化的原因系上述全年合并龙蟒大地以及本报告期减资中邮智递股权，产生较大投资收益等原因综合所致。

6 、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

• （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

• √ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新 收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司在编制2020 年年度财务报表时，执行了相关会计规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的 累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权 转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差 异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通 股股东的净资产无影响。

（2）重要会计估计变更

报告期内，公司未发生重要会计估计变更。

• （3）2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 公司2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

• 1）合并资产负债表

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成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动负债：
预收账款	155,651,381.33	0.00	-155,651,381.33
合同负债	0.00	143,257,627.65	143,257,627.65
其他流动负债	0.00	12,393,753.68	12,393,753.68

合并资产负债表调整情况说明：

公司执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对公司年初合并财务报表的资产总 额、负债总额、净资产总额均无影响。

2）母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动负债：
预收账款	330,318.61	0.00	-330,318.61
合同负债	0.00	311,621.33	311,621.33
其他流动负债	0.00	18,697.28	18,697.28

母公司资产负债表调整情况说明：

公司执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类，对公司年初财务报表的资产总额、负债 总额、净资产总额均无影响。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司比上年度增加3家，其中同一控制下购买2家，新设3家，注销2

家。具体情况详见公司2020年年度报告全文第十二节财务报告之附注七“在其他主体中的权益”、附注八

“合并范围的变更”。

（以下无正文，为《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》签章页）

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成都三泰控股集团股份有限公司

年年度报告摘要

（以下无正文，为《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》签章页）

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人：朱江

2021 年 3 月 31 日

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